Integrasi aplikasi yang harus dimiliki teratas untuk CRM Anda

Apakah perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM) Anda cocok dengan orang lain? Apakah ini memungkinkan Anda untuk mengelola semua kontak email dan komunikasi di satu tempat? Bisakah Anda menyelenggarakan konferensi video atau meminta tanda tangan pelanggan tanpa harus keluar dari sistem CRM Anda?

Jika tidak, inilah saatnya untuk mempertimbangkan CRM yang sepenuhnya terintegrasi dengan aplikasi yang paling sering Anda gunakan. Integrasi aplikasi dengan mulus menghubungkan perangkat lunak CRM Anda dan integrasi atau aplikasi pihak ketiga, yang menghilangkan kerumitan untuk terus berpindah antar aplikasi.

Anda dan tim penjualan Anda dapat dengan mudah mengakses fitur aplikasi yang Anda perlukan, seperti manajemen kontak, faktur pelanggan, dan penjadwalan tim, semuanya dari satu tempat. Hasilnya adalah alur kerja yang lebih cerdas dan efisien yang memenuhi kebutuhan bisnis Anda dan membantu Anda fokus pada hal yang paling penting — memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa.

Bagaimana integrasi CRM membantu mengembangkan bisnis Anda

1. Meningkatkan produktivitas. Ketika CRM Anda sepenuhnya terintegrasi dengan aplikasi dan perangkat lunak pihak ketiga yang penting, Anda akan membuang lebih sedikit waktu untuk mencari apa yang Anda butuhkan, memindahkan data bolak-balik, atau lebih buruk lagi — menghabiskan waktu berjam-jam untuk entri data manual. Kemudian Anda dapat menginvestasikan waktu itu dalam mengelola operasi harian, mengoptimalkan perjalanan pelanggan, dan meningkatkan proses bisnis.
2. Lihat semua informasi pelanggan Anda di satu tempat. Seiring pertumbuhan bisnis Anda, data mudah hilang atau tertinggal di berbagai aplikasi dan penyimpanan cloud. Platform CRM yang terintegrasi penuh memberi Anda toko serba ada untuk melihat semua data dan informasi kontak Anda sehingga Anda dapat memberikan dukungan pelanggan yang lebih baik, meningkatkan jalur dan perkiraan penjualan, menyesuaikan komunikasi, dan banyak lagi.
3. Merampingkan upaya penjualan dan pemasaran Anda. Solusi CRM Anda harus memungkinkan seluruh tim Anda bekerja dari satu sumber kebenaran. Ketika aplikasi penjualan dan fungsi otomatisasi pemasaran Anda sepenuhnya selaras, tim Anda dapat langsung mengakses semua yang mereka butuhkan untuk membuat otomatisasi alur kerja dan segmentasi yang akurat untuk kampanye pemasaran email yang ditargetkan, mengelola aktivitas perolehan prospek, dan memperbarui data pelanggan secara real-time — semuanya dari satu platform CRM.

Integrasi mana yang harus Anda cari dalam CRM?

Email: Ini penting. Tanpa integrasi email, Anda harus bolak-balik mengirim klien yang dipersonalisasi dan email terkait pekerjaan lainnya. Anda dapat menghindari tugas yang memakan waktu ini hanya dengan mengirim email dan mengelola kontak langsung dari perangkat lunak CRM Anda.

Kalender: Kita semua tahu frustrasi mencoba mengelola beberapa kalender untuk pekerjaan dan bisnis pribadi. Alat kalender modern telah berevolusi untuk menyederhanakan tugas penjadwalan, dan CRM Anda seharusnya memungkinkan Anda memanfaatkan fungsi ini sepenuhnya. Ini memungkinkan siapa saja (termasuk klien) untuk menjadwalkan konferensi video atau panggilan telepon dengan Anda dan tim Anda. Selain itu, Anda dapat melacak semua komunikasi tersebut dan dengan mudah menjadwalkan rapat tindak lanjut langsung dari CRM Anda.

Konferensi video: Di era kerja jarak jauh, Anda dan tim Anda kemungkinan menghabiskan lebih banyak waktu untuk panggilan video daripada sebelumnya. Integrasi perangkat lunak ini memudahkan tim Anda untuk merencanakan dan menjadwalkan panggilan video dan merekam semua detail rapat langsung di CRM Anda setelahnya. Ini menghilangkan langkah-langkah tambahan untuk menjadwalkan dan merekam detail panggilan secara terpisah karena semuanya ditangani hanya dengan satu klik.

Akuntansi dan faktur: Terlalu sering, UKM mengelola proses akuntansi mereka secara terpisah dari proses penjualan mereka. Akibatnya, transaksi dan pembaruan akun harus dimasukkan secara manual. Itu tidak hanya memakan waktu, itu dapat mengakibatkan beberapa kesalahan dan ketidakakuratan. Anda dapat menghilangkan semua masalah ini dengan memastikan perangkat lunak akuntansi Anda terintegrasi penuh dengan CRM Anda. Ini memastikan bahwa semua pembelian, faktur, dan pembaruan akuntansi dicatat secara otomatis secara real-time.

Manajemen dokumen: Setelah semua waktu dan upaya yang dihabiskan untuk menghasilkan prospek dan memelihara prospek, Anda tidak ingin tim penjualan Anda gagal pada akhirnya! Manajemen dokumen terintegrasi memudahkan tenaga penjualan untuk mengambil dan memodifikasi dokumen penting, seperti kontrak, dan segera mengirimkannya ke klien untuk ditandatangani. Yang terbaik dari semuanya, dokumen-dokumen itu kemudian dapat disimpan di CRM Anda untuk pengambilan yang mudah.

Bertindak! menawarkan integrasi dengan platform dan aplikasi teratas yang Anda gunakan setiap hari.

Ide untuk menjalankan semua integrasi aplikasi ini mungkin tampak berlebihan — kecuali jika Anda memiliki CRM yang melakukan semua pekerjaan untuk Anda. Dan di situlah Act! CRM masuk. Bertindak! menawarkan integrasi pra-bangun yang dirancang untuk instalasi sederhana, jadi mengakses fitur utama mereka hanya dengan sekali klik:

• Microsoft: Bertindak! terintegrasi penuh dengan Microsoft Outlook, Office 365, dan Exchange. Ini memungkinkan Anda untuk secara instan menyinkronkan semua kontak, kalender, dan email Anda ke Act! CRM tanpa entri data manual diperlukan. Tindak lanjut lebih mudah dari sebelumnya karena semua komunikasi tim dan pelanggan Anda dikelola di satu tempat.
• Google: Integrasi dengan Gmail, kalender, dan kontak berarti Anda tidak perlu lagi beralih antara CRM dan Google Workspace untuk mengakses jadwal harian atau kontak email Anda. Anda mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia dalam satu platform CRM tunggal.
• Zoom: Ubah rapat terjadwal dengan pelanggan atau anggota tim secara instan menjadi konferensi Zoom, di mana Anda dapat mengakses semua fitur Zoom seperti merekam, berbagi layar, dan banyak lagi.
• Quickbooks: Mudah menagih pelanggan melalui akun QuickBooks Anda yang terhubung. Anda juga dapat melihat status pembayaran faktur mereka, seperti terkirim, dibayar, dihapus, atau dibatalkan. Sama pentingnya, Bertindak! CRM secara otomatis menambahkan kontak QuickBooks dan mengidentifikasi mereka sebagai pelanggan untuk membedakan mereka dari prospek atau prospek di database Anda.
• DocuSign: Buat, kirim, dan lacak file DocuSign dan eSignatures dari Undang-Undang! dasbor. Anda juga dapat melihat status dokumen dan memindahkan, mengedit, dan menghapusnya sesuai kebutuhan. Ini memastikan tim penjualan Anda dapat dengan mudah mengakses, mengirim, dan memperbarui dokumen penting semua dari satu tempat.
• Calendly: Dengan Calendly dan Bertindak! bersama-sama, Anda melewatkan bolak-balik penjadwalan, dan kalender Anda selalu terbarui. Itu berarti lebih mudah untuk menjadwalkan rapat, dan Anda akan melihat semuanya di Undang-undang Anda! Kalender.

Siap untuk melihat bagaimana integrasi aplikasi penting ini dapat bekerja untuk Anda? Coba Bertindak! CRM gratis selama 14 hari dan cari tahu!