CRM'niz için olmazsa olmaz uygulama entegrasyonları

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımınız diğerleriyle uyumlu mu? Tüm e-posta kişilerinizi ve iletişimlerinizi tek bir yerden yönetmenize izin veriyor mu? CRM sisteminizden çıkmak zorunda kalmadan bir video konferansa ev sahipliği yapabilir veya bir müşterinin imzasını talep edebilir misiniz?

Değilse, en çok kullandığınız uygulamalarla tam olarak bütünleşen bir CRM düşünmenin zamanı geldi. Uygulama entegrasyonu, CRM yazılımınızı ve üçüncü taraf entegrasyonlarınızı veya uygulamalarınızı sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak uygulamalar arasında sürekli geçiş yapma zorluğunu ortadan kaldırır.

Siz ve satış ekibiniz, iletişim yönetimi, müşteri faturalandırması ve ekip planlaması gibi ihtiyaç duyduğunuz uygulama özelliklerine tek bir yerden kolayca erişebilirsiniz. Sonuç, iş ihtiyaçlarınızı karşılayan ve en önemli şeye, yani harika müşteri deneyimleri sunmaya odaklanmanıza yardımcı olan daha akıllı ve verimli bir iş akışıdır.

CRM entegrasyonları işinizi büyütmenize nasıl yardımcı olur?

1. Verimliliği artırın. CRM'niz temel üçüncü taraf uygulamalarınız ve yazılım araçlarınızla tamamen entegre olduğunda, ihtiyacınız olanı aramak, verileri ileri geri taşımak veya daha kötüsü, manuel veri girişine saatler harcamak için daha az zaman harcarsınız. Ardından, bu zamanı günlük operasyonları yönetmeye, müşteri yolculuğunu optimize etmeye ve iş süreçlerini iyileştirmeye ayırabilirsiniz.
2. Tüm müşteri bilgilerinizi tek bir yerde görün. İşletmeniz büyüdükçe, çeşitli uygulamalarda ve bulut depolamada verilerin kaybolması veya geride kalması kolaydır. Tam entegre bir CRM platformu, daha iyi müşteri desteği sunabilmeniz, satış hattını ve tahminleri iyileştirebilmeniz, iletişimleri özelleştirebilmeniz ve daha fazlasını yapabilmeniz için tüm verilerinizi ve iletişim bilgilerinizi tek noktadan görüntülemenizi sağlar.
3. Satış ve pazarlama çalışmalarınızı kolaylaştırın. CRM çözümünüz, tüm ekibinizin tek bir gerçek kaynağından çalışmasına izin vermelidir. Satış uygulamalarınız ve pazarlama otomasyonu işlevselliği tamamen uyumlu hale getirildiğinde, ekibiniz iş akışı otomasyonu ve hedeflenen e-posta pazarlama kampanyaları için doğru segmentasyon oluşturmak, olası satış yaratma etkinliklerini yönetmek ve müşteri verilerini gerçek zamanlı olarak güncellemek için ihtiyaç duydukları her şeye anında erişebilir - hepsi bir arada CRM platformu.

Bir CRM'de hangi entegrasyonları aramalısınız?

E-posta: Bu çok önemlidir. E-posta entegrasyonu olmadan, kişiselleştirilmiş istemci ve işle ilgili diğer e-postaları göndermek için ileri geri geçiş yapmanız gerekir. Doğrudan CRM yazılımınızdan e-posta göndererek ve kişileri yöneterek bu zaman alıcı görevden kaçınabilirsiniz.

Takvim: İş ve kişisel iş için birden fazla takvimi yönetmeye çalışmanın hayal kırıklığını hepimiz biliyoruz. Modern takvim araçları, zamanlama görevlerini basitleştirmek için geliştirilmiştir ve CRM'niz bu işlevsellikten tam olarak yararlanmanızı sağlamalıdır. Bu, herkesin (müşteriler dahil) sizinle ve ekibinizle video konferans veya telefon görüşmesi planlamasına olanak tanır. Ayrıca, tüm bu iletişimleri takip edebilir ve takip toplantılarını doğrudan CRM'nizden kolayca planlayabilirsiniz.

Video konferans: Uzaktan çalışma çağında, siz ve ekibiniz muhtemelen her zamankinden daha fazla video görüşmesi için zaman harcıyorsunuz. Bu yazılım entegrasyonu, ekibinizin görüntülü aramaları planlamasını ve planlamasını ve ardından tüm toplantı ayrıntılarını hemen ardından CRM'nizde yakalamasını çok daha kolay hale getirir. Bu, arama ayrıntılarının ayrı ayrı planlanması ve kaydedilmesi gibi ekstra adımları ortadan kaldırır çünkü her şey tek bir tıklamayla halledilir.

Muhasebe ve faturalandırma: KOBİ'ler sıklıkla muhasebe süreçlerini satış süreçlerinden ayrı olarak yönetir. Sonuç olarak, işlemler ve hesap güncellemeleri manuel olarak girilmelidir. Bu sadece zaman alıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda çeşitli hatalara ve yanlışlıklara neden olabilir. Muhasebe yazılımınızın CRM'iniz ile tam entegre olmasını sağlayarak tüm bu sorunları ortadan kaldırabilirsiniz. Bu, tüm satın almaların, faturaların ve muhasebe güncellemelerinin gerçek zamanlı olarak otomatik olarak kaydedilmesini sağlar.

Belge yönetimi: Müşteri adayları oluşturmak ve potansiyel müşterileri beslemek için harcanan onca zaman ve çabadan sonra, sonunda satış ekibinizin topu düşürmesini istemezsiniz! Entegre belge yönetimi, satış görevlilerinin sözleşmeler gibi temel belgeleri almasını ve değiştirmesini ve bunları hemen imzalamaları için müşterilere göndermesini kolaylaştırır. Hepsinden iyisi, bu belgeler daha sonra kolay erişim için CRM'nizde saklanabilir.

Davranmak! her gün kullandığınız en iyi platformlar ve uygulamalarla entegrasyonlar sunar.

Tüm bu uygulama entegrasyonlarını yürütme fikri, tüm işi sizin için yapan bir CRM'niz yoksa, bunaltıcı görünebilir. Ve işte burada Act! CRM devreye giriyor. Harekete geçin! basit kurulum için tasarlanmış önceden oluşturulmuş entegrasyonlar sunar, bu nedenle temel özelliklerine erişmek sadece bir tık uzağınızdadır:

• Microsoft: Harekete geçin! Microsoft Outlook, Office 365 ve Exchange ile tamamen entegredir. Bu, tüm kişilerinizi, takviminizi ve e-postanızı anında Act! Manuel veri girişi gerektirmeyen CRM. Tüm ekibiniz ve müşteri iletişiminiz tek bir yerden yönetildiği için takip her zamankinden daha kolay.
• Google: Gmail, takvim ve kişilerle entegrasyonlar, günlük programınıza veya e-posta kişilerinize erişmek için artık CRM ve Google Workspace arasında geçiş yapmanız gerekmediği anlamına gelir. Tek bir CRM platformunda her iki dünyanın da en iyisini elde edersiniz.
• Zoom: Bir müşteri veya ekip üyesi ile planlanmış herhangi bir toplantıyı anında Zoom'un kayıt, ekran paylaşımı ve daha fazlası gibi tüm özelliklerine erişebileceğiniz bir Zoom konferansına dönüştürün.
• Quickbooks: Bağlı QuickBooks hesabınız aracılığıyla müşterilere kolayca fatura gönderin. Ayrıca faturalarının gönderilmiş, ödenmiş, silinmiş veya iptal edilmiş gibi ödeme durumlarını da görebilirsiniz. Aynı derecede önemli, Act! CRM, QuickBooks kişilerini otomatik olarak ekler ve bunları veritabanınızdaki potansiyel müşterilerden veya potansiyel müşterilerden ayırmak için müşteri olarak tanımlar.
• DocuSign: Yasadan DocuSign dosyaları ve e-İmzalar oluşturun, gönderin ve izleyin! Gösterge Paneli. Ayrıca belgelerin durumunu görebilir ve gerektiğinde taşıyabilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Bu, satış ekibinizin kritik belgelerin tümüne tek bir yerden kolayca erişmesini, göndermesini ve güncellemesini sağlar.
• Calendly: Calendly ve Act ile! birlikte, zamanlamayı ileri geri atlarsınız ve takviminiz her zaman güncel olur. Bu, toplantı planlamanın daha kolay olduğu ve hepsini Act'ınızda göreceğiniz anlamına gelir! Takvim.

Bu temel uygulama entegrasyonlarının sizin için nasıl çalışabileceğini görmeye hazır mısınız? Act deneyin! 14 gün boyunca ücretsiz CRM ve öğrenin!