Top 4 des logiciels de gestion de flux de travail pour les services financiers

Simplifiez les opérations de votre entreprise financière à l'aide d'un logiciel de gestion des flux de travail.

Les sociétés de services financiers telles que les banques, les sociétés de gestion de placements et les agences de traitement des paiements doivent gérer plusieurs tâches lourdes telles que la capture de données à partir de documents, la vérification des documents d'approbation de prêt, la gestion des documents pour les comptes clients et la consolidation des registres.

La délégation et le suivi de toutes ces tâches peuvent prendre du temps et être compliqués. Cependant, une solution de gestion des flux de travail peut augmenter considérablement l'efficacité grâce à des flux de travail automatisés pour aider à garantir que votre entreprise de services financiers ne perd de vue aucun livrable.

Cet article présente, par ordre alphabétique, les quatre meilleurs logiciels de gestion de flux de travail pour les sociétés de services financiers. Pour chaque produit, nous couvrons les notes globales des utilisateurs ainsi que le paramètre le mieux noté, des extraits d'examen de professionnels de l'industrie et les prix des produits. En savoir plus .

1. Asanas

Voici quelques extraits de critiques de professionnels des services financiers qui ont utilisé Asana pour la gestion des workflows :

“ Notre expérience globale avec Asana a été très positive et nous la recommanderions sûrement à d'autres personnes à la recherche d'une solution de gestion de projets et de tâches. Les applications mobiles peuvent être un domaine d'amélioration pour Asana, mais à part cela, le produit est vraiment bien construit et est vraiment facile à configurer et à utiliser. ”

“ J'aime le fait qu'Asana puisse être utilisé pour partager le matériel et les actifs dont mon équipe avait besoin pour notre calendrier de planification de projet. Tous les membres de l'équipe peuvent y accéder rapidement et facilement, et n'ont pas besoin de déployer d'autres stockages tiers à cette fin. .Asana dispose également d'une très bonne gestion du calendrier qui nous permet de suivre et de surveiller facilement la chronologie. ”

“ La fonctionnalité que nous aimons le plus chez Asana est le flux de travail automatisé, qui nous permet d'automatiser les tâches et les flux de travail répétitifs. De plus, il existe une prise en charge de la gestion de projet Agile qui nous aide beaucoup. De plus, nous apprécions la prise en charge de nombreuses intégrations fournies par Asana. nous permettant d'intégrer d'autres produits dans notre flux de travail. ”

Lisez toutes les critiques d'Asana ici .

2. Cliquez sur Haut

Voici quelques extraits de critiques de professionnels des services financiers qui ont utilisé ClickUp pour la gestion des flux de travail :

" Ce produit est fantastique ! J'adore pouvoir avoir plusieurs projets et tâches en cours à la fois et je peux tout voir comme je le souhaite (trier). Je peux avoir une automatisation où, à un certain moment dans le futur, ma tâche apparaît. sur ma liste de choses à faire et je peux m'y attaquer, mais je n'ai pas besoin de le voir jusqu'à ce que la "date de début" apparaisse. ”

" Ce logiciel est assez facile à utiliser. Il a fallu un certain temps pour déterminer les modèles exacts que je voulais et décider à quoi ressemblerait le flux de travail, mais une fois que nous avons tout configuré, il a été vraiment facile à utiliser et utile non seulement pour gérer les affaires. des projets, mais aussi des projets personnels. ”

" Cela aide également à avoir tous les documents et les collatéraux dans un seul espace. WFH a rendu difficile le suivi des progrès, mais avec Clickup, il est très facile de créer des tâches, de modifier la progression des tâches et de collaborer avec d'autres équipes. Une autre chose Ce que j'aime, c'est l'intégration avec Slack qui facilite la création de tâches directement à partir d'un fil de discussion. ”

Lisez toutes les critiques de ClickUp ici .

3. lundi.com

Voici quelques extraits d'avis de professionnels des services financiers qui ont utilisé monday.com pour la gestion du flux de travail :

" Pour les projets qui ont eu beaucoup de collaboration en équipe et qui ont exigé que les tâches soient déléguées et divisées à un niveau granulaire, la quantité de fonctionnalités et de détails que propose Monday aide à garder les choses documentées et claires. Il y a une quantité décente de fonctionnalités vous pouvez ajouter par tâche, et la personnalisation sur les tableaux est également très bonne pour répondre à un certain nombre d'objectifs différents.

“ La création, la gestion et le suivi de projets sont possibles grâce aux nombreuses fonctionnalités incluses dans Monday.com. Le flux de travail intense est quelque chose que nous traitons couramment, car avec plusieurs tableaux de bord et groupes, il est facile de perdre la tête, heureusement Monday.com a des panneaux , une fonctionnalité qui met en évidence avec des rapports et des résumés les priorités et ce qui est le plus important, de cette façon, le processus est plus gérable et vous avez toujours le contrôle sur le déroulement des tâches.”

“ J'aime Monday car il est facile à utiliser et dispose d'outils d'organisation personnalisables, de couleurs et d'autres affectations. De plus, ils peuvent être attachés à d'autres personnes, aidant dans les organisations de projet avec différentes équipes de mon entreprise. De plus, même les utilisateurs non techniques peut comprendre comment utiliser cette plate-forme, car l'UX est incroyable.

Lisez tous les commentaires de monday.com ici .

4. Feuille intelligente

Voici quelques extraits de critiques de professionnels des services financiers qui ont utilisé Smartsheet pour la gestion des flux de travail :

"Les fonctionnalités que j'apprécie le plus dans l'utilisation de Smartsheet, en tant qu'utilisateur quotidien et défenseur clé de Smartsheet au sein de mon organisation, sont la facilité d'utilisation et l'accessibilité. Souvent, lors de l'ajout d'un nouvel utilisateur, il n'est pas nécessaire de donner plus de 10 un aperçu minutieux de la configuration de nos plans, puis ils peuvent le mettre à jour et le visualiser facilement. Les tableaux de bord sont également un outil visuel clé, accessible dans la même application, ce qui n'est souvent pas le cas avec d'autres solutions PM. Smartsheet est notre aller à l'outil de gestion de projet au sein de notre équipe RH.”

" Smartsheet est une excellente plate-forme de programme sur laquelle nous pouvons projeter des tâches pour des clients externes. Ils adorent avoir accès aux documents, voir les échéanciers et connaître l'état des projets leur permet de se sentir autonomes. "

"Mon expérience globale avec l'utilisation du logiciel Smartsheet est géniale avec le suivi de projet et la gestion du flux de travail. ”

Lisez tous les avis sur Smartsheet ici .

Quelles fonctionnalités les outils de gestion de flux de travail offrent-ils ?

Les principales fonctionnalités d'un logiciel de gestion de flux de travail sont :

• Automatisation des processus métier : automatise les processus, les tâches et les procédures en établissant des modèles d'automatisation de flux de travail prédéfinis à suivre.

• Gestion des tâches : Fournit une liste courante des éléments d'action et leur statut respectif.

• Configuration du flux de travail : configure les flux de travail pour les individus et les équipes, et aide à définir les délais pour les tâches et les coéquipiers.

Tous les produits répertoriés dans ce rapport incluent les fonctionnalités mentionnées ci-dessus.

Outre ces fonctionnalités essentielles, les outils de gestion de flux de travail ont également tendance à offrir :

• Contrôle d'accès/autorisations

• Automatisation des approbations et contrôle des processus

• Gestion du calendrier

• Outils de collaboration

• Suivi de la conformité

• Gestion de documents

• Gestion des formulaires

• Éditeur graphique de flux de travail

• Rapports/analyses

Comment choisir le bon logiciel de gestion des flux de travail pour votre entreprise de services financiers

Mettre la main sur la bonne solution de gestion du flux de travail comptable deviendra plus facile avec ces considérations à l'esprit :

• Recherchez la fonctionnalité d'automatisation intégrée. Le logiciel que vous présélectionnez doit fournir une automatisation intégrée pour les flux de travail financiers, tels que le remplissage et la soumission de formulaires d'accord de non-divulgation (NDA), la configuration de rapprochements bancaires et la gestion des demandes d'accès aux documents financiers des employés et des sous-traitants. Assurez-vous de demander aux fournisseurs si cette fonctionnalité est disponible avec leur logiciel de gestion des flux de travail.

• Vérifiez si le logiciel vous permet de créer des dépendances. Les processus financiers impliquent souvent plusieurs parties prenantes pour des tâches telles que l'approbation des prêts et l'acheminement des demandes d'affirmation de conformité aux utilisateurs. Par conséquent, sélectionnez un outil logiciel qui vous permet de créer des dépendances de tâches et de configurer l'automatisation du flux de travail pour vous assurer que chaque partie prenante est responsable de sa part du processus.

• Optez pour la fonction de rapport et d'analyse. Une solution idéale de gestion des flux de travail devrait vous permettre de générer des rapports présentant des mesures financières telles que les revenus générés et les coûts salariaux globaux. Lors de l'évaluation des options, demandez aux fournisseurs si leur logiciel offre une telle fonctionnalité.

Questions courantes à poser aux éditeurs de logiciels avant l'achat

Voici quelques questions que vous pouvez poser aux fournisseurs lors de l'évaluation des options logicielles de gestion des flux de travail pour votre société de services financiers :