ウェルスマネジメントのマーケティングプロセスを自動化する

近年、「Trust the process」は、アスリート、国家元首、企業の巨人のためのサイレンの歌になっています。 このフレーズは、多くの異なる人々にとって多くの異なることを意味する可能性がありますが、私はそれに対して特に嫌悪感を持っています。 多くの場合、プロセスを信頼することは、問題が魔法のように解決することを期待することに似ていますが、それでも、小さなチーム、大きな部門、大企業、さらには業界全体を悩ませることはありません。

私にとって、それは簡単です。 一連の手順によって目標を達成できない場合、そもそもそれらのプロトコルはどのようなメリットがありますか？ 効率を改善し、貴重な時間を頻繁に占有する忙しい作業や官僚的形式主義を最小限に抑えることができる領域を探す必要があります。 「プロセスを信頼する」べきではありません。 プロセスを簡素化および合理化する必要があります。 それを信用しないでください、しかしそれを捨てないでください。 それをより良く、より簡単に、そしてより効果的にしてください。

マーケティングは、特にウェルスマネジメントの分野で圧倒的な量のプロセスと手順で有名な職業の1つであり、コンプライアンスが非常に重要な役割を果たします。 そして、私はプロセスがマーケティングにその役割を果たしていると固く信じていますが、私はそのより麻痺性の特性にも不安を感じています。 幸いなことに、私はマーケティングオートメーション会社で働いており、毎日独自のソフトウェアを使用しています。つまり、私はプロセスを改善し、私とチーム全体で機能させる方法を見つけた幸運なマーケターの1人です。 。

さて、十分な停滞…マーケティングの自動化が、財務アドバイザーやウェルスマネジメントのマーケティング専門家が、忙しい作業を最小限に抑え、赤字を削減しながら、プロセスを合理化および簡素化するのにどのように役立つかを学びましょう。

行動を追跡して投資家の洞察を得る

日付の付いたプロセス：腸に固執し、GoogleAnalyticsデータに基づいて意思決定を行う場合があります

最新のプロセス：個人の行動をオンラインで追跡して、パーソナライズされ自動化された顧客体験を提供します

あなたはおそらくあなたのターゲットオーディエンスの興味と挑戦についてかなり良い考えを持っています、しかしこの知識はおそらく以前の経験と本能から来ています。 ただし、ファイナンシャルアドバイザリーとウェルスマネジメントのマーケティングオートメーションを使用すると、Webサイト、ランディングページ、および電子メールでのユーザーの行動を追跡することにより、疑惑を検証または反証することができます。 人々があなたのデジタルコンテンツとどのように相互作用するかを理解すると、彼らがセールスファネルのどこにいるかを正確に特定し、よりパーソナライズされたカスタマージャーニーを作成できるようになります。 それだけでなく、匿名のWebサイト訪問者を既知のリードに変えることができます。

最良の部分は、マーケティング自動化ソリューションを実装すると、実際にはかなり簡単に実行できることです。 追跡するすべてのページにHTMLまたはJavaScriptコードの小さな部分を作成して貼り付けるだけです。 WordPressやDrupalなどのCMSを使用している場合は、トラッキングコードを1つの場所に貼り付けることができ、システムはそれをサイトのすべてのページに自動的に追加します。 それが完了したら、Google Tag Managerをインストールし、それをWebブラウザーのツールバーに追加して、すべてのタグが常に正しく機能していることを確認します。

あなたはおそらくこれがあなたのGoogleAnalyticsアカウントとどのように違うのか自問しているでしょう。 GAは、JVチームのバックアップポイントガードがコービーブライアントに似ているのと同じように、デジタル行動追跡に似ています。 Google Analyticsではユーザーが匿名ユーザーの行動を測定できますが、マーケティング自動化トラッキングでは、デジタルプロパティで誰が何をしているのかを常に正確に把握できるため、パーソナライズされたメッセージングとオファーでこれらのアクションに対応できます。 。 したがって、Jo Jo Siwaがサイトを閲覧してレインボープリントの靴ひもを探している場合は、その事実を通知する通知が届きます。 その後、メールまたはソーシャルメディアとGoogleでのリターゲティングを介して、追加の製品の推奨事項をフォローアップできます。  

マーケティングの自動化は、潜在的な投資家がソーシャルメディアコンテンツ、電子メールメッセージング、およびデジタル広告とどのように相互作用しているかを追跡するのにも役立ちます。 突然、個々のユーザーに固有の実際の主要業績評価指標に対する完全で透過的な洞察が得られます。 そして、これらの行動に基づいてリードスコアリングを実装することで、物事をさらに一歩進めることができます。これにより、リードがセールスファネルを進む（または後退する）ときに、リードを処理して通信する方法をよりよく理解できます。

クライアントを維持し、運用資産を拡大する

日付の付いたプロセス：クライアントに電話での売り込みを提供し、関心のない見込み客にコールドメールを送信します

最新のプロセス：すべてのオーディエンスをセグメント化して、資産管理の成長を促進するパーソナライズされたマーケティングキャンペーンを提供します

これが注目されましたね。

彼らの塩に値するファイナンシャルアドバイザーは、保持、クロスセリング、アップセルが深刻な収益の秘訣であることを知っているので、将来の投資家と同じくらい（それ以上ではないにしても）既存のクライアントに焦点を当てたいと思います。 ウェルスマネジメントおよび金融業界向けのマーケティングオートメーションを使用すると、クライアント名簿と運用資産をより効率的に適切にスケーリングできます。 そして、これを行うための最良の方法は、セグメンテーションと自動化された電子メールドリップキャンペーンを介してコンテンツとメッセージングをパーソナライズすることです。

毎日、すべての見込み客とクライアントに何百もの個別の電子メールを送信する時間がありません。 たとえそうしたとしても、それをすべてまっすぐに保ち、間違ったアドレスに送信したり、間違ったリンクや添付ファイルを添付したりすることは決してできません。 ウェルスマネジメントおよび金融業界向けのマーケティングオートメーションを使用すると、すべての連絡先を、人口統計、行動、財務目標、および関心に基づいて特定のセグメントにグループ化できます。 全員が適切な派閥に配置されると、個人の特性や属性に独自に適した、より的を絞ったメッセージングを配信できます。 このように、あなたはあなたが話している人に応じて異なる投資機会について非常に具体的にすることができます。

最近のSalesforceの調査によると、投資家の50％近くが、個人的なメール、テキスト、および財務目標に関連するその他のメッセージを歓迎することが明らかになったため、これはウェルスマネージャーと財務アドバイザーにとって深刻な変革をもたらします。 また、投資家が他の場所でお金を使う最も一般的な理由の1つは、ウェルスマネジメント会社から地理的に離れているためです。定期的で関連性のあるメッセージやコンテンツを送信することは、クライアントとの距離に関係なく、これらの関係を緊密に保つための良い方法です。 。

次世代の投資家にリーチする

日付の付いたプロセス：クライアントと近親者との間に経済的な架け橋を作ることについてクライアントと話す

現代のプロセス：金融リテラシーを向上させ、信頼を築くために、若い世代を直接引き付けて育成する

フォーブスによると、およそ30兆ドルの資産がベビーブーマー世代から若い世代に渡されようとしています。 （その文章を書くだけで、私は深刻な不安を感じました。）それは、教育を受け、成功し、経験豊富な投資家グループから、実績のない、経験の浅い新興受益者グループに移行するのに多額のお金です。

ただし、幸いなことに、ミレニアル世代とジェネレーションX世代は金融リテラシーに欠けており、デジタルの知識で補っています。 グローバルファイナンシャルリテラシーエクセレンスセンター（GFLEC）によると、「ミレニアル世代の約80％は、請求書の支払いや小切手の預け入れなどの取引目的でスマートフォンを使用し、90％は支出の追跡などの情報活動にスマートフォンを使用しています。 ただし、GFLECのレポートによると、金融サービス管理でのスマートフォンの使用は、個人の金融慣行の改善とは相関関係がありません。 したがって、これらの若い世代の潜在的な投資家が彼らの責任と機会をよりよく理解するのを助けるために適切なコンテンツを適切な媒体に提供するのはウェルスマネジメント会社と財務アドバイザー次第です。

もちろん、信頼を確立し、育むための最良の方法は、教育を通じてです。 これらのグリーン投資家が両親と祖父母の富を継承するずっと前に、あなたとあなたの同僚は、長期的なリード育成を通じて彼らを経済的成熟のために手入れする必要があります。 そして、これらの若者はデジタルランドスケープに非常に精通しているため、注目を集め、関心を高め、知識と理解を向上させるエキサイティングなカスタマージャーニーを作成できます。

これらの旅の1つがどのように見えるかの例を次に示します。

1. 若い専門家は仕事で昇進を受け取り、より高度な金融投資オプションを模索し始めます
2. 「ミレニアル世代の金融リテラシー」を検索した後、彼女はあなたのウェブサイトをクリックします
3. 彼女はいくつかの軽い調査をしますが、それ以上の情報やコンテンツを要求しません
4. 次の30日間で、彼女はオンラインで閲覧しているときにリターゲティング広告を受け取ります
5. 彼女は広告をクリックすると、「5つの簡単なステップで金融リテラシーを向上させる」というタイトルのゲート付きアセットが表示されたランディングページにリダイレクトされます。
6. 彼女はコンテンツを読み、財務知識とスキルを磨き始めます
7. 一方、彼女の連絡先情報がわかったので、彼女をカスタムセグメントに配置して、自動メールキャンペーンの送信を開始できます。
8. 彼女の行動と相互作用を追跡し、彼女が特定のリードスコアに達するとアラートが表示されます
9. この時点で、あなたは彼女のキャリアの早い段階でクライアントとして彼女を確保することを期待して、より直接的で個人的な販売アウトリーチを開始します
10. あなたの新しいクライアントが彼女の投資の旅を始めたら、あなたは潜在的なクロスセルとアップセルの機会のために関連性のある定期的なコンテンツとメッセージングを提供し続けます

すべてのスイッチをオンにしたら、データがロールインされ、A / Bテストが行​​われ、必要に応じて最適化されるのを待つだけです。 すべてがシンプルで合理化され、効率的です。 そして、プロセスを信頼する代わりに、より少ない労力とより良い結果でプロセスを積極的に攻撃します！

マーケティングオートメーションがウェルスマネージャーを追いかけるのにどのように役立つかを探ります！

マーケティングオートメーションを使用してプロセスを合理化することにより、あなたとあなたのチームは、よりパーソナライズされたコンテンツを開発および配布し、ブランドメッセージングと外部コミュニケーションを洗練し、見込み客と現在の投資家が切実に望んでいるカスタマイズされたサポートを提供するために必要な時間とリソースを得ることができます。と必要があります。 そして、競合他社のほとんどはまだアヒルを一列に並べようと奮闘しているので、優れた戦略と優れたテクノロジーを組み合わせ始めるのが早ければ早いほど、ライバル企業から距離を置き、ターゲットオーディエンスにアピールできるようになります。

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まだそこにいない場合は、eBook「ファイナンシャルアドバイザーが直面する4つの主な課題」をダウンロードする必要があると思います。 この動的なソフトウェアを使用して、ウェルスマネジメント業界が直面している主要な障害を克服する方法に関する優れたマーケティング自動化統計、重要な用語、および情報が満載です。