CRM을 위한 필수 앱 통합

고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어가 다른 사람들과 잘 어울리나요? 모든 이메일 연락처와 커뮤니케이션을 한 곳에서 관리할 수 있습니까? CRM 시스템을 종료하지 않고도 화상 회의를 주최하거나 고객의 서명을 요청할 수 있습니까?

그렇지 않다면 가장 많이 사용하는 앱과 완전히 통합되는 CRM을 고려할 때입니다. 앱 통합은 CRM 소프트웨어와 타사 통합 또는 애플리케이션을 원활하게 연결하므로 앱 간에 지속적으로 전환하는 번거로움이 사라집니다.

귀하와 귀하의 영업 팀은 한 곳에서 연락처 관리, 고객 인보이스 발행, 팀 일정 관리 등 필요한 앱 기능에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 그 결과 비즈니스 요구 사항을 충족하고 가장 중요한 것에 집중할 수 있도록 도와주는 보다 스마트하고 효율적인 워크플로가 만들어집니다.

CRM 통합이 비즈니스 성장에 도움이 되는 방법

1. 생산성을 높입니다. CRM이 필수 타사 앱 및 소프트웨어 도구와 완전히 통합되면 필요한 항목을 검색하거나 데이터를 앞뒤로 이동하는 데 낭비하는 시간이 줄어들고 더 나쁘게는 수동 데이터 입력에 몇 시간을 소비하게 됩니다. 그런 다음 일상적인 운영을 관리하고 고객 여정을 최적화하며 비즈니스 프로세스를 개선하는 데 그 시간을 투자할 수 있습니다.
2. 모든 고객 정보를 한곳에서 확인하세요. 비즈니스가 성장함에 따라 다양한 앱과 클라우드 스토리지에 데이터가 손실되거나 남겨지기 쉽습니다. 완전히 통합된 CRM 플랫폼은 모든 데이터와 연락처 정보를 볼 수 있는 원스톱 상점을 제공하므로 더 나은 고객 지원을 제공하고, 판매 파이프라인 및 예측을 개선하고, 커뮤니케이션을 사용자 정의하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
3. 영업 및 마케팅 활동을 합리화하십시오. CRM 솔루션은 전체 팀이 단일 소스에서 작업할 수 있도록 해야 합니다. 영업 앱과 마케팅 자동화 기능이 완전히 일치하면 팀은 워크플로 자동화 및 대상 이메일 마케팅 캠페인에 대한 정확한 세분화를 생성하고, 리드 생성 활동을 관리하고, 실시간으로 고객 데이터를 업데이트하는 데 필요한 모든 것에 즉시 액세스할 수 있습니다. CRM 플랫폼.

CRM에서 어떤 통합을 찾아야 합니까?

이메일: 이것은 필수적입니다. 이메일 통합이 없으면 개인화된 클라이언트 및 기타 업무 관련 이메일을 보내기 위해 앞뒤로 전환해야 합니다. CRM 소프트웨어에서 바로 이메일을 보내고 연락처를 관리하면 이러한 시간 소모적인 작업을 피할 수 있습니다.

캘린더: 업무 및 개인 업무를 위해 여러 캘린더를 관리하는 데 어려움을 겪는다는 사실은 모두 알고 있습니다. 최신 일정 도구는 일정 작업을 단순화하도록 발전했으며 CRM에서는 이 기능을 최대한 활용할 수 있어야 합니다. 이를 통해 모든 사람(클라이언트 포함)이 귀하 및 귀하의 팀과 화상 회의 또는 전화 통화를 예약할 수 있습니다. 또한 CRM에서 바로 이러한 모든 커뮤니케이션을 추적하고 후속 회의를 쉽게 예약할 수 있습니다.

화상 회의: 원격 근무 시대에 귀하와 귀하의 팀은 그 어느 때보다 화상 통화에 더 많은 시간을 할애할 것입니다. 이 소프트웨어 통합을 통해 팀은 훨씬 쉽게 화상 통화를 계획 및 예약하고 나중에 CRM에서 모든 회의 세부 정보를 캡처할 수 있습니다. 클릭 한 번으로 모두 처리되므로 별도로 예약하고 통화 세부 정보를 녹음하는 추가 단계가 필요하지 않습니다.

