CRM 必备的顶级应用集成

已发表: 2022-01-14

您的客户关系管理 (CRM) 软件是否与其他软件配合得很好? 它是否允许您在一个地方管理所有电子邮件联系人和通信? 您可以在无需退出 CRM 系统的情况下主持视频会议或请求客户签名吗?

如果没有,那么是时候考虑与您最常使用的应用程序完全集成的 CRM 了。 应用程序集成将您的 CRM 软件与第三方集成或应用程序无缝连接,从而消除了在应用程序之间不断切换的麻烦。

您和您的销售团队可以从一个地方轻松访问所需的应用程序功能,例如联系人管理、客户发票和团队日程安排。 结果是一个更智能、更高效的工作流程,可以满足您的业务需求,并帮助您专注于最重要的事情——提供出色的客户体验。

CRM 集成如何帮助您发展业务

1. 提高生产力。 当您的 CRM 与您的基本第三方应用程序和软件工具完全集成时,您在搜索所需内容、来回移动数据或更糟的情况下浪费更少的时间——花费数小时手动输入数据。 然后,您可以将这些时间投入到管理日常运营、优化客户旅程和改进业务流程上。
2. 在一处查看您的所有客户信息。 随着业务的增长,数据很容易丢失或遗留在各种应用程序和云存储中。 完全集成的 CRM 平台让您可以一站式查看所有数据和联系信息,以便您提供更好的客户支持、改进销售渠道和预测、定制通信等。
3. 简化您的销售和营销工作。 您的 CRM 解决方案应该允许您的整个团队从单一的事实来源开展工作。 当您的销售应用程序和营销自动化功能完全一致时,您的团队可以立即访问他们需要的一切,为有针对性的电子邮件营销活动创建工作流程自动化和准确细分,管理潜在客户生成活动,并实时更新客户数据——一切从一个客户关系管理平台。

您应该在 CRM 中寻找哪些集成?

电子邮件:这是必不可少的。 如果没有电子邮件集成,您必须来回切换以发送个性化的客户和其他与工作相关的电子邮件。 您可以通过直接从您的 CRM 软件发送电子邮件和管理联系人来避免这项耗时的任务。

日历:我们都知道尝试为工作和个人业务管理多个日历的挫败感。 现代日历工具已经发展为简化计划任务,您的 CRM 应该使您能够充分利用此功能。 这允许任何人(包括客户)与您和您的团队安排视频会议或电话。 此外,您可以直接从 CRM 跟踪所有这些通信并轻松安排后续会议。

视频会议:在远程工作的时代,您和您的团队可能在视频通话上花费的时间比以往任何时候都多。 这种软件集成使您的团队可以更轻松地计划和安排视频通话,然后在您的 CRM 中捕获所有会议详细信息。 这消除了单独安排和记录通话详细信息的额外步骤,因为只需单击一下即可完成所有操作。

会计和发票: SMB 经常将其会计流程与销售流程分开管理。 因此,必须手动输入交易和帐户更新。 这不仅耗时,而且可能导致一些错误和不准确。 您可以通过确保您的会计软件与您的 CRM 完全集成来消除所有这些问题。 这可确保所有采购、发票和会计更新都自动实时记录。

文档管理:在花费了所有时间和精力来产生潜在客户和培养潜在客户之后,您不希望您的销售团队最终放弃! 集成的文档管理使销售人员可以轻松地检索和修改合同等重要文档,并立即将其发送给客户进行签署。 最重要的是,这些文档可以存储在您的 CRM 中以便于检索。

行为! 提供与您每天使用的顶级平台和应用程序的集成。

执行所有这些应用程序集成的想法似乎势不可挡——除非您拥有一个为您完成所有工作的 CRM。 这就是行动! CRM 进来了。行动! 提供专为简单安装而设计的预构建集成,因此只需单击一下即可访问其主要功能:

  • 微软:行动! 与 Microsoft Outlook、Office 365 和 Exchange 完全集成。 这使您可以立即将所有联系人、日历和电子邮件同步到 Act! 无需手动输入数据的 CRM。 跟进比以往任何时候都更容易,因为您的所有团队和客户沟通都在一个地方进行管理。
  • Google:与 Gmail、日历和联系人的集成意味着您不再需要在 CRM 和 Google Workspace 之间切换来访问您的日程安排或电子邮件联系人。 您可以在一个 CRM 平台中获得两全其美的效果。
  • Zoom:立即将与客户或团队成员的任何预定会议转变为 Zoom 会议,您可以在其中访问 Zoom 的所有功能,例如录制、屏幕共享等。
  • Quickbooks:通过您连接的 QuickBooks 帐户轻松向客户开具发票。 您还可以查看他们发票的付款状态,例如已发送、已付款、已删除或作废。 同样重要的是,行动! CRM 自动添加 QuickBooks 联系人并将他们识别为客户,以将他们与数据库中的潜在客户或潜在客户区分开来。
  • DocuSign:根据法案创建、发送和跟踪 DocuSign 文件和电子签名! 仪表盘。 您还可以查看文档的状态,并根据需要移动、编辑和删除它们。 这确保您的销售团队可以从一个地方轻松访问、发送和更新关键文档。
  • Calendly:使用 Calendly 和行动! 一起,您可以跳过来回的日程安排,并且您的日历始终是最新的。 这意味着安排会议更容易,您将在您的法案中看到所有会议! 日历。

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