CRM 必备的顶级应用集成

您的客户关系管理 (CRM) 软件是否与其他软件配合得很好？ 它是否允许您在一个地方管理所有电子邮件联系人和通信？ 您可以在无需退出 CRM 系统的情况下主持视频会议或请求客户签名吗？

如果没有，那么是时候考虑与您最常使用的应用程序完全集成的 CRM 了。 应用程序集成将您的 CRM 软件与第三方集成或应用程序无缝连接，从而消除了在应用程序之间不断切换的麻烦。

您和您的销售团队可以从一个地方轻松访问所需的应用程序功能，例如联系人管理、客户发票和团队日程安排。 结果是一个更智能、更高效的工作流程，可以满足您的业务需求，并帮助您专注于最重要的事情——提供出色的客户体验。

CRM 集成如何帮助您发展业务

1. 提高生产力。 当您的 CRM 与您的基本第三方应用程序和软件工具完全集成时，您在搜索所需内容、来回移动数据或更糟的情况下浪费更少的时间——花费数小时手动输入数据。 然后，您可以将这些时间投入到管理日常运营、优化客户旅程和改进业务流程上。
2. 在一处查看您的所有客户信息。 随着业务的增长，数据很容易丢失或遗留在各种应用程序和云存储中。 完全集成的 CRM 平台让您可以一站式查看所有数据和联系信息，以便您提供更好的客户支持、改进销售渠道和预测、定制通信等。
3. 简化您的销售和营销工作。 您的 CRM 解决方案应该允许您的整个团队从单一的事实来源开展工作。 当您的销售应用程序和营销自动化功能完全一致时，您的团队可以立即访问他们需要的一切，为有针对性的电子邮件营销活动创建工作流程自动化和准确细分，管理潜在客户生成活动，并实时更新客户数据——一切从一个客户关系管理平台。

您应该在 CRM 中寻找哪些集成？

电子邮件：这是必不可少的。 如果没有电子邮件集成，您必须来回切换以发送个性化的客户和其他与工作相关的电子邮件。 您可以通过直接从您的 CRM 软件发送电子邮件和管理联系人来避免这项耗时的任务。

日历：我们都知道尝试为工作和个人业务管理多个日历的挫败感。 现代日历工具已经发展为简化计划任务，您的 CRM 应该使您能够充分利用此功能。 这允许任何人（包括客户）与您和您的团队安排视频会议或电话。 此外，您可以直接从 CRM 跟踪所有这些通信并轻松安排后续会议。

视频会议：在远程工作的时代，您和您的团队可能在视频通话上花费的时间比以往任何时候都多。 这种软件集成使您的团队可以更轻松地计划和安排视频通话，然后在您的 CRM 中捕获所有会议详细信息。 这消除了单独安排和记录通话详细信息的额外步骤，因为只需单击一下即可完成所有操作。

会计和发票： SMB 经常将其会计流程与销售流程分开管理。 因此，必须手动输入交易和帐户更新。 这不仅耗时，而且可能导致一些错误和不准确。 您可以通过确保您的会计软件与您的 CRM 完全集成来消除所有这些问题。 这可确保所有采购、发票和会计更新都自动实时记录。

文档管理：在花费了所有时间和精力来产生潜在客户和培养潜在客户之后，您不希望您的销售团队最终放弃！ 集成的文档管理使销售人员可以轻松地检索和修改合同等重要文档，并立即将其发送给客户进行签署。 最重要的是，这些文档可以存储在您的 CRM 中以便于检索。

行为！ 提供与您每天使用的顶级平台和应用程序的集成。

执行所有这些应用程序集成的想法似乎势不可挡——除非您拥有一个为您完成所有工作的 CRM。 这就是行动！ CRM 进来了。行动！ 提供专为简单安装而设计的预构建集成，因此只需单击一下即可访问其主要功能：

• 微软：行动！ 与 Microsoft Outlook、Office 365 和 Exchange 完全集成。 这使您可以立即将所有联系人、日历和电子邮件同步到 Act！ 无需手动输入数据的 CRM。 跟进比以往任何时候都更容易，因为您的所有团队和客户沟通都在一个地方进行管理。
• Google：与 Gmail、日历和联系人的集成意味着您不再需要在 CRM 和 Google Workspace 之间切换来访问您的日程安排或电子邮件联系人。 您可以在一个 CRM 平台中获得两全其美的效果。
• Zoom：立即将与客户或团队成员的任何预定会议转变为 Zoom 会议，您可以在其中访问 Zoom 的所有功能，例如录制、屏幕共享等。
• Quickbooks：通过您连接的 QuickBooks 帐户轻松向客户开具发票。 您还可以查看他们发票的付款状态，例如已发送、已付款、已删除或作废。 同样重要的是，行动！ CRM 自动添加 QuickBooks 联系人并将他们识别为客户，以将他们与数据库中的潜在客户或潜在客户区分开来。
• DocuSign：根据法案创建、发送和跟踪 DocuSign 文件和电子签名！ 仪表盘。 您还可以查看文档的状态，并根据需要移动、编辑和删除它们。 这确保您的销售团队可以从一个地方轻松访问、发送和更新关键文档。
• Calendly：使用 Calendly 和行动！ 一起，您可以跳过来回的日程安排，并且您的日历始终是最新的。 这意味着安排会议更容易，您将在您的法案中看到所有会议！ 日历。

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