Топ-4 программного обеспечения для управления рабочими процессами в сфере финансовых услуг

Упростите операции для вашего финансового бизнеса с помощью программного обеспечения для управления рабочими процессами.

Компании, предоставляющие финансовые услуги, такие как банки, фирмы по управлению инвестициями и агентства по обработке платежей, должны управлять несколькими сложными задачами, такими как сбор данных из документов, проверка документов об утверждении кредита, управление документами для клиентских счетов и консолидация бухгалтерских книг.

Делегирование и отслеживание всех этих задач может занимать много времени и быть сложным. Тем не менее, решение для управления рабочими процессами может значительно повысить эффективность за счет автоматизированных рабочих процессов, чтобы гарантировать, что ваш бизнес, предоставляющий финансовые услуги, не упустит из виду никаких результатов.

В этой статье в алфавитном порядке представлены четыре лучших программного обеспечения для управления рабочими процессами для компаний, предоставляющих финансовые услуги. Для каждого продукта мы учитываем общие оценки пользователей, а также параметр с наивысшей оценкой, выдержки из обзоров от профессионалов отрасли и цены на продукты. Подробнее .

1. Асана

Вот несколько выдержек из отзывов специалистов по финансовым услугам, которые использовали Asana для управления рабочим процессом:

“ Наш общий опыт работы с Asana был очень положительным, и мы, безусловно, рекомендуем его другим людям, которые ищут решение для управления проектами и задачами. действительно прост в настройке и использовании. ”

« Мне нравится, что Asana можно использовать для обмена материалами и активами, которые нужны моей команде для графика планирования проекта. Каждый член команды может получить к нему быстрый и простой доступ, и для этой цели не нужно развертывать стороннее хранилище. .Asana также имеет очень хорошее управление календарем, которое позволяет нам легко отслеживать и контролировать временную шкалу. ”

“ Больше всего в Asana нам нравится автоматизированный рабочий процесс, который позволяет нам автоматизировать повторяющиеся задачи и рабочие процессы. Кроме того, есть поддержка Agile-управления проектами, которая нам очень помогает. Кроме того, нам нравится поддержка многочисленных интеграций, которые предоставляет Asana. позволяя нам интегрировать другие продукты в наш рабочий процесс. ”

Все обзоры Asana читайте здесь .

2. Нажмите вверх

Вот несколько выдержек из отзывов специалистов по финансовым услугам, которые использовали ClickUp для управления рабочим процессом:

“ Этот продукт просто фантастический! Мне нравится, что у меня одновременно может быть несколько проектов и задач, и я могу просматривать их так, как мне хочется (сортировать). в моем списке дел, и я могу заняться этим, но мне не нужно его видеть, пока не появится «дата начала». ”

“ Это программное обеспечение довольно простое в использовании. Потребовалось некоторое время, чтобы выяснить, какие именно шаблоны мне нужны, и решить, как будет выглядеть рабочий процесс, но как только мы все это настроили, оно стало действительно простым в использовании и полезным не только для управления бизнесом. проекты, но и личные проекты. ”

“ Также помогает хранить все документы и материалы в одном месте. WFH усложняет отслеживание прогресса, но с Clickup очень легко создавать задачи, изменять ход выполнения задач и сотрудничать с другими командами. Другое дело Мне нравится интеграция со Slack, которая позволяет очень легко создавать задачи прямо из потока. ”

Все обзоры ClickUp читайте здесь .

3. понедельник.com

Вот несколько выдержек из отзывов специалистов по финансовым услугам, которые использовали monday.com для управления рабочими процессами:

“ Для тех проектов, в которых было много совместной работы в команде и которые требовали делегирования и разделения задач на детализированный уровень, количество функций и деталей, предлагаемых в понедельник, помогает сохранить документацию и ясность. Существует приличное количество функций. вы можете добавить для каждой задачи, и настройка досок также очень удобна для различных целей».

« Создание, управление и отслеживание проектов стало возможным благодаря множеству функций, включенных в Monday.com. Интенсивный рабочий процесс — это то, с чем мы обычно сталкиваемся, так как с несколькими информационными панелями и группами легко потерять голову, к счастью, на Monday.com есть панели. , функция, которая выделяет в отчетах и ​​обобщает приоритеты и самое важное, таким образом, процесс становится более управляемым, и вы по-прежнему контролируете ход выполнения задач».

“ Мне нравится Monday, потому что он прост в использовании и имеет настраиваемые инструменты организации, цвета и другие назначения. Кроме того, их можно прикреплять к другим людям, помогая в проектных организациях с различными командами в моей компании. Более того, даже не технические пользователи может понять, как использовать эту платформу, потому что UX потрясающий».

Прочитайте все отзывы о monday.com здесь .

4. Умный лист

Вот несколько выдержек из отзывов специалистов по финансовым услугам, которые использовали Smartsheet для управления рабочими процессами:

«Функции, которые мне больше всего нравятся в использовании Smartsheet в качестве ежедневного пользователя и главного сторонника Smartsheet в моей организации, — это простота использования и доступность. Часто при добавлении нового пользователя нет необходимости ставить более 10 баллов. подробный обзор того, как настроены наши планы, а затем они могут легко обновлять и просматривать его. Информационные панели также являются таким ключевым визуальным инструментом, доступным в том же приложении, что часто недоступно в других решениях PM. перейти к инструменту для управления проектами в нашей HR-команде».

« Smartsheet — отличная программная платформа, на которой мы можем проектировать задачи для внешних клиентов. Им нравится иметь доступ к документам, видеть временные рамки и знать статусы проектов, что позволяет им чувствовать себя сильнее».

«Мой опыт использования программного обеспечения Smartsheet впечатляет благодаря отслеживанию проектов и управлению рабочими процессами. ”

Прочитайте все обзоры Smartsheet здесь .

Какие функции предлагают инструменты управления рабочим процессом?

Основные функции программного обеспечения для управления рабочим процессом:

• Автоматизация бизнес-процессов : автоматизирует процессы, задачи и процедуры, устанавливая предопределенные шаблоны автоматизации рабочих процессов.

• Управление задачами: предоставляет текущий список элементов действий и их соответствующий статус.

• Конфигурация рабочего процесса : настраивает рабочие процессы для отдельных лиц и групп, а также помогает определять крайние сроки для задач и товарищей по команде.

Все продукты, перечисленные в этом отчете, включают функции, упомянутые выше.

Помимо этих основных функций, инструменты управления рабочим процессом также обычно предлагают:

• Контроль доступа/разрешения

• Автоматизация утверждения и управление процессами

• Управление календарем

• Инструменты для совместной работы

• Отслеживание соответствия

• Управление документами

• Управление формами

• Графический редактор рабочего процесса

• Отчетность/аналитика

Как выбрать правильное программное обеспечение для управления рабочими процессами для вашего бизнеса финансовых услуг

Получить правильное решение для управления рабочими процессами бухгалтерского учета станет проще, если принять во внимание следующие соображения:

• Ищите встроенные функции автоматизации. Программное обеспечение, которое вы выбрали, должно обеспечивать встроенную автоматизацию финансовых рабочих процессов, таких как заполнение и отправка форм соглашения о неразглашении (NDA), настройка банковских выверок и управление запросами сотрудников и подрядчиков на доступ к финансовым документам. Обязательно узнайте у поставщиков, доступна ли эта функция в их программном обеспечении для управления рабочими процессами.

• Проверьте, позволяет ли программное обеспечение создавать зависимости. В финансовых процессах часто участвуют несколько заинтересованных сторон для таких задач, как утверждение кредитов и направление пользователям запросов на подтверждение соответствия. Поэтому выберите программный инструмент, который позволит вам создавать зависимости задач и настраивать автоматизацию рабочего процесса, чтобы гарантировать, что каждая заинтересованная сторона несет ответственность за свою часть процесса.

• Выберите функцию отчетности и аналитики. Идеальное решение для управления рабочими процессами должно позволять создавать отчеты, демонстрирующие финансовые показатели, такие как полученный доход и общие расходы на заработную плату. Оценивая варианты, спросите поставщиков, предоставляет ли их программное обеспечение такую ​​функцию.

Общие вопросы, которые следует задать поставщикам программного обеспечения перед покупкой

Вот некоторые вопросы, которые вы можете задать поставщикам при оценке вариантов программного обеспечения для управления рабочими процессами для вашей компании, предоставляющей финансовые услуги: