Automatize seus processos de marketing de gestão de patrimônio

Nos últimos anos, “Confie no processo” tornou-se um canto de sereia para atletas, chefes de estado e gigantes corporativos. Embora a frase possa significar muitas coisas diferentes para muitas pessoas diferentes, tenho um desgosto particular por ela. Na maioria das vezes, confiar em um processo é quase como esperar que um problema se resolva magicamente, mas isso não o impediu de atormentar pequenas equipes, grandes departamentos, grandes corporações e até indústrias inteiras.

Para mim, é simples. Se uma série de procedimentos está impedindo você de alcançar seus objetivos, então para que servem esses protocolos em primeiro lugar? Devemos procurar áreas onde possamos melhorar a eficiência e minimizar o trabalho árduo e a burocracia que tantas vezes ocupam nosso precioso tempo. Não devemos “confiar no processo”. Devemos simplificar e agilizar o processo. Não confie, mas também não jogue fora. Torná-lo melhor, mais fácil e mais eficaz.

O marketing é uma profissão notória por uma enorme quantidade de processos e procedimentos, especialmente no espaço de gestão de patrimônio – onde a conformidade desempenha um papel tão vital. E embora eu acredite firmemente que o processo tem seu lugar no marketing, também desconfio de suas propriedades mais paralíticas. Felizmente, trabalho para uma empresa de automação de marketing e usamos nosso próprio software todos os dias - o que significa que sou um daqueles profissionais de marketing sortudos que encontraram uma maneira de ajudar a melhorar nossos processos e fazê-los funcionar para mim e toda a nossa equipe .

Ok, chega de enrolação... vamos aprender como a automação de marketing ajuda consultores financeiros e profissionais de marketing de gestão de patrimônio a otimizar e simplificar seus processos, ao mesmo tempo em que minimiza o trabalho ocupado e elimina a burocracia.

Acompanhe o comportamento para obter informações do investidor

Processo datado: manter seu instinto e ocasionalmente tomar decisões com base nos dados do Google Analytics

Processo moderno: rastreando o comportamento individual on-line para oferecer experiências personalizadas e automatizadas ao cliente

Você provavelmente tem uma boa ideia dos interesses e desafios de seu público-alvo, mas esse conhecimento provavelmente vem de experiências anteriores e instintos. Com consultoria financeira e automação de marketing de gerenciamento de patrimônio, no entanto, você pode validar ou refutar suas suspeitas rastreando o comportamento do usuário em seu site, páginas de destino e e-mails. Depois de entender como as pessoas interagem com seu conteúdo digital, você poderá identificar onde elas estão no funil de vendas e criar jornadas de cliente mais personalizadas. Não apenas isso, mas você poderá transformar visitantes anônimos do site em leads conhecidos.

A melhor parte é que, na verdade, é bastante fácil de fazer depois de implementar sua solução de automação de marketing. Basta criar e colar um pequeno pedaço de código HTML ou JavaScript em cada página que você deseja acompanhar. Se você estiver usando um CMS como WordPress ou Drupal, poderá colar o código de rastreamento em um local e o sistema o adicionará automaticamente a todas as páginas do site. Feito isso, instale o Gerenciador de tags do Google e adicione-o à barra de ferramentas do navegador da web para garantir que todas as suas tags funcionem corretamente o tempo todo.

Você provavelmente está se perguntando como isso é diferente da sua conta do Google Analytics. Bem, GA é semelhante ao rastreamento de comportamento digital da mesma forma que um armador reserva no esquadrão JV é semelhante a Kobe Bryant. Enquanto o Google Analytics permite que os usuários meçam o comportamento de usuários anônimos, o rastreamento de automação de marketing permite que você entenda exatamente quem está fazendo o quê em suas propriedades digitais a todo momento e em tempo real, para que você possa responder a essas ações com mensagens e ofertas personalizadas . Portanto, se Jo Jo Siwa estiver navegando em seu site por um par de cadarços com estampa de arco-íris, você receberá uma notificação alertando sobre esse fato. Você pode acompanhar por e-mail ou redirecionar nas mídias sociais e no Google com recomendações adicionais de produtos.  

A automação de marketing também pode ajudá-lo a rastrear como seus potenciais investidores estão interagindo com seu conteúdo de mídia social, mensagens de e-mail e publicidade digital. De repente, você tem uma visão completa e transparente dos principais indicadores de desempenho reais que são exclusivos para o usuário individual. E você pode dar um passo adiante implementando a pontuação de leads com base nesses comportamentos, o que o ajudará a entender melhor como tratar e se comunicar com o lead à medida que ele progride (ou regride) pelo funil de vendas.

Retenha clientes e aumente seus ativos sob gestão

Processo datado: dar a seus clientes a venda difícil por telefone e enviar e-mails frios para clientes em potencial desinteressados

Processo moderno: segmentar todos os seus públicos para entregar campanhas de marketing personalizadas que impulsionam o crescimento do gerenciamento de ativos

Este chamou sua atenção, não foi?

Qualquer consultor financeiro que se preze sabe que retenção, venda cruzada e upselling são o molho secreto para uma receita séria, então você deseja se concentrar em seus clientes existentes tanto (se não mais) do que em seus potenciais investidores. Com a automação de marketing para o setor financeiro e de gestão de patrimônio, você pode dimensionar adequadamente sua lista de clientes e ativos sob gerenciamento com mais eficiência. E a melhor maneira de fazer isso é personalizando seu conteúdo e mensagens por meio de segmentação e campanhas automatizadas de gotejamento de e-mail.

Você não tem tempo para enviar centenas de e-mails individuais para cada prospect e cliente todos os dias. Mesmo que o tenha feito, não há como manter tudo em ordem e nunca enviar para o endereço errado ou anexar o link ou anexo errado. Com a automação de marketing para o setor financeiro e de gestão de patrimônio, você pode agrupar todos os seus contatos em segmentos específicos com base em dados demográficos, comportamentos, objetivos financeiros e interesses. Assim que todos forem colocados em sua facção adequada, você poderá enviar mensagens mais direcionadas, adequadas exclusivamente às suas características e atributos pessoais. Dessa forma, você pode ser super específico sobre diferentes oportunidades de investimento, dependendo de com quem está falando.

Este é um grande divisor de águas para gestores de patrimônio e consultores financeiros, pois um estudo recente da Salesforce revelou que quase 50% dos investidores gostariam de receber e-mails, textos e outras mensagens personalizadas relacionadas a seus objetivos financeiros. E como um dos motivos mais comuns pelos quais os investidores levam seu dinheiro para outro lugar é a distância geográfica de sua empresa de gestão de patrimônio, enviar mensagens e conteúdo regular e relevante é uma boa maneira de manter esses relacionamentos próximos - independentemente de sua proximidade com o cliente .

Alcance a próxima geração de investidores

Processo Datado: Falando com seu cliente sobre a criação de uma ponte financeira entre eles e seus parentes mais próximos

Processo Moderno: Atrair e nutrir diretamente as gerações mais jovens para melhorar a alfabetização financeira e construir confiança

De acordo com a Forbes, cerca de US$ 30 trilhões em ativos estão prestes a ser passados ​​dos Baby Boomers para as gerações mais jovens. (Apenas escrever essa frase me deu uma ansiedade severa.) É muito dinheiro para passar de um grupo de investidores instruídos, bem-sucedidos e experientes para um grupo não comprovado e inexperiente de beneficiários iniciantes.

A boa notícia, no entanto, é que o que os Millennials e os Gen 'X's carecem em alfabetização financeira, eles mais do que compensam com seu conhecimento digital. De acordo com o Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC), “Aproximadamente 80% dos Millennials usam seus smartphones para fins transacionais, como pagar contas e depositar cheques, e 90% usam seus telefones para atividades informativas, como rastrear seus gastos. No entanto, o relatório da GFLEC continua dizendo que o uso de smartphones para gerenciamento de serviços financeiros não se correlaciona com indivíduos melhorando suas práticas financeiras. Portanto, cabe às empresas de gestão de patrimônio e consultores financeiros fornecer o conteúdo certo para o meio certo para ajudar essas gerações mais jovens de potenciais investidores a entender melhor suas responsabilidades e oportunidades.

Claro, a melhor maneira de estabelecer e promover a confiança é através da educação. Muito antes de esses investidores verdes herdarem a riqueza de seus pais e avós, você e seus colegas devem prepará-los para a maturidade financeira por meio da nutrição de leads de longo prazo. E como esses jovens estão tão familiarizados com o cenário digital, você pode criar jornadas emocionantes para os clientes que chamam a atenção deles, estimulam seu interesse e melhoram seu conhecimento e compreensão.

Aqui está um exemplo de como pode ser uma dessas jornadas.

1. Um jovem profissional recebe uma promoção no trabalho e começa a explorar opções de investimento financeiro mais avançadas
2. Depois de pesquisar “alfabetização financeira para Millennials”, ela clica no seu site
3. Ela faz uma pesquisa leve, mas não solicita mais informações ou conteúdo
4. Nos próximos 30 dias, ela recebe anúncios de retargeting enquanto navega online
5. Ela clica em um anúncio e é redirecionada para uma página de destino com um recurso fechado intitulado “Melhore sua alfabetização financeira em 5 etapas fáceis”.
6. Ela lê o conteúdo e começa a aprimorar seus conhecimentos e habilidades financeiras
7. Enquanto isso, agora que você tem as informações de contato dela, pode colocá-la em um segmento personalizado e começar a enviar campanhas de e-mail automatizadas
8. Acompanhando seus comportamentos e interações, você é alertado quando ela atinge uma determinada pontuação de lead
9. Nesse ponto, você inicia um alcance de vendas mais direto e pessoal com a esperança de garanti-la como cliente no início de sua carreira
10. Depois que seu novo cliente iniciar sua jornada de investimento, você continuará fornecendo conteúdo e mensagens relevantes e regulares para possíveis oportunidades de vendas cruzadas e adicionais

Depois de ligar todos os switches, basta esperar que os dados entrem e testem A/B e otimizem conforme necessário. Tudo é simples, simplificado e eficiente. E em vez de confiar no processo, você está atacando proativamente o processo com menos esforço e melhores resultados!

Explore como a automação de marketing ajuda os gerentes de patrimônio a ir direto ao ponto!

Ao otimizar seus processos usando a automação de marketing, você e sua equipe terão o tempo e os recursos necessários para desenvolver e distribuir conteúdo mais personalizado, refinar as mensagens de sua marca e comunicações externas e fornecer o suporte personalizado que seus clientes em potencial e investidores atuais tanto desejam e necessidade. E como a maioria de seus concorrentes ainda está se atrapalhando tentando acertar os patos, quanto mais cedo você começar a combinar ótimas estratégias com ótimas tecnologias, mais cedo poderá se distanciar das empresas rivais e atrair seu público-alvo.

Se você estiver pronto para saber mais sobre a solução de automação de marketing da Act-On, entre em contato conosco hoje para agendar uma demonstração gratuita com um de nossos especialistas em automação de marketing.

Se você ainda não chegou lá, achamos que deveria baixar nosso e-book, “Os 4 principais desafios enfrentados pelos consultores financeiros”. Está cheio de excelentes estatísticas de automação de marketing, termos-chave e informações sobre como superar os principais obstáculos enfrentados pelo setor de gerenciamento de patrimônio com este software dinâmico.