CRM 必備的頂級應用集成

您的客戶關係管理 (CRM) 軟件是否與其他軟件配合得很好？ 它是否允許您在一個地方管理所有電子郵件聯繫人和通信？ 您可以在無需退出 CRM 系統的情況下主持視頻會議或請求客戶簽名嗎？

如果沒有，那麼是時候考慮與您最常使用的應用程序完全集成的 CRM 了。 應用程序集成將您的 CRM 軟件與第三方集成或應用程序無縫連接，從而消除了在應用程序之間不斷切換的麻煩。

您和您的銷售團隊可以從一個地方輕鬆訪問所需的應用程序功能，例如聯繫人管理、客戶發票和團隊日程安排。 結果是一個更智能、更高效的工作流程，可以滿足您的業務需求，並幫助您專注於最重要的事情——提供出色的客戶體驗。

CRM 集成如何幫助您發展業務

1. 提高生產力。 當您的 CRM 與您的基本第三方應用程序和軟件工具完全集成時，您在搜索所需內容、來回移動數據或更糟的情況下浪費更少的時間——花費數小時手動輸入數據​​。 然後，您可以將這些時間投入到管理日常運營、優化客戶旅程和改進業務流程上。
2. 在一處查看您的所有客戶信息。 隨著業務的增長，數據很容易丟失或遺留在各種應用程序和雲存儲中。 完全集成的 CRM 平台讓您可以一站式查看所有數據和聯繫信息，以便您提供更好的客戶支持、改進銷售渠道和預測、定制通信等。
3. 簡化您的銷售和營銷工作。 您的 CRM 解決方案應該允許您的整個團隊從單一的事實來源開展工作。 當您的銷售應用程序和營銷自動化功能完全一致時，您的團隊可以立即訪問他們所需的一切，為有針對性的電子郵件營銷活動創建工作流程自動化和準確細分，管理潛在客戶生成活動，並實時更新客戶數據——所有這些都來自一個客戶關係管理平台。

您應該在 CRM 中尋找哪些集成？

電子郵件：這是必不可少的。 如果沒有電子郵件集成，您必須來回切換以發送個性化的客戶和其他與工作相關的電子郵件。 您可以通過直接從您的 CRM 軟件發送電子郵件和管理聯繫人來避免這項耗時的任務。

日曆：我們都知道嘗試為工作和個人業務管理多個日曆的挫敗感。 現代日曆工具已經發展為簡化計劃任務，您的 CRM 應該使您能夠充分利用此功能。 這允許任何人（包括客戶）與您和您的團隊安排視頻會議或電話。 此外，您可以直接從 CRM 跟踪所有這些通信並輕鬆安排後續會議。

視頻會議：在遠程工作的時代，您和您的團隊可能在視頻通話上花費的時間比以往任何時候都多。 這種軟件集成使您的團隊可以更輕鬆地計劃和安排視頻通話，然後在您的 CRM 中捕獲所有會議詳細信息。 這消除了單獨安排和記錄通話詳細信息的額外步驟，因為只需單擊一下即可完成所有操作。

會計和發票： SMB 經常將其會計流程與銷售流程分開管理。 因此，必須手動輸入交易和帳戶更新。 這不僅耗時，而且可能導致一些錯誤和不准確。 您可以通過確保您的會計軟件與您的 CRM 完全集成來消除所有這些問題。 這可確保所有採購、發票和會計更新都自動實時記錄。

文檔管理：在花費了所有時間和精力來產生潛在客戶和培養潛在客戶之後，您不希望您的銷售團隊最終放棄！ 集成的文檔管理使銷售人員可以輕鬆地檢索和修改合同等重要文檔，並立即將其發送給客戶進行簽署。 最重要的是，這些文檔可以存儲在您的 CRM 中以便於檢索。

行為！ 提供與您每天使用的頂級平台和應用程序的集成。

執行所有這些應用程序集成的想法似乎勢不可擋——除非您擁有一個為您完成所有工作的 CRM。 這就是行動！ CRM 進來了。行動！ 提供專為簡單安裝而設計的預構建集成，因此只需單擊一下即可訪問其主要功能：

• 微軟：行動！ 與 Microsoft Outlook、Office 365 和 Exchange 完全集成。 這使您可以立即將所有聯繫人、日曆和電子郵件同步到 Act！ 無需手動輸入數據​​的 CRM。 跟進比以往任何時候都更容易，因為您的所有團隊和客戶溝通都在一個地方進行管理。
• Google：與 Gmail、日曆和聯繫人的集成意味著您不再需要在 CRM 和 Google Workspace 之間切換來訪問您的日程安排或電子郵件聯繫人。 您可以在一個 CRM 平台中獲得兩全其美的效果。
• Zoom：立即將與客戶或團隊成員的任何預定會議轉變為 Zoom 會議，您可以在其中訪問 Zoom 的所有功能，例如錄製、屏幕共享等。
• Quickbooks：通過您連接的 QuickBooks 帳戶輕鬆向客戶開具發票。 您還可以查看他們發票的付款狀態，例如已發送、已付款、已刪除或作廢。 同樣重要的是，行動！ CRM 自動添加 QuickBooks 聯繫人並將他們識別為客戶，以將他們與數據庫中的潛在客戶或潛在客戶區分開來。
• DocuSign：根據法案創建、發送和跟踪 DocuSign 文件和電子簽名！ 儀錶盤。 您還可以查看文檔的狀態，並根據需要移動、編輯和刪除它們。 這確保您的銷售團隊可以從一個地方輕鬆訪問、發送和更新關鍵文檔。
• Calendly：使用 Calendly 和行動！ 一起，您可以跳過來回的日程安排，並且您的日曆始終是最新的。 這意味著安排會議更容易，您將在您的法案中看到所有會議！ 日曆。

準備好了解這些重要的應用程序集成如何為您服務了嗎？ 試試法案！ CRM 免費 14 天，一探究竟！