Principais integrações de aplicativos obrigatórias para o seu CRM

Seu software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) funciona bem com os outros? Ele permite que você gerencie todos os seus contatos e comunicações de e-mail em um só lugar? Você pode hospedar uma videoconferência ou solicitar a assinatura de um cliente sem precisar sair do seu sistema CRM?

Caso contrário, é hora de considerar um CRM que se integre totalmente aos aplicativos que você mais usa. A integração de aplicativos conecta perfeitamente seu software de CRM e integrações ou aplicativos de terceiros, o que elimina o incômodo de alternar constantemente entre aplicativos.

Você e sua equipe de vendas podem acessar facilmente os recursos do aplicativo de que precisam, como gerenciamento de contatos, faturamento de clientes e agendamento de equipe, tudo em um só lugar. O resultado é um fluxo de trabalho mais inteligente e eficiente que atende às suas necessidades de negócios e ajuda você a se concentrar no que é mais importante: oferecer ótimas experiências ao cliente.

Como as integrações de CRM ajudam a expandir seus negócios

1. Aumente a produtividade. Quando seu CRM está totalmente integrado com seus aplicativos e ferramentas de software essenciais de terceiros, você perde menos tempo procurando o que precisa, movendo dados para frente e para trás, ou pior - gastando horas na entrada manual de dados. Em seguida, você pode investir esse tempo gerenciando as operações diárias, otimizando a jornada do cliente e melhorando os processos de negócios.
2. Veja todas as informações de seus clientes em um só lugar. À medida que sua empresa cresce, é fácil perder ou deixar os dados para trás em vários aplicativos e armazenamento em nuvem. Uma plataforma de CRM totalmente integrada oferece um balcão único para visualizar todos os seus dados e informações de contato para que você possa oferecer um melhor suporte ao cliente, melhorar o pipeline de vendas e as previsões, personalizar as comunicações e muito mais.
3. Simplifique seus esforços de vendas e marketing. Sua solução de CRM deve permitir que toda a sua equipe trabalhe a partir de uma única fonte de verdade. Quando seus aplicativos de vendas e a funcionalidade de automação de marketing estão totalmente alinhados, sua equipe pode acessar instantaneamente tudo o que precisa para criar automação de fluxo de trabalho e segmentação precisa para campanhas de marketing por e-mail direcionadas, gerenciar atividades de geração de leads e atualizar dados de clientes em tempo real — tudo em um só Plataforma de CRM.

Quais integrações você deve procurar em um CRM?

E-mail: Isso é essencial. Sem integração de e-mail, você precisa alternar entre enviar e-mails personalizados de clientes e outros e-mails relacionados ao trabalho. Você pode evitar essa tarefa demorada simplesmente enviando e-mails e gerenciando contatos diretamente do seu software CRM.

Calendário: todos conhecemos a frustração de tentar gerenciar vários calendários para trabalho e negócios pessoais. As ferramentas modernas de calendário evoluíram para simplificar as tarefas de agendamento, e seu CRM deve permitir que você aproveite ao máximo essa funcionalidade. Isso permite que qualquer pessoa (incluindo clientes) agende videoconferências ou ligações telefônicas com você e sua equipe. Além disso, você pode acompanhar todas essas comunicações e agendar facilmente reuniões de acompanhamento diretamente do seu CRM.

Videoconferência: na era do trabalho remoto, você e sua equipe provavelmente estão gastando mais tempo em videochamadas do que nunca. Essa integração de software torna muito mais fácil para sua equipe planejar e agendar videochamadas e capturar todos os detalhes da reunião diretamente no seu CRM. Isso elimina as etapas extras de agendamento e gravação de detalhes de chamadas separadamente, pois tudo é tratado com apenas um clique.

Contabilidade e faturamento: com muita frequência, as PMEs gerenciam seus processos contábeis separadamente de seus processos de vendas. Como resultado, transações e atualizações de contas devem ser inseridas manualmente. Isso não é apenas demorado, pode resultar em vários erros e imprecisões. Você pode eliminar todos esses problemas garantindo que seu software de contabilidade esteja totalmente integrado ao seu CRM. Isso garante que todas as compras, faturas e atualizações contábeis sejam registradas automaticamente em tempo real.

Gerenciamento de documentos: depois de todo o tempo e esforço gasto gerando leads e nutrindo prospects, você não quer que sua equipe de vendas perca a bola no final! O gerenciamento integrado de documentos facilita para os vendedores recuperar e modificar documentos essenciais, como contratos, e enviá-los imediatamente para os clientes assinarem. O melhor de tudo é que esses documentos podem ser armazenados em seu CRM para fácil recuperação.

Agir! oferece integrações com as principais plataformas e aplicativos que você usa todos os dias.

A ideia de executar todas essas integrações de aplicativos pode parecer esmagadora – a menos que você tenha um CRM que faça todo o trabalho para você. E é aí que Act! CRM entra em ação! oferece integrações pré-criadas projetadas para instalação simples, portanto, acessar seus principais recursos está a apenas um clique de distância:

• Microsoft: Aja! é totalmente integrado ao Microsoft Outlook, Office 365 e Exchange. Isso permite que você sincronize instantaneamente todos os seus contatos, calendário e e-mail com o Act! CRM sem necessidade de entrada manual de dados. O acompanhamento é mais fácil do que nunca porque todas as comunicações de sua equipe e clientes são gerenciadas em um só lugar.
• Google: integrações com Gmail, agenda e contatos significam que você não precisa mais alternar entre seu CRM e o Google Workspace para acessar sua agenda diária ou contatos de e-mail. Você obtém o melhor dos dois mundos em uma única plataforma de CRM.
• Zoom: Transforme instantaneamente qualquer reunião agendada com um cliente ou membro da equipe em uma conferência Zoom, onde você pode acessar todos os recursos do Zoom, como gravação, compartilhamento de tela e muito mais.
• Quickbooks: fature facilmente os clientes por meio de sua conta QuickBooks conectada. Você também pode ver o status de pagamento de suas faturas, como enviadas, pagas, excluídas ou anuladas. Tão importante quanto, Aja! O CRM adiciona automaticamente os contatos do QuickBooks e os identifica como clientes para distingui-los de clientes potenciais ou leads em seu banco de dados.
• DocuSign: Crie, envie e rastreie arquivos DocuSign e assinaturas eletrônicas do Act! painel de controle. Você também pode ver o status dos documentos e movê-los, editá-los e excluí-los conforme necessário. Isso garante que sua equipe de vendas possa acessar, enviar e atualizar facilmente documentos críticos em um só lugar.
• Calendly: Com Calendly e Act! juntos, você pula o vai-e-vem do agendamento e seu calendário está sempre atualizado. Isso significa que é mais fácil agendar reuniões e você verá todas elas no seu Act! Calendário.

Pronto para ver como essas integrações de aplicativos essenciais podem funcionar para você? Tente Agir! CRM grátis por 14 dias e descubra!