회계 및 송장 발행: SMB는 회계 프로세스를 영업 프로세스와 별도로 관리하는 경우가 너무 많습니다. 따라서 거래 및 계정 업데이트를 수동으로 입력해야 합니다. 이는 시간 소모적일 뿐만 아니라 여러 오류와 부정확성을 초래할 수 있습니다. 회계 소프트웨어가 CRM과 완전히 통합되도록 하면 이러한 모든 문제를 제거할 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 구매, 송장 및 회계 업데이트가 자동으로 실시간으로 기록됩니다.

문서 관리: 리드를 생성하고 잠재 고객을 육성하는 데 모든 시간과 노력을 들인 후에는 영업 팀이 결국 공을 떨어뜨리는 것을 원하지 않을 것입니다! 통합 문서 관리를 통해 영업 사원은 계약서와 같은 필수 문서를 쉽게 검색 및 수정하고 즉시 고객에게 전송하여 서명할 수 있습니다. 무엇보다도 이러한 문서는 쉽게 검색할 수 있도록 CRM에 저장할 수 있습니다.

행동! 매일 사용하는 최고의 플랫폼 및 앱과의 통합을 제공합니다.

이 모든 앱 통합을 실행한다는 아이디어는 압도적으로 보일 수 있습니다. 모든 작업을 수행하는 CRM이 없다면 말입니다. 그리고 그 곳이 바로 액트입니다! CRM이 온다. 행동하라! 간단한 설치를 위해 설계된 사전 구축된 통합을 제공하므로 클릭 한 번으로 주요 기능에 액세스할 수 있습니다.

• 마이크로소프트: 행동하라! Microsoft Outlook, Office 365 및 Exchange와 완전히 통합됩니다. 이를 통해 모든 연락처, 일정 및 이메일을 즉시 Act에 동기화할 수 있습니다! 수동 데이터 입력이 필요 없는 CRM. 모든 팀과 고객 커뮤니케이션이 한 곳에서 관리되기 때문에 후속 조치가 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.
• Google: Gmail, 캘린더 및 연락처와 통합되므로 더 이상 CRM과 Google Workspace 간에 전환하여 일일 일정이나 이메일 연락처에 액세스할 필요가 없습니다. 하나의 단일 CRM 플랫폼에서 두 가지 장점을 모두 누릴 수 있습니다.
• Zoom: 고객 또는 팀원과의 예정된 회의를 즉시 Zoom 회의로 전환하여 녹화, 화면 공유 등과 같은 Zoom의 모든 기능에 액세스할 수 있습니다.
• Quickbooks: 연결된 QuickBooks 계정을 통해 고객에게 쉽게 청구서를 제출합니다. 또한 발송됨, 지불됨, 삭제됨 또는 무효화됨과 같은 인보이스의 지불 상태를 볼 수 있습니다. 중요한 만큼, 행동하십시오! CRM은 자동으로 QuickBook 연락처를 추가하고 고객으로 식별하여 데이터베이스의 잠재 고객 또는 리드와 구별합니다.
• DocuSign: Act에서 DocuSign 파일 및 전자 서명을 생성, 전송 및 추적합니다! 계기반. 또한 문서의 상태를 확인하고 필요에 따라 이동, 편집, 삭제할 수 있습니다. 이렇게 하면 영업 팀이 한 곳에서 중요한 문서에 쉽게 액세스, 전송 및 업데이트할 수 있습니다.
• 칼렌들리: 칼렌들리와 액트와 함께! 함께하면 일정을 앞뒤로 건너뛸 수 있으며 캘린더는 항상 최신 상태로 유지됩니다. 즉, 회의 일정을 잡기가 더 쉽고 법에서 모두 볼 수 있습니다! 달력.

이러한 필수 앱 통합이 귀하에게 어떻게 도움이 되는지 확인할 준비가 되셨습니까? 액트를 시도하십시오! 14일 동안 CRM을 무료로 사용하고 알아보세요!