CRMに欠かせないアプリの統合

あなたの顧客関係管理（CRM）ソフトウェアは他の人とうまく機能していますか？ すべての電子メールの連絡先と通信を1か所で管理できますか？ CRMシステムを終了せずに、ビデオ会議を主催したり、顧客の署名を要求したりできますか？

そうでない場合は、最もよく使用するアプリと完全に統合されたCRMを検討するときが来ました。 アプリの統合により、CRMソフトウェアとサードパーティの統合またはアプリケーションがシームレスに接続されるため、アプリを頻繁に切り替える手間が省けます。

あなたとあなたの営業チームは、連絡先管理、顧客への請求、チームのスケジュール設定など、必要なアプリの機能にすべて1か所から簡単にアクセスできます。 その結果、ビジネスニーズを満たし、最も重要なことに集中できる、よりスマートで効率的なワークフローが実現します。優れたカスタマーエクスペリエンスを提供します。

CRM統合がビジネスの成長にどのように役立つか

1.生産性を向上させます。 CRMが重要なサードパーティのアプリやソフトウェアツールと完全に統合されていると、必要なものを検索したり、データを前後に移動したり、さらに悪いことに、手動のデータ入力に何時間も費やす時間を無駄にすることがなくなります。 次に、その時間を日常業務の管理、カスタマージャーニーの最適化、およびビジネスプロセスの改善に投資できます。
2.すべての顧客情報を1か所で確認できます。 ビジネスが成長するにつれて、さまざまなアプリやクラウドストレージでデータが失われたり取り残されたりするのは簡単です。 完全に統合されたCRMプラットフォームにより、すべてのデータと連絡先情報をワンストップショップで表示できるため、顧客サポートの向上、販売パイプラインと予測の改善、コミュニケーションのカスタマイズなどを行うことができます。
3.販売およびマーケティング活動を合理化します。 CRMソリューションでは、チーム全体が信頼できる唯一の情報源から作業できるようにする必要があります。 販売アプリとマーケティング自動化機能が完全に連携している場合、チームは必要なものすべてに即座にアクセスして、対象となるメールマーケティングキャンペーンのワークフロー自動化と正確なセグメンテーションを作成し、リード生成アクティビティを管理し、顧客データをリアルタイムで更新できます。 CRMプラットフォーム。

CRMでどの統合を探す必要がありますか？

メール：これは不可欠です。 電子メールを統合しない場合、パーソナライズされたクライアントやその他の仕事関連の電子メールを送信するには、前後に切り替える必要があります。 CRMソフトウェアから直接電子メールを送信し、連絡先を管理するだけで、この時間のかかる作業を回避できます。

カレンダー：仕事や個人的なビジネスのために複数のカレンダーを管理しようとすることのフラストレーションは誰もが知っています。 最新のカレンダーツールは、スケジューリングタスクを簡素化するために進化しており、CRMを使用すると、この機能を最大限に活用できるはずです。 これにより、誰でも（クライアントを含む）あなたとあなたのチームとのビデオ会議や電話をスケジュールすることができます。 さらに、これらすべてのコミュニケーションを追跡し、CRMから直接フォローアップ会議を簡単にスケジュールできます。

ビデオ会議：リモートワークの時代では、あなたとあなたのチームはこれまで以上にビデオ通話に多くの時間を費やしている可能性があります。 このソフトウェア統合により、チームはビデオコールの計画とスケジュールを立て、会議の詳細をすべて後でCRMに取り込むことがはるかに簡単になります。 これにより、すべてワンクリックで処理されるため、通話の詳細を個別にスケジュールして記録するという余分な手順が不要になります。

会計と請求： SMBは、販売プロセスとは別に会計プロセスを管理することがよくあります。 そのため、トランザクションとアカウントの更新は手動で入力する必要があります。 これは時間がかかるだけでなく、いくつかのエラーや不正確さをもたらす可能性があります。 会計ソフトウェアがCRMと完全に統合されていることを確認することで、これらの問題をすべて解消できます。 これにより、すべての購入、請求書、および会計の更新がリアルタイムで自動的に記録されます。

ドキュメント管理：リードの生成と見込み客の育成にすべての時間と労力を費やした後、営業チームが最後にボールを落とすのは望ましくありません。 統合されたドキュメント管理により、営業担当者は契約書などの重要なドキュメントを簡単に取得および変更し、すぐにクライアントに送信して署名することができます。 何よりも、これらのドキュメントをCRMに保存して、簡単に取得できるようにすることができます。

活動！ 毎日使用するトッププラットフォームやアプリとの統合を提供します。

これらすべてのアプリ統合を実行するという考えは、すべての作業を自動的に実行するCRMがない限り、圧倒されるように思えるかもしれません。 そして、それは行為です！ CRMが登場します。 は、簡単なインストール用に設計されたビルド済みの統合を提供するため、クリックするだけで主要な機能にアクセスできます。

• マイクロソフト：行動せよ！ Microsoft Outlook、Office 365、およびExchangeと完全に統合されています。 これにより、すべての連絡先、カレンダー、および電子メールをActに即座に同期できます。 手動でデータを入力する必要のないCRM。 すべてのチームと顧客のコミュニケーションが1か所で管理されるため、フォローアップがこれまでになく簡単になります。
• Google： Gmail、カレンダー、連絡先との統合により、毎日のスケジュールやメールの連絡先にアクセスするためにCRMとGoogleWorkspaceを切り替える必要がなくなりました。 1つのCRMプラットフォームで両方の長所を活用できます。
• ズーム：顧客またはチームメンバーとのスケジュールされた会議を即座にズーム会議に変えます。ここでは、録画、画面共有など、ズームのすべての機能にアクセスできます。
• Quickbooks：接続されたQuickBooksアカウントを介して顧客に簡単に請求します。 また、送信済み、支払い済み、削除済み、無効化など、請求書の支払い状況を確認することもできます。 同様に重要なのは、行動することです！ CRMはQuickBooksの連絡先を自動的に追加し、それらを顧客として識別して、データベース内の見込み客やリードと区別します。
• DocuSign： ActからDocuSignファイルとeSignatureを作成、送信、追跡します！ ダッシュボード。 また、ドキュメントのステータスを確認し、必要に応じてドキュメントを移動、編集、および削除することもできます。 これにより、営業チームは重要なドキュメントにすべて1か所から簡単にアクセス、送信、更新できるようになります。
• Calendly： CalendlyとActで！ 一緒に、あなたはスケジュールの前後をスキップし、あなたのカレンダーは常に最新です。 つまり、会議のスケジュールが簡単になり、すべての会議がActに表示されます。 カレンダー。

これらの重要なアプリ統合がどのように機能するかを確認する準備はできましたか？ 行動してみてください！ CRMは14日間無料で、調べてください！