Cele mai importante integrări de aplicații pentru CRM

Software-ul dvs. de management al relațiilor cu clienții (CRM) funcționează bine cu alții? Vă permite să vă gestionați toate contactele și comunicările prin e-mail într-un singur loc? Puteți găzdui o conferință video sau puteți solicita semnătura unui client fără a fi nevoie să părăsiți sistemul dvs. CRM?

Dacă nu, este timpul să luați în considerare un CRM care se integrează pe deplin cu aplicațiile pe care le utilizați cel mai mult. Integrarea aplicațiilor conectează fără probleme software-ul dvs. CRM și integrările sau aplicațiile terțe, ceea ce elimină problemele de a comuta constant între aplicații.

Tu și echipa ta de vânzări puteți accesa cu ușurință funcțiile aplicației de care aveți nevoie, cum ar fi gestionarea contactelor, facturarea clienților și programarea echipelor, toate dintr-un singur loc. Rezultatul este un flux de lucru mai inteligent și mai eficient, care răspunde nevoilor dvs. de afaceri și vă ajută să vă concentrați pe ceea ce este cel mai important - oferind experiențe excelente pentru clienți.

Cum integrările CRM vă ajută să vă dezvoltați afacerea

1. Creșteți productivitatea. Atunci când CRM-ul dvs. este complet integrat cu aplicațiile și instrumentele software esențiale de la terți, pierdeți mai puțin timp căutând ceea ce aveți nevoie, mutând datele înainte și înapoi sau, mai rău, petrecând ore întregi pentru introducerea manuală a datelor. Apoi puteți investi acel timp în gestionarea operațiunilor zilnice, optimizarea călătoriei clienților și îmbunătățirea proceselor de afaceri.
2. Vedeți toate informațiile despre clienți într-un singur loc. Pe măsură ce afacerea dvs. crește, este ușor ca datele să se piardă sau să se lase în urmă în diverse aplicații și stocare în cloud. O platformă CRM complet integrată vă oferă un ghișeu unic pentru a vizualiza toate datele și informațiile de contact, astfel încât să puteți oferi o asistență mai bună pentru clienți, să îmbunătățiți canalul de vânzări și previziunile, să personalizați comunicațiile și multe altele.
3. Eficientizați-vă eforturile de vânzări și marketing. Soluția dvs. CRM ar trebui să permită întregii dvs. echipe să lucreze dintr-o singură sursă de adevăr. Când aplicațiile dvs. de vânzări și funcționalitatea de automatizare a marketingului sunt pe deplin aliniate, echipa dvs. poate accesa instantaneu tot ceea ce are nevoie pentru a crea automatizarea fluxului de lucru și o segmentare precisă pentru campanii de marketing prin e-mail vizate, pentru a gestiona activitățile de generare de clienți potențiali și pentru a actualiza datele clienților în timp real - totul dintr-un singur. Platforma CRM.

Ce integrări ar trebui să cauți într-un CRM?

E-mail: Acest lucru este esențial. Fără integrarea e-mailului, trebuie să comutați înainte și înapoi pentru a trimite e-mailuri personalizate pentru clienți și alte e-mailuri legate de muncă. Puteți evita această sarcină consumatoare de timp pur și simplu trimițând e-mail și gestionând contacte direct din software-ul dvs. CRM.

Calendar: Cu toții cunoaștem frustrarea de a încerca să gestionăm mai multe calendare pentru serviciu și afaceri personale. Instrumentele moderne de calendar au evoluat pentru a simplifica sarcinile de programare, iar CRM-ul dvs. ar trebui să vă permită să profitați din plin de această funcționalitate. Acest lucru permite oricui (inclusiv clienții) să programeze conferințe video sau apeluri telefonice cu tine și echipa ta. În plus, puteți urmări toate aceste comunicări și puteți programa cu ușurință întâlniri ulterioare direct din CRM.

Conferințe video: în era lucrului de la distanță, probabil că tu și echipa ta petreci mai mult timp apelurilor video decât oricând. Această integrare software face mult mai ușor pentru echipa dvs. să planifice și să programeze apeluri video și să capteze toate detaliile întâlnirii chiar în CRM-ul dumneavoastră. Acest lucru elimină pașii suplimentari de programare și înregistrare separată a detaliilor apelurilor, deoarece toate acestea sunt gestionate cu un singur clic.

Contabilitate și facturare: prea des, IMM-urile își gestionează procesele contabile separat de procesele de vânzări. Ca urmare, tranzacțiile și actualizările contului trebuie introduse manual. Acest lucru nu este doar consumator de timp, ci poate duce la mai multe erori și inexactități. Puteți elimina toate aceste probleme asigurându-vă că software-ul dvs. de contabilitate este complet integrat cu CRM. Acest lucru asigură că toate achizițiile, facturile și actualizările contabile sunt înregistrate automat în timp real.

Gestionarea documentelor: după tot timpul și efortul petrecut pentru a genera clienți potențiali și pentru a cultiva clienții potențiali, nu doriți ca echipa dvs. de vânzări să piardă mingea la final! Gestionarea integrată a documentelor facilitează vânzărilor să preia și să modifice documente esențiale, cum ar fi contractele, și să le trimită imediat clienților pentru a le semna. Cel mai bine, aceste documente pot fi apoi stocate în CRM-ul dvs. pentru o recuperare ușoară.

Act! oferă integrări cu cele mai bune platforme și aplicații pe care le utilizați în fiecare zi.

Ideea de a executa toate aceste integrări de aplicații poate părea copleșitoare – cu excepția cazului în care aveți un CRM care a făcut toată munca pentru dvs. Și acolo Acționează! CRM intră. Acționează! oferă integrări prefabricate concepute pentru o instalare simplă, astfel încât accesarea caracteristicilor lor cheie este la doar un clic distanță:

• Microsoft: Acționează! este complet integrat cu Microsoft Outlook, Office 365 și Exchange. Acest lucru vă permite să sincronizați instantaneu toate contactele, calendarul și e-mailul cu Act! CRM fără introducerea manuală a datelor. Urmărirea este mai ușoară ca niciodată, deoarece toate comunicările cu echipa și clienții sunt gestionate într-un singur loc.
• Google: integrările cu Gmail, calendar și contacte înseamnă că nu mai trebuie să comutați între CRM și Google Workspace pentru a vă accesa programul zilnic sau contactele de e-mail. Obțineți tot ce este mai bun din ambele lumi într-o singură platformă CRM.
• Zoom: Transformați instantaneu orice întâlnire programată cu un client sau un membru al echipei într-o conferință Zoom, unde puteți accesa toate funcțiile Zoom, cum ar fi înregistrarea, partajarea ecranului și multe altele.
• Quickbooks: Facturați cu ușurință clienții prin contul dvs. QuickBooks conectat. De asemenea, puteți vedea starea plății facturilor lor, cum ar fi trimise, plătite, șterse sau anulate. La fel de important, acționează! CRM adaugă automat contacte QuickBooks și le identifică ca clienți pentru a le distinge de potențiali sau clienți potențiali din baza ta de date.
• DocuSign: Creați, trimiteți și urmăriți fișiere DocuSign și semnături electronice din Act! bord. De asemenea, puteți vedea starea documentelor și le puteți muta, edita și șterge după cum este necesar. Acest lucru asigură că echipa dvs. de vânzări poate accesa, trimite și actualiza cu ușurință documentele critice, toate dintr-un singur loc.
• Calendly: Cu Calendly și Act! împreună, săriți înapoi și înapoi de la programare, iar calendarul dvs. este mereu la zi. Asta înseamnă că este mai ușor să programați întâlniri și le veți vedea pe toate pe Act! Calendar.

Ești gata să vezi cum pot funcționa aceste integrări esențiale de aplicații pentru tine? Încearcă Act! CRM gratuit timp de 14 zile și află!