Principales integraciones de aplicaciones imprescindibles para su CRM

¿Su software de administración de relaciones con los clientes (CRM) funciona bien con otros? ¿Le permite administrar todos sus contactos de correo electrónico y comunicaciones en un solo lugar? ¿Puede organizar una videoconferencia o solicitar la firma de un cliente sin tener que salir de su sistema CRM?

Si no es así, es hora de considerar un CRM que se integre completamente con las aplicaciones que más usa. La integración de aplicaciones conecta a la perfección su software CRM y las integraciones o aplicaciones de terceros, lo que elimina la molestia de cambiar constantemente entre aplicaciones.

Usted y su equipo de ventas pueden acceder fácilmente a las funciones de la aplicación que necesitan, como la gestión de contactos, la facturación de clientes y la programación del equipo, todo desde un solo lugar. El resultado es un flujo de trabajo más inteligente y eficiente que satisface las necesidades de su negocio y lo ayuda a concentrarse en lo más importante: brindar excelentes experiencias a los clientes.

Cómo las integraciones de CRM ayudan a hacer crecer su negocio

1. Aumentar la productividad. Cuando su CRM está completamente integrado con sus aplicaciones y herramientas de software esenciales de terceros, pierde menos tiempo buscando lo que necesita, moviendo datos de un lado a otro o, lo que es peor, dedicando horas a la entrada manual de datos. Luego, puede invertir ese tiempo en administrar las operaciones diarias, optimizar el recorrido del cliente y mejorar los procesos comerciales.
2. Vea toda la información de sus clientes en un solo lugar. A medida que su negocio crece, es fácil que los datos se pierdan o se queden atrás en varias aplicaciones y almacenamiento en la nube. Una plataforma de CRM completamente integrada le brinda una ventanilla única para ver todos sus datos e información de contacto para que pueda brindar una mejor atención al cliente, mejorar el flujo de ventas y los pronósticos, personalizar las comunicaciones y más.
3. Optimice sus esfuerzos de ventas y marketing. Su solución de CRM debe permitir que todo su equipo trabaje desde una única fuente de información. Cuando sus aplicaciones de ventas y la funcionalidad de automatización de marketing están completamente alineadas, su equipo puede acceder instantáneamente a todo lo que necesita para crear automatización de flujo de trabajo y segmentación precisa para campañas de marketing por correo electrónico dirigidas, administrar actividades de generación de oportunidades y actualizar datos de clientes en tiempo real, todo desde una plataforma CRM.

¿Qué integraciones deberías buscar en un CRM?

Correo electrónico: Esto es esencial. Sin integración de correo electrónico, tiene que alternar para enviar correos electrónicos personalizados de clientes y otros relacionados con el trabajo. Puede evitar esta tarea que requiere mucho tiempo simplemente enviando correos electrónicos y administrando contactos directamente desde su software de CRM.

Calendario: todos conocemos la frustración de tratar de administrar múltiples calendarios para el trabajo y los negocios personales. Las herramientas de calendario modernas han evolucionado para simplificar las tareas de programación, y su CRM debería permitirle aprovechar al máximo esta funcionalidad. Esto permite que cualquier persona (incluidos los clientes) programe videoconferencias o llamadas telefónicas con usted y su equipo. Además, puede realizar un seguimiento de todas esas comunicaciones y programar fácilmente reuniones de seguimiento directamente desde su CRM.

Videoconferencias: en la era del trabajo remoto, es probable que usted y su equipo pasen más tiempo que nunca en videollamadas. Esta integración de software hace que sea mucho más fácil para su equipo planificar y programar videollamadas y capturar todos los detalles de la reunión directamente en su CRM después. Esto elimina los pasos adicionales de programar y registrar por separado los detalles de las llamadas porque todo se maneja con un solo clic.

Contabilidad y facturación: con demasiada frecuencia, las PYMES administran sus procesos contables por separado de sus procesos de ventas. Como resultado, las transacciones y las actualizaciones de la cuenta deben ingresarse manualmente. Eso no solo lleva mucho tiempo, sino que puede dar lugar a varios errores e inexactitudes. Puede eliminar todos estos problemas asegurándose de que su software de contabilidad esté completamente integrado con su CRM. Esto garantiza que todas las compras, facturas y actualizaciones contables se registren automáticamente en tiempo real.

Gestión de documentos: después de todo el tiempo y el esfuerzo dedicados a generar clientes potenciales y nutrir a los prospectos, ¡no querrá que su equipo de ventas deje caer la pelota al final! La gestión de documentos integrada facilita a los vendedores recuperar y modificar documentos esenciales, como contratos, y enviarlos inmediatamente a los clientes para que los firmen. Lo mejor de todo es que esos documentos se pueden almacenar en su CRM para recuperarlos fácilmente.

¡Actuar! ofrece integraciones con las principales plataformas y aplicaciones que usa todos los días.

La idea de ejecutar todas estas integraciones de aplicaciones puede parecer abrumadora, a menos que tenga un CRM que haya hecho todo el trabajo por usted. Y ahí es donde Act! Entra CRM. ¡Actúa! ofrece integraciones preconstruidas diseñadas para una instalación simple, por lo que acceder a sus funciones clave está a solo un clic de distancia:

• Microsoft: ¡Actúa! está totalmente integrado con Microsoft Outlook, Office 365 y Exchange. ¡Esto le permite sincronizar instantáneamente todos sus contactos, calendario y correo electrónico con Act! CRM sin necesidad de entrada manual de datos. El seguimiento es más fácil que nunca porque todo el equipo y las comunicaciones con los clientes se administran en un solo lugar.
• Google: las integraciones con Gmail, calendario y contactos significan que ya no tiene que cambiar entre su CRM y Google Workspace para acceder a su agenda diaria o contactos de correo electrónico. Obtiene lo mejor de ambos mundos en una única plataforma de CRM.
• Zoom: convierta instantáneamente cualquier reunión programada con un cliente o miembro del equipo en una conferencia de Zoom, donde puede acceder a todas las funciones de Zoom, como grabar, compartir pantalla y más.
• Quickbooks: facture fácilmente a los clientes a través de su cuenta QuickBooks conectada. También puede ver el estado de pago de sus facturas, como enviada, pagada, eliminada o anulada. Igual de importante, ¡actúa! CRM agrega automáticamente contactos de QuickBooks y los identifica como clientes para distinguirlos de prospectos o prospectos en su base de datos.
• DocuSign: cree , envíe y rastree archivos DocuSign y firmas electrónicas desde Act! panel. También puede ver el estado de los documentos y moverlos, editarlos y eliminarlos según sea necesario. Esto garantiza que su equipo de ventas pueda acceder, enviar y actualizar fácilmente documentos críticos, todo desde un solo lugar.
• Calendly: ¡ Con Calendly y Act! juntos, se salta el ir y venir de la programación y su calendario siempre está actualizado. Eso significa que es más fácil programar reuniones, ¡y las verá todas en su Act! Calendario.

¿Listo para ver cómo estas integraciones de aplicaciones esenciales pueden funcionar para usted? Prueba ¡Actúa! ¡CRM gratis durante 14 días y descúbrelo!