Top-Must-Have-App-Integrationen für Ihr CRM

Funktioniert Ihre Customer Relationship Management (CRM)-Software gut mit anderen? Ermöglicht es Ihnen, alle Ihre E-Mail-Kontakte und Kommunikationen an einem Ort zu verwalten? Können Sie eine Videokonferenz veranstalten oder die Unterschrift eines Kunden anfordern, ohne Ihr CRM-System verlassen zu müssen?

Wenn nicht, ist es an der Zeit, ein CRM in Betracht zu ziehen, das sich vollständig in die von Ihnen am häufigsten verwendeten Apps integrieren lässt. Die App-Integration verbindet Ihre CRM-Software nahtlos mit Integrationen oder Anwendungen von Drittanbietern, wodurch das lästige ständige Wechseln zwischen Apps entfällt.

Sie und Ihr Vertriebsteam können einfach von einem Ort aus auf die App-Funktionen zugreifen, die Sie benötigen, wie z. B. Kontaktverwaltung, Kundenrechnungsstellung und Teamplanung. Das Ergebnis ist ein intelligenterer und effizienterer Workflow, der Ihren Geschäftsanforderungen entspricht und Ihnen dabei hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – die Bereitstellung großartiger Kundenerlebnisse.

Wie CRM-Integrationen zum Wachstum Ihres Unternehmens beitragen

1. Produktivität steigern. Wenn Ihr CRM vollständig in Ihre wichtigen Apps und Softwaretools von Drittanbietern integriert ist, verschwenden Sie weniger Zeit mit der Suche nach dem, was Sie brauchen, mit dem Hin- und Herschieben von Daten oder schlimmer noch, mit stundenlangem manuellem Eingeben von Daten. Anschließend können Sie diese Zeit in die Verwaltung des Tagesgeschäfts, die Optimierung der Customer Journey und die Verbesserung von Geschäftsprozessen investieren.
2. Sehen Sie alle Ihre Kundeninformationen an einem Ort. Wenn Ihr Unternehmen wächst, können Daten leicht verloren gehen oder in verschiedenen Apps und Cloud-Speichern zurückgelassen werden. Eine vollständig integrierte CRM-Plattform bietet Ihnen eine zentrale Anlaufstelle, um alle Ihre Daten und Kontaktinformationen anzuzeigen, damit Sie einen besseren Kundensupport bieten, die Vertriebspipeline und -prognosen verbessern, die Kommunikation anpassen und vieles mehr.
3. Optimieren Sie Ihre Vertriebs- und Marketingbemühungen. Ihre CRM-Lösung sollte es Ihrem gesamten Team ermöglichen, mit einer einzigen Quelle der Wahrheit zu arbeiten. Wenn Ihre Vertriebs-Apps und Marketing-Automatisierungsfunktionen vollständig aufeinander abgestimmt sind, kann Ihr Team sofort auf alles zugreifen, was es benötigt, um Workflow-Automatisierung und genaue Segmentierung für gezielte E-Mail-Marketingkampagnen zu erstellen, Aktivitäten zur Lead-Generierung zu verwalten und Kundendaten in Echtzeit zu aktualisieren – alles aus einer Hand CRM-Plattform.

Nach welchen Integrationen sollten Sie in einem CRM suchen?

E-Mail: Dies ist wichtig. Ohne E-Mail-Integration müssen Sie hin und her wechseln, um personalisierte Kunden- und andere arbeitsbezogene E-Mails zu senden. Sie können diese zeitaufwändige Aufgabe vermeiden, indem Sie einfach E-Mails senden und Kontakte direkt von Ihrer CRM-Software aus verwalten.

Kalender: Wir alle kennen die Frustration beim Versuch, mehrere Kalender für die Arbeit und das Privatleben zu verwalten. Moderne Kalendertools wurden entwickelt, um die Planung von Aufgaben zu vereinfachen, und Ihr CRM sollte es Ihnen ermöglichen, diese Funktionalität voll auszuschöpfen. Auf diese Weise kann jeder (einschließlich Kunden) Videokonferenzen oder Telefonate mit Ihnen und Ihrem Team planen. Außerdem können Sie all diese Kommunikationen nachverfolgen und problemlos Folgebesprechungen direkt von Ihrem CRM aus planen.

Videokonferenzen: Im Zeitalter der Fernarbeit verbringen Sie und Ihr Team wahrscheinlich mehr Zeit mit Videoanrufen als je zuvor. Diese Software-Integration macht es Ihrem Team viel einfacher, Videoanrufe zu planen und zu planen und alle Besprechungsdetails anschließend direkt in Ihrem CRM zu erfassen. Dadurch entfallen die zusätzlichen Schritte zum separaten Planen und Aufzeichnen von Anrufdetails, da alles mit nur einem Klick erledigt wird.

Buchhaltung und Fakturierung: Allzu oft verwalten KMUs ihre Buchhaltungsprozesse getrennt von ihren Verkaufsprozessen. Folglich müssen Transaktionen und Kontoaktualisierungen manuell eingegeben werden. Das ist nicht nur zeitaufwändig, sondern kann auch zu zahlreichen Fehlern und Ungenauigkeiten führen. Sie können all diese Probleme beseitigen, indem Sie sicherstellen, dass Ihre Buchhaltungssoftware vollständig in Ihr CRM integriert ist. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Einkäufe, Rechnungen und Buchhaltungsaktualisierungen automatisch in Echtzeit erfasst werden.

Dokumentenmanagement: Nach all der Zeit und Mühe, die mit der Generierung von Leads und der Pflege von Interessenten verbracht wurde, möchten Sie nicht, dass Ihr Vertriebsteam am Ende den Ball fallen lässt! Die integrierte Dokumentenverwaltung erleichtert es Vertriebsmitarbeitern, wichtige Dokumente wie Verträge abzurufen und zu ändern und sie sofort zur Unterzeichnung an Kunden zu senden. Das Beste ist, dass diese Dokumente dann in Ihrem CRM zum einfachen Abrufen gespeichert werden können.

Gesetz! bietet Integrationen mit den wichtigsten Plattformen und Apps, die Sie täglich verwenden.

Die Idee, all diese App-Integrationen auszuführen, mag überwältigend erscheinen – es sei denn, Sie haben ein CRM, das die ganze Arbeit für Sie erledigt. Und das ist, wo Act! CRM kommt ins Spiel. Handeln Sie! bietet vorgefertigte Integrationen, die für eine einfache Installation ausgelegt sind, sodass der Zugriff auf ihre wichtigsten Funktionen nur einen Klick entfernt ist:

• Microsoft: Handeln Sie! ist vollständig in Microsoft Outlook, Office 365 und Exchange integriert. Auf diese Weise können Sie alle Ihre Kontakte, Ihren Kalender und Ihre E-Mails sofort mit Act! synchronisieren. CRM ohne manuelle Dateneingabe. Die Nachverfolgung ist einfacher als je zuvor, da Ihre gesamte Team- und Kundenkommunikation an einem Ort verwaltet wird.
• Google: Integrationen mit Gmail, Kalender und Kontakten bedeuten, dass Sie nicht mehr zwischen Ihrem CRM und Google Workspace wechseln müssen, um auf Ihren Tagesplan oder Ihre E-Mail-Kontakte zuzugreifen. Sie erhalten das Beste aus beiden Welten in einer einzigen CRM-Plattform.
• Zoom: Verwandeln Sie jedes geplante Meeting mit einem Kunden oder Teammitglied sofort in eine Zoom-Konferenz, bei der Sie auf alle Zoom-Funktionen wie Aufzeichnung, Bildschirmfreigabe und mehr zugreifen können.
• Quickbooks: Rechnungsstellung an Kunden ganz einfach über Ihr verbundenes QuickBooks-Konto. Sie können auch den Zahlungsstatus ihrer Rechnungen sehen, z. B. gesendet, bezahlt, gelöscht oder storniert. Genauso wichtig, Act! CRM fügt QuickBooks-Kontakte automatisch hinzu und identifiziert sie als Kunden, um sie von Interessenten oder Leads in Ihrer Datenbank zu unterscheiden.
• DocuSign: Erstellen, senden und verfolgen Sie DocuSign-Dateien und elektronische Signaturen aus dem Act! Instrumententafel. Sie können auch den Status von Dokumenten anzeigen und sie nach Bedarf verschieben, bearbeiten und löschen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Vertriebsteam von einem Ort aus problemlos auf wichtige Dokumente zugreifen, diese senden und aktualisieren kann.
• Calendly: Mit Calendly und Act! Gemeinsam überspringen Sie das Hin und Her der Planung und Ihr Kalender ist immer auf dem neuesten Stand. Das bedeutet, dass es einfacher ist, Besprechungen zu planen, und Sie sehen sie alle auf Ihrem Act! Kalender.

Sind Sie bereit zu sehen, wie diese wichtigen App-Integrationen für Sie funktionieren können? Versuchen Sie Act! CRM 14 Tage kostenlos und finde es heraus!