Varlık Yönetimi Pazarlama Süreçlerinizi Otomatikleştirin

Son yıllarda, “Sürece güven”, sporcular, devlet başkanları ve kurumsal devler için siren bir şarkı haline geldi. Bu tabir birçok farklı insan için birçok farklı anlama gelebilse de, bundan özel bir hoşnutsuzluk duyuyorum. Çoğu zaman, bir sürece güvenmek, bir sorunun sihirli bir şekilde kendi kendine çözüleceğini ummaya benzer, ancak bu, onun küçük ekipleri, büyük departmanları, büyük şirketleri ve hatta tüm endüstrileri rahatsız etmesini engellemedi.

Benim için bu basit. Bir dizi prosedür sizi hedeflerinize ulaşmaktan alıkoyuyorsa, o zaman bu protokoller ilk etapta ne işe yarar? Verimliliği artırabileceğimiz ve çoğu zaman değerli zamanımızı işgal eden yoğun işleri ve bürokrasiyi en aza indirebileceğimiz alanlar aramalıyız. “Sürece güvenmemeliyiz”. Süreci basitleştirmeli ve kolaylaştırmalıyız. Güvenmeyin ama çöpe de atmayın. Daha iyi, daha kolay ve daha etkili hale getirin.

Pazarlama, özellikle uyumun bu kadar hayati bir rol oynadığı varlık yönetimi alanında, ezici miktarda süreç ve prosedürle ünlü bir meslektir. Ve sürecin pazarlamada bir yeri olduğuna kesinlikle inanıyor olsam da, daha felç edici özelliklerinden de çekiniyorum. Şans eseri bir pazarlama otomasyonu şirketinde çalışıyorum ve her gün kendi yazılımımızı kullanıyoruz - bu da süreçlerimizi iyileştirmenin ve benim ve tüm ekibimiz için çalışmasını sağlamanın bir yolunu bulan şanslı pazarlamacılardan biri olduğum anlamına geliyor .

Pekala, oyalama yeter... pazarlama otomasyonunun finansal danışmanlara ve varlık yönetimi pazarlama profesyonellerine, yoğun işleri en aza indirip bürokrasiyi ortadan kaldırırken süreçlerini düzene koymalarına ve basitleştirmelerine nasıl yardımcı olduğunu öğrenelim.

Yatırımcı İçgörüleri Kazanmak için Davranışı Takip Edin

Tarihli Süreç: İçgüdülerinize bağlı kalmak ve ara sıra Google Analytics verilerine dayanarak kararlar almak

Modern Süreç: Kişiselleştirilmiş ve otomatikleştirilmiş müşteri deneyimleri sunmak için çevrimiçi bireysel davranışları izleme

Muhtemelen hedef kitlenizin ilgi alanları ve zorlukları hakkında oldukça iyi bir fikriniz vardır, ancak bu bilgi muhtemelen önceki deneyimlerden ve içgüdülerden gelir. Ancak finansal danışmanlık ve varlık yönetimi pazarlama otomasyonu ile web sitenizdeki, açılış sayfalarındaki ve e-postalardaki kullanıcı davranışını izleyerek şüphelerinizi doğrulayabilir veya çürütebilirsiniz. İnsanların dijital içeriğinizle nasıl etkileşime girdiğini anladıktan sonra, satış hunisinde nerede olduklarını belirleyebilecek ve daha kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları oluşturabileceksiniz. Sadece bu değil, anonim web sitesi ziyaretçilerini bilinen potansiyel müşterilere dönüştürebileceksiniz.

En iyi yanı, pazarlama otomasyonu çözümünüzü uyguladıktan sonra bunu yapmanın oldukça kolay olmasıdır. İzlemek istediğiniz her sayfaya küçük bir HTML veya JavaScript kodu oluşturup yapıştırmanız yeterlidir. WordPress veya Drupal gibi bir CMS kullanıyorsanız, izleme kodunu tek bir konuma yapıştırabilirsiniz ve sistem otomatik olarak sitedeki her sayfaya ekleyecektir. Bunu yaptıktan sonra, tüm etiketlerinizin her zaman düzgün çalıştığından emin olmak için Google Etiket Yöneticisi'ni yükleyin ve web tarayıcınızın araç çubuğuna ekleyin.

Muhtemelen kendinize bunun Google Analytics hesabınızdan ne kadar farklı olduğunu soruyorsunuz. GA, dijital davranış izlemeye benzer, aynı şekilde JV takımındaki yedek oyun kurucunun Kobe Bryant'a benzemesi gibi. Google Analytics, kullanıcıların anonim kullanıcıların davranışlarını ölçmesine izin verirken, pazarlama otomasyonu takibi, dijital mülklerinizde kimin ne yaptığını her zaman ve gerçek zamanlı olarak tam olarak anlamanıza olanak tanır, böylece bu eylemlere kişiselleştirilmiş mesajlaşma ve tekliflerle yanıt verebilirsiniz. . Bu nedenle, Jo Jo Siwa bir çift gökkuşağı desenli ayakkabı bağı için sitenize göz atıyorsa, sizi bu konuda uyaran bir bildirim alacaksınız. Ardından, ek ürün önerileriyle e-posta yoluyla veya sosyal medyada ve Google'da yeniden hedefleme yoluyla takip edebilirsiniz.  

Pazarlama otomasyonu, potansiyel yatırımcılarınızın sosyal medya içeriğiniz, e-posta mesajlaşma ve dijital reklamcılıkla nasıl etkileşime girdiğini izlemenize de yardımcı olabilir. Birdenbire, bireysel kullanıcıya özgü gerçek temel performans göstergelerine ilişkin eksiksiz ve şeffaf bir içgörüye sahip olursunuz. Ve bu davranışlara dayalı müşteri adayı puanlaması uygulayarak işleri bir adım daha ileri götürebilirsiniz; bu, satış hunisinde ilerlerken (veya gerilerken) müşteri adayına nasıl davranacağınızı ve onunla nasıl iletişim kuracağınızı daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

Müşterileri Elde Tutun ve Varlıklarınızı Yönetim Altında Büyütün

Tarihli Süreç: Müşterilerinize telefonda sabit satış yapma ve ilgisiz potansiyel müşterilere soğuk e-postalar gönderme

Modern Süreç: Varlık yönetiminin büyümesini sağlayan kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları sunmak için tüm hedef kitlelerinizi bölümlere ayırma

Bu senin dikkatini çekti, değil mi?

Değerli herhangi bir finansal danışman, elde tutma, çapraz satış ve yukarı satışın ciddi gelirin gizli sosu olduğunu bilir, bu nedenle mevcut müşterilerinize potansiyel yatırımcılarınız kadar (hatta daha fazla) odaklanmak istersiniz. Varlık yönetimi ve finans sektörü için pazarlama otomasyonu ile müşteri listenizi ve yönetim altındaki varlıklarınızı daha verimli bir şekilde uygun şekilde ölçeklendirebilirsiniz. Bunu yapmanın en iyi yolu, içeriğinizi kişiselleştirmek ve segmentasyon ve otomatik e-posta kampanyaları yoluyla mesajlaşmadır.

Her bir potansiyel müşteriye ve müşteriye her gün yüzlerce bireysel e-posta göndermek için zamanınız yok. Yapmış olsanız bile, her şeyi düz tutmanız ve asla yanlış adrese göndermemeniz veya yanlış bağlantı ya da ek eklemeniz mümkün değildir. Varlık yönetimi ve finans endüstrisi için pazarlama otomasyonu ile tüm kişilerinizi demografik özelliklerine, davranışlarına, finansal hedeflerine ve ilgi alanlarına göre belirli segmentlerde gruplandırabilirsiniz. Herkes kendi fraksiyonuna yerleştirildiğinde, kişisel özelliklerine ve niteliklerine benzersiz şekilde uyan daha hedefli mesajlar sunabilirsiniz. Bu şekilde, kiminle konuştuğunuza bağlı olarak farklı yatırım fırsatları hakkında çok özel bilgiler edinebilirsiniz.

Yakın tarihli bir Salesforce araştırması, yatırımcıların yaklaşık %50'sinin finansal hedefleriyle ilgili kişiselleştirilmiş e-postaları, metinleri ve diğer mesajları memnuniyetle karşılayacağını ortaya koyduğundan, bu, varlık yöneticileri ve finansal danışmanlar için ciddi bir oyun değiştiricidir. Ve yatırımcıların paralarını başka bir yerden almalarının en yaygın nedenlerinden biri varlık yönetimi şirketlerine olan coğrafi uzaklıkları nedeniyle olduğundan, müşteriye olan yakınlığınız ne olursa olsun düzenli ve alakalı mesajlar ve içerik göndermek bu ilişkileri yakın tutmanın iyi bir yoludur. .

Yeni Nesil Yatırımcılara Ulaşın

Tarihli Süreç: Müvekkiliniz ile yakınları arasında finansal bir köprü oluşturma konusunda konuşmak

Modern Süreç: Finansal okuryazarlığı geliştirmek ve güven oluşturmak için genç nesilleri doğrudan çekmek ve beslemek

Forbes'a göre, Baby Boomers'tan genç nesillere yaklaşık 30 trilyon dolarlık varlık aktarılmak üzere. (Sadece bu cümleyi yazmak bile bende ciddi endişe yarattı.) Bu, eğitimli, başarılı ve deneyimli bir yatırımcı grubundan, kanıtlanmamış ve tecrübesiz bir başlangıç ​​faydalanıcı grubuna geçmek için çok fazla para.

Ancak iyi haber şu ki, Millennials ve Gen 'X'ers'ın finansal okuryazarlık konusundaki eksikliğini, dijital bilgi birikimleriyle fazlasıyla kapatıyorlar. Küresel Finansal Okuryazarlık Mükemmeliyet Merkezi'ne (GFLEC) göre, "Y kuşağının yaklaşık yüzde 80'i akıllı telefonlarını fatura ödemek ve çek yatırmak gibi işlemsel amaçlar için, yüzde 90'ı ise telefonlarını harcamalarını takip etmek gibi bilgilendirme faaliyetleri için kullanıyor. Ancak GFLEC raporu, finansal hizmetler yönetimi için akıllı telefon kullanımının, finansal uygulamalarını geliştiren bireylerle ilişkili olmadığını söylemeye devam ediyor. Bu nedenle, bu genç nesil potansiyel yatırımcıların sorumluluklarını ve fırsatlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için doğru içeriği doğru ortama ulaştırmak varlık yönetimi şirketlerine ve finansal danışmanlara bağlıdır.

Tabii ki, güven oluşturmanın ve geliştirmenin en iyi yolu eğitimdir. Bu yeşil yatırımcılar ebeveynlerinin ve büyükanne ve büyükbabalarının servetini devralmadan çok önce, siz ve meslektaşlarınız onları uzun vadeli liderlik beslemesi yoluyla finansal olgunluk için hazırlamalısınız. Ve bu gençler dijital ortama çok aşina olduklarından, dikkatlerini çeken, ilgilerini artıran ve bilgi ve anlayışlarını geliştiren heyecan verici müşteri yolculukları yaratabilirsiniz.

İşte bu yolculuklardan birinin nasıl görünebileceğine dair bir örnek.

1. Genç bir profesyonel iş yerinde terfi alır ve daha gelişmiş finansal yatırım seçeneklerini keşfetmeye başlar.
2. "Y kuşağı için finansal okuryazarlık" araması yaptıktan sonra web sitenizi tıklar
3. Hafif bir araştırma yapıyor ama daha fazla bilgi veya içerik istemiyor
4. Önümüzdeki 30 gün içinde internette gezinirken yeniden hedefleme reklamları alıyor
5. Bir reklamı tıklar ve "5 Kolay Adımda Finansal Okuryazarlığınızı İyileştirin" başlıklı kapılı bir varlığın bulunduğu bir açılış sayfasına yönlendirilir.
6. İçeriği okur ve finansal bilgi ve becerilerini geliştirmeye başlar.
7. Bu arada, artık iletişim bilgilerine sahip olduğunuza göre, onu özel bir segmente yerleştirebilir ve otomatik e-posta kampanyaları göndermeye başlayabilirsiniz.
8. Davranışlarını ve etkileşimlerini takip ederek, belirli bir puana ulaştığında uyarı alırsınız.
9. Bu noktada, onu kariyerinin başlarında bir müşteri olarak güvenceye alma umuduyla daha doğrudan ve kişisel satış desteğine başlarsınız.
10. Yeni müşteriniz yatırım yolculuğuna başladıktan sonra, potansiyel çapraz satış ve yukarı satış fırsatları için alakalı ve düzenli içerik ve mesajlaşma sağlamaya devam edersiniz.

Tüm anahtarları açtıktan sonra, verilerin içeri girmesini ve A/B testini ve gerektiği gibi optimize etmesini beklemeniz yeterlidir. Her şey basit, düzenli ve verimli. Ve sürece güvenmek yerine, daha az çaba ve daha iyi sonuçlarla proaktif olarak sürece saldırıyorsunuz!

Pazarlama Otomasyonunun Servet Yöneticilerinin Kovalamayı Kesmelerine Nasıl Yardımcı Olduğunu Keşfedin!

Pazarlama otomasyonunu kullanarak süreçlerinizi düzene sokarak, siz ve ekibiniz daha kişiselleştirilmiş içerik geliştirmek ve dağıtmak, marka mesajlarınızı ve dış iletişimlerinizi hassaslaştırmak ve potansiyel müşterilerinizin ve mevcut yatırımcılarınızın umutsuzca istedikleri özelleştirilmiş desteği sağlamak için ihtiyaç duyduğunuz zamana ve kaynaklara sahip olacaksınız. ve ihtiyaç. Rakiplerinizin çoğu hala sıralarını dizmek için uğraştığından, harika stratejileri harika teknolojilerle ne kadar erken birleştirmeye başlarsanız, rakip firmalardan o kadar çabuk uzaklaşabilir ve hedef kitlenize hitap edebilirsiniz.

Act-On'un pazarlama otomasyonu çözümü hakkında daha fazla bilgi almaya hazırsanız, pazarlama otomasyonu uzmanlarımızdan biriyle ücretsiz bir demo planlamak için lütfen bugün bizimle iletişime geçin.

Henüz tam olarak orada değilseniz, “Finansal Danışmanların Karşılaştığı 4 Ana Zorluk” adlı e-Kitabımızı indirmeniz gerektiğini düşünüyoruz. Harika pazarlama otomasyonu istatistikleri, anahtar terimler ve bu dinamik yazılımla varlık yönetimi endüstrisinin karşılaştığı büyük engellerin nasıl aşılacağına dair bilgilerle dolu.