자산 관리 마케팅 프로세스 자동화

최근 몇 년 동안 "프로세스를 신뢰하십시오"는 운동 선수, 국가 원수 및 대기업을위한 사이렌송이되었습니다. 그 구절이 많은 다른 사람들에게 많은 다른 것을 의미할 수 있지만, 나는 그것에 대해 특정한 혐오감을 가지고 있습니다. 대부분의 경우 프로세스를 신뢰하는 것은 문제가 스스로 마법처럼 해결되기를 바라는 것과 비슷하지만 소규모 팀, 대규모 부서, 대규모 기업 및 전체 산업을 괴롭히는 문제를 막지는 못했습니다.

저에게는 간단합니다. 일련의 절차로 인해 목표 달성을 방해한다면 애초에 그러한 프로토콜이 무슨 소용이 있습니까? 우리는 효율성을 개선하고 우리의 소중한 시간을 자주 차지하는 바쁜 업무와 형식적인 절차를 최소화할 수 있는 영역을 찾아야 합니다. 우리는 "과정을 신뢰"해서는 안됩니다. 우리는 프로세스를 단순화하고 합리화해야 합니다. 믿지도 말고 버리지도 마세요. 더 좋고, 더 쉽고, 더 효과적으로 만드십시오.

마케팅은 특히 규정 준수가 중요한 역할을 하는 자산 관리 분야에서 압도적인 양의 프로세스와 절차로 악명 높은 직업 중 하나입니다. 그리고 나는 과정이 마케팅에서 그 자리를 차지한다고 굳게 믿고 있지만, 나는 또한 그것의 더 마비적인 속성에 대해 우려하고 있습니다. 운 좋게도 저는 마케팅 자동화 회사에서 일하고 우리는 매일 자체 소프트웨어를 사용합니다. 즉, 저는 프로세스를 개선하고 나와 우리 팀 전체를 위해 일할 수 있는 방법을 찾은 운 좋은 마케터 중 한 명입니다. .

자, 충분히 지연되고 있습니다. 마케팅 자동화가 재무 고문과 자산 관리 마케팅 전문가가 바쁜 업무를 최소화하고 관료적 형식을 없애면서 프로세스를 간소화하고 단순화하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보겠습니다.

투자자 통찰력을 얻기 위한 행동 추적

날짜 지정 프로세스: 직감에 충실하고 때때로 Google 애널리틱스 데이터를 기반으로 결정을 내립니다.

최신 프로세스: 온라인에서 개인 행동을 추적하여 개인화되고 자동화된 고객 경험 제공

당신은 타겟 청중의 관심사와 도전에 대해 꽤 잘 알고 있을 것입니다. 그러나 이러한 지식은 이전 경험과 직감에서 비롯된 것일 수 있습니다. 그러나 재정 자문 및 자산 관리 마케팅 자동화를 사용하면 웹사이트, 랜딩 페이지 및 이메일에서 사용자 행동을 추적하여 의심을 검증하거나 반증할 수 있습니다. 사람들이 디지털 콘텐츠와 상호 작용하는 방식을 이해하면 판매 유입경로에서 그들이 어디에 있는지 정확히 파악하고 보다 개인화된 고객 여정을 만들 수 있습니다. 뿐만 아니라 익명의 웹사이트 방문자를 알려진 리드로 전환할 수 있습니다.

가장 좋은 점은 마케팅 자동화 솔루션을 구현한 후에는 실제로 수행하기가 상당히 쉽다는 것입니다. 추적하려는 모든 페이지에 작은 HTML 또는 JavaScript 코드를 만들어 붙여넣기만 하면 됩니다. WordPress 또는 Drupal과 같은 CMS를 사용하는 경우 한 위치에 추적 코드를 붙여넣을 수 있습니다. 그러면 시스템이 사이트의 모든 페이지에 추적 코드를 자동으로 추가합니다. 완료되면 Google 태그 관리자를 설치하고 웹 브라우저 툴바에 추가하여 모든 태그가 항상 올바르게 작동하는지 확인하십시오.

이것이 Google Analytics 계정과 어떻게 다른지 스스로에게 묻고 있을 것입니다. 글쎄, GA는 JV 스쿼드의 백업 포인트 가드가 Kobe Bryant와 유사한 것과 같은 방식으로 디지털 행동 추적과 유사합니다. Google Analytics를 사용하면 사용자가 익명 사용자의 행동을 측정할 수 있지만 마케팅 자동화 추적을 사용하면 디지털 자산에서 누가 무엇을 하고 있는지 항상 실시간으로 정확히 파악하여 개인화된 메시지와 제안으로 이러한 행동에 대응할 수 있습니다. . 따라서 Jo Jo Siwa가 귀하의 사이트에서 무지개 무늬 신발끈을 검색하는 경우 해당 사실을 알리는 알림을 받게 됩니다. 그런 다음 이메일을 통해 후속 조치를 취하거나 소셜 미디어 및 Google에서 추가 제품 권장 사항을 리타게팅할 수 있습니다.  

마케팅 자동화는 또한 잠재적 투자자가 소셜 미디어 콘텐츠, 이메일 메시징 및 디지털 광고와 상호 작용하는 방식을 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다. 갑자기 개별 사용자에게 고유한 실제 핵심 성과 지표에 대한 완전하고 투명한 통찰력을 갖게 됩니다. 그리고 이러한 행동을 기반으로 리드 스코어링을 구현하여 한 단계 더 나아가 리드가 판매 유입경로를 통해 진행(또는 퇴보)할 때 리드를 처리하고 커뮤니케이션하는 방법을 더 잘 이해하는 데 도움이 됩니다.

고객을 유지하고 관리 중인 자산을 늘리십시오.

날짜 지정 프로세스: 고객에게 전화로 강매 상품을 제공하고 관심이 없는 잠재 고객에게 콜드 이메일을 보냅니다.

최신 프로세스: 자산 관리 성장을 주도하는 개인화된 마케팅 캠페인을 제공하기 위해 모든 청중을 세분화합니다.

이것이 당신의 관심을 끌었습니다. 그렇지 않습니까?

가치 있는 재정 고문은 유지, 교차 판매 및 상향 판매가 심각한 수익의 비밀 소스라는 것을 알고 있으므로 잠재 투자자보다 기존 고객에게 집중하고 싶을 것입니다. 자산 관리 및 금융 산업을 위한 마케팅 자동화를 통해 보다 효율적으로 관리 중인 고객 명단과 자산을 적절하게 확장할 수 있습니다. 이를 수행하는 가장 좋은 방법은 세분화 및 자동화된 이메일 드립 캠페인을 통해 콘텐츠와 메시징을 개인화하는 것입니다.

매일 수백 개의 개별 이메일을 모든 잠재 고객과 클라이언트에게 보낼 시간이 없습니다. 그렇게 했더라도 모든 것을 똑바로 유지하고 잘못된 주소로 보내거나 잘못된 링크 또는 첨부 파일을 첨부하지 않을 수 있는 방법은 없습니다. 자산 관리 및 금융 산업을 위한 마케팅 자동화를 통해 모든 연락처를 인구 통계, 행동, 재무 목표 및 관심 분야에 따라 특정 세그먼트로 그룹화할 수 있습니다. 모든 사람이 적절한 진영에 배치되면 개인의 특성과 특성에 고유하게 적합한 보다 표적화된 메시지를 전달할 수 있습니다. 이렇게 하면 대화 상대에 따라 다양한 투자 기회에 대해 매우 구체적으로 알 수 있습니다.

최근 Salesforce 연구에 따르면 투자자의 거의 50%가 재무 목표와 관련된 개인화된 이메일, 문자 및 기타 메시지를 환영할 것이라고 밝혔습니다. 그리고 투자자들이 다른 곳으로 돈을 가져가는 가장 일반적인 이유 중 하나는 자산 관리 회사와 지리적으로 떨어져 있기 때문입니다. 따라서 정기적이고 관련성 높은 메시지와 콘텐츠를 보내는 것은 고객과의 거리에 관계없이 이러한 관계를 가깝게 유지하는 좋은 방법입니다. .

차세대 투자자에게 다가가십시오

날짜 지정 프로세스: 고객과 가장 가까운 친척 사이에 재정적 다리를 만드는 것에 대해 고객과 이야기하기

모던 프로세스: 금융 이해력 향상 및 신뢰 구축을 위해 젊은 세대를 직접 유치 및 육성

Forbes에 따르면, 약 30조 달러의 자산이 베이비 붐 세대에서 젊은 세대로 넘어가려고 합니다. (그 문장을 쓰는 것만으로도 심각한 불안을 느꼈습니다.) 교육을 받고 성공하며 경험이 풍부한 투자자 그룹에서 입증되지 않고 경험이 없는 신생 수혜자 그룹으로 이동하는 것은 많은 돈입니다.

그러나 좋은 소식은 Millennials와 Gen 'X'ers가 금융 지식이 부족한 것을 디지털 지식으로 보충하고 있다는 것입니다. GFLEC(Global Financial Literacy Excellence Center)에 따르면 "밀레니얼 세대의 약 80%는 청구서 지불 및 수표 입금과 같은 거래 목적으로 스마트폰을 사용하고 90%는 지출 추적과 같은 정보 제공 활동에 스마트폰을 사용합니다. 그러나 GFLEC 보고서에 따르면 금융 서비스 관리를 위한 스마트폰 사용은 개인의 재정 관행 개선과 관련이 없습니다. 따라서 이러한 젊은 세대의 잠재적 투자자가 자신의 책임과 기회를 더 잘 이해할 수 있도록 올바른 콘텐츠를 올바른 매체에 전달하는 것은 자산 관리 회사와 재무 고문에게 달려 있습니다.

물론 신뢰를 구축하고 육성하는 가장 좋은 방법은 교육입니다. 이러한 녹색 투자자들이 부모와 조부모의 부를 상속받기 훨씬 전에 귀하와 귀하의 동료들은 장기적인 리드 육성을 통해 재정적 성숙을 위해 그들을 손질해야 합니다. 그리고 이 젊은이들은 디지털 환경에 매우 익숙하기 때문에 흥미진진한 고객 여정을 만들어 그들의 관심을 끌고 관심을 키우며 지식과 이해를 향상시킬 수 있습니다.

다음은 그러한 여행 중 하나가 어떻게 생겼는지에 대한 예입니다.

1. 젊은 전문가가 직장에서 승진하고 보다 발전된 금융 투자 옵션을 탐색하기 시작합니다.
2. 그녀는 "밀레니얼 세대를 위한 금융 이해력"을 검색한 후 귀하의 웹사이트를 클릭합니다.
3. 그녀는 약간의 조사를 하지만 추가 정보나 콘텐츠를 요구하지 않습니다.
4. 앞으로 30일 동안 온라인에서 검색할 때 리타게팅 광고를 받습니다.
5. 그녀는 광고를 클릭하고 "5가지 간단한 단계로 금융 이해력 향상"이라는 게이트 자산이 있는 방문 페이지로 리디렉션됩니다.
6. 그녀는 내용을 읽고 재정 지식과 기술을 연마하기 시작합니다.
7. 한편, 이제 그녀의 연락처 정보가 있으므로 그녀를 사용자 정의 세그먼트에 배치하고 자동화된 이메일 캠페인을 보낼 수 있습니다.
8. 그녀의 행동과 상호 작용을 추적하여 그녀가 특정 리드 점수에 도달하면 알림을 받습니다.
9. 이 시점에서 당신은 그녀의 경력 초기에 그녀를 고객으로 확보하기 위해 보다 직접적이고 개인적인 판매 활동을 시작합니다.
10. 신규 고객이 투자 여정을 시작하면 잠재적인 교차 판매 및 상향 판매 기회를 위해 관련성 있고 정기적인 콘텐츠와 메시지를 계속 제공합니다.

모든 스위치를 켜면 데이터가 롤인되고 필요에 따라 A/B 테스트 및 최적화가 완료될 때까지 기다리기만 하면 됩니다. 모든 것이 간단하고 능률적이며 효율적입니다. 그리고 프로세스를 신뢰하는 대신 더 적은 노력과 더 나은 결과로 프로세스를 사전에 공격하고 있습니다!

마케팅 자동화가 자산 관리자가 추격을 줄이는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오!

마케팅 자동화를 사용하여 프로세스를 간소화함으로써 귀하와 귀하의 팀은 보다 개인화된 콘텐츠를 개발 및 배포하고, 브랜드 메시지와 외부 커뮤니케이션을 개선하고, 잠재 고객과 현재 투자자가 간절히 원하는 맞춤형 지원을 제공하는 데 필요한 시간과 리소스를 갖게 됩니다. 그리고 필요. 그리고 대부분의 경쟁자들은 여전히 ​​자신의 오리를 잡으려고 더듬거리고 있기 때문에 훌륭한 전략과 훌륭한 기술을 더 빨리 결합하기 시작하면 더 빨리 경쟁 회사와 거리를 두고 타겟 고객에게 어필할 수 있습니다.

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