Najlepsze niezbędne integracje aplikacji dla Twojego CRM

Czy Twoje oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) dobrze współpracuje z innymi? Czy pozwala zarządzać wszystkimi kontaktami e-mail i komunikacją w jednym miejscu? Czy możesz zorganizować wideokonferencję lub poprosić klienta o podpis bez konieczności wychodzenia z systemu CRM?

Jeśli nie, nadszedł czas, aby rozważyć CRM, który w pełni integruje się z aplikacjami, z których najczęściej korzystasz. Integracja aplikacji płynnie łączy oprogramowanie CRM z integracjami lub aplikacjami innych firm, co eliminuje kłopoty z ciągłym przełączaniem się między aplikacjami.

Ty i Twój zespół sprzedaży możecie łatwo uzyskać dostęp do potrzebnych funkcji aplikacji, takich jak zarządzanie kontaktami, fakturowanie klientów i planowanie zespołowe, a wszystko to z jednego miejsca. Rezultatem jest inteligentniejszy i bardziej wydajny przepływ pracy, który spełnia Twoje potrzeby biznesowe i pomaga skoncentrować się na tym, co najważniejsze — zapewnianiu wspaniałych doświadczeń klientów.

Jak integracje CRM pomagają rozwijać Twój biznes

1. Zwiększ produktywność. Gdy Twój CRM jest w pełni zintegrowany z podstawowymi aplikacjami i narzędziami oprogramowania innych firm, tracisz mniej czasu na wyszukiwanie tego, czego potrzebujesz, przenoszenie danych tam iz powrotem lub, co gorsza, spędzasz godziny na ręcznym wprowadzaniu danych. Następnie możesz zainwestować ten czas w zarządzanie codziennymi operacjami, optymalizację podróży klienta i usprawnienie procesów biznesowych.
2. Zobacz wszystkie informacje o swoich klientach w jednym miejscu. Wraz z rozwojem firmy dane w różnych aplikacjach i pamięci masowej w chmurze mogą łatwo zgubić się lub pozostawić. W pełni zintegrowana platforma CRM zapewnia punkt kompleksowej obsługi do przeglądania wszystkich danych i informacji kontaktowych, dzięki czemu możesz zapewnić lepszą obsługę klienta, poprawić potok sprzedaży i prognozy, dostosować komunikację i nie tylko.
3. Usprawnij działania sprzedażowe i marketingowe. Twoje rozwiązanie CRM powinno umożliwiać całemu zespołowi pracę z jednego źródła prawdy. Gdy Twoje aplikacje sprzedażowe i funkcje automatyzacji marketingu są w pełni dopasowane, Twój zespół może natychmiast uzyskać dostęp do wszystkiego, czego potrzebuje, aby stworzyć automatyzację przepływu pracy i dokładną segmentację dla ukierunkowanych kampanii e-mail marketingowych, zarządzać działaniami związanymi z generowaniem leadów i aktualizować dane klientów w czasie rzeczywistym — wszystko z jednego Platforma CRM.

Jakich integracji powinieneś szukać w CRM?

E-mail: To jest niezbędne. Bez integracji poczty e-mail musisz przełączać się tam iz powrotem, aby wysyłać spersonalizowane wiadomości od klientów i inne e-maile związane z pracą. Możesz uniknąć tego czasochłonnego zadania, wysyłając e-maile i zarządzając kontaktami bezpośrednio z oprogramowania CRM.

Kalendarz: Wszyscy znamy frustrację związaną z zarządzaniem wieloma kalendarzami w pracy i firmie. Nowoczesne narzędzia kalendarza ewoluowały, aby uprościć planowanie zadań, a Twój CRM powinien umożliwić Ci pełne wykorzystanie tej funkcjonalności. Dzięki temu każdy (w tym klienci) może zaplanować wideokonferencje lub rozmowy telefoniczne z Tobą i Twoim zespołem. Dodatkowo możesz śledzić całą tę komunikację i łatwo planować kolejne spotkania bezpośrednio z CRM.

Wideokonferencje: w erze pracy zdalnej Ty i Twój zespół prawdopodobnie spędzacie więcej czasu na rozmowach wideo niż kiedykolwiek wcześniej. Ta integracja oprogramowania znacznie ułatwia Twojemu zespołowi planowanie i planowanie rozmów wideo oraz rejestrowanie wszystkich szczegółów spotkania bezpośrednio w CRM. Eliminuje to dodatkowe kroki oddzielnego planowania i rejestrowania szczegółów połączeń, ponieważ wszystko jest obsługiwane za pomocą jednego kliknięcia.

Księgowość i fakturowanie: Zbyt często małe i średnie firmy zarządzają swoimi procesami księgowymi niezależnie od procesów sprzedaży. W rezultacie transakcje i aktualizacje konta muszą być wprowadzane ręcznie. Jest to nie tylko czasochłonne, ale może skutkować licznymi błędami i nieścisłościami. Możesz wyeliminować wszystkie te problemy, zapewniając pełną integrację oprogramowania księgowego z CRM. Dzięki temu wszystkie zakupy, faktury i aktualizacje księgowe są automatycznie rejestrowane w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie dokumentami: po całym tym czasie i wysiłku poświęconym na generowanie potencjalnych klientów i pielęgnowanie potencjalnych klientów nie chcesz, aby Twój zespół sprzedaży rzucił piłkę na koniec! Zintegrowane zarządzanie dokumentami ułatwia sprzedawcom pobieranie i modyfikowanie istotnych dokumentów, takich jak umowy, i natychmiastowe wysyłanie ich do klientów do podpisania. Co najlepsze, te dokumenty można następnie przechowywać w systemie CRM w celu łatwego wyszukiwania.

Działać! oferuje integrację z najlepszymi platformami i aplikacjami, z których korzystasz na co dzień.

Pomysł wykonania wszystkich tych integracji aplikacji może wydawać się przytłaczający — chyba że masz CRM, który wykonał całą pracę za Ciebie. I tam właśnie działaj! Nadchodzi CRM. Działaj! oferuje wstępnie zbudowane integracje zaprojektowane z myślą o prostej instalacji, dzięki czemu dostęp do ich kluczowych funkcji to tylko jedno kliknięcie:

• Microsoft: Działaj! jest w pełni zintegrowany z Microsoft Outlook, Office 365 i Exchange. Pozwala to na natychmiastową synchronizację wszystkich kontaktów, kalendarza i poczty e-mail z programem Act! CRM bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Monitorowanie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek, ponieważ cały Twój zespół i komunikacja z klientami są zarządzane w jednym miejscu.
• Google: Integracja z Gmailem, kalendarzem i kontaktami oznacza, że ​​nie musisz już przełączać się między CRM a Google Workspace, aby uzyskać dostęp do swojego harmonogramu dnia lub kontaktów e-mail. Otrzymujesz to, co najlepsze z obu światów w jednej platformie CRM.
• Zoom: Natychmiast zamień dowolne zaplanowane spotkanie z klientem lub członkiem zespołu w konferencję Zoom, na której możesz uzyskać dostęp do wszystkich funkcji Zoom, takich jak nagrywanie, udostępnianie ekranu i nie tylko.
• Quickbooks: łatwo wystawiaj faktury klientom za pośrednictwem połączonego konta QuickBooks. Możesz także sprawdzić status płatności ich faktur, na przykład wysłane, opłacone, usunięte lub unieważnione. Równie ważne, działaj! CRM automatycznie dodaje kontakty QuickBooks i identyfikuje ich jako klientów, aby odróżnić ich od potencjalnych lub potencjalnych klientów w Twojej bazie danych.
• DocuSign: Twórz, wysyłaj i śledź pliki DocuSign i podpisy elektroniczne na podstawie ustawy! deska rozdzielcza. Możesz także zobaczyć status dokumentów oraz przenosić, edytować i usuwać je w razie potrzeby. Dzięki temu Twój zespół sprzedaży może łatwo uzyskać dostęp, wysyłać i aktualizować najważniejsze dokumenty z jednego miejsca.
• Calendly: Z Calendly i działaj! razem, pomijasz planowanie w tę i z powrotem, a Twój kalendarz jest zawsze aktualny. Oznacza to, że łatwiej jest planować spotkania i zobaczysz je wszystkie w swoim Act! Kalendarz.

Chcesz zobaczyć, jak te niezbędne integracje aplikacji mogą Ci pomóc? Spróbuj działać! CRM za darmo przez 14 dni i przekonaj się sam!