การผสานรวมแอพอันดับต้น ๆ ที่ต้องมีสำหรับ CRM . ของคุณ

ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ของคุณเล่นกับผู้อื่นได้ดีหรือไม่? ช่วยให้คุณสามารถจัดการรายชื่ออีเมลและการสื่อสารทั้งหมดได้ในที่เดียวหรือไม่? คุณสามารถจัดการประชุมทางวิดีโอหรือขอลายเซ็นของลูกค้าโดยไม่ต้องออกจากระบบ CRM ได้หรือไม่

หากไม่เป็นเช่นนั้น ก็ถึงเวลาพิจารณา CRM ที่ผสานรวมกับแอปที่คุณใช้บ่อยที่สุดได้อย่างเต็มที่ การผสานรวมแอปจะเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ CRM ของคุณและการผสานรวมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอย่างราบรื่น ซึ่งขจัดความยุ่งยากในการสลับไปมาระหว่างแอปอย่างต่อเนื่อง

คุณและทีมขายของคุณสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ของแอพที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย เช่น การจัดการผู้ติดต่อ การออกใบแจ้งหนี้ลูกค้า และการจัดกำหนดการทีม ทั้งหมดนี้ทำได้จากที่เดียว ผลลัพธ์ที่ได้คือเวิร์กโฟลว์ที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งตรงตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ และช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นคือการมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า

การผสานรวม CRM ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างไร

1. เพิ่มผลผลิต เมื่อ CRM ของคุณผสานรวมกับแอปและเครื่องมือซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นอย่างสมบูรณ์ คุณจะเสียเวลาน้อยลงในการค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ ย้ายข้อมูลไปมา หรือแย่กว่านั้น โดยใช้เวลาหลายชั่วโมงในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นคุณสามารถลงทุนเวลานั้นในการจัดการการดำเนินงานประจำวัน เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของลูกค้า และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
2. ดูข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณในที่เดียว เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น ข้อมูลจะสูญหายหรือถูกทิ้งไว้ในแอพต่างๆ และที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ได้ง่าย แพลตฟอร์ม CRM ที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์ช่วยให้คุณมีร้านค้าแบบครบวงจรเพื่อดูข้อมูลและข้อมูลติดต่อทั้งหมดของคุณ เพื่อให้คุณสามารถให้การสนับสนุนลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ปรับปรุงขั้นตอนการขายและการคาดการณ์ ปรับแต่งการสื่อสาร และอื่นๆ
3. ปรับปรุงการขายและการตลาดของคุณ โซลูชัน CRM ของคุณควรอนุญาตให้ทั้งทีมทำงานจากแหล่งความจริงเพียงแหล่งเดียว เมื่อแอปการขายและฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติด้านการตลาดของคุณสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ ทีมของคุณสามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการเพื่อสร้างระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์และการแบ่งเซ็กเมนต์ที่แม่นยำสำหรับแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่กำหนดเป้าหมาย จัดการกิจกรรมการสร้างลูกค้าเป้าหมาย และอัปเดตข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์ — ทั้งหมดจากที่เดียว แพลตฟอร์มซีอาร์เอ็ม

การบูรณาการใดที่คุณควรมองหาใน CRM

อีเมล: นี่เป็นสิ่งสำคัญ หากไม่มีการรวมอีเมล คุณต้องสลับไปมาเพื่อส่งไคลเอนต์ส่วนบุคคลและอีเมลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน คุณสามารถหลีกเลี่ยงงานที่ต้องใช้เวลานานนี้ได้โดยส่งอีเมลและจัดการผู้ติดต่อจากซอฟต์แวร์ CRM ของคุณโดยตรง

ปฏิทิน: เราทุกคนทราบดีถึงความยุ่งยากในการพยายามจัดการหลายปฏิทินสำหรับการทำงานและธุรกิจส่วนตัว เครื่องมือปฏิทินสมัยใหม่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อลดความซับซ้อนของงานการจัดกำหนดการ และ CRM ของคุณควรช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันนี้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งช่วยให้ทุกคน (รวมถึงลูกค้า) สามารถกำหนดเวลาการประชุมทางวิดีโอหรือโทรศัพท์กับคุณและทีมของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามการสื่อสารเหล่านั้นทั้งหมด และกำหนดเวลาการประชุมติดตามผลได้อย่างง่ายดายจาก CRM ของคุณ

การประชุมทางวิดีโอ: ในยุคของการทำงานทางไกล คุณและทีมของคุณมักจะใช้เวลาในการสนทนาทางวิดีโอมากกว่าที่เคยเป็นมา การรวมซอฟต์แวร์นี้ทำให้ทีมของคุณสามารถวางแผนและกำหนดเวลาการสนทนาทางวิดีโอได้ง่ายขึ้น และเก็บรายละเอียดการประชุมทั้งหมดไว้ใน CRM ของคุณในภายหลัง วิธีนี้ช่วยขจัดขั้นตอนพิเศษของการจัดตารางเวลาและบันทึกรายละเอียดการโทรแยกกัน เนื่องจากทุกอย่างจัดการได้ด้วยคลิกเดียว

การบัญชีและการออกใบแจ้งหนี้: บ่อยครั้ง SMB จะจัดการกระบวนการทางบัญชีแยกจากกระบวนการขาย ด้วยเหตุนี้จึงต้องป้อนธุรกรรมและการอัปเดตบัญชีด้วยตนเอง ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้เวลานาน แต่ยังส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดและความไม่ถูกต้องหลายประการ คุณสามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดได้โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์บัญชีของคุณถูกรวมเข้ากับ CRM ของคุณอย่างสมบูรณ์ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าการซื้อ ใบแจ้งหนี้ และการอัพเดททางบัญชีทั้งหมดจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในแบบเรียลไทม์

การจัดการเอกสาร: หลังจากที่ใช้เวลาและความพยายามทั้งหมดในการสร้างโอกาสในการขายและการดูแลผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า คุณไม่ต้องการให้ทีมขายของคุณเสียงานในตอนท้าย! การจัดการเอกสารแบบบูรณาการช่วยให้พนักงานขายสามารถเรียกค้นและแก้ไขเอกสารที่จำเป็น เช่น สัญญา และส่งให้ลูกค้าลงนามทันที เหนือสิ่งอื่นใด เอกสารเหล่านั้นสามารถจัดเก็บไว้ใน CRM ของคุณเพื่อเรียกค้นข้อมูลได้ง่าย

กระทำ! เสนอการผสานรวมกับแพลตฟอร์มและแอพชั้นนำที่คุณใช้ทุกวัน

แนวคิดในการดำเนินการรวมแอปเหล่านี้ทั้งหมดอาจดูล้นหลาม เว้นแต่ว่าคุณมี CRM ที่ทำหน้าที่ทั้งหมดให้กับคุณ และนั่นคือสิ่งที่พระราชบัญญัติ! CRM เข้าแล้ว พรบ.! นำเสนอการผสานการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งออกแบบมาเพื่อการติดตั้งที่ง่าย ดังนั้นการเข้าถึงคุณสมบัติหลักจึงทำได้เพียงคลิกเดียว:

• ไมโครซอฟท์: ลงมือ! รวมเข้ากับ Microsoft Outlook, Office 365 และ Exchange อย่างสมบูรณ์ สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถซิงค์ผู้ติดต่อ ปฏิทิน และอีเมลทั้งหมดของคุณไปยัง Act ได้ทันที! CRM โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง การติดตามผลทำได้ง่ายกว่าที่เคยเพราะทีมและการสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมดของคุณได้รับการจัดการในที่เดียว
• Google: การผสานรวมกับ Gmail ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่าง CRM และ Google Workspace เพื่อเข้าถึงกำหนดการรายวันหรือรายชื่อติดต่อทางอีเมลอีกต่อไป คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกในแพลตฟอร์ม CRM เดียว
• ซูม: เปลี่ยนการประชุมตามกำหนดการกับลูกค้าหรือสมาชิกในทีมให้เป็นการประชุม Zoom ได้ทันที ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของ Zoom เช่น การบันทึก การแชร์หน้าจอ และอื่นๆ
• Quickbooks: ออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าได้อย่างง่ายดายผ่านบัญชี QuickBooks ที่เชื่อมต่อของคุณ คุณยังดูสถานะการชำระเงินของใบแจ้งหนี้ได้อีกด้วย เช่น ส่งแล้ว ชำระเงินแล้ว ถูกลบ หรือเป็นโมฆะ สำคัญพอๆ กัน ลงมือ! CRM จะเพิ่มผู้ติดต่อ QuickBooks โดยอัตโนมัติและระบุว่าเป็นลูกค้าเพื่อแยกความแตกต่างจากผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าหรือลีดในฐานข้อมูลของคุณ
• DocuSign: สร้าง ส่ง และติดตามไฟล์ DocuSign และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จากพระราชบัญญัติ! แผงควบคุม. คุณยังสามารถดูสถานะของเอกสารและย้าย แก้ไข และลบได้ตามต้องการ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าทีมขายของคุณสามารถเข้าถึง ส่ง และอัปเดตเอกสารสำคัญทั้งหมดได้อย่างง่ายดายจากที่เดียว
• Calendly: ด้วย Calendly และลงมือทำ! ร่วมกัน คุณข้ามการตั้งเวลาไปมา และปฏิทินของคุณจะเป็นปัจจุบันเสมอ ซึ่งหมายความว่าจัดกำหนดการประชุมได้ง่ายขึ้น และคุณจะเห็นทุกอย่างในพระราชบัญญัติของคุณ! ปฏิทิน.

พร้อมที่จะดูว่าการผสานรวมแอพที่จำเป็นเหล่านี้ทำงานให้คุณได้อย่างไร ลองลงมือทำ! CRM ฟรี 14 วันแล้วรู้เลย!