Zautomatyzuj swoje procesy marketingowe związane z zarządzaniem majątkiem

W ostatnich latach „Trust the process” stał się syreną pieśnią dla sportowców, głów państw i korporacyjnych gigantów. Chociaż wyrażenie to może oznaczać wiele różnych rzeczy dla wielu różnych osób, mam do niego szczególny niesmak. Najczęściej ufanie procesowi jest podobne do nadziei, że problem magicznie rozwiąże się sam, ale to nie powstrzymało go przed nękaniem małych zespołów, dużych działów, ogromnych korporacji, a nawet całych branż.

Dla mnie to proste. Jeśli szereg procedur uniemożliwia ci osiągnięcie celów, to co w ogóle przynoszą te protokoły? Powinniśmy szukać obszarów, w których możemy poprawić wydajność i zminimalizować napiętą pracę i biurokrację, które tak często zajmują nasz cenny czas. Nie powinniśmy „ufać procesowi”. Powinniśmy uprościć i usprawnić proces. Nie ufaj mu, ale też go nie wyrzucaj. Spraw, aby było lepiej, łatwiej i skuteczniej.

Marketing to jeden zawód, który jest znany z przytłaczającej liczby procesów i procedur, zwłaszcza w obszarze zarządzania majątkiem — gdzie zgodność odgrywa tak istotną rolę. I choć mocno wierzę, że proces ten ma swoje miejsce w marketingu, obawiam się również jego bardziej paraliżujących właściwości. Na szczęście pracuję dla firmy zajmującej się automatyzacją marketingu i każdego dnia używamy własnego oprogramowania — co oznacza, że ​​jestem jednym z tych szczęśliwych marketerów, którzy znaleźli sposób, aby pomóc ulepszyć nasze procesy i sprawić, by działały dla mnie i całego naszego zespołu .

Dobra, wystarczy zwlekanie… dowiedzmy się, jak automatyzacja marketingu pomaga doradcom finansowym i specjalistom ds. marketingu zarządzania majątkiem usprawnić i uprościć ich procesy, jednocześnie minimalizując napiętą pracę i ograniczając biurokrację.

Śledź zachowanie, aby uzyskać informacje o inwestorach

Przestarzały proces: trzymanie się intuicji i od czasu do czasu podejmowanie decyzji na podstawie danych Google Analytics

Nowoczesny proces: śledzenie indywidualnych zachowań online w celu zapewnienia spersonalizowanych i zautomatyzowanych doświadczeń klientów

Prawdopodobnie masz całkiem dobre pojęcie o zainteresowaniach i wyzwaniach docelowych odbiorców, ale ta wiedza prawdopodobnie pochodzi z wcześniejszych doświadczeń i instynktów. Jednak dzięki doradztwu finansowemu i automatyzacji marketingu zarządzania majątkiem możesz zweryfikować lub obalić swoje podejrzenia, śledząc zachowanie użytkowników w swojej witrynie, stronach docelowych i wiadomościach e-mail. Gdy zrozumiesz, w jaki sposób ludzie wchodzą w interakcję z Twoimi treściami cyfrowymi, będziesz w stanie określić, w którym miejscu lejka sprzedażowego się znajdują, i stworzyć bardziej spersonalizowaną podróż klientów. Nie tylko to, ale będziesz w stanie zmienić anonimowych odwiedzających witrynę w znanych potencjalnych klientów.

Najlepsze jest to, że po wdrożeniu rozwiązania do automatyzacji marketingu jest to dość łatwe. Po prostu utwórz i wklej mały fragment kodu HTML lub JavaScript na każdej stronie, którą chcesz śledzić. Jeśli korzystasz z systemu CMS takiego jak WordPress czy Drupal, możesz wkleić kod śledzący w jednym miejscu, a system automatycznie doda go do każdej strony w serwisie. Gdy to zrobisz, zainstaluj Menedżera tagów Google i dodaj go do paska narzędzi przeglądarki internetowej, aby upewnić się, że wszystkie tagi zawsze działają poprawnie.

Zapewne zadajesz sobie pytanie, czym różni się to od Twojego konta Google Analytics. Cóż, GA jest podobne do cyfrowego śledzenia zachowań w taki sam sposób, w jaki rezerwowy strażnik w drużynie JV jest podobny do Kobe Bryanta. Podczas gdy Google Analytics pozwala użytkownikom mierzyć zachowanie anonimowych użytkowników, śledzenie automatyzacji marketingu pozwala dokładnie zrozumieć, kto robi co robi w Twoich usługach cyfrowych przez cały czas i w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz reagować na te działania za pomocą spersonalizowanych wiadomości i ofert . Jeśli więc Jo Jo Siwa przegląda Twoją witrynę w poszukiwaniu pary sznurowadeł w tęczowym nadruku, otrzymasz powiadomienie z powiadomieniem o tym fakcie. Następnie możesz śledzić przez e-mail lub retargetować w mediach społecznościowych i Google z dodatkowymi rekomendacjami produktów.  

Automatyzacja marketingu może również pomóc w śledzeniu, w jaki sposób potencjalni inwestorzy wchodzą w interakcję z treściami w mediach społecznościowych, wiadomościami e-mail i reklamami cyfrowymi. Nagle masz pełny i przejrzysty wgląd w rzeczywiste kluczowe wskaźniki wydajności, które są unikalne dla indywidualnego użytkownika. Możesz pójść o krok dalej, wdrażając scoring leadów w oparciu o te zachowania, co pomoże ci lepiej zrozumieć, jak traktować leada i komunikować się z nim w miarę postępów (lub regresu) przez lejek sprzedażowy.

Utrzymuj klientów i rozwijaj swoje aktywa pod zarządzaniem

Przestarzały proces: Zapewnianie klientom twardej sprzedaży przez telefon i wysyłanie zimnych e-maili do niezainteresowanych potencjalnych klientów

Nowoczesny proces: segmentacja wszystkich odbiorców w celu dostarczania spersonalizowanych kampanii marketingowych, które napędzają wzrost zarządzania zasobami

Ten zwrócił twoją uwagę, prawda?

Każdy godny uwagi doradca finansowy wie, że utrzymanie, cross-selling i upselling to sekretny sos do poważnych przychodów, więc chcesz skoncentrować się na swoich obecnych klientach tak samo (jeśli nie bardziej) niż na potencjalnych inwestorach. Dzięki automatyzacji marketingu dla branży zarządzania majątkiem i finansów możesz odpowiednio skalować listę klientów i zarządzane aktywa z większą wydajnością. Najlepszym sposobem na to jest personalizacja treści i wiadomości za pomocą segmentacji i automatycznych kampanii e-mailowych.

Nie masz czasu, aby każdego dnia wysyłać setki e-maili do każdego potencjalnego klienta i klienta. Nawet jeśli to zrobisz, nie ma mowy, abyś był w stanie utrzymać wszystko w porządku i nigdy nie wysyłać na zły adres ani dołączyć niewłaściwego linku lub załącznika. Dzięki automatyzacji marketingu dla zarządzania majątkiem i branży finansowej możesz pogrupować wszystkie swoje kontakty w określone segmenty na podstawie ich danych demograficznych, zachowań, celów finansowych i zainteresowań. Gdy wszyscy zostaną umieszczeni we właściwej frakcji, możesz dostarczać bardziej ukierunkowane wiadomości, które są wyjątkowo dopasowane do ich cech i atrybutów. W ten sposób możesz uzyskać bardzo szczegółowe informacje na temat różnych możliwości inwestycyjnych w zależności od tego, z kim rozmawiasz.

To poważna zmiana dla menedżerów majątkowych i doradców finansowych, ponieważ niedawne badanie Salesforce wykazało, że prawie 50% inwestorów chętnie przyjmie spersonalizowane e-maile, SMS-y i inne wiadomości związane z ich celami finansowymi. A ponieważ jednym z najczęstszych powodów, dla których inwestorzy zabierają pieniądze gdzie indziej, jest ich odległość geograficzna od firmy zarządzającej majątkiem, wysyłanie regularnych i odpowiednich wiadomości i treści jest dobrym sposobem na utrzymanie bliskich relacji — niezależnie od bliskości klienta .

Dotrzyj do nowej generacji inwestorów

Datowany proces: rozmowa z klientem o tworzeniu pomostu finansowego między nim a jego najbliższymi krewnymi

Nowoczesny proces: Bezpośrednie przyciąganie i pielęgnowanie młodszych pokoleń w celu poprawy znajomości finansów i budowania zaufania

Według Forbesa, około 30 bilionów dolarów aktywów ma zostać przekazanych z pokolenia Baby Boomers młodszym pokoleniom. (Sam napisanie tego zdania wzbudziło we mnie poważny niepokój.) To dużo pieniędzy, aby przejść od wykształconej, odnoszącej sukcesy i doświadczonej grupy inwestorów do niesprawdzonej i niedoświadczonej grupy początkujących beneficjentów.

Dobrą wiadomością jest jednak to, że to, czego Millennialsom i pokoleniu X brakuje w znajomości finansów, z nawiązką nadrabiają swoją cyfrową bystrością. Według Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC) „Około 80 procent millenialsów używa smartfonów do celów transakcyjnych, takich jak płacenie rachunków i wpłacanie czeków, a 90 procent używa telefonów do działań informacyjnych, takich jak śledzenie wydatków. Jednak raport GFLEC mówi, że korzystanie ze smartfonów do zarządzania usługami finansowymi nie koreluje z poprawą praktyk finansowych przez osoby fizyczne. Dlatego to firmy zarządzające majątkiem i doradcy finansowi muszą dostarczyć odpowiednie treści do właściwego medium, aby pomóc młodszym pokoleniom potencjalnych inwestorów lepiej zrozumieć ich obowiązki i możliwości.

Oczywiście najlepszym sposobem budowania i wzmacniania zaufania jest edukacja. Na długo przed tym, jak ci zieloni inwestorzy odziedziczą majątek swoich rodziców i dziadków, ty i twoi koledzy powinniście przygotowywać ich do dojrzałości finansowej poprzez długoterminowe pielęgnowanie leadów. A ponieważ ci młodzi ludzie są tak zaznajomieni z cyfrowym krajobrazem, możesz tworzyć ekscytujące podróże klientów, które przykują ich uwagę, wzbudzą ich zainteresowanie oraz poprawią ich wiedzę i zrozumienie.

Oto przykład tego, jak może wyglądać jedna z tych podróży.

1. Młody profesjonalista otrzymuje awans w pracy i zaczyna odkrywać bardziej zaawansowane opcje inwestycji finansowych
2. Po wyszukaniu hasła „umiejętność finansowa dla milenialsów” klika Twoją witrynę
3. Prowadzi pewne badania, ale nie prosi o żadne dalsze informacje ani treści
4. W ciągu następnych 30 dni podczas przeglądania internetu otrzymuje reklamy retargetujące
5. Klika reklamę i zostaje przekierowana na stronę docelową z bramkowanym zasobem zatytułowanym „Popraw swoje umiejętności finansowe w 5 łatwych krokach”.
6. Czyta treść i zaczyna doskonalić swoją wiedzę i umiejętności finansowe
7. Tymczasem teraz, gdy masz już jej dane kontaktowe, możesz umieścić ją w niestandardowym segmencie i rozpocząć wysyłanie automatycznych kampanii e-mailowych
8. Śledząc jej zachowania i interakcje, jesteś ostrzegany, gdy osiągnie określony wynik potencjalnej sprzedaży
9. W tym momencie zaczynasz bardziej bezpośrednią i osobistą sprzedaż z nadzieją na zapewnienie jej jako klienta na początku jej kariery
10. Gdy nowy klient rozpocznie swoją podróż inwestycyjną, nadal będziesz dostarczać odpowiednie i regularne treści oraz komunikaty, które pozwolą na potencjalne możliwości sprzedaży krzyżowej i dodatkowej

Po włączeniu wszystkich przełączników po prostu poczekaj, aż dane wpłyną, a następnie wykonaj testy A/B i zoptymalizuj w razie potrzeby. Wszystko jest proste, usprawnione i wydajne. I zamiast ufać procesowi, aktywnie go atakujesz z mniejszym wysiłkiem i lepszymi wynikami!

Dowiedz się, w jaki sposób Marketing Automation pomaga menedżerom ds. bogactwa przejść na łatwiznę!

Usprawniając procesy za pomocą automatyzacji marketingu, Ty i Twój zespół będziecie mieć czas i zasoby potrzebne do opracowania i dystrybucji bardziej spersonalizowanych treści, udoskonalenia przekazu marki i komunikacji zewnętrznej oraz zapewnienia dostosowanego wsparcia, którego tak bardzo pragną potencjalni klienci i obecni inwestorzy i potrzebuję. A ponieważ większość twoich konkurentów wciąż kręci się wokół, próbując ustawić swoje kaczki z rzędu, im szybciej zaczniesz łączyć świetne strategie z doskonałymi technologiami, tym szybciej będziesz w stanie zdystansować się od konkurencyjnych firm i dotrzeć do docelowych odbiorców.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu Act-On do automatyzacji marketingu, skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić się na bezpłatne demo z jednym z naszych ekspertów ds. automatyzacji marketingu.

Jeśli jeszcze nie jesteś na miejscu, uważamy, że powinieneś pobrać nasz ebook „Cztery główne wyzwania stojące przed doradcami finansowymi”. Jest pełen wspaniałych statystyk automatyzacji marketingu, kluczowych terminów i informacji o tym, jak pokonywać główne przeszkody stojące przed branżą zarządzania majątkiem za pomocą tego dynamicznego oprogramowania.