أتمتة عمليات تسويق إدارة الثروات الخاصة بك

في السنوات الأخيرة ، أصبحت أغنية "ثق في العملية" أغنية صفارات الإنذار للرياضيين ورؤساء الدول والشركات العملاقة. في حين أن العبارة يمكن أن تعني العديد من الأشياء المختلفة للعديد من الأشخاص المختلفين ، إلا أنني أشعر بنفور خاص منها. غالبًا ما تكون الثقة في عملية ما أقرب إلى الأمل في أن تحل المشكلة نفسها بطريقة سحرية ، لكن هذا لم يمنعها من إصابة الفرق الصغيرة والإدارات الكبيرة والشركات الضخمة وحتى الصناعات بأكملها.

بالنسبة لي ، الأمر بسيط. إذا كانت هناك سلسلة من الإجراءات تمنعك من الوصول إلى أهدافك ، فما فائدة تلك البروتوكولات في المقام الأول؟ يجب أن نبحث عن المجالات التي يمكننا فيها تحسين الكفاءات وتقليل العمل المزدحم والروتين الذي غالبًا ما يشغل وقتنا الثمين. يجب ألا "نثق في العملية". يجب علينا تبسيط وتبسيط العملية. لا تثق به ، لكن لا تتخلص منه أيضًا. اجعلها أفضل وأسهل وأكثر فعالية.

التسويق هو إحدى المهن التي تشتهر بكمية هائلة من العمليات والإجراءات ، لا سيما في مجال إدارة الثروات - حيث يلعب الامتثال دورًا حيويًا. وبينما أعتقد اعتقادًا راسخًا أن هذه العملية لها مكانها في التسويق ، إلا أنني أخشى أيضًا من خصائصها الأكثر شللًا. لحسن الحظ ، أنا أعمل في شركة أتمتة التسويق ، ونستخدم برنامجنا الخاص كل يوم - مما يعني أنني أحد المسوقين المحظوظين الذين وجدوا طريقة للمساعدة في تحسين عملياتنا وجعلها تعمل من أجلي وفريقنا بأكمله .

حسنًا ، ما يكفي من المماطلة ... دعنا نتعلم كيف تساعد أتمتة التسويق المستشارين الماليين ومحترفي تسويق إدارة الثروات على تبسيط عملياتهم وتبسيطها مع تقليل العمل المزدحم وتقليل الروتين.

تتبع السلوك لاكتساب رؤى المستثمر

عملية مؤرخة: التمسك بحدسك واتخاذ القرارات من حين لآخر بناءً على بيانات Google Analytics

العملية الحديثة: تتبع السلوك الفردي عبر الإنترنت لتقديم تجارب عملاء مخصصة وآلية

من المحتمل أن تكون لديك فكرة جيدة عن اهتمامات وتحديات جمهورك المستهدف ، ولكن من المحتمل أن تأتي هذه المعرفة من التجارب السابقة والغرائز. ومع ذلك ، باستخدام الاستشارات المالية وأتمتة التسويق لإدارة الثروات ، يمكنك التحقق من صحة شكوكك أو دحضها من خلال تتبع سلوك المستخدم على موقع الويب الخاص بك والصفحات المقصودة ورسائل البريد الإلكتروني. بمجرد أن تفهم كيفية تفاعل الأشخاص مع المحتوى الرقمي الخاص بك ، ستتمكن من تحديد موقعهم في مسار المبيعات وصياغة رحلات عملاء أكثر تخصيصًا. ليس ذلك فحسب ، بل ستتمكن من تحويل زوار الموقع المجهولين إلى عملاء متوقعين معروفين.

أفضل جزء هو أنه من السهل فعلاً القيام بذلك بمجرد تنفيذ حل أتمتة التسويق الخاص بك. ما عليك سوى إنشاء ولصق جزء صغير من كود HTML أو JavaScript في كل صفحة تريد تتبعها. إذا كنت تستخدم نظام إدارة محتوى مثل WordPress أو Drupal ، فيمكنك لصق شفرة التتبع في مكان واحد ، وسيقوم النظام بإضافتها تلقائيًا إلى كل صفحة على الموقع. بمجرد الانتهاء من ذلك ، قم بتثبيت Google Tag Manager وإضافته إلى شريط أدوات متصفح الويب الخاص بك للتأكد من أن جميع العلامات الخاصة بك تعمل بشكل صحيح في جميع الأوقات.

ربما تسأل نفسك كيف يختلف هذا عن حسابك في Google Analytics. حسنًا ، GA يشبه تتبع السلوك الرقمي بنفس الطريقة التي تشبه بها نقطة الدعم الاحتياطية في فرقة JV كوبي براينت. في حين أن Google Analytics يسمح للمستخدمين بقياس سلوك المستخدمين المجهولين ، فإن تتبع أتمتة التسويق يسمح لك بفهم بالضبط من يفعل ما على ممتلكاتك الرقمية في جميع الأوقات وفي الوقت الفعلي حتى تتمكن من الاستجابة لهذه الإجراءات من خلال الرسائل والعروض المخصصة . لذلك إذا كان Jo Jo Siwa يتصفح موقعك بحثًا عن زوج من أربطة الحذاء بطبعة قوس قزح ، فستتلقى إشعارًا ينبهك إلى هذه الحقيقة. يمكنك بعد ذلك المتابعة عبر البريد الإلكتروني أو إعادة الاستهداف على وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل مع توصيات المنتج الإضافية.  

يمكن أن تساعدك أتمتة التسويق أيضًا على تتبع كيفية تفاعل المستثمرين المحتملين مع محتوى الوسائط الاجتماعية ورسائل البريد الإلكتروني والإعلانات الرقمية. فجأة ، لديك رؤية كاملة وشفافة لمؤشرات الأداء الرئيسية الفعلية التي ينفرد بها المستخدم الفردي. ويمكنك أن تأخذ الأمور خطوة أخرى إلى الأمام من خلال تنفيذ نقاط العميل المتوقع بناءً على هذه السلوكيات ، مما سيساعدك على فهم كيفية التعامل مع العميل المتوقع والتواصل معه بشكل أفضل أثناء تقدمه (أو تراجعه) من خلال مسار المبيعات.

الاحتفاظ بالعملاء وتنمية أصولك تحت الإدارة

العملية المؤرخة: منح عملائك البيع الصعب عبر الهاتف وإرسال رسائل بريد إلكتروني باردة إلى العملاء المحتملين غير المهتمين

العملية الحديثة: تقسيم كل جمهورك لتقديم حملات تسويقية مخصصة تدفع نمو إدارة الأصول

هذا واحد لفت انتباهك ، أليس كذلك؟

يعرف أي مستشار مالي يستحق المال أن الاحتفاظ به والبيع العابر والبيع الإضافي هو الخلطة السرية للإيرادات الجادة ، لذا فأنت تريد التركيز على عملائك الحاليين بنفس القدر (إن لم يكن أكثر) من المستثمرين المحتملين. من خلال أتمتة التسويق لإدارة الثروات والصناعة المالية ، يمكنك بشكل صحيح توسيع قائمة العملاء والأصول الخاضعة للإدارة بمزيد من الكفاءة. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال تخصيص المحتوى الخاص بك والرسائل عبر حملات التجزئة والبريد الإلكتروني بالتنقيط الآلي.

ليس لديك الوقت لإرسال مئات رسائل البريد الإلكتروني الفردية إلى كل عميل محتمل وعميل كل يوم. حتى لو فعلت ذلك ، فلا توجد طريقة يمكنك من خلالها الحفاظ على كل شيء في نصابه وعدم إرساله إلى العنوان الخطأ أو إرفاق رابط أو مرفق خاطئ. باستخدام أتمتة التسويق لإدارة الثروات والصناعة المالية ، يمكنك تجميع جميع جهات الاتصال الخاصة بك في قطاعات محددة بناءً على التركيبة السكانية وسلوكياتهم وأهدافهم المالية واهتماماتهم. بمجرد وضع الجميع في فصيلهم المناسب ، يمكنك بعد ذلك تقديم المزيد من الرسائل المستهدفة التي تتناسب بشكل فريد مع خصائصهم وسماتهم الشخصية. بهذه الطريقة ، يمكنك أن تكون أكثر تحديدًا بشأن فرص الاستثمار المختلفة اعتمادًا على من تتحدث إليه.

يعد هذا بمثابة تغيير جدي للعبة بالنسبة لمديري الثروات والمستشارين الماليين ، حيث كشفت دراسة حديثة لـ Salesforce أن ما يقرب من 50٪ من المستثمرين سيرحبون برسائل البريد الإلكتروني الشخصية والنصوص والرسائل الأخرى المتعلقة بأهدافهم المالية. ونظرًا لأن أحد الأسباب الأكثر شيوعًا التي تجعل المستثمرين يأخذون أموالهم في مكان آخر يرجع إلى بُعدهم الجغرافي عن شركة إدارة الثروات الخاصة بهم ، فإن إرسال الرسائل والمحتوى المنتظم وذات الصلة يعد وسيلة جيدة للحفاظ على هذه العلاقات وثيقة - بغض النظر عن قربك من العميل .

الوصول إلى الجيل القادم من المستثمرين

العملية المؤرخة: التحدث مع عميلك حول إنشاء جسر مالي بينه وبين أقرب أقربائه

العملية الحديثة: اجتذاب الأجيال الشابة ورعايتها بشكل مباشر لتحسين الثقافة المالية وبناء الثقة

وفقًا لمجلة Forbes ، فإن ما يقرب من 30 تريليون دولار من الأصول على وشك أن تنتقل من جيل الطفرة السكانية إلى الأجيال الشابة. (مجرد كتابة هذه الجملة أعطاني قلقًا شديدًا). ​​هذا مبلغ كبير من المال للانتقال من مجموعة متعلمة وناجحة وذات خبرة من المستثمرين إلى مجموعة غير مثبتة وعديمة الخبرة من المستفيدين المبتدئين.

ومع ذلك ، فإن الخبر السار هو أن ما يفتقر إليه جيل الألفية وجيل X'ers ​​في المعرفة المالية ، فإنهم يعوضون عنه أكثر من خلال ذكائهم الرقمي. وفقًا لمركز الامتياز العالمي لمحو الأمية المالية (GFLEC) ، "يستخدم ما يقرب من 80 بالمائة