Лучшие обязательные интеграции приложений для вашей CRM

Хорошо ли работает ваше программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с другими? Позволяет ли это вам управлять всеми вашими контактами электронной почты и сообщениями в одном месте? Можете ли вы провести видеоконференцию или запросить подпись клиента, не выходя из CRM-системы?

Если нет, пришло время подумать о CRM, которая полностью интегрируется с приложениями, которые вы используете чаще всего. Интеграция приложений легко соединяет ваше программное обеспечение CRM со сторонними интеграциями или приложениями, что избавляет от необходимости постоянно переключаться между приложениями.

Вы и ваш отдел продаж можете легко получить доступ к необходимым функциям приложения, таким как управление контактами, выставление счетов клиентам и групповое планирование, из одного места. В результате получается более интеллектуальный и эффективный рабочий процесс, отвечающий потребностям вашего бизнеса и помогающий вам сосредоточиться на самом важном — улучшении качества обслуживания клиентов.

Как интеграция с CRM помогает развитию вашего бизнеса

1. Повышение производительности. Когда ваша CRM полностью интегрирована с вашими основными сторонними приложениями и программными инструментами, вы тратите меньше времени на поиск того, что вам нужно, перемещение данных туда и обратно или, что еще хуже, тратите часы на ввод данных вручную. Затем вы можете инвестировать это время в управление повседневными операциями, оптимизацию пути клиента и улучшение бизнес-процессов.
2. Просматривайте всю информацию о своих клиентах в одном месте. По мере роста вашего бизнеса данные легко теряются или остаются в различных приложениях и облачных хранилищах. Полностью интегрированная CRM-платформа предоставляет вам универсальный инструмент для просмотра всех ваших данных и контактной информации, чтобы вы могли предоставлять более качественную поддержку клиентов, улучшать процесс продаж и прогнозы, настраивать коммуникации и многое другое.
3. Оптимизируйте продажи и маркетинг. Ваше решение CRM должно позволять всей вашей команде работать из единого источника достоверной информации. Когда ваши приложения для продаж и функции автоматизации маркетинга полностью согласованы, ваша команда может мгновенно получить доступ ко всему, что им нужно для автоматизации рабочего процесса и точной сегментации для целевых маркетинговых кампаний по электронной почте, управления действиями по привлечению потенциальных клиентов и обновления данных о клиентах в режиме реального времени — все из одного CRM-платформа.

Какие интеграции вы должны искать в CRM?

Электронная почта: это важно. Без интеграции с электронной почтой вам придется переключаться туда и обратно, чтобы отправлять персонализированные электронные письма клиентам и другие рабочие электронные письма. Вы можете избежать этой трудоемкой задачи, просто отправляя электронную почту и управляя контактами прямо из программного обеспечения CRM.

Календарь. Всем нам знакомо разочарование при попытке управлять несколькими календарями для работы и личных дел. Современные инструменты календаря эволюционировали, чтобы упростить планирование задач, и ваша CRM должна позволять вам в полной мере использовать эту функциональность. Это позволяет любому (включая клиентов) планировать видеоконференции или телефонные звонки с вами и вашей командой. Кроме того, вы можете отслеживать все эти сообщения и легко планировать последующие встречи прямо из CRM.

Видеоконференции: в эпоху удаленной работы вы и ваша команда, вероятно, тратите больше времени на видеозвонки, чем когда-либо прежде. Эта программная интеграция значительно упрощает для вашей команды планирование и планирование видеозвонков, а затем запись всех деталей встречи прямо в вашу CRM. Это устраняет дополнительные шаги по отдельному планированию и записи сведений о звонках, поскольку все это обрабатывается одним щелчком мыши.

Бухгалтерский учет и выставление счетов. Слишком часто предприятия малого и среднего бизнеса управляют своими процессами бухгалтерского учета отдельно от процессов продаж. В результате транзакции и обновления счета необходимо вводить вручную. Это не только отнимает много времени, но и может привести к нескольким ошибкам и неточностям. Вы можете устранить все эти проблемы, полностью интегрировав свое бухгалтерское программное обеспечение с CRM. Это гарантирует, что все покупки, счета-фактуры и обновления бухгалтерского учета автоматически записываются в режиме реального времени.

Управление документами: после того, как вы потратили все время и усилия на поиск потенциальных клиентов и взращивание потенциальных клиентов, вы не хотите, чтобы ваша команда по продажам в конце концов бросила мяч! Интегрированное управление документами позволяет продавцам легко извлекать и изменять важные документы, такие как контракты, и немедленно отправлять их клиентам для подписания. Лучше всего то, что эти документы могут быть сохранены в вашей CRM для удобного поиска.

Действовать! предлагает интеграцию с ведущими платформами и приложениями, которые вы используете каждый день.

Идея выполнения всех этих интеграций приложений может показаться ошеломляющей, если только у вас нет CRM, которая сделала всю работу за вас. И вот где действие! Вступает CRM. Действуйте! предлагает готовые интеграции, предназначенные для простой установки, поэтому доступ к их основным функциям осуществляется одним щелчком мыши:

• Майкрософт: Действуй! полностью интегрирован с Microsoft Outlook, Office 365 и Exchange. Это позволяет мгновенно синхронизировать все ваши контакты, календарь и электронную почту с Act! CRM без ручного ввода данных. Последующие действия стали проще, чем когда-либо, потому что вся ваша команда и общение с клиентами управляются в одном месте.
• Google: интеграция с Gmail, календарем и контактами означает, что вам больше не нужно переключаться между CRM и Google Workspace, чтобы получить доступ к ежедневному расписанию или контактам электронной почты. Вы получаете лучшее из обоих миров в одной платформе CRM.
• Zoom: мгновенно превращайте любую запланированную встречу с клиентом или членом команды в конференцию Zoom, где вы можете получить доступ ко всем функциям Zoom, таким как запись, демонстрация экрана и многое другое.
• Quickbooks: легко выставляйте счета клиентам через подключенную учетную запись QuickBooks. Вы также можете увидеть статус оплаты своих счетов, например отправлено, оплачено, удалено или аннулировано. Не менее важно действовать! CRM автоматически добавляет контакты QuickBooks и идентифицирует их как клиентов, чтобы отличить их от потенциальных клиентов или потенциальных клиентов в вашей базе данных.
• DocuSign: создавайте , отправляйте и отслеживайте файлы DocuSign и электронные подписи из Act! панель приборов. Вы также можете видеть статус документов и перемещать, редактировать и удалять их по мере необходимости. Это гарантирует, что ваш отдел продаж сможет легко получать, отправлять и обновлять важные документы из одного места.
• Calendly: с Calendly и действуйте! вместе вы пропускаете планирование вперед и назад, и ваш календарь всегда актуален. Это означает, что проще планировать встречи, и вы увидите их все в своем акте! Календарь.

Готовы увидеть, как эти важные интеграции приложений могут работать на вас? Попробуйте действовать! CRM бесплатно на 14 дней и узнайте!