Les meilleures intégrations d'applications indispensables pour votre CRM

Votre logiciel de gestion de la relation client (CRM) fonctionne-t-il bien avec les autres ? Vous permet-il de gérer tous vos contacts de messagerie et vos communications en un seul endroit ? Pouvez-vous organiser une visioconférence ou demander la signature d'un client sans avoir à quitter votre système CRM ?

Si ce n'est pas le cas, il est temps d'envisager un CRM qui s'intègre parfaitement aux applications que vous utilisez le plus. L'intégration des applications connecte de manière transparente votre logiciel CRM et les intégrations ou applications tierces, ce qui élimine les tracas liés au passage constant d'une application à l'autre.

Vous et votre équipe de vente pouvez facilement accéder aux fonctionnalités de l'application dont vous avez besoin, telles que la gestion des contacts, la facturation client et la planification des équipes, le tout à partir d'un seul endroit. Le résultat est un flux de travail plus intelligent et plus efficace qui répond aux besoins de votre entreprise et vous aide à vous concentrer sur ce qui est le plus important : offrir une expérience client exceptionnelle.

Comment les intégrations CRM aident à développer votre entreprise

1. Augmenter la productivité. Lorsque votre CRM est entièrement intégré à vos applications et outils logiciels tiers essentiels, vous perdez moins de temps à rechercher ce dont vous avez besoin, à déplacer des données d'avant en arrière, ou pire, à passer des heures sur la saisie manuelle des données. Vous pouvez ensuite investir ce temps dans la gestion des opérations quotidiennes, l'optimisation du parcours client et l'amélioration des processus métier.
2. Consultez toutes vos informations client en un seul endroit. Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, il est facile pour les données de se perdre ou d'être oubliées dans diverses applications et dans le stockage en nuage. Une plate-forme CRM entièrement intégrée vous offre un guichet unique pour afficher toutes vos données et informations de contact afin que vous puissiez fournir un meilleur support client, améliorer le pipeline et les prévisions de vente, personnaliser les communications, etc.
3. Rationalisez vos efforts de vente et de marketing. Votre solution CRM doit permettre à toute votre équipe de travailler à partir d'une seule source de vérité. Lorsque vos applications de vente et vos fonctionnalités d'automatisation du marketing sont entièrement alignées, votre équipe peut accéder instantanément à tout ce dont elle a besoin pour créer une automatisation des flux de travail et une segmentation précise pour les campagnes de marketing par e-mail ciblées, gérer les activités de génération de prospects et mettre à jour les données clients en temps réel - le tout à partir d'un seul Plateforme CRM.

Quelles intégrations devriez-vous rechercher dans un CRM ?

Courriel : C'est essentiel. Sans intégration des e-mails, vous devez basculer pour envoyer des e-mails personnalisés aux clients et autres e-mails liés au travail. Vous pouvez éviter cette tâche fastidieuse en envoyant simplement des e-mails et en gérant les contacts directement depuis votre logiciel CRM.

Calendrier : Nous connaissons tous la frustration d'essayer de gérer plusieurs calendriers pour le travail et les affaires personnelles. Les outils de calendrier modernes ont évolué pour simplifier la planification des tâches, et votre CRM devrait vous permettre de tirer pleinement parti de cette fonctionnalité. Cela permet à quiconque (y compris les clients) de planifier des vidéoconférences ou des appels téléphoniques avec vous et votre équipe. De plus, vous pouvez suivre toutes ces communications et planifier facilement des réunions de suivi directement depuis votre CRM.

Visioconférence : à l'ère du travail à distance, vous et votre équipe passez probablement plus de temps que jamais sur les appels vidéo. Cette intégration logicielle permet à votre équipe de planifier et de programmer des appels vidéo beaucoup plus facilement et de capturer tous les détails de la réunion directement dans votre CRM par la suite. Cela élimine les étapes supplémentaires de planification et d'enregistrement séparés des détails des appels, car tout est géré en un seul clic.

Comptabilité et facturation : Trop souvent, les PME gèrent leurs processus comptables séparément de leurs processus de vente. Par conséquent, les transactions et les mises à jour de compte doivent être saisies manuellement. Non seulement cela prend du temps, mais cela peut entraîner plusieurs erreurs et inexactitudes. Vous pouvez éliminer tous ces problèmes en vous assurant que votre logiciel de comptabilité est entièrement intégré à votre CRM. Cela garantit que tous les achats, factures et mises à jour comptables sont automatiquement enregistrés en temps réel.

Gestion des documents : après tout le temps et les efforts consacrés à la génération de leads et à la gestion des prospects, vous ne voulez pas que votre équipe de vente laisse tomber la balle à la fin ! La gestion intégrée des documents permet aux commerciaux de récupérer et de modifier facilement les documents essentiels, tels que les contrats, et de les envoyer immédiatement aux clients pour signature. Mieux encore, ces documents peuvent ensuite être stockés dans votre CRM pour une récupération facile.

Loi! offre des intégrations avec les meilleures plates-formes et applications que vous utilisez tous les jours.

L'idée d'exécuter toutes ces intégrations d'applications peut sembler écrasante, à moins que vous n'ayez un CRM qui a fait tout le travail pour vous. Et c'est là qu'Act! Le CRM entre en jeu. Agissez ! propose des intégrations prédéfinies conçues pour une installation simple, afin d'accéder à leurs principales fonctionnalités en un clic :

• Microsoft : agissez ! est entièrement intégré à Microsoft Outlook, Office 365 et Exchange. Cela vous permet de synchroniser instantanément tous vos contacts, votre calendrier et vos e-mails avec Act! CRM sans saisie manuelle de données requise. Le suivi est plus facile que jamais car toutes les communications de votre équipe et de vos clients sont gérées au même endroit.
• Google : les intégrations avec Gmail, le calendrier et les contacts signifient que vous n'avez plus besoin de basculer entre votre CRM et Google Workspace pour accéder à votre emploi du temps quotidien ou à vos contacts par e-mail. Vous obtenez le meilleur des deux mondes sur une seule plateforme CRM.
• Zoom : transformez instantanément toute réunion planifiée avec un client ou un membre de l'équipe en une conférence Zoom, où vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités de Zoom telles que l'enregistrement, le partage d'écran, etc.
• Quickbooks : facturez facilement les clients via votre compte QuickBooks connecté. Vous pouvez également voir le statut de paiement de leurs factures, telles que envoyées, payées, supprimées ou annulées. Tout aussi important, Act! Le CRM ajoute automatiquement les contacts QuickBooks et les identifie comme clients pour les distinguer des prospects ou prospects de votre base de données.
• DocuSign : créez, envoyez et suivez des fichiers DocuSign et des signatures électroniques à partir d'Act! tableau de bord. Vous pouvez également voir l'état des documents et les déplacer, les modifier et les supprimer si nécessaire. Cela garantit que votre équipe de vente peut facilement accéder, envoyer et mettre à jour des documents critiques à partir d'un seul endroit.
• Calendly : Avec Calendly et Act ! ensemble, vous évitez les va-et-vient de la planification et votre calendrier est toujours à jour. Cela signifie qu'il est plus facile de programmer des réunions, et vous les verrez toutes sur votre Act! Calendrier.

Prêt à voir comment ces intégrations d'applications essentielles peuvent fonctionner pour vous ? Essayez Act! CRM gratuit pendant 14 jours et découvrez-le !