Los 4 mejores software de gestión de flujo de trabajo para servicios financieros

Simplifique las operaciones de su empresa financiera con el software de gestión de flujos de trabajo.

Las empresas de servicios financieros, como los bancos, las empresas de gestión de inversiones y las agencias de procesamiento de pagos, tienen que gestionar varias tareas de procesos pesados, como la captura de datos de documentos, la verificación de documentos de aprobación de préstamos, la gestión del papeleo de las cuentas de los clientes y la consolidación de libros de contabilidad.

Delegar y realizar un seguimiento de todas estas tareas puede llevar mucho tiempo y ser complicado. Sin embargo, una solución de administración de flujos de trabajo puede aumentar significativamente la eficiencia a través de flujos de trabajo automatizados para ayudar a garantizar que su empresa de servicios financieros no pierda de vista ningún resultado.

Este artículo destaca, en orden alfabético, los cuatro mejores software de gestión de flujo de trabajo para empresas de servicios financieros. Para cada producto, cubrimos las calificaciones generales de los usuarios junto con el parámetro mejor calificado, extractos de reseñas de profesionales de la industria y precios de productos. Leer más

1. Asanas

Aquí hay algunos extractos de reseñas de profesionales de servicios financieros que han usado Asana para la gestión del flujo de trabajo:

“ Nuestra experiencia general con Asana ha sido muy positiva y seguramente la recomendaríamos a otras personas que busquen una solución de gestión de proyectos y tareas. Las aplicaciones móviles pueden ser un área de mejora para Asana, pero aparte de eso, el producto está muy bien construido y es muy fácil de configurar y usar. ”

“ Me gusta que Asana se pueda usar para compartir el material y los activos que mi equipo necesitaba para el cronograma de planificación de nuestro proyecto. Todos los miembros del equipo pueden acceder a él de forma rápida y fácil, y no es necesario implementar otro almacenamiento de terceros para ese fin. .Asana también tiene una muy buena gestión de calendario que nos permite rastrear y monitorear la línea de tiempo fácilmente. ”

“ La función que más nos gusta de Asana es el flujo de trabajo automatizado, que nos permite automatizar tareas y flujos de trabajo repetitivos. Además, hay soporte para la gestión ágil de proyectos que nos ayuda mucho. Además, nos gusta el soporte para numerosas integraciones que ofrece Asana permitiéndonos integrar otros productos en nuestro flujo de trabajo. ”

Lea todas las reseñas de Asana aquí .

2. Hacer clic

Estos son algunos extractos de reseñas de profesionales de servicios financieros que han utilizado ClickUp para la gestión de flujos de trabajo:

“ ¡ Este producto es fantástico! Me encanta poder tener varios proyectos y tareas en marcha a la vez y puedo verlo todo como me gustaría (clasificar). en mi lista de tareas pendientes y puedo abordarlo, pero no tengo que verlo hasta que aparezca la "fecha de inicio". ”

“ Este software es bastante fácil de usar. Me tomó un tiempo encontrar las plantillas exactas que quería y decidir cómo se vería el flujo de trabajo, pero una vez que lo configuramos todo, ha sido realmente fácil de usar y útil no solo para administrar negocios proyectos, pero también proyectos personales. ”

“ También ayuda tener todos los documentos y colaterales en un solo espacio. La FMH ha hecho que sea difícil hacer un seguimiento del progreso, pero con Clickup, es muy fácil hacer tareas, cambiar el progreso de las tareas y colaborar con otros equipos. Otra cosa Me encanta la integración con Slack, que hace que sea muy fácil crear tareas directamente desde un hilo. ”

Lea todas las reseñas de ClickUp aquí .

3. lunes.com

Estos son algunos extractos de reseñas de profesionales de servicios financieros que han utilizado monday.com para la gestión del flujo de trabajo:

“ Para aquellos proyectos que tenían mucha colaboración como equipo y requerían que las tareas se delegaran y se dividieran a un nivel granular, la cantidad de funciones y detalles que ofrece Monday ayuda a mantener las cosas documentadas y claras. Hay una cantidad decente de funciones puede agregar por tarea, y la personalización en los tableros también es muy buena para adaptarse a una serie de propósitos diferentes”.

“ La creación, gestión y seguimiento de proyectos es posible gracias a las numerosas funciones incluidas en Monday.com. El flujo de trabajo intenso es algo con lo que solemos lidiar, ya que con múltiples paneles y grupos, es fácil perder la cabeza, afortunadamente, Monday.com tiene Paneles. , una característica que destaca con informes y resúmenes las prioridades y lo más importante, de esta manera el proceso es más manejable y aún tienes control sobre el curso de las tareas.”

“ Me gusta Monday porque es fácil de usar y tiene herramientas de organización personalizables, colores y otras tareas. Además, se pueden adjuntar a otras personas, ayudando en las organizaciones de proyectos con diferentes equipos en mi empresa. Además, incluso los usuarios no técnicos puedo entender cómo usar esta plataforma, porque la UX es increíble”.

Lee todas las reseñas de monday.com aquí .

4. Hoja inteligente

Estos son algunos extractos de reseñas de profesionales de servicios financieros que han usado Smartsheet para la administración del flujo de trabajo:

“Las funciones que más me gustan del uso de Smartsheet, como usuario diario y defensor clave de Smartsheet dentro de mi organización, son la facilidad de uso y la accesibilidad. A menudo, al agregar un nuevo usuario no es necesario otorgar más de un 10 una descripción general de cómo se configuran nuestros planes y luego pueden actualizarlos y verlos con facilidad. Los tableros también son una herramienta visual clave, accesible dentro de la misma aplicación, lo que a menudo no es el caso con otras soluciones de PM. Smartsheet es nuestro vaya a la herramienta para la gestión de proyectos dentro de nuestro equipo de recursos humanos.”

“ Smartsheet es una excelente plataforma de programas en la que podemos proyectar tareas de administración para clientes externos. Les encanta tener acceso a documentos, ver cronogramas y conocer los estados de los proyectos, lo que les permite sentirse empoderados”.

“Mi experiencia general con el uso del software de Smartsheet es increíble con el seguimiento de proyectos y la gestión del flujo de trabajo. ”

Lea todas las reseñas de Smartsheet aquí .

¿Qué características ofrecen las herramientas de gestión de flujo de trabajo?

Las características principales del software de gestión de flujo de trabajo son:

• Automatización de procesos de negocios : Automatiza procesos, tareas y procedimientos al establecer patrones de automatización de flujo de trabajo predefinidos a seguir.

• Gestión de tareas: proporciona una lista actualizada de elementos de acción y su estado respectivo.

• Configuración del flujo de trabajo: configura flujos de trabajo para individuos y equipos, y ayuda a definir fechas límite para tareas y compañeros de equipo.

Todos los productos enumerados en este informe incluyen las características mencionadas anteriormente.

Además de estas funciones principales, las herramientas de gestión de flujos de trabajo también suelen ofrecer:

• Control de acceso/permisos

• Automatización de aprobación y control de procesos

• Gestión de calendario

• Herramientas de colaboración

• Seguimiento del cumplimiento

• Gestión de documentos

• Gestión de formularios

• Editor de flujo de trabajo gráfico

• Informes/análisis

Cómo elegir el software de gestión de flujo de trabajo adecuado para su empresa de servicios financieros

Conseguir la solución de gestión de flujo de trabajo de contabilidad adecuada será más fácil si se tienen en cuenta estas consideraciones:

• Busque la funcionalidad de automatización integrada. El software que preseleccione debe proporcionar automatización integrada para flujos de trabajo financieros, como completar y enviar formularios de acuerdos de confidencialidad (NDA), configurar conciliaciones bancarias y gestionar solicitudes de empleados y contratistas para acceder a documentos financieros. Asegúrese de preguntar a los proveedores si esta funcionalidad está disponible con su software de gestión de flujo de trabajo.

• Compruebe si el software le permite crear dependencias. Los procesos financieros a menudo involucran a múltiples partes interesadas para tareas como la aprobación de préstamos y el enrutamiento de solicitudes de confirmación de cumplimiento a los usuarios. Por lo tanto, seleccione una herramienta de software que le permita crear dependencias de tareas y configurar la automatización del flujo de trabajo para garantizar que cada parte interesada sea responsable de su parte del proceso.

• Opte por la función de informes y análisis. Una solución de administración de flujo de trabajo ideal debería permitirle generar informes que muestren métricas financieras, como los ingresos generados y los costos generales de nómina. Cuando evalúe las opciones, pregunte a los proveedores si su software ofrece esa función.

Preguntas comunes para hacer a los proveedores de software antes de la compra

Estas son algunas preguntas que puede hacerles a los proveedores al evaluar las opciones de software de gestión de flujo de trabajo para su empresa de servicios financieros: