Os 4 principais softwares de gerenciamento de fluxo de trabalho para serviços financeiros

Simplifique as operações do seu negócio financeiro usando um software de gerenciamento de fluxo de trabalho.

As empresas de serviços financeiros, como bancos, empresas de gestão de investimentos e agências de processamento de pagamentos, precisam gerenciar várias tarefas pesadas de processo, como capturar dados de documentos, verificar documentos de aprovação de empréstimos, gerenciar documentos de contas de clientes e consolidar livros contábeis.

Delegar e rastrear todas essas tarefas pode ser demorado e complicado. No entanto, uma solução de gerenciamento de fluxo de trabalho pode aumentar significativamente a eficiência por meio de fluxos de trabalho automatizados para ajudar a garantir que seus negócios de serviços financeiros não percam de vista nenhum produto a ser entregue.

Este artigo destaca, em ordem alfabética, os quatro melhores softwares de gerenciamento de fluxo de trabalho para empresas de serviços financeiros. Para cada produto, cobrimos as avaliações gerais do usuário junto com o parâmetro com a classificação mais alta, revisamos trechos de profissionais do setor e preços de produtos. Leia mais .

1. Ásana

Aqui estão alguns trechos de revisão de profissionais de serviços financeiros que usaram a Asana para gerenciamento de fluxo de trabalho:

“ Nossa experiência geral com a Asana foi muito positiva e certamente a recomendaria a outras pessoas que procuram uma solução de gerenciamento de projetos e tarefas. Os aplicativos móveis podem ser uma área de melhoria para a Asana, mas fora isso o produto é muito bem construído e é realmente fácil de configurar e usar. ”

“ Gosto que o Asana possa ser usado para compartilhar o material e o ativo de que minha equipe precisava para o cronograma de planejamento do projeto. .Asana também possui um gerenciamento de calendário muito bom que nos permite rastrear e monitorar a linha do tempo facilmente. ”

“ O recurso de que mais gostamos no Asana é o fluxo de trabalho automatizado, que nos permite automatizar tarefas e fluxos de trabalho repetitivos. Além disso, há suporte para gerenciamento de projetos Agile, o que nos ajuda muito. Além disso, gostamos do suporte para várias integrações que o Asana oferece permitindo-nos integrar outros produtos em nosso fluxo de trabalho. ”

Leia todas as análises da Asana aqui .

2. ClickUp

Aqui estão alguns trechos de revisão de profissionais de serviços financeiros que usaram o ClickUp para gerenciamento de fluxo de trabalho:

“ Este produto é fantástico!Adoro poder ter vários projetos e tarefas acontecendo ao mesmo tempo e poder visualizar tudo como quiser (ordenar).Posso ter automação onde, em um determinado ponto no futuro, minhas tarefas na minha lista de tarefas e posso resolvê-lo, mas não preciso vê-lo até que a "data de início" apareça. ”

“ Este software é muito fácil de usar. Levou algum tempo para descobrir os modelos exatos que eu queria e decidir como seria o fluxo de trabalho, mas depois que configuramos tudo, foi muito fácil de usar e útil não apenas no gerenciamento de negócios projetos, mas projetos pessoais também. ”

“ Também ajuda a ter todos os documentos e garantias em um único espaço. O WFH dificultou o acompanhamento do progresso, mas com o Clickup é super fácil criar tarefas, alterar o andamento das tarefas e colaborar com outras equipes. Outra coisa O que eu amo é a integração com o Slack, que facilita muito a criação de tarefas diretamente de um thread. ”

Leia todas as análises do ClickUp aqui .

3. monday.com

Aqui estão alguns trechos de análises de profissionais de serviços financeiros que usaram o monday.com para gerenciamento de fluxo de trabalho:

“ Para os projetos que tiveram muita colaboração como equipe e exigiram que as tarefas fossem delegadas e divididas em um nível granular, a quantidade de recursos e detalhes que o Monday oferece ajuda a manter as coisas documentadas e claras. Há uma quantidade razoável de recursos você pode adicionar por tarefa, e a personalização nos quadros também é muito boa para atender a vários propósitos diferentes.”

“ Criar, gerenciar e rastrear projetos é possível graças aos muitos recursos incluídos no Monday.com.Fluxo de trabalho intenso é algo com o qual comumente lidamos, pois com vários painéis e grupos, é fácil perder a cabeça, felizmente o Monday.com tem Painéis , recurso que destaca com relatórios e resumos as prioridades e o que é mais importante, assim o processo fica mais gerenciável e você ainda tem controle sobre o andamento das tarefas.”

“ Gosto do Monday porque é fácil de usar e tem ferramentas de organização personalizáveis, cores e outras atribuições. Além disso, eles podem ser anexados a outras pessoas, ajudando nas organizações de projetos com diferentes equipes da minha empresa. Além disso, até usuários não técnicos pode entender como usar esta plataforma, porque o UX é incrível.”

Leia todas as análises do monday.com aqui .

4. Smartsheet

Aqui estão alguns trechos de revisão de profissionais de serviços financeiros que usaram o Smartsheet para gerenciamento de fluxo de trabalho:

“Os recursos que mais gosto no uso do Smartsheet, como usuário diário e um dos principais defensores do Smartsheet em minha organização, são a facilidade de uso e a acessibilidade. Muitas vezes, ao adicionar um novo usuário, não é necessário dar mais de 10 visão geral minuciosa de como nossos planos são configurados e, em seguida, eles podem atualizá-los e visualizá-los com facilidade. Os painéis também são uma ferramenta visual essencial, acessível no mesmo aplicativo, o que muitas vezes não é o caso de outras soluções de gerenciamento de projetos. O Smartsheet é o nosso vá para a ferramenta de gerenciamento de projetos em nossa equipe de RH.”

“ O Smartsheet é uma ótima plataforma de programa com a qual podemos projetar e gerenciar tarefas para clientes externos.

“Minha experiência geral com o uso do software Smartsheet é incrível com rastreamento de projetos e gerenciamento de fluxo de trabalho. ”

Leia todas as análises do Smartsheet aqui .

Quais recursos as ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho oferecem?

Os principais recursos do software de gerenciamento de fluxo de trabalho são:

• Automação de processos de negócios : Automatiza processos, tarefas e procedimentos estabelecendo padrões predefinidos de automação de fluxo de trabalho a serem seguidos.

• Gerenciamento de tarefas: fornece uma lista contínua de itens de ação e seus respectivos status.

• Configuração do fluxo de trabalho: configura fluxos de trabalho para indivíduos e equipes e ajuda a definir prazos para tarefas e colegas de equipe.

Todos os produtos listados neste relatório incluem os recursos mencionados acima.

Além desses recursos principais, as ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho também tendem a oferecer:

• Controle de acesso/permissões

• Automação de aprovações e controle de processos

• gerenciamento de calendário

• Ferramentas de colaboração

• Rastreamento de conformidade

• Gerenciamento de documento

• Gerenciamento de formulários

• Editor de fluxo de trabalho gráfico

• Relatórios/análises

Como escolher o software de gerenciamento de fluxo de trabalho certo para o seu negócio de serviços financeiros

Colocar as mãos na solução de gerenciamento de fluxo de trabalho de contabilidade certa ficará mais fácil com estas considerações em mente:

• Procure a funcionalidade de automação integrada. O software selecionado deve fornecer automação integrada para fluxos de trabalho financeiros, como preenchimento e envio de formulários de contrato de confidencialidade (NDA), configuração de reconciliações bancárias e gerenciamento de solicitações de funcionários e contratados para acessar documentos financeiros. Certifique-se de perguntar aos fornecedores se essa funcionalidade está disponível com seu software de gerenciamento de fluxo de trabalho.

• Verifique se o software permite criar dependências. Os processos financeiros geralmente envolvem várias partes interessadas em tarefas como aprovação de empréstimos e encaminhamento de solicitações de confirmação de conformidade aos usuários. Portanto, selecione uma ferramenta de software que permita criar dependências de tarefas e configurar a automação do fluxo de trabalho para garantir que cada parte interessada seja responsável por sua parte do processo.

• Opte pelo recurso de relatórios e análises. Uma solução de gerenciamento de fluxo de trabalho ideal deve permitir que você gere relatórios mostrando métricas financeiras, como a receita gerada e os custos gerais da folha de pagamento. Ao avaliar as opções, pergunte aos fornecedores se o software oferece esse recurso.

Perguntas comuns a serem feitas aos fornecedores de software antes da compra

Estas são algumas perguntas que você pode fazer aos fornecedores ao avaliar as opções de software de gerenciamento de fluxo de trabalho para sua empresa de serviços financeiros: