Otomatiskan Proses Pemasaran Wealth Management Anda

Dalam beberapa tahun terakhir, "Percayai prosesnya" telah menjadi lagu sirene bagi para atlet, kepala negara, dan raksasa perusahaan. Sementara ungkapan itu dapat berarti banyak hal yang berbeda bagi banyak orang yang berbeda, saya memiliki ketidaksukaan khusus untuk itu. Lebih sering daripada tidak, mempercayai suatu proses sebagian besar mirip dengan berharap masalah secara ajaib menyelesaikan sendiri, tetapi itu tidak menghentikannya dari mengganggu tim kecil, departemen besar, perusahaan besar, dan bahkan seluruh industri.

Bagi saya, itu sederhana. Jika serangkaian prosedur mencegah Anda mencapai tujuan Anda, lalu apa gunanya protokol itu? Kita harus mencari area di mana kita dapat meningkatkan efisiensi dan meminimalkan pekerjaan yang sibuk dan birokrasi yang begitu sering menghabiskan waktu kita yang berharga. Kita seharusnya tidak “mempercayai prosesnya.” Kita harus menyederhanakan dan merampingkan prosesnya. Jangan percaya, tapi jangan dibuang juga. Jadikan lebih baik, lebih mudah, dan lebih efektif.

Pemasaran adalah salah satu profesi yang terkenal dengan banyaknya proses dan prosedur, terutama di bidang manajemen kekayaan — di mana kepatuhan memainkan peran penting. Dan sementara saya sangat yakin bahwa proses memiliki tempatnya dalam pemasaran, saya juga curiga dengan sifat-sifatnya yang lebih melumpuhkan. Untungnya, saya bekerja untuk perusahaan otomatisasi pemasaran, dan kami menggunakan perangkat lunak kami sendiri setiap hari — yang berarti saya adalah salah satu pemasar yang beruntung yang telah menemukan cara untuk membantu meningkatkan proses kami dan membuatnya bekerja untuk saya dan seluruh tim kami .

Oke, cukup mengulur-ulur… mari pelajari bagaimana otomatisasi pemasaran membantu penasihat keuangan dan profesional pemasaran manajemen kekayaan merampingkan dan menyederhanakan proses mereka sambil juga meminimalkan pekerjaan yang sibuk dan memotong birokrasi.

Lacak Perilaku untuk Mendapatkan Wawasan Investor

Proses Tertanggal: Berpegang teguh pada naluri Anda dan sesekali membuat keputusan berdasarkan data Google Analytics

Proses Modern: Melacak perilaku individu secara online untuk memberikan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi dan otomatis

Anda mungkin memiliki gagasan yang cukup bagus tentang minat dan tantangan audiens target Anda, tetapi pengetahuan ini kemungkinan besar berasal dari pengalaman dan insting sebelumnya. Namun, dengan penasihat keuangan dan otomatisasi pemasaran manajemen kekayaan, Anda dapat memvalidasi atau menyangkal kecurigaan Anda dengan melacak perilaku pengguna di situs web, halaman arahan, dan email Anda. Setelah Anda memahami bagaimana orang berinteraksi dengan konten digital Anda, Anda akan dapat menunjukkan dengan tepat di mana mereka berada di saluran penjualan dan membuat perjalanan pelanggan yang lebih dipersonalisasi. Tidak hanya itu, Anda juga dapat mengubah pengunjung situs web anonim menjadi prospek yang dikenal.

Bagian terbaiknya adalah ini sebenarnya cukup mudah dilakukan setelah Anda menerapkan solusi otomatisasi pemasaran Anda. Cukup buat dan tempelkan sepotong kecil kode HTML atau JavaScript di setiap halaman yang ingin Anda lacak. Jika Anda menggunakan CMS seperti WordPress atau Drupal, Anda dapat menempelkan kode pelacakan di satu lokasi, dan sistem akan secara otomatis menambahkannya ke setiap halaman di situs. Setelah selesai, instal Google Pengelola Tag dan tambahkan ke bilah alat browser web Anda untuk memastikan bahwa semua tag Anda berfungsi dengan baik setiap saat.

Anda mungkin bertanya pada diri sendiri bagaimana ini berbeda dari akun Google Analytics Anda. Nah, GA mirip dengan pelacakan perilaku digital dengan cara yang sama seperti point guard cadangan di skuad JV mirip dengan Kobe Bryant. Sementara Google Analytics memungkinkan pengguna untuk mengukur perilaku pengguna anonim, pelacakan otomatisasi pemasaran memungkinkan Anda untuk memahami dengan tepat siapa yang melakukan apa di properti digital Anda setiap saat dan secara real-time sehingga Anda dapat menanggapi tindakan ini dengan pesan dan penawaran yang dipersonalisasi. . Jadi, jika Jo Jo Siwa menjelajahi situs Anda untuk mencari sepasang tali sepatu bermotif pelangi, Anda akan menerima pemberitahuan yang mengingatkan Anda tentang fakta itu. Anda kemudian dapat menindaklanjuti melalui email atau penargetan ulang di media sosial dan Google dengan rekomendasi produk tambahan.  

Otomatisasi pemasaran juga dapat membantu Anda melacak bagaimana calon investor Anda berinteraksi dengan konten media sosial, pesan email, dan iklan digital Anda. Tiba-tiba, Anda memiliki wawasan yang lengkap dan transparan tentang indikator kinerja utama aktual yang unik bagi setiap pengguna. Dan Anda dapat mengambil langkah lebih jauh dengan menerapkan penilaian prospek berdasarkan perilaku ini, yang akan membantu Anda lebih memahami cara memperlakukan dan berkomunikasi dengan prospek saat mereka maju (atau mundur) melalui saluran penjualan.

Pertahankan Klien dan Kembangkan Aset Anda Di Bawah Manajemen

Proses Tanggal: Memberi klien Anda penjualan yang sulit melalui telepon dan mengirim email dingin ke prospek yang tidak tertarik

Proses Modern: Menyegmentasikan semua audiens Anda untuk memberikan kampanye pemasaran yang dipersonalisasi yang mendorong pertumbuhan manajemen aset

Yang ini menarik perhatian Anda, bukan?

Penasihat keuangan mana pun yang sepadan dengan garam mereka tahu bahwa mempertahankan, menjual silang, dan meningkatkan penjualan adalah saus rahasia untuk mendapatkan pendapatan yang serius, jadi Anda ingin fokus pada klien Anda yang sudah ada sebanyak (jika tidak lebih) daripada calon investor Anda. Dengan otomatisasi pemasaran untuk manajemen kekayaan dan industri keuangan, Anda dapat dengan tepat menskalakan daftar klien dan aset yang dikelola dengan lebih efisien. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mempersonalisasi konten dan pesan Anda melalui segmentasi dan kampanye tetes email otomatis.

Anda tidak punya waktu untuk mengirim ratusan email individu ke setiap prospek dan klien setiap hari. Bahkan jika Anda melakukannya, tidak mungkin Anda dapat menjaga semuanya tetap lurus dan tidak pernah mengirim ke alamat yang salah atau melampirkan tautan atau lampiran yang salah. Dengan otomatisasi pemasaran untuk manajemen kekayaan dan industri keuangan, Anda dapat mengelompokkan semua kontak Anda ke dalam segmen tertentu berdasarkan demografi, perilaku, tujuan keuangan, dan minat mereka. Setelah semua orang ditempatkan di faksi yang tepat, Anda kemudian dapat mengirimkan lebih banyak pesan bertarget yang secara unik sesuai dengan karakteristik dan atribut pribadi mereka. Dengan cara ini, Anda bisa menjadi sangat spesifik tentang berbagai peluang investasi tergantung pada siapa Anda berbicara.

Ini adalah pengubah permainan yang serius bagi manajer kekayaan dan penasihat keuangan, karena studi Salesforce baru-baru ini mengungkapkan bahwa hampir 50% investor akan menyambut email yang dipersonalisasi, teks, dan pesan lain yang terkait dengan tujuan keuangan mereka. Dan karena salah satu alasan paling umum investor mengambil uang mereka di tempat lain adalah karena jarak geografis mereka dari perusahaan manajemen kekayaan mereka, mengirim pesan dan konten yang teratur dan relevan adalah cara yang baik untuk menjaga hubungan itu tetap dekat — terlepas dari kedekatan Anda dengan klien. .

Jangkau Generasi Investor Berikutnya

Proses Tanggal: Berbicara dengan klien Anda tentang menciptakan jembatan keuangan antara mereka dan keluarga terdekat mereka

Proses Modern: Menarik dan membina generasi muda secara langsung untuk meningkatkan literasi keuangan dan membangun kepercayaan

Menurut Forbes, sekitar $30 triliun aset akan diteruskan dari Baby Boomers ke generasi yang lebih muda. (Hanya menulis kalimat itu membuat saya sangat cemas.) Itu adalah banyak uang untuk berpindah dari kelompok investor yang berpendidikan, sukses, dan berpengalaman ke kelompok penerima manfaat pemula yang belum terbukti dan tidak berpengalaman.

Namun, kabar baiknya adalah bahwa apa yang tidak dimiliki oleh Milenial dan Gen 'X' dalam literasi keuangan, mereka lebih dari sekadar mengimbangi kecerdasan digital mereka. Menurut Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC), “Sekitar 80 persen Milenial menggunakan ponsel cerdas mereka untuk tujuan transaksional seperti membayar tagihan dan menyetor cek, dan 90 persen menggunakan ponsel mereka untuk aktivitas informasi seperti melacak pengeluaran mereka. Namun, laporan GFLEC selanjutnya mengatakan bahwa penggunaan smartphone untuk manajemen layanan keuangan tidak berkorelasi dengan individu yang meningkatkan praktik keuangan mereka. Oleh karena itu, terserah kepada firma manajemen kekayaan dan penasihat keuangan untuk menyampaikan konten yang tepat ke media yang tepat untuk membantu generasi muda calon investor ini lebih memahami tanggung jawab dan peluang mereka.

Tentu saja, cara terbaik untuk membangun dan menumbuhkan kepercayaan adalah melalui pendidikan. Jauh sebelum investor hijau ini mewarisi kekayaan orang tua dan kakek-nenek mereka, Anda dan kolega Anda harus mempersiapkan mereka untuk kedewasaan finansial melalui pemeliharaan prospek jangka panjang. Dan karena anak-anak muda ini sangat akrab dengan lanskap digital, Anda dapat membuat perjalanan pelanggan yang menarik yang menarik perhatian mereka, menumbuhkan minat mereka, dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka.

Berikut ini contoh tampilan salah satu perjalanan tersebut.

1. Seorang profesional muda menerima promosi di tempat kerja dan mulai mengeksplorasi opsi investasi keuangan yang lebih maju
2. Setelah mencari “literasi keuangan untuk Milenial,” dia mengklik situs web Anda
3. Dia melakukan penelitian ringan tetapi tidak meminta informasi atau konten lebih lanjut
4. Selama 30 hari ke depan, dia menerima iklan penargetan ulang saat dia menjelajah online
5. Dia mengklik iklan dan diarahkan ke halaman arahan dengan aset terjaga keamanannya berjudul, “Tingkatkan Literasi Keuangan Anda dalam 5 Langkah Mudah.”
6. Dia membaca isinya dan mulai mempertajam pengetahuan dan keterampilan keuangannya
7. Sementara itu, sekarang setelah Anda memiliki informasi kontaknya, Anda dapat menempatkannya di segmen khusus dan mulai mengirim kampanye email otomatis
8. Melacak perilaku dan interaksinya, Anda akan diberi tahu saat dia mencapai skor prospek tertentu
9. Pada titik ini, Anda memulai penjangkauan penjualan yang lebih langsung dan pribadi dengan harapan dapat mengamankannya sebagai klien di awal karirnya
10. Setelah klien baru Anda memulai perjalanan investasinya, Anda terus menyediakan konten dan pesan yang relevan dan teratur untuk potensi peluang penjualan silang dan penjualan atas

Setelah Anda mengaktifkan semua sakelar, Anda cukup menunggu data masuk dan uji A/B dan optimalkan seperlunya. Semuanya sederhana, efisien, dan efisien. Dan alih-alih memercayai prosesnya, Anda secara proaktif menyerang proses dengan sedikit usaha dan hasil yang lebih baik!

Jelajahi Bagaimana Otomasi Pemasaran Membantu Wealth Manager Berhasil!

Dengan merampingkan proses Anda menggunakan otomatisasi pemasaran, Anda dan tim Anda akan memiliki waktu dan sumber daya yang Anda butuhkan untuk mengembangkan dan mendistribusikan konten yang lebih dipersonalisasi, menyempurnakan pesan merek Anda dan komunikasi eksternal, dan memberikan dukungan khusus yang sangat diinginkan oleh calon pelanggan dan investor Anda saat ini. dan kebutuhan. Dan karena sebagian besar pesaing Anda masih meraba-raba mencoba untuk mendapatkan bebek mereka berturut-turut, semakin cepat Anda mulai menggabungkan strategi hebat dengan teknologi hebat, semakin cepat Anda dapat menjauhkan diri dari perusahaan saingan dan menarik audiens target Anda.

Jika Anda siap untuk mempelajari lebih lanjut tentang solusi otomatisasi pemasaran Act-On, silakan hubungi kami hari ini untuk menjadwalkan demo gratis dengan salah satu pakar otomatisasi pemasaran kami.

Jika Anda belum cukup sampai di sana, kami pikir Anda harus mengunduh eBook kami, “4 Tantangan Utama yang Dihadapi Penasihat Keuangan.” Ini penuh dengan statistik otomatisasi pemasaran yang hebat, istilah kunci, dan informasi tentang cara mengatasi hambatan utama yang dihadapi industri manajemen kekayaan dengan perangkat lunak dinamis ini.