Automatisez vos processus marketing de gestion de patrimoine

Ces dernières années, "Faites confiance au processus" est devenu un chant de sirène pour les athlètes, les chefs d'État et les géants de l'entreprise. Bien que l'expression puisse signifier beaucoup de choses différentes pour de nombreuses personnes différentes, j'ai un dégoût particulier pour elle. Le plus souvent, faire confiance à un processus revient à espérer qu'un problème se résoudra comme par magie, mais cela ne l'a pas empêché d'affliger les petites équipes, les grands départements, les grandes entreprises et même des industries entières.

Pour moi, c'est simple. Si une série de procédures vous empêche d'atteindre vos objectifs, alors à quoi servent ces protocoles en premier lieu ? Nous devons rechercher des domaines dans lesquels nous pouvons améliorer l'efficacité et minimiser le travail chargé et la bureaucratie qui occupent si souvent notre temps précieux. Nous ne devrions pas « faire confiance au processus ». Nous devrions simplifier et rationaliser le processus. Ne lui faites pas confiance, mais ne le jetez pas non plus. Rendez-le meilleur, plus facile et plus efficace.

Le marketing est une profession connue pour une quantité écrasante de processus et de procédures, en particulier dans le domaine de la gestion de patrimoine, où la conformité joue un rôle vital. Et même si je crois fermement que le processus a sa place dans le marketing, je me méfie également de ses propriétés plus paralysantes. Heureusement, je travaille pour une entreprise d'automatisation du marketing et nous utilisons notre propre logiciel tous les jours - ce qui signifie que je suis l'un de ces spécialistes du marketing chanceux qui a trouvé un moyen d'aider à améliorer nos processus et de les faire fonctionner pour moi et toute notre équipe. .

D'accord, assez d'attente… apprenons comment l'automatisation du marketing aide les conseillers financiers et les professionnels du marketing de la gestion de patrimoine à rationaliser et à simplifier leurs processus tout en minimisant le travail chargé et en supprimant les formalités administratives.

Suivre le comportement pour obtenir des informations sur les investisseurs

Processus daté : s'en tenir à son instinct et prendre occasionnellement des décisions basées sur les données de Google Analytics

Processus moderne : suivi du comportement individuel en ligne pour offrir des expériences client personnalisées et automatisées

Vous avez probablement une assez bonne idée des intérêts et des défis de votre public cible, mais cette connaissance provient probablement d'expériences antérieures et de votre instinct. Avec le conseil financier et l'automatisation du marketing de la gestion de patrimoine, cependant, vous pouvez valider ou réfuter vos soupçons en suivant le comportement des utilisateurs sur votre site Web, vos pages de destination et vos e-mails. Une fois que vous aurez compris comment les gens interagissent avec votre contenu numérique, vous serez en mesure de déterminer où ils en sont dans l'entonnoir de vente et de créer des parcours clients plus personnalisés. Non seulement cela, mais vous serez en mesure de transformer les visiteurs anonymes du site Web en prospects connus.

La meilleure partie est que c'est en fait assez facile à faire une fois que vous avez implémenté votre solution d'automatisation du marketing. Créez et collez simplement un petit morceau de code HTML ou JavaScript sur chaque page que vous souhaitez suivre. Si vous utilisez un CMS comme WordPress ou Drupal, vous pouvez coller le code de suivi à un endroit et le système l'ajoutera automatiquement à chaque page du site. Une fois cela fait, installez Google Tag Manager et ajoutez-le à la barre d'outils de votre navigateur Web pour vous assurer que toutes vos balises fonctionnent correctement à tout moment.

Vous vous demandez probablement en quoi cela est différent de votre compte Google Analytics. Eh bien, GA est similaire au suivi du comportement numérique de la même manière qu'un meneur de jeu de secours dans l'équipe JV est similaire à Kobe Bryant. Alors que Google Analytics permet aux utilisateurs de mesurer le comportement des utilisateurs anonymes, le suivi de l'automatisation du marketing vous permet de comprendre exactement qui fait quoi sur vos propriétés numériques à tout moment et en temps réel afin que vous puissiez répondre à ces actions avec des messages et des offres personnalisés. . Ainsi, si Jo Jo Siwa parcourt votre site à la recherche d'une paire de lacets à imprimé arc-en-ciel, vous recevrez une notification vous en informant. Vous pouvez ensuite effectuer un suivi par e-mail ou par reciblage sur les réseaux sociaux et Google avec des recommandations de produits supplémentaires.  

L'automatisation du marketing peut également vous aider à suivre la façon dont vos investisseurs potentiels interagissent avec votre contenu de médias sociaux, votre messagerie électronique et votre publicité numérique. Soudainement, vous avez un aperçu complet et transparent des indicateurs de performance clés réels qui sont uniques à l'utilisateur individuel. Et vous pouvez aller plus loin en mettant en œuvre une notation des prospects basée sur ces comportements, ce qui vous aidera à mieux comprendre comment traiter et communiquer avec le prospect à mesure qu'il progresse (ou régresse) dans l'entonnoir de vente.

Fidélisez vos clients et augmentez vos actifs sous gestion

Processus daté : donner à vos clients la possibilité de vendre par téléphone et envoyer des e-mails froids à des prospects non intéressés

Processus moderne : segmenter tous vos publics pour proposer des campagnes marketing personnalisées qui stimulent la croissance de la gestion des actifs

Celui-ci a attiré votre attention, n'est-ce pas ?

Tout conseiller financier digne de ce nom sait que la fidélisation, la vente croisée et la vente incitative sont la sauce secrète pour des revenus sérieux, vous voulez donc vous concentrer sur vos clients existants autant (sinon plus) que sur vos investisseurs potentiels. Grâce à l'automatisation du marketing pour la gestion de patrimoine et le secteur financier, vous pouvez faire évoluer correctement votre liste de clients et vos actifs sous gestion avec plus d'efficacité. Et la meilleure façon d'y parvenir est de personnaliser votre contenu et votre messagerie via la segmentation et des campagnes automatisées de goutte à goutte par e-mail.

Vous n'avez pas le temps d'envoyer chaque jour des centaines d'e-mails individuels à chaque prospect et client. Même si vous l'avez fait, il n'y a aucun moyen de garder tout cela droit et de ne jamais envoyer à la mauvaise adresse ou de joindre le mauvais lien ou la mauvaise pièce jointe. Avec l'automatisation du marketing pour le secteur de la gestion de patrimoine et de la finance, vous pouvez regrouper tous vos contacts dans des segments spécifiques en fonction de leurs données démographiques, de leurs comportements, de leurs objectifs financiers et de leurs intérêts. Une fois que tout le monde est placé dans sa propre faction, vous pouvez alors diffuser des messages plus ciblés, adaptés de manière unique à leurs caractéristiques et attributs personnels. De cette façon, vous pouvez être très précis sur les différentes opportunités d'investissement en fonction de la personne à qui vous parlez.

Cela change sérieusement la donne pour les gestionnaires de patrimoine et les conseillers financiers, car une étude récente de Salesforce a révélé que près de 50 % des investisseurs accueilleraient favorablement des e-mails, SMS et autres messages personnalisés liés à leurs objectifs financiers. Et comme l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les investisseurs placent leur argent ailleurs est l'éloignement géographique de leur société de gestion de patrimoine, l'envoi de messages et de contenus réguliers et pertinents est un bon moyen de maintenir ces relations étroites, quelle que soit votre proximité avec le client. .

Atteignez la prochaine génération d'investisseurs

Processus daté : Parler avec votre client de la création d'un pont financier entre lui et ses proches

Processus moderne : Attirer et nourrir directement les jeunes générations afin d'améliorer la littératie financière et de renforcer la confiance

Selon Forbes, environ 30 000 milliards de dollars d'actifs sont sur le point d'être transmis des baby-boomers aux jeunes générations. (Le simple fait d'écrire cette phrase m'a profondément anxieux.) C'est beaucoup d'argent pour passer d'un groupe d'investisseurs instruits, prospères et expérimentés à un groupe de bénéficiaires novices et inexpérimentés.

La bonne nouvelle, cependant, est que ce qui manque à la génération Y et à la génération X en matière de littératie financière, ils le compensent largement par leur maîtrise du numérique. Selon le Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC), « Environ 80 % des Millennials utilisent leur smartphone à des fins transactionnelles comme le paiement de factures et le dépôt de chèques, et 90 % utilisent leur téléphone pour des activités d'information comme le suivi de leurs dépenses. Cependant, le rapport du GFLEC poursuit en indiquant que l'utilisation du smartphone pour la gestion des services financiers n'est pas corrélée à l'amélioration des pratiques financières des individus. Par conséquent, il appartient aux sociétés de gestion de patrimoine et aux conseillers financiers de fournir le bon contenu sur le bon support pour aider ces jeunes générations d'investisseurs potentiels à mieux comprendre leurs responsabilités et leurs opportunités.

Bien sûr, la meilleure façon d'établir et de favoriser la confiance est par l'éducation. Bien avant que ces investisseurs verts n'héritent de la richesse de leurs parents et grands-parents, vous et vos collègues devriez les préparer à la maturité financière grâce à un développement des prospects à long terme. Et puisque ces jeunes sont si familiers avec le paysage numérique, vous pouvez créer des parcours client passionnants qui attirent leur attention, suscitent leur intérêt et améliorent leurs connaissances et leur compréhension.

Voici un exemple de ce à quoi pourrait ressembler l'un de ces voyages.

1. Un jeune professionnel reçoit une promotion au travail et commence à explorer des options d'investissement financier plus avancées
2. Après avoir recherché "littératie financière pour la génération Y", elle clique sur votre site Web
3. Elle fait quelques recherches légères mais ne demande aucune autre information ou contenu
4. Au cours des 30 jours suivants, elle reçoit des publicités de reciblage lorsqu'elle navigue en ligne
5. Elle clique sur une annonce et est redirigée vers une page de destination avec un actif fermé intitulé "Améliorez votre littératie financière en 5 étapes faciles".
6. Elle lit le contenu et commence à affiner ses connaissances et ses compétences financières
7. En attendant, maintenant que vous avez ses coordonnées, vous pouvez la placer dans un segment personnalisé et commencer à envoyer des campagnes d'e-mails automatisées
8. En suivant ses comportements et ses interactions, vous êtes alerté lorsqu'elle atteint un certain score
9. À ce stade, vous commencez une campagne de vente plus directe et personnelle dans l'espoir de la sécuriser en tant que cliente au début de sa carrière.
10. Une fois que votre nouveau client a commencé son parcours d'investissement, vous continuez à fournir un contenu et des messages pertinents et réguliers pour les opportunités potentielles de vente croisée et de vente incitative.

Une fois que vous avez activé tous les commutateurs, vous attendez simplement que les données arrivent et testez A/B et optimisez si nécessaire. Tout est simple, épuré et efficace. Et au lieu de faire confiance au processus, vous attaquez le processus de manière proactive avec moins d'effort et de meilleurs résultats !

Découvrez comment l'automatisation du marketing aide les gestionnaires de patrimoine à aller à l'essentiel !

En rationalisant vos processus à l'aide de l'automatisation du marketing, vous et votre équipe aurez le temps et les ressources dont vous avez besoin pour développer et distribuer un contenu plus personnalisé, affiner la messagerie de votre marque et vos communications externes, et fournir le soutien sur mesure que vos clients potentiels et vos investisseurs actuels souhaitent si désespérément et besoin. Et comme la plupart de vos concurrents s'efforcent encore de mettre leurs canards en ligne, plus tôt vous commencerez à combiner de grandes stratégies avec de grandes technologies, plus tôt vous pourrez vous démarquer des entreprises rivales et attirer votre public cible.

Si vous êtes prêt à en savoir plus sur la solution d'automatisation du marketing d'Act-On, veuillez nous contacter dès aujourd'hui pour planifier une démonstration gratuite avec l'un de nos experts en automatisation du marketing.

Si vous n'y êtes pas encore tout à fait, nous pensons que vous devriez télécharger notre eBook, "Les 4 principaux défis auxquels sont confrontés les conseillers financiers". Il regorge d'excellentes statistiques d'automatisation du marketing, de termes clés et d'informations sur la façon de surmonter les principaux obstacles auxquels est confronté le secteur de la gestion de patrimoine avec ce logiciel dynamique.