自動化您的財富管理營銷流程

近年來，“相信過程”已成為運動員、國家元首和企業巨頭的警鐘。 雖然這句話對許多不同的人來說可能意味著許多不同的東西，但我特別討厭它。 通常情況下，信任一個過程就像希望一個問題能神奇地自行解決，但這並沒有阻止它困擾小團隊、大部門、大公司，甚至整個行業。

對我來說，這很簡單。 如果一系列程序阻止您實現目標，那麼這些協議首先有什麼好處？ 我們應該尋找可以提高效率的領域，並儘量減少經常佔用我們寶貴時間的繁忙工作和繁文縟節。 我們不應該“相信這個過程”。 我們應該簡化和簡化流程。 不要相信它，但也不要扔掉它。 讓它變得更好、更容易、更有效。

營銷是一個以大量流程和程序而臭名昭著的職業，尤其是在財富管理領域——合規性在其中發揮著至關重要的作用。 雖然我堅信流程在營銷中佔有一席之地，但我也對其更加麻痺的特性持懷疑態度。 幸運的是，我在一家營銷自動化公司工作，我們每天都使用自己的軟件——這意味著我是那些幸運的營銷人員之一，他們找到了一種方法來幫助改進我們的流程並讓它們為我和我們的整個團隊工作.

好的，拖延到此為止……讓我們了解營銷自動化如何幫助財務顧問和財富管理營銷專業人士簡化流程，同時最大限度地減少繁忙的工作並減少繁文縟節。

跟踪行為以獲得投資者洞察力

過時的過程：堅持你的直覺，偶爾根據谷歌分析數據做出決定

現代流程：在線跟踪個人行為以提供個性化和自動化的客戶體驗

您可能對目標受眾的興趣和挑戰有一個很好的了解，但這些知識可能來自以前的經驗和直覺。 但是，借助財務諮詢和財富管理營銷自動化，您可以通過跟踪網站、登錄頁面和電子郵件上的用戶行為來驗證或反駁您的懷疑。 一旦您了解人們如何與您的數字內容互動，您就能夠查明他們在銷售漏斗中的位置，並製定更加個性化的客戶旅程。 不僅如此，您還可以將匿名網站訪問者轉變為已知的潛在客戶。

最好的部分是，一旦您實施了營銷自動化解決方案，它實際上很容易做到。 只需在您要跟踪的每個頁面上創建並粘貼一小段 HTML 或 JavaScript 代碼。 如果您使用 WordPress 或 Drupal 等 CMS，您可以將跟踪代碼粘貼到一個位置，系統會自動將其添加到網站上的每個頁面。 完成後，安裝 Google 跟踪代碼管理器並將其添加到您的網絡瀏覽器工具欄，以確保您的所有代碼始終正常工作。

您可能會問自己，這與您的 Google Analytics（分析）帳戶有何不同。 好吧，GA 類似於數字行為跟踪，就像合資隊中的替補控球後衛類似於科比·布萊恩特一樣。 雖然 Google Analytics 確實允許用戶衡量匿名用戶的行為，但營銷自動化跟踪可讓您始終實時準確地了解誰在您的數字資產上做什麼，以便您可以通過個性化消息和優惠來響應這些操作. 因此，如果 Jo Jo Siwa 正在瀏覽您的網站以尋找一雙彩虹印花鞋帶，您將收到一條通知，提醒您這一事實。 然後，您可以通過電子郵件或在社交媒體和 Google 上重新定位並提供更多產品推薦來跟進。  

營銷自動化還可以幫助您跟踪潛在投資者如何與您的社交媒體內容、電子郵件和數字廣告互動。 突然之間，您對個人用戶獨有的實際關鍵績效指標有了完整而透明的洞察力。 您可以通過基於這些行為實施潛在客戶評分來更進一步，這將幫助您更好地了解如何在潛在客戶通過銷售渠道取得進展（或退步）時對待他們並與他們溝通。

留住客戶並在管理下增加您的資產

過時的過程：通過電話向您的客戶進行硬推銷並向不感興趣的潛在客戶發送冷電子郵件

現代流程：細分您的所有受眾，以提供推動資產管理增長的個性化營銷活動

這個引起了你的注意，不是嗎？

任何稱職的財務顧問都知道，留住、交叉銷售和追加銷售是獲得可觀收入的秘訣，因此您希望與潛在投資者一樣多（如果不是更多）關注現有客戶。 借助財富管理和金融行業的營銷自動化，您可以更高效地適當擴展您的客戶名冊和管理資產。 最好的方法是通過細分和自動電子郵件滴灌活動來個性化您的內容和消息傳遞。

您沒有時間每天向每個潛在客戶和客戶發送數百封單獨的電子郵件。 即使你這樣做了，你也無法保持一切正常，並且永遠不會發送到錯誤的地址或附加錯誤的鏈接或附件。 通過財富管理和金融行業的營銷自動化，您可以根據他們的人口統計、行為、財務目標和興趣將所有聯繫人分組到特定的部分。 一旦每個人都被分配到他們的正確派別中，您就可以提供更有針對性的消息，這些消息特別適合他們的個人特徵和屬性。 通過這種方式，您可以根據與誰交談，獲得關於不同投資機會的超級具體信息。

對於財富管理公司和財務顧問來說，這是一個重大的遊戲規則改變者，因為最近 Salesforce 的一項研究顯示，近 50% 的投資者會歡迎與他們的財務目標相關的個性化電子郵件、文本和其他消息。 而且由於投資者將資金轉移到其他地方的最常見原因之一是因為他們與財富管理公司的地理距離較遠，因此發送定期和相關的消息和內容是保持這些關係密切的好方法——無論您與客戶的距離如何.

接觸下一代投資者

過時的過程：與您的客戶討論在他們和他們的近親之間建立財務橋樑

現代流程：直接吸引和培養年輕一代，以提高金融知識和建立信任

據福布斯報導，大約 30 萬億美元的資產即將從嬰兒潮一代傳給年輕一代。 （僅僅寫下這句話就讓我非常焦慮。）從一個受過教育、成功和經驗豐富的投資者群體轉移到一個未經證實和缺乏經驗的新貴受益者群體，這是一大筆錢。

然而，好消息是，千禧一代和 X 一代缺乏金融知識，他們的數字化能力足以彌補這一不足。 根據全球金融知識卓越中心 (GFLEC) 的數據，“大約 80% 的千禧一代將智能手機用於支付賬單和存入支票等交易目的，90% 的千禧一代將手機用於跟踪支出等信息活動。 然而，GFLEC 報告繼續說，智能手機用於金融服務管理與個人改善財務實踐無關。 因此，財富管理公司和財務顧問有責任向正確的媒體提供正確的內容，以幫助這些年輕一代的潛在投資者更好地了解他們的責任和機會。

當然，建立和培養信任的最佳方式是通過教育。 早在這些綠色投資者繼承父母和祖父母的財富之前，您和您的同事就應該通過長期的潛在客戶培育來培養他們的財務成熟度。 由於這些年輕人對數字環境如此熟悉，您可以創建令人興奮的客戶旅程，吸引他們的注意力、培養他們的興趣並提高他們的知識和理解力。

這是其中一個旅程可能是什麼樣子的示例。

1. 一位年輕的專業人士在工作中獲得晉升並開始探索更高級的金融投資選擇
2. 在搜索“千禧一代的金融知識”後，她點擊了您的網站
3. 她做了一些簡單的研究，但不要求任何進一步的信息或內容
4. 在接下來的 30 天內，她在網上瀏覽時會收到重定向廣告
5. 她點擊了一個廣告，然後被重定向到一個登錄頁面，其中包含一個名為“通過 5 個簡單步驟提高您的金融知識”的封閉式資產。
6. 她閱讀內容並開始提高她的財務知識和技能
7. 同時，現在您有了她的聯繫信息，您可以將她放置在自定義細分中並開始發送自動電子郵件活動
8. 跟踪她的行為和互動，當她達到某個領先分數時，您會收到警報
9. 此時，您開始更直接和個人的銷售推廣，希望在她職業生涯的早期確保她成為客戶
10. 一旦您的新客戶開始了她的投資之旅，您將繼續為潛在的交叉銷售和追加銷售機會提供相關的常規內容和消息傳遞

打開所有開關後，您只需等待數據傳入並根據需要進行 A/B 測試和優化。 一切都簡單、精簡、高效。 而不是信任這個過程，你正在主動攻擊這個過程，用更少的努力和更好的結果！

探索營銷自動化如何幫助財富管理人員切入正題！

通過使用營銷自動化簡化流程，您和您的團隊將擁有所需的時間和資源來開發和分發更個性化的內容，完善您的品牌信息和外部溝通，並為您的潛在客戶和當前投資者提供迫切需要的量身定制的支持和需要。 而且由於您的大多數競爭對手仍在摸索，試圖讓他們的鴨子排成一排，所以您越早開始將偉大的戰略與偉大的技術相結合，您就越早能夠與競爭對手公司保持距離並吸引您的目標受眾。

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如果您還沒有完全做到這一點，我們認為您應該下載我們的電子書“財務顧問面臨的 4 大挑戰”。 它充滿了出色的營銷自動化統計數據、關鍵術語以及有關如何使用這款動態軟件克服財富管理行業面臨的主要障礙的信息。