ทำให้กระบวนการการตลาดการจัดการความมั่งคั่งของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา “Trust the process” ได้กลายเป็นเพลงไซเรนสำหรับนักกีฬา ประมุขแห่งรัฐ และองค์กรยักษ์ใหญ่ แม้ว่าวลีนี้อาจหมายถึงสิ่งที่แตกต่างกันมากมายสำหรับคนจำนวนมาก แต่ฉันมีความไม่ชอบใจเป็นพิเศษ บ่อยครั้งการไว้วางใจกระบวนการนั้นส่วนใหญ่คล้ายกับการหวังว่าปัญหาจะแก้ไขได้ด้วยตัวเองอย่างน่าอัศจรรย์ แต่ก็ไม่ได้หยุดยั้งไม่ให้เกิดปัญหากับทีมขนาดเล็ก แผนกขนาดใหญ่ บริษัทขนาดใหญ่ และแม้แต่อุตสาหกรรมทั้งหมด

สำหรับฉันมันง่าย หากขั้นตอนต่างๆ ขัดขวางไม่ให้คุณบรรลุเป้าหมาย โปรโตคอลเหล่านั้นดีอย่างไรในตอนแรก เราควรมองหาด้านที่เราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและลดงานยุ่งและเทปแดงที่มักจะใช้เวลาอันมีค่าของเรา เราไม่ควร “เชื่อกระบวนการ” เราควรลดความซับซ้อนและปรับปรุงกระบวนการ อย่าวางใจ แต่อย่าโยนทิ้ง ทำให้ดีขึ้น ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การตลาดเป็นอาชีพหนึ่งที่มีชื่อเสียงในด้านกระบวนการและขั้นตอนการทำงานจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารความมั่งคั่ง ซึ่งการปฏิบัติตามกฎระเบียบมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง และในขณะที่ฉันเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่ากระบวนการนี้มีที่มาในด้านการตลาด ฉันก็รู้สึกว่ามันมีคุณสมบัติที่เป็นอัมพาตมากกว่า โชคดีที่ฉันทำงานให้กับบริษัทการตลาดอัตโนมัติ และเราใช้ซอฟต์แวร์ของเราเองทุกวัน ซึ่งหมายความว่าฉันเป็นหนึ่งในนักการตลาดที่โชคดีที่ได้พบวิธีที่จะช่วยปรับปรุงกระบวนการของเราและทำให้พวกเขาทำงานให้ฉันและทีมงานทั้งหมดของเรา .

โอเค พอกันที… มาเรียนรู้ว่าระบบอัตโนมัติทางการตลาดช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดด้านการบริหารความมั่งคั่งปรับปรุงและลดความซับซ้อนของกระบวนการได้อย่างไร ในขณะที่ยังลดงานยุ่งและตัดเทปสีแดงออก

ติดตามพฤติกรรมเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกของนักลงทุน

กระบวนการที่ล้าสมัย: ยึดติดกับอุทรของคุณและตัดสินใจเป็นครั้งคราวตามข้อมูล Google Analytics

กระบวนการสมัยใหม่: ติดตามพฤติกรรมของแต่ละบุคคลทางออนไลน์เพื่อมอบประสบการณ์ลูกค้าที่เป็นส่วนตัวและเป็นไปโดยอัตโนมัติ

คุณอาจมีความคิดที่ดีเกี่ยวกับความสนใจและความท้าทายของกลุ่มเป้าหมาย แต่ความรู้นี้น่าจะมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาและสัญชาตญาณ อย่างไรก็ตาม ด้วยการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการตลาดแบบอัตโนมัติในการจัดการความมั่งคั่ง คุณสามารถตรวจสอบหรือพิสูจน์ความสงสัยของคุณได้โดยการติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์ แลนดิ้งเพจ และอีเมลของคุณ เมื่อคุณเข้าใจวิธีที่ผู้คนโต้ตอบกับเนื้อหาดิจิทัลของคุณ คุณจะสามารถระบุได้ว่าพวกเขาอยู่ที่ใดในช่องทางการขาย และสร้างเส้นทางของลูกค้าที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ไม่เพียงแค่นั้น แต่คุณยังสามารถเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ไม่ระบุชื่อให้กลายเป็นลูกค้าเป้าหมายที่รู้จักได้

ส่วนที่ดีที่สุดคือทำได้ค่อนข้างง่ายเมื่อคุณใช้โซลูชันการตลาดอัตโนมัติแล้ว เพียงสร้างและวางโค้ด HTML หรือ JavaScript ชิ้นเล็กๆ ลงในทุกหน้าที่คุณต้องการติดตาม หากคุณกำลังใช้ CMS เช่น WordPress หรือ Drupal คุณสามารถวางโค้ดติดตามในตำแหน่งเดียว และระบบจะเพิ่มโค้ดดังกล่าวลงในทุกหน้าในไซต์โดยอัตโนมัติ เมื่อเสร็จแล้ว ให้ติดตั้ง Google Tag Manager และเพิ่มลงในแถบเครื่องมือของเว็บเบราว์เซอร์เพื่อให้แน่ใจว่าแท็กทั้งหมดของคุณทำงานอย่างถูกต้องตลอดเวลา

คุณอาจกำลังถามตัวเองว่าสิ่งนี้แตกต่างจากบัญชี Google Analytics ของคุณอย่างไร GA นั้นคล้ายกับการติดตามพฤติกรรมทางดิจิทัลในลักษณะเดียวกับที่ผู้พิทักษ์สำรองในทีม JV นั้นคล้ายกับ Kobe Bryant ในขณะที่ Google Analytics อนุญาตให้ผู้ใช้วัดพฤติกรรมของผู้ใช้ที่ไม่ระบุตัวตน การติดตามการตลาดอัตโนมัติช่วยให้คุณเข้าใจว่าใครกำลังทำอะไรกับทรัพย์สินดิจิทัลของคุณตลอดเวลาและแบบเรียลไทม์ คุณจึงสามารถตอบสนองต่อการกระทำเหล่านี้ด้วยข้อความและข้อเสนอส่วนบุคคล . ดังนั้น หาก Jo Jo Siwa กำลังเรียกดูไซต์ของคุณเพื่อหาเชือกผูกรองเท้าพิมพ์ลายสายรุ้ง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนถึงข้อเท็จจริงนั้น จากนั้น คุณสามารถติดตามผลทางอีเมลหรือกำหนดเป้าหมายใหม่บนโซเชียลมีเดียและ Google พร้อมคำแนะนำผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม  

การตลาดอัตโนมัติยังช่วยให้คุณติดตามว่าผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนของคุณโต้ตอบกับเนื้อหาโซเชียลมีเดีย การส่งข้อความอีเมล และโฆษณาดิจิทัลอย่างไร ทันใดนั้น คุณมีข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์และโปร่งใสเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักที่แท้จริงซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำหรับผู้ใช้แต่ละราย และคุณสามารถก้าวไปอีกขั้นได้ด้วยการใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายโดยพิจารณาจากพฤติกรรมเหล่านี้ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีปฏิบัติและสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายได้ดีขึ้นขณะที่พวกเขาดำเนินไป (หรือถดถอย) ผ่านช่องทางการขาย

รักษาลูกค้าและเพิ่มสินทรัพย์ของคุณภายใต้การบริหาร

กระบวนการที่ล้าสมัย: ให้ลูกค้าของคุณขายยากทางโทรศัพท์และส่งอีเมลเย็น ๆ ไปยังผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าที่ไม่สนใจ

กระบวนการสมัยใหม่: แบ่งกลุ่มผู้ชมทั้งหมดของคุณเพื่อนำเสนอแคมเปญการตลาดส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนการเติบโตของการจัดการสินทรัพย์

คนนี้ได้รับความสนใจของคุณไม่ได้หรือไม่

ที่ปรึกษาทางการเงินคนใดก็ตามที่คุ้มค่ารู้ว่าการรักษา การขายต่อเนื่อง และการขายต่อยอดเป็นเคล็ดลับในการสร้างรายได้อย่างจริงจัง ดังนั้นคุณจึงต้องการมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีอยู่ของคุณให้มาก (ถ้าไม่มาก) มากกว่านักลงทุนที่คาดหวังของคุณ ด้วยระบบอัตโนมัติทางการตลาดสำหรับการบริหารความมั่งคั่งและอุตสาหกรรมการเงิน คุณสามารถปรับขนาดรายชื่อลูกค้าและทรัพย์สินภายใต้การจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือการปรับแต่งเนื้อหาและการส่งข้อความให้เป็นส่วนตัวผ่านการแบ่งส่วนและแคมเปญหยดอีเมลอัตโนมัติ

คุณไม่มีเวลาส่งอีเมลหลายร้อยฉบับถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและลูกค้าทุกๆ วัน แม้ว่าคุณจะทำอย่างนั้นก็ตาม ไม่มีทางที่คุณจะสามารถรักษาทุกอย่างไว้ได้อย่างตรงไปตรงมาและไม่เคยส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง หรือแนบลิงก์หรือไฟล์แนบที่ไม่ถูกต้อง ด้วยระบบอัตโนมัติทางการตลาดสำหรับการจัดการความมั่งคั่งและอุตสาหกรรมการเงิน คุณสามารถจัดกลุ่มผู้ติดต่อทั้งหมดของคุณออกเป็นกลุ่มเฉพาะตามข้อมูลประชากร พฤติกรรม เป้าหมายทางการเงิน และความสนใจของพวกเขา เมื่อทุกคนอยู่ในกลุ่มที่เหมาะสมแล้ว คุณสามารถส่งข้อความที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นซึ่งเหมาะสมกับลักษณะและคุณลักษณะส่วนบุคคลโดยเฉพาะ ด้วยวิธีนี้ คุณจะเจาะจงเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังพูดกับใคร

นี่เป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างจริงจังสำหรับผู้จัดการความมั่งคั่งและที่ปรึกษาทางการเงิน จากผลการศึกษาล่าสุดของ Salesforce เปิดเผยว่าเกือบ 50% ของนักลงทุนยินดีรับอีเมลส่วนบุคคล ข้อความ และข้อความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางการเงินของตน และเนื่องจากสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดประการหนึ่งที่นักลงทุนนำเงินของพวกเขาไปไว้ที่อื่นก็เนื่องมาจากระยะห่างทางภูมิศาสตร์จากบริษัทจัดการความมั่งคั่ง การส่งข้อความและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นประจำจึงเป็นวิธีที่ดีในการรักษาความสัมพันธ์เหล่านั้นไว้ใกล้ตัว ไม่ว่าคุณจะอยู่ใกล้ลูกค้าแค่ไหน .

เข้าถึงนักลงทุนรุ่นต่อไป

กระบวนการที่ล้าสมัย: พูดคุยกับลูกค้าของคุณเกี่ยวกับการสร้างสะพานทางการเงินระหว่างพวกเขากับญาติพี่น้อง

กระบวนการสมัยใหม่: การดึงดูดและหล่อเลี้ยงคนรุ่นใหม่โดยตรง เพื่อปรับปรุงความรู้ทางการเงินและสร้างความไว้วางใจ

ตามข้อมูลของ Forbes ทรัพย์สินประมาณ 30 ล้านล้านดอลลาร์กำลังจะส่งต่อจาก Baby Boomers ไปยังรุ่นน้อง (เพียงแค่เขียนประโยคนั้นทำให้ฉันวิตกกังวลอย่างมาก) นั่นเป็นเงินจำนวนมากที่จะย้ายจากกลุ่มนักลงทุนที่มีการศึกษา ประสบความสำเร็จ และมีประสบการณ์ไปเป็นกลุ่มผู้รับผลประโยชน์พุ่งพรวดที่ยังไม่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์

อย่างไรก็ตาม ข่าวดีก็คือ สิ่งที่ Millennials และ Gen 'X' ขาดความรู้ทางการเงิน พวกเขามากกว่าที่จะชดเชยกับความชำนาญด้านดิจิทัลของพวกเขา ตามรายงานของ Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC) “ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของชาวมิลเลนเนียลใช้สมาร์ทโฟนเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม เช่น จ่ายบิลและฝากเช็ค และ 90 เปอร์เซ็นต์ใช้โทรศัพท์เพื่อทำกิจกรรมให้ข้อมูล เช่น การติดตามการใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม รายงานของ GFLEC กล่าวต่อไปว่าการใช้สมาร์ทโฟนสำหรับการจัดการบริการทางการเงินไม่มีความสัมพันธ์กับบุคคลที่ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติทางการเงินของตน ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับบริษัทบริหารความมั่งคั่งและที่ปรึกษาทางการเงินในการนำเสนอเนื้อหาที่ถูกต้องไปยังสื่อที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้นักลงทุนรุ่นใหม่เหล่านี้เข้าใจความรับผิดชอบและโอกาสของตนได้ดีขึ้น

แน่นอนว่าวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างและส่งเสริมความไว้วางใจคือการศึกษา ก่อนที่นักลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะสืบทอดความมั่งคั่งของพ่อแม่และปู่ย่าตายาย คุณและเพื่อนร่วมงานของคุณควรดูแลพวกเขาให้พร้อมสำหรับการมีวุฒิภาวะทางการเงินผ่านการเลี้ยงดูระยะยาว และเนื่องจากเด็กเหล่านี้คุ้นเคยกับภูมิทัศน์ดิจิทัลเป็นอย่างดี คุณสามารถสร้างเส้นทางของลูกค้าที่น่าตื่นเต้นที่ดึงดูดความสนใจ ส่งเสริมความสนใจ และปรับปรุงความรู้และความเข้าใจของพวกเขา

นี่คือตัวอย่างว่าการเดินทางครั้งหนึ่งอาจมีหน้าตาเป็นอย่างไร

1. มืออาชีพรุ่นใหม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งในที่ทำงานและเริ่มสำรวจทางเลือกการลงทุนทางการเงินขั้นสูงเพิ่มเติม
2. หลังจากค้นหา “ความรู้ทางการเงินสำหรับคนรุ่นมิลเลนเนียล” เธอคลิกที่เว็บไซต์ของคุณ
3. เธอทำการค้นคว้าเล็กน้อย แต่ไม่ได้ขอข้อมูลหรือเนื้อหาเพิ่มเติม
4. ในอีก 30 วันข้างหน้า เธอจะได้รับโฆษณากำหนดเป้าหมายใหม่ขณะที่เธอท่องเว็บออนไลน์
5. เธอคลิกที่โฆษณาและถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้า Landing Page ที่มีเนื้อหารั้วรอบขอบชิดชื่อ “ปรับปรุงความรู้ทางการเงินของคุณใน 5 ขั้นตอนง่ายๆ”
6. เธออ่านเนื้อหาและเริ่มฝึกฝนความรู้และทักษะทางการเงินของเธอ
7. ในขณะเดียวกัน เมื่อคุณมีข้อมูลติดต่อของเธอแล้ว คุณสามารถวางเธอในกลุ่มที่กำหนดเองและเริ่มส่งแคมเปญอีเมลอัตโนมัติ
8. ติดตามพฤติกรรมและการโต้ตอบของเธอ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อเธอทำคะแนนนำได้
9. ณ จุดนี้ คุณเริ่มต้นการขายโดยตรงและเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยหวังว่าจะได้เธอในฐานะลูกค้าในช่วงต้นของอาชีพการงาน
10. เมื่อลูกค้าใหม่ของคุณเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนแล้ว คุณยังคงให้เนื้อหาและข้อความที่เกี่ยวข้องและสม่ำเสมอต่อไปสำหรับโอกาสในการขายต่อเนื่องและโอกาสในการขายต่อ

เมื่อคุณเปิดสวิตช์ทั้งหมด คุณเพียงแค่รอให้ข้อมูลหมุนเข้า และทดสอบ A/B และปรับให้เหมาะสมตามความจำเป็น ทุกอย่างเรียบง่าย คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ และแทนที่จะเชื่อถือกระบวนการ คุณกำลังโจมตีกระบวนการในเชิงรุกโดยใช้ความพยายามน้อยลงและให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น!

สำรวจว่าระบบอัตโนมัติทางการตลาดช่วยให้ผู้จัดการความมั่งคั่งก้าวไปสู่การไล่ล่าได้อย่างไร!

ด้วยการปรับปรุงกระบวนการของคุณโดยใช้ระบบอัตโนมัติทางการตลาด คุณและทีมของคุณจะมีเวลาและทรัพยากรที่จำเป็นในการพัฒนาและแจกจ่ายเนื้อหาที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ปรับแต่งข้อความของแบรนด์และการสื่อสารภายนอก และให้การสนับสนุนที่เหมาะกับลูกค้าเป้าหมายและนักลงทุนปัจจุบันของคุณ และต้องการ และเนื่องจากคู่แข่งของคุณส่วนใหญ่ยังคงคลำหาเพื่อแย่งชิงเป็ด ยิ่งคุณเริ่มรวมกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมเข้ากับเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมได้เร็วเท่าไร คุณก็จะสามารถแยกตัวออกจากบริษัทคู่แข่งและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้เร็วเท่านั้น

หากคุณพร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันระบบอัตโนมัติทางการตลาดของ Act-On โปรดติดต่อเราวันนี้เพื่อกำหนดเวลาการสาธิตฟรีกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอัตโนมัติของเรา

หากคุณยังไปไม่ถึง เราคิดว่าคุณควรดาวน์โหลด eBook ของเรา "ความท้าทายหลัก 4 ประการที่ต้องเผชิญกับที่ปรึกษาทางการเงิน" เต็มไปด้วยสถิติการตลาดอัตโนมัติที่ยอดเยี่ยม คำสำคัญ และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเอาชนะอุปสรรคสำคัญที่ต้องเผชิญกับอุตสาหกรรมการจัดการความมั่งคั่งด้วยซอฟต์แวร์แบบไดนามิกนี้