Le migliori integrazioni di app indispensabili per il tuo CRM

Il tuo software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) funziona bene con gli altri? Ti consente di gestire tutti i tuoi contatti e-mail e le comunicazioni in un unico posto? Puoi organizzare una videoconferenza o richiedere la firma di un cliente senza dover uscire dal tuo sistema CRM?

In caso contrario, è il momento di prendere in considerazione un CRM che si integri completamente con le app che utilizzi di più. L'integrazione delle app connette perfettamente il tuo software CRM e integrazioni o applicazioni di terze parti, eliminando il fastidio di passare continuamente da un'app all'altra.

Tu e il tuo team di vendita potete accedere facilmente alle funzionalità dell'app di cui avete bisogno, come la gestione dei contatti, la fatturazione dei clienti e la pianificazione del team, tutto da un'unica posizione. Il risultato è un flusso di lavoro più intelligente ed efficiente che soddisfa le tue esigenze aziendali e ti aiuta a concentrarti su ciò che è più importante: offrire ai clienti esperienze straordinarie.

In che modo le integrazioni CRM aiutano a far crescere la tua attività

1. Aumenta la produttività. Quando il tuo CRM è completamente integrato con le tue app e gli strumenti software di terze parti essenziali, perdi meno tempo a cercare ciò di cui hai bisogno, a spostare i dati avanti e indietro o, peggio, a dedicare ore all'immissione manuale dei dati. Quindi puoi investire quel tempo nella gestione delle operazioni quotidiane, nell'ottimizzazione del percorso del cliente e nel miglioramento dei processi aziendali.
2. Visualizza tutte le informazioni sui tuoi clienti in un unico posto. Man mano che la tua azienda cresce, è facile che i dati vadano persi o lasciati indietro in varie app e nell'archiviazione cloud. Una piattaforma CRM completamente integrata ti offre uno sportello unico per visualizzare tutti i tuoi dati e le informazioni di contatto in modo da poter fornire una migliore assistenza clienti, migliorare la pipeline di vendita e le previsioni, personalizzare le comunicazioni e altro ancora.
3. Semplifica i tuoi sforzi di vendita e marketing. La tua soluzione CRM dovrebbe consentire a tutto il tuo team di lavorare da un'unica fonte di verità. Quando le tue app di vendita e le funzionalità di automazione del marketing sono completamente allineate, il tuo team può accedere istantaneamente a tutto ciò di cui ha bisogno per creare l'automazione del flusso di lavoro e una segmentazione accurata per campagne di email marketing mirate, gestire le attività di lead generation e aggiornare i dati dei clienti in tempo reale, tutto da un'unica soluzione Piattaforma CRM.

Quali integrazioni dovresti cercare in un CRM?

E-mail: Questo è essenziale. Senza l'integrazione della posta elettronica, devi passare avanti e indietro per inviare client personalizzati e altre e-mail relative al lavoro. Puoi evitare questa attività dispendiosa in termini di tempo semplicemente inviando e-mail e gestendo i contatti direttamente dal tuo software CRM.

Calendario: conosciamo tutti la frustrazione di provare a gestire più calendari per lavoro e affari personali. I moderni strumenti di calendario si sono evoluti per semplificare le attività di pianificazione e il tuo CRM dovrebbe consentirti di sfruttare appieno questa funzionalità. Ciò consente a chiunque (compresi i clienti) di programmare videoconferenze o telefonate con te e il tuo team. Inoltre puoi tenere traccia di tutte quelle comunicazioni e pianificare facilmente le riunioni di follow-up direttamente dal tuo CRM.

Videoconferenza: nell'era del lavoro a distanza, è probabile che tu e il tuo team trascorriate più tempo che mai in videochiamate. Questa integrazione software rende molto più facile per il tuo team pianificare e programmare le videochiamate e acquisire tutti i dettagli della riunione direttamente nel tuo CRM in seguito. Ciò elimina i passaggi aggiuntivi della pianificazione e della registrazione dei dettagli delle chiamate separatamente perché tutto viene gestito con un solo clic.

Contabilità e fatturazione: troppo spesso le PMI gestiscono i propri processi contabili separatamente dai processi di vendita. Di conseguenza, le transazioni e gli aggiornamenti del conto devono essere inseriti manualmente. Questo non è solo dispendioso in termini di tempo, ma può causare diversi errori e imprecisioni. Puoi eliminare tutti questi problemi assicurandoti che il tuo software di contabilità sia completamente integrato con il tuo CRM. Ciò garantisce che tutti gli acquisti, le fatture e gli aggiornamenti contabili vengano registrati automaticamente in tempo reale.

Gestione dei documenti: dopo tutto il tempo e gli sforzi spesi per generare lead e coltivare potenziali clienti, non vuoi che il tuo team di vendita lasci cadere la palla alla fine! La gestione integrata dei documenti consente ai venditori di recuperare e modificare facilmente i documenti essenziali, come i contratti, e di inviarli immediatamente ai clienti per la firma. Soprattutto, quei documenti possono quindi essere archiviati nel tuo CRM per un facile recupero.

Atto! offre integrazioni con le migliori piattaforme e app che usi ogni giorno.

L'idea di eseguire tutte queste integrazioni di app potrebbe sembrare schiacciante, a meno che tu non abbia un CRM che ha fatto tutto il lavoro per te. Ed è lì che agisci! Entra in gioco il CRM. Agisci! offre integrazioni predefinite progettate per una semplice installazione, quindi l'accesso alle loro funzionalità principali è a portata di clic:

• Microsoft: Agisci! è completamente integrato con Microsoft Outlook, Office 365 ed Exchange. Ciò ti consente di sincronizzare istantaneamente tutti i tuoi contatti, calendario ed e-mail su Act! CRM senza immissione manuale dei dati richiesta. Il follow-up è più facile che mai perché tutte le comunicazioni del team e dei clienti sono gestite in un unico posto.
• Google: l'integrazione con Gmail, calendario e contatti significa che non devi più passare dal tuo CRM a Google Workspace per accedere al tuo programma giornaliero o ai contatti e-mail. Ottieni il meglio da entrambi i mondi in un'unica piattaforma CRM.
• Zoom: trasforma istantaneamente qualsiasi riunione programmata con un cliente o un membro del team in una conferenza Zoom, in cui puoi accedere a tutte le funzionalità di Zoom come la registrazione, la condivisione dello schermo e altro ancora.
• Quickbooks: fattura facilmente ai clienti tramite il tuo account QuickBooks connesso. Puoi anche vedere lo stato del pagamento delle loro fatture, ad esempio inviate, pagate, eliminate o annullate. Altrettanto importante, agisci! CRM aggiunge automaticamente i contatti di QuickBooks e li identifica come clienti per distinguerli dai potenziali clienti o dai lead nel tuo database.
• DocuSign: crea, invia e traccia file DocuSign e firme elettroniche da Act! Pannello. Puoi anche vedere lo stato dei documenti e spostarli, modificarli ed eliminarli secondo necessità. Ciò garantisce che il tuo team di vendita possa accedere, inviare e aggiornare facilmente i documenti critici da un'unica posizione.
• Calendly: Con Calendly e Act! insieme, salti avanti e indietro della pianificazione e il tuo calendario è sempre aggiornato. Ciò significa che è più facile programmare le riunioni e le vedrai tutte sul tuo Act! Calendario.

Pronto a vedere come queste integrazioni di app essenziali possono funzionare per te? Prova ad agire! CRM gratuito per 14 giorni e scoprilo!