Top 4 Workflow-Management-Software für Finanzdienstleistungen

Vereinfachen Sie den Betrieb Ihres Finanzunternehmens mit einer Workflow-Management-Software.

Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Anlageverwaltungsfirmen und Zahlungsabwicklungsagenturen müssen mehrere prozessintensive Aufgaben bewältigen, z. B. das Erfassen von Daten aus Dokumenten, das Überprüfen von Kreditgenehmigungsdokumenten, das Verwalten von Papierkram für Kundenkonten und das Konsolidieren von Büchern.

Das Delegieren und Nachverfolgen all dieser Aufgaben kann zeitaufwändig und kompliziert sein. Eine Workflow-Management-Lösung kann jedoch die Effizienz durch automatisierte Workflows erheblich steigern, um sicherzustellen, dass Ihr Finanzdienstleistungsunternehmen keine Ergebnisse aus den Augen verliert.

Dieser Artikel hebt in alphabetischer Reihenfolge die vier besten Workflow-Management-Software für Finanzdienstleistungsunternehmen hervor. Für jedes Produkt decken wir allgemeine Benutzerbewertungen zusammen mit den am höchsten bewerteten Parametern, Rezensionsauszügen von Branchenexperten und Produktpreisen ab. Lesen Sie mehr .

1. Asanas

Hier sind einige Bewertungsauszüge von Finanzdienstleistern, die Asana für das Workflow-Management verwendet haben:

„ Unsere Gesamterfahrung mit Asana war sehr positiv und wir würden es sicherlich anderen Leuten empfehlen, die nach einer Projekt- und Aufgabenverwaltungslösung suchen. Mobile Apps können für Asana ein Bereich der Verbesserung sein, aber ansonsten ist das Produkt wirklich gut gebaut und ist es auch wirklich einfach einzurichten und zu verwenden. ”

„ Mir gefällt, dass Asana verwendet werden kann, um das Material und die Assets zu teilen, die mein Team für unseren Projektplanungszeitplan benötigt. Jeder im Team kann schnell und einfach darauf zugreifen und muss für diesen Zweck keinen anderen Drittanbieter-Speicher bereitstellen .Asana hat auch eine sehr gute Kalenderverwaltung, mit der wir die Zeitachse einfach verfolgen und überwachen können. ”

„ Die Funktion, die wir an Asana am meisten mögen, ist der automatisierte Workflow, der es uns ermöglicht, sich wiederholende Aufgaben und Arbeitsabläufe zu automatisieren. Außerdem gibt es Unterstützung für agiles Projektmanagement, was uns sehr hilft. Außerdem gefällt uns die Unterstützung für zahlreiche Integrationen, die Asana bietet Dadurch können wir andere Produkte in unseren Workflow integrieren. ”

Lesen Sie hier alle Asana-Rezensionen .

2. Klicken Sie nach oben

Hier sind einige Bewertungsauszüge von Finanzdienstleistern, die ClickUp für das Workflow-Management verwendet haben:

„ Dieses Produkt ist fantastisch! Ich finde es toll, dass ich mehrere Projekte und Aufgaben gleichzeitig ausführen und alles so anzeigen kann, wie ich möchte (sortieren). auf meiner To-Do-Liste und ich kann es angehen, muss es aber nicht sehen, bis das "Startdatum" erscheint. ”

„ Diese Software ist ziemlich einfach zu bedienen. Es hat einige Zeit gedauert, die genauen Vorlagen herauszufinden, die ich wollte, und zu entscheiden, wie der Workflow aussehen würde, aber nachdem wir alles eingerichtet hatten, war es wirklich einfach zu bedienen und nicht nur bei der Verwaltung des Geschäfts hilfreich Projekte, aber auch persönliche Projekte. ”

„ Es hilft auch, alle Dokumente und Begleitmaterialien an einem einzigen Ort zu haben. WFH hat es schwierig gemacht, den Fortschritt zu verfolgen, aber mit Clickup ist es super einfach, Aufgaben zu erstellen, den Fortschritt der Aufgaben zu ändern und mit anderen Teams zusammenzuarbeiten. Eine andere Sache Ich liebe die Integration mit Slack, die es sehr einfach macht, Aufgaben direkt aus einem Thread zu erstellen. ”

Lesen Sie hier alle ClickUp-Rezensionen .

3. montag.com

Hier sind einige Bewertungsauszüge von Finanzdienstleistern, die monday.com für das Workflow-Management verwendet haben:

„ Bei Projekten, die viel Zusammenarbeit im Team erforderten und bei denen Aufgaben delegiert und auf eine granulare Ebene aufgeteilt werden mussten, hilft die Menge an Funktionen und Details, die Monday bietet, die Dinge dokumentiert und übersichtlich zu halten. Es gibt eine anständige Menge an Funktionen Sie können pro Aufgabe hinzufügen, und die Anpassung auf Boards ist auch sehr gut für eine Reihe verschiedener Zwecke geeignet.“

„ Das Erstellen, Verwalten und Verfolgen von Projekten ist dank der vielen Funktionen von Monday.com möglich. Intensive Arbeitsabläufe sind etwas, mit dem wir häufig zu tun haben, da es bei mehreren Dashboards und Gruppen leicht ist, den Kopf zu verlieren, glücklicherweise hat Monday.com Panels , eine Funktion, die mit Berichten und Zusammenfassungen die Prioritäten und das Wichtigste hervorhebt, auf diese Weise ist der Prozess überschaubarer und Sie haben immer noch die Kontrolle über den Ablauf der Aufgaben.“

„ Ich mag Monday, weil es einfach zu bedienen ist und über anpassbare Organisationswerkzeuge, Farben und andere Zuweisungen verfügt. Außerdem können sie an andere Personen angehängt werden, um bei der Projektorganisation mit verschiedenen Teams in meinem Unternehmen zu helfen. Darüber hinaus auch technisch nicht versierte Benutzer kann verstehen, wie man diese Plattform benutzt, weil die UX erstaunlich ist.“

Lesen Sie hier alle monday.com-Rezensionen .

4. Smartsheet

Hier sind einige Bewertungsauszüge von Finanzdienstleistungsexperten, die Smartsheet für das Workflow-Management verwendet haben:

„Die Funktionen, die mir als täglicher Benutzer und Hauptbefürworter von Smartsheet in meiner Organisation am meisten an der Verwendung von Smartsheet gefallen, sind die Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit. Wenn Sie einen neuen Benutzer hinzufügen, ist es oft nicht erforderlich, mehr als 10 zu vergeben Minutenüberblick darüber, wie unsere Pläne eingerichtet sind, und sie können sie dann problemlos aktualisieren und anzeigen. Dashboards sind auch ein wichtiges visuelles Tool, auf das innerhalb derselben Anwendung zugegriffen werden kann, was bei anderen PM-Lösungen oft nicht der Fall ist. Smartsheet ist unser gehen Sie zum Tool für das Projektmanagement innerhalb unseres HR-Teams.“

„ Smartsheet ist eine großartige Programmplattform, mit der wir Aufgaben für externe Kunden projektieren können. Sie lieben es, Zugang zu Dokumenten zu haben, Zeitpläne zu sehen und den Projektstatus zu kennen, was ihnen das Gefühl gibt, machtlos zu sein.“

„Meine Gesamterfahrung mit der Verwendung der Smartsheet-Software ist großartig, was die Projektverfolgung und das Workflow-Management betrifft. ”

Lesen Sie hier alle Smartsheet-Rezensionen .

Welche Funktionen bieten Workflow-Management-Tools?

Die Kernfunktionen einer Workflow-Management-Software sind:

• Automatisierung von Geschäftsprozessen : Automatisiert Prozesse, Aufgaben und Verfahren, indem vordefinierte Workflow-Automatisierungsmuster eingerichtet werden, die befolgt werden.

• Aufgabenverwaltung: Bietet eine fortlaufende Liste von Aktionselementen und deren jeweiligen Status.

• Workflow-Konfiguration : Konfiguriert Workflows für Einzelpersonen und Teams und hilft bei der Definition von Fristen für Aufgaben und Teamkollegen.

Alle in diesem Bericht aufgeführten Produkte enthalten die oben genannten Funktionen.

Neben diesen Kernfunktionen bieten Workflow-Management-Tools üblicherweise auch:

• Zugriffskontrolle/Berechtigungen

• Genehmigungsautomatisierung und Prozesskontrolle

• Kalenderverwaltung

• Werkzeuge zur Zusammenarbeit

• Compliance-Verfolgung

• Dokumenten-Management

• Formularverwaltung

• Grafischer Workflow-Editor

• Berichterstattung/Analyse

So wählen Sie die richtige Workflow-Management-Software für Ihr Finanzdienstleistungsgeschäft aus

Wenn Sie die folgenden Überlegungen berücksichtigen, wird es einfacher, die richtige Buchhaltungs-Workflow-Management-Lösung in die Hände zu bekommen:

• Suchen Sie nach integrierten Automatisierungsfunktionen. Die Software, die Sie in die engere Wahl ziehen, sollte eine integrierte Automatisierung für Finanzworkflows wie das Ausfüllen und Einreichen von Formularen für Geheimhaltungsvereinbarungen (NDA), die Einrichtung von Bankabstimmungen und die Verwaltung von Anfragen von Mitarbeitern und Auftragnehmern zum Zugriff auf Finanzdokumente bieten. Stellen Sie sicher, dass Sie Anbieter fragen, ob diese Funktionalität mit ihrer Workflow-Management-Software verfügbar ist.

• Überprüfen Sie, ob die Software das Erstellen von Abhängigkeiten zulässt. An Finanzprozessen sind häufig mehrere Beteiligte für Aufgaben wie die Genehmigung von Krediten und die Weiterleitung von Anfragen zur Bestätigung der Einhaltung der Vorschriften an Benutzer beteiligt. Wählen Sie daher ein Softwaretool, mit dem Sie Aufgabenabhängigkeiten erstellen und die Workflow-Automatisierung einrichten können, um sicherzustellen, dass jeder Stakeholder für seinen Teil des Prozesses verantwortlich ist.

• Entscheiden Sie sich für die Berichts- und Analysefunktion. Eine ideale Workflow-Management-Lösung sollte es Ihnen ermöglichen, Berichte zu erstellen, die Finanzkennzahlen wie den erzielten Umsatz und die Gesamtlohnkosten enthalten. Fragen Sie bei der Bewertung von Optionen Anbieter, ob ihre Software eine solche Funktion bietet.

Häufige Fragen, die Softwareanbieter vor dem Kauf stellen sollten

Dies sind einige Fragen, die Sie Anbietern stellen können, wenn Sie Softwareoptionen für das Workflow-Management für Ihr Finanzdienstleistungsunternehmen bewerten: