I 4 migliori software di gestione del flusso di lavoro per i servizi finanziari

Semplifica le operazioni per la tua attività finanziaria utilizzando il software di gestione del flusso di lavoro.

Le società di servizi finanziari come banche, società di gestione degli investimenti e agenzie di elaborazione dei pagamenti devono gestire diverse attività complesse come l'acquisizione di dati dai documenti, la verifica dei documenti di approvazione dei prestiti, la gestione dei documenti per i conti dei clienti e il consolidamento dei registri.

Delegare e tenere traccia di tutte queste attività può richiedere molto tempo e essere complicato. Tuttavia, una soluzione di gestione del flusso di lavoro può aumentare significativamente l'efficienza attraverso flussi di lavoro automatizzati per garantire che la tua attività di servizi finanziari non perda di vista alcun risultato finale.

Questo articolo evidenzia, in ordine alfabetico, i quattro migliori software di gestione del flusso di lavoro per le società di servizi finanziari. Per ogni prodotto, copriamo le valutazioni complessive degli utenti insieme al parametro con il punteggio più alto, estratti di recensioni di professionisti del settore e prezzi dei prodotti. Leggi di più .

1. Asana

Ecco alcuni estratti di recensioni di professionisti dei servizi finanziari che hanno utilizzato Asana per la gestione del flusso di lavoro:

" La nostra esperienza complessiva con Asana è stata molto positiva e la consiglierei sicuramente ad altre persone alla ricerca di una soluzione per la gestione di progetti e attività. Le app mobili possono essere un'area di miglioramento per Asana, ma a parte questo il prodotto è davvero ben costruito ed è davvero facile da configurare e utilizzare. "

" Mi piace il fatto che Asana possa essere utilizzato per condividere il materiale e le risorse di cui il mio team aveva bisogno per la sequenza temporale della pianificazione del progetto. Tutti i membri del team possono accedervi in ​​modo rapido e semplice e non è necessario distribuire altro spazio di archiviazione di terze parti a tale scopo .Asana ha anche un'ottima gestione del calendario che ci consente di tracciare e monitorare facilmente la sequenza temporale. "

" La caratteristica che ci piace di più di Asana è il flusso di lavoro automatizzato, che ci consente di automatizzare attività e flussi di lavoro ripetitivi. Inoltre, c'è il supporto per la gestione dei progetti Agile che ci aiuta molto. Inoltre, ci piace il supporto per numerose integrazioni che Asana fornisce permettendoci di integrare altri prodotti nel nostro flusso di lavoro. "

Leggi tutte le recensioni di Asana qui .

2. Fare clic su

Ecco alcuni estratti di recensioni di professionisti dei servizi finanziari che hanno utilizzato ClickUp per la gestione del flusso di lavoro:

" Questo prodotto è fantastico! Mi piace poter avere più progetti e attività in corso contemporaneamente e posso visualizzarli tutti come vorrei (ordinare). Posso avere l'automazione dove a un certo punto nel futuro il mio fare pop sulla mia lista di cose da fare e posso affrontarlo ma non devo vederlo finché non appare la "data di inizio". "

" Questo software è abbastanza facile da usare. Ci è voluto un po' di tempo per capire i modelli esatti che volevo e decidere come sarebbe stato il flusso di lavoro, ma una volta impostato tutto è stato davvero facile da usare e utile non solo per la gestione aziendale progetti, ma anche progetti personali. "

" Aiuta anche ad avere tutti i documenti e i collaterali in un unico spazio. WFH ha reso difficile tenere traccia dei progressi, ma con Clickup è semplicissimo eseguire attività, modificare l'avanzamento delle attività e collaborare con altri team. Un'altra cosa Adoro l'integrazione con Slack che semplifica la creazione di attività direttamente da un thread. "

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3. monday.com

Ecco alcuni estratti di recensioni di professionisti dei servizi finanziari che hanno utilizzato monday.com per la gestione del flusso di lavoro:

" Per quei progetti che hanno avuto molta collaborazione come team e hanno richiesto la delega e la suddivisione delle attività a un livello granulare, la quantità di funzionalità e dettagli offerti da Monday aiuta a mantenere le cose documentate e chiare. C'è una discreta quantità di funzionalità puoi aggiungere per attività e anche la personalizzazione sulle schede è molto buona per soddisfare una serie di scopi diversi.

“ Creare, gestire e tenere traccia dei progetti è possibile grazie alle numerose funzionalità incluse in Monday.com. Il flusso di lavoro intenso è qualcosa con cui ci occupiamo comunemente, poiché con più dashboard e gruppi, è facile perdere la testa, fortunatamente Monday.com ha Panel , una funzionalità che evidenzia con report e riepiloghi le priorità e ciò che è più importante, in questo modo il processo è più gestibile e hai ancora il controllo sullo svolgimento delle attività.

" Mi piace il lunedì perché è facile da usare e ha strumenti organizzativi personalizzabili, colori e altri incarichi. Inoltre, possono essere associati ad altre persone, aiutando nelle organizzazioni di progetto con diversi team della mia azienda. Inoltre, anche utenti non tecnici può capire come utilizzare questa piattaforma, perché l'esperienza utente è sorprendente.

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4. Foglio intelligente

Ecco alcuni estratti di recensioni di professionisti dei servizi finanziari che hanno utilizzato Smartsheet per la gestione del flusso di lavoro:

"Le caratteristiche che mi piacciono di più dell'utilizzo di Smartsheet, come utente quotidiano e sostenitore chiave di Smartsheet all'interno della mia organizzazione, sono la facilità d'uso e l'accessibilità. Spesso, quando si aggiunge un nuovo utente non è necessario dare più di 10 panoramica minuta di come sono impostati i nostri piani e quindi sono in grado di aggiornarli e visualizzarli con facilità. Anche i dashboard sono uno strumento visivo chiave, accessibile all'interno della stessa applicazione, cosa che spesso non accade con altre soluzioni PM. Smartsheet è il nostro vai allo strumento per la gestione dei progetti all'interno del nostro team delle risorse umane.”

" Smartsheet è un'ottima piattaforma di programma su cui possiamo proiettare attività di gestione per clienti esterni. Amano avere accesso ai documenti, vedere le tempistiche e conoscere lo stato dei progetti che consente loro di sentirsi impotenti."

“La mia esperienza complessiva con l'utilizzo del software Smartsheet è fantastica per quanto riguarda il monitoraggio dei progetti e la gestione del flusso di lavoro. "

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Quali funzionalità offrono gli strumenti di gestione del flusso di lavoro?

Le caratteristiche principali del software di gestione del flusso di lavoro sono:

• Automazione dei processi aziendali : automatizza processi, attività e procedure stabilendo modelli predefiniti di automazione del flusso di lavoro da seguire.

• Gestione delle attività: fornisce un elenco aggiornato degli elementi di azione e il rispettivo stato.

• Configurazione del flusso di lavoro: configura i flussi di lavoro per individui e team e aiuta a definire le scadenze per attività e compagni di squadra.

Tutti i prodotti elencati in questo rapporto includono le funzionalità sopra menzionate.

Oltre a queste funzionalità di base, gli strumenti di gestione del flusso di lavoro tendono anche a offrire:

• Controllo degli accessi/autorizzazioni

• Automazione delle approvazioni e controllo dei processi

• Gestione del calendario

• Strumenti di collaborazione

• Monitoraggio della conformità

• Gestione documenti

• Gestione dei moduli

• Editor grafico del flusso di lavoro

• Reportistica/analisi

Come scegliere il giusto software di gestione del flusso di lavoro per la tua attività di servizi finanziari

Mettere le mani sulla giusta soluzione di gestione del flusso di lavoro contabile diventerà più facile tenendo presenti queste considerazioni:

• Cerca la funzionalità di automazione integrata. Il software selezionato dovrebbe fornire un'automazione integrata per i flussi di lavoro finanziari come la compilazione e l'invio di moduli di accordo di non divulgazione (NDA), l'impostazione di riconciliazioni bancarie e la gestione delle richieste di dipendenti e appaltatori per accedere ai documenti finanziari. Assicurati di chiedere ai fornitori se questa funzionalità è disponibile con il loro software di gestione del flusso di lavoro.

• Controlla se il software ti consente di creare dipendenze. I processi finanziari spesso coinvolgono più parti interessate per attività quali l'approvazione dei prestiti e l'inoltro delle richieste di conferma della conformità agli utenti. Pertanto, seleziona uno strumento software che ti consenta di creare dipendenze tra attività e impostare l'automazione del flusso di lavoro per garantire che ogni parte interessata sia responsabile della propria parte del processo.

• Optare per la funzionalità di reportistica e analisi. Una soluzione ideale per la gestione del flusso di lavoro dovrebbe consentire di generare report che mostrino metriche finanziarie come le entrate generate e i costi salariali complessivi. Quando valuti le opzioni, chiedi ai fornitori se il loro software fornisce tale funzionalità.

Domande comuni da porre ai fornitori di software prima dell'acquisto

Queste sono alcune domande che puoi porre ai fornitori quando valuti le opzioni del software di gestione del flusso di lavoro per la tua società di servizi finanziari: