ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ 4 อันดับแรกสำหรับบริการทางการเงิน

ลดความซับซ้อนของการดำเนินงานสำหรับธุรกิจการเงินของคุณโดยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์

บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทจัดการการลงทุน และหน่วยงานประมวลผลการชำระเงินต้องจัดการงานหนักหลายขั้นตอน เช่น การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการอนุมัติสินเชื่อ การจัดการเอกสารสำหรับบัญชีลูกค้า และการรวมบัญชีแยกประเภท

การมอบหมายและติดตามงานเหล่านี้อาจใช้เวลานานและซับซ้อน อย่างไรก็ตาม โซลูชันการจัดการเวิร์กโฟลว์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมากผ่านเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าธุรกิจบริการทางการเงินของคุณจะไม่พลาดการส่งมอบใดๆ

บทความนี้เน้นตามลำดับตัวอักษร ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดสี่รายการสำหรับบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ เราจะครอบคลุมการให้คะแนนโดยรวมของผู้ใช้พร้อมกับพารามิเตอร์ที่มีคะแนนสูงสุด บทวิจารณ์ที่ตัดตอนมาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ อ่านเพิ่มเติม

1. อาสนะ

ต่อไปนี้คือข้อความที่ตัดตอนมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงินที่ใช้ Asana เพื่อการจัดการเวิร์กโฟลว์:

“ ประสบการณ์โดยรวมของเรากับ Asana นั้นดีมาก และจะแนะนำให้กับคนอื่นๆ ที่กำลังมองหาโซลูชันการจัดการโครงการและงานอย่างแน่นอน แอพมือถือสามารถเป็นส่วนของการปรับปรุงสำหรับ Asana แต่นอกเหนือจากนั้น ผลิตภัณฑ์นั้นถูกสร้างขึ้นมาอย่างดีและเป็น ติดตั้งและใช้งานง่ายมาก ”

“ ฉันชอบที่สามารถใช้ Asana เพื่อแบ่งปันเนื้อหาและทรัพย์สินที่ทีมของฉันต้องการสำหรับไทม์ไลน์การวางแผนโครงการของเรา ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และไม่จำเป็นต้องปรับใช้ที่เก็บข้อมูลของบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์นั้น .Asana ยังมีการจัดการปฏิทินที่ดีมากซึ่งช่วยให้เราติดตามและตรวจสอบไทม์ไลน์ได้อย่างง่ายดาย ”

“ คุณลักษณะที่เราชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Asana คือเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้เราทำงานซ้ำๆ และเวิร์กโฟลว์ได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile ซึ่งช่วยเราได้มาก นอกจากนี้ เราชอบการสนับสนุนสำหรับการผสานรวมจำนวนมากที่ Asana มีให้ ทำให้เราสามารถรวมผลิตภัณฑ์อื่นๆ เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของเราได้ ”

อ่านบทวิจารณ์อาสนะทั้งหมดที่นี่

2. คลิกขึ้น

ต่อไปนี้เป็นบทวิจารณ์บางส่วนที่ตัดตอนมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงินที่ใช้ ClickUp เพื่อการจัดการเวิร์กโฟลว์:

“ ผลิตภัณฑ์นี้ยอดเยี่ยมมาก ฉันชอบที่ฉันสามารถมีหลายโปรเจกต์และงานต่างๆ พร้อมกันได้ และฉันสามารถดูทั้งหมดได้ตามต้องการ (จัดเรียง) ฉันสามารถมีระบบอัตโนมัติที่จุดหนึ่งในอนาคตที่ฉันต้องทำ อยู่ในรายการสิ่งที่ต้องทำของฉันและฉันสามารถจัดการได้ แต่ฉันไม่ต้องเห็นจนกว่า "วันที่เริ่มต้น" จะปรากฏขึ้น ”

“ ซอฟต์แวร์นี้ค่อนข้างใช้งานง่าย ต้องใช้เวลาพอสมควรในการหาเทมเพลตที่ฉันต้องการและตัดสินใจว่าเวิร์กโฟลว์จะมีลักษณะอย่างไร แต่เมื่อเราตั้งค่าทั้งหมดแล้ว ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายมากและเป็นประโยชน์ในการจัดการธุรกิจ โครงการ แต่โครงการส่วนบุคคลเช่นกัน ”

“ นอกจากนี้ยังช่วยในการมีเอกสารและหลักประกันทั้งหมดในพื้นที่เดียว WFH ทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องยาก แต่ด้วย Clickup การทำงาน เปลี่ยนความคืบหน้าของงาน และทำงานร่วมกับทีมอื่น ๆ เป็นเรื่องง่ายมาก อีกอย่างหนึ่ง ฉันชอบคือการผสานรวมกับ Slack ซึ่งทำให้การสร้างงานจากเธรดเป็นเรื่องง่ายมาก ”

อ่านรีวิว ClickUp ทั้งหมดได้ที่นี่

3. วันจันทร์.คอม

ต่อไปนี้เป็นบทวิจารณ์บางส่วนที่ตัดตอนมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงินที่ใช้ monday.com สำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์:

“ สำหรับโปรเจกต์ที่มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมจำนวนมากและจำเป็นต้องมอบหมายงานและแยกย่อยออกเป็นระดับย่อย คุณลักษณะและรายละเอียดจำนวนมากที่เสนอในวันจันทร์จะช่วยให้เอกสารต่างๆ เป็นระเบียบและชัดเจน มีคุณลักษณะจำนวนมากพอสมควร คุณสามารถเพิ่มงานแต่ละงานได้ และการปรับแต่งบนกระดานก็ดีมากเพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมาย”

“ การสร้าง จัดการ และติดตามโครงการเป็นไปได้ด้วยคุณสมบัติมากมายที่รวมอยู่ใน Monday.com เวิร์กโฟลว์ที่เข้มข้นเป็นสิ่งที่เรามักจะจัดการ เช่นเดียวกับแดชบอร์ดและกลุ่มที่หลากหลาย คุณจึงไม่ต้องสนใจอีกต่อไป โชคดีที่ Monday.com มีแผงควบคุม คุณลักษณะที่เน้นด้วยรายงานและสรุปลำดับความสำคัญและสิ่งที่สำคัญที่สุด วิธีนี้ทำให้จัดการกระบวนการได้มากขึ้น และคุณยังคงควบคุมกระบวนการของงานได้”

“ ฉันชอบวันจันทร์เพราะใช้งานง่ายและมีเครื่องมือองค์กร สี และการมอบหมายงานอื่นๆ ที่ปรับแต่งได้ นอกจากนี้ยังสามารถแนบกับคนอื่นๆ ได้ ช่วยในโครงการขององค์กรกับทีมต่างๆ ในบริษัทของฉัน ยิ่งกว่านั้น แม้แต่ผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคนิค สามารถเข้าใจวิธีการใช้แพลตฟอร์มนี้ได้ เพราะ UX นั้นยอดเยี่ยมมาก”

อ่านรีวิว monday.com ทั้งหมดที่นี่

4. สมาร์ทชีท

ต่อไปนี้เป็นบทวิจารณ์บางส่วนที่ตัดตอนมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงินที่ใช้ Smartsheet สำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์:

“ฟีเจอร์ที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับการใช้ Smartsheet ในฐานะผู้ใช้รายวัน และผู้สนับสนุนหลักของ Smartsheet ภายในองค์กรของฉันคือความง่ายในการใช้งานและความสามารถในการเข้าถึง บ่อยครั้งที่เมื่อเพิ่มผู้ใช้ใหม่ ไม่จำเป็นต้องให้มากกว่า 10 ภาพรวมเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าแผนของเรา จากนั้นพวกเขาสามารถอัปเดตและดูได้อย่างง่ายดาย แดชบอร์ดยังเป็นเครื่องมือสำคัญ ภาพที่เข้าถึงได้ภายในแอปพลิเคชันเดียวกัน ซึ่งมักไม่เกิดขึ้นกับโซลูชัน PM อื่นๆ Smartsheet เป็นของเรา ไปที่เครื่องมือสำหรับการจัดการโครงการภายในทีมทรัพยากรบุคคลของเรา”

“ Smartsheet เป็นแพลตฟอร์มโปรแกรมที่ยอดเยี่ยมที่เราสามารถจัดการโครงการสำหรับลูกค้าภายนอก พวกเขาชอบที่จะเข้าถึงเอกสาร การดูไทม์ไลน์ และการรู้สถานะโครงการทำให้พวกเขารู้สึกไม่มีอำนาจ”

“ประสบการณ์ทั้งหมดของฉันในการใช้ซอฟต์แวร์ Smartsheet นั้นยอดเยี่ยมมากกับการติดตามโครงการและการจัดการเวิร์กโฟลว์ ”

อ่านบทวิจารณ์ Smartsheet ทั้งหมดที่นี่

เครื่องมือการจัดการเวิร์กโฟลว์มีฟีเจอร์อะไรบ้าง

คุณสมบัติหลักของซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์คือ:

• ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจ : ทำให้กระบวนการ งาน และขั้นตอนเป็นอัตโนมัติโดยสร้างรูปแบบการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติตาม

• การจัดการงาน: แสดงรายการการดำเนินการและสถานะที่เกี่ยวข้อง

• การกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์ : กำหนดค่าเวิร์กโฟลว์สำหรับบุคคลและทีม และช่วยกำหนดเส้นตายสำหรับงานและเพื่อนร่วมทีม

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในรายงานนี้มีคุณลักษณะที่กล่าวถึงข้างต้น

นอกจากคุณสมบัติหลักเหล่านี้แล้ว เครื่องมือการจัดการเวิร์กโฟลว์ยังมักจะนำเสนอ:

• การควบคุมการเข้าถึง/สิทธิ์

• การอนุมัติอัตโนมัติและการควบคุมกระบวนการ

• การจัดการปฏิทิน

• เครื่องมือการทำงานร่วมกัน

• การติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด

• การจัดการเอกสาร

• การจัดการแบบฟอร์ม

• โปรแกรมแก้ไขเวิร์กโฟลว์กราฟิก

• การรายงาน/การวิเคราะห์

วิธีเลือกซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจบริการทางการเงินของคุณ

การรับมือกับโซลูชันการจัดการเวิร์กโฟลว์การบัญชีที่เหมาะสมจะง่ายขึ้นเมื่อคำนึงถึงข้อควรพิจารณาเหล่านี้:

• มองหาฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติในตัว ซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกควรมีระบบอัตโนมัติในตัวสำหรับเวิร์กโฟลว์ทางการเงิน เช่น การกรอกและส่งแบบฟอร์มข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) การตั้งค่าการกระทบยอดธนาคาร และการจัดการคำขอจากพนักงานและผู้รับเหมาเพื่อเข้าถึงเอกสารทางการเงิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สอบถามผู้จำหน่ายว่ามีฟังก์ชันนี้ให้ใช้งานกับซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์หรือไม่

• ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์อนุญาตให้คุณสร้างการอ้างอิงหรือไม่ กระบวนการทางการเงินมักจะเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายสำหรับงานต่างๆ เช่น การอนุมัติสินเชื่อและการกำหนดเส้นทางคำขอยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดไปยังผู้ใช้ ดังนั้น เลือกเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสร้างการพึ่งพางานและตั้งค่าระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายต้องรับผิดชอบในส่วนของกระบวนการ

• เลือกใช้คุณลักษณะการรายงานและการวิเคราะห์ โซลูชันการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่เหมาะสมที่สุดควรช่วยให้คุณสร้างรายงานที่แสดงเมตริกทางการเงิน เช่น รายได้ที่เกิดขึ้นและต้นทุนการจ่ายเงินเดือนโดยรวม เมื่อประเมินตัวเลือก ให้ถามผู้ขายว่าซอฟต์แวร์ของตนมีคุณสมบัติดังกล่าวหรือไม่

คำถามทั่วไปที่ต้องถามผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ก่อนซื้อ

ต่อไปนี้คือคำถามบางส่วนที่คุณสามารถถามผู้ขายเมื่อประเมินตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์สำหรับบริษัทที่ให้บริการทางการเงินของคุณ: