أهم عمليات تكامل التطبيقات التي يجب توفرها لـ CRM الخاص بك

هل يعمل برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) بشكل جيد مع الآخرين؟ هل يسمح لك بإدارة جميع جهات اتصال البريد الإلكتروني والاتصالات الخاصة بك في مكان واحد؟ هل يمكنك استضافة مؤتمر فيديو أو طلب توقيع العميل دون الحاجة إلى الخروج من نظام CRM الخاص بك؟

إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد حان الوقت للنظر في CRM الذي يتكامل تمامًا مع التطبيقات التي تستخدمها كثيرًا. يعمل تكامل التطبيقات على توصيل برنامج CRM الخاص بك وتكاملات أو تطبيقات الجهات الخارجية بسلاسة ، مما يلغي متاعب التبديل المستمر بين التطبيقات.

يمكنك أنت وفريق المبيعات الوصول بسهولة إلى ميزات التطبيق التي تحتاجها ، مثل إدارة جهات الاتصال وفواتير العملاء وجدولة الفريق ، كل ذلك من مكان واحد. والنتيجة هي سير عمل أكثر ذكاءً وكفاءة يلبي احتياجات عملك ويساعدك على التركيز على ما هو أكثر أهمية - تقديم تجارب عملاء رائعة.

كيف تساعد عمليات تكامل CRM في تنمية أعمالك

1. زيادة الإنتاجية. عندما يتم دمج CRM الخاص بك بشكل كامل مع تطبيقات وأدوات الطرف الثالث الأساسية الخاصة بك ، فإنك تضيع وقتًا أقل في البحث عما تحتاجه ، أو نقل البيانات ذهابًا وإيابًا ، أو ما هو أسوأ - قضاء ساعات في إدخال البيانات يدويًا. ثم يمكنك استثمار ذلك الوقت في إدارة العمليات اليومية ، وتحسين رحلة العميل ، وتحسين العمليات التجارية.
2. شاهد جميع معلومات العملاء في مكان واحد. مع نمو أعمالك ، من السهل أن تضيع البيانات أو تُترك في العديد من التطبيقات والتخزين السحابي. يمنحك نظام CRM متكامل تمامًا متجرًا شاملاً لعرض جميع بياناتك ومعلومات الاتصال الخاصة بك حتى تتمكن من تقديم دعم أفضل للعملاء وتحسين خط أنابيب المبيعات والتنبؤات وتخصيص الاتصالات والمزيد.
3. تبسيط جهود المبيعات والتسويق الخاصة بك. يجب أن يسمح حل CRM الخاص بك لفريقك بأكمله بالعمل من مصدر واحد للحقيقة. عندما تكون تطبيقات المبيعات ووظائف أتمتة التسويق متوافقة تمامًا ، يمكن لفريقك الوصول على الفور إلى كل ما يحتاجون إليه لإنشاء أتمتة سير العمل والتجزئة الدقيقة لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني المستهدفة ، وإدارة أنشطة إنشاء العملاء المحتملين ، وتحديث بيانات العملاء في الوقت الفعلي - كل ذلك من واحد منصة CRM.

ما هي عمليات التكامل التي يجب أن تبحث عنها في CRM؟

البريد الإلكتروني: هذا ضروري. بدون تكامل البريد الإلكتروني ، يجب عليك التبديل ذهابًا وإيابًا لإرسال عميل شخصي ورسائل بريد إلكتروني أخرى متعلقة بالعمل. يمكنك تجنب هذه المهمة التي تستغرق وقتًا طويلاً ببساطة عن طريق إرسال البريد الإلكتروني وإدارة جهات الاتصال مباشرة من برنامج CRM الخاص بك.

التقويم: نعلم جميعًا الإحباط الناتج عن محاولة إدارة تقاويم متعددة للعمل والأعمال الشخصية. تطورت أدوات التقويم الحديثة لتبسيط مهام الجدولة ، ويجب أن يمكّنك CRM الخاص بك من الاستفادة الكاملة من هذه الوظيفة. يتيح ذلك لأي شخص (بما في ذلك العملاء) جدولة مؤتمرات الفيديو أو المكالمات الهاتفية معك ومع فريقك. بالإضافة إلى أنه يمكنك تتبع كل تلك الاتصالات وجدولة اجتماعات المتابعة بسهولة مباشرة من CRM الخاص بك.

مؤتمرات الفيديو: في عصر العمل عن بُعد ، من المحتمل أن تقضي أنت وفريقك وقتًا أطول على مكالمات الفيديو أكثر من أي وقت مضى. يسهل تكامل البرنامج هذا على فريقك تخطيط مكالمات الفيديو وجدولتها والتقاط جميع تفاصيل الاجتماع مباشرةً في CRM الخاص بك بعد ذلك. هذا يلغي الخطوات الإضافية لجدولة تفاصيل المكالمات وتسجيلها بشكل منفصل لأنه يتم التعامل معها بنقرة واحدة فقط.

المحاسبة والفواتير: في كثير من الأحيان ، تدير الشركات الصغيرة والمتوسطة عملياتها المحاسبية بشكل منفصل عن عمليات مبيعاتها. نتيجة لذلك ، يجب إدخال تحديثات الحساب والمعاملات يدويًا. هذا لا يستغرق وقتًا طويلاً فحسب ، بل يمكن أن يؤدي إلى العديد من الأخطاء وعدم الدقة. يمكنك القضاء على كل هذه المشاكل عن طريق التأكد من أن برنامج المحاسبة الخاص بك متكامل تمامًا مع CRM الخاص بك. يضمن ذلك تسجيل جميع المشتريات والفواتير وتحديثات المحاسبة تلقائيًا في الوقت الفعلي.

إدارة المستندات: بعد كل الوقت والجهد المبذول في إنشاء عملاء محتملين ورعاية العملاء المحتملين ، لا تريد أن يتخلى فريق المبيعات عن الكرة في النهاية! تسهل إدارة المستندات المتكاملة على مندوبي المبيعات استرداد المستندات الأساسية وتعديلها ، مثل العقود ، وإرسالها على الفور إلى العملاء للتوقيع. أفضل ما في الأمر هو أنه يمكن تخزين هذه المستندات في CRM لاسترجاعها بسهولة.

يمثل! يقدم عمليات تكامل مع أفضل الأنظمة الأساسية والتطبيقات التي تستخدمها كل يوم.

قد تبدو فكرة تنفيذ جميع عمليات تكامل التطبيقات هذه مربكة - إلا إذا كان لديك CRM الذي قام بكل العمل نيابة عنك. وهذا هو المكان الذي يعمل فيه! يأتي نظام إدارة علاقات العملاء. تقدم عمليات تكامل مُعدة مسبقًا ومصممة للتثبيت البسيط ، لذا فإن الوصول إلى ميزاتها الرئيسية على بعد نقرة واحدة:

• مايكروسوفت: تصرف! متكامل تمامًا مع Microsoft Outlook و Office 365 و Exchange. يتيح لك ذلك مزامنة جميع جهات الاتصال والتقويم والبريد الإلكتروني على الفور للعمل! CRM مع عدم وجود إدخال يدوي للبيانات المطلوبة. أصبحت المتابعة أسهل من أي وقت مضى لأن جميع اتصالات فريقك والعملاء تُدار في مكان واحد.
• Google: عمليات التكامل مع Gmail والتقويم وجهات الاتصال تعني أنك لم تعد مضطرًا للتبديل بين CRM و Google Workspace للوصول إلى جدولك اليومي أو جهات اتصال البريد الإلكتروني. يمكنك الحصول على أفضل ما في العالمين في نظام أساسي واحد لإدارة علاقات العملاء.
• تكبير / تصغير: قم بتحويل أي اجتماع مجدول مع عميل أو أحد أعضاء الفريق على الفور إلى مؤتمر Zoom ، حيث يمكنك الوصول إلى جميع ميزات Zoom مثل التسجيل ومشاركة الشاشة والمزيد.
• Quickbooks: فاتورة العملاء بسهولة من خلال حساب QuickBooks المتصل. يمكنك أيضًا الاطلاع على حالة الدفع لفواتيرهم ، مثل المرسلة أو المدفوعة أو المحذوفة أو الملغاة. بنفس القدر من الأهمية ، تصرف! يضيف CRM تلقائيًا جهات اتصال QuickBooks ويحددهم كعملاء لتمييزهم عن العملاء المحتملين أو العملاء المتوقعين في قاعدة البيانات الخاصة بك.
• DocuSign: إنشاء وإرسال وتتبع ملفات DocuSign والتوقيعات الإلكترونية من القانون! لوحة القيادة. يمكنك أيضًا رؤية حالة المستندات ونقلها وتحريرها وحذفها حسب الحاجة. يضمن ذلك أن يتمكن فريق المبيعات لديك من الوصول بسهولة إلى المستندات المهمة وإرسالها وتحديثها ، كل ذلك من مكان واحد.
• ودية: مع ودية والعمل! معًا ، يمكنك تخطي المواعيد ذهابًا وإيابًا ، ويكون التقويم محدثًا دائمًا. هذا يعني أنه من الأسهل جدولة الاجتماعات ، وسوف تراها جميعًا في قانونك! تقويم.

هل أنت جاهز لمعرفة كيف يمكن أن تعمل عمليات تكامل التطبيقات الأساسية هذه من أجلك؟ جرب Act! CRM مجانًا لمدة 14 يومًا واكتشف ذلك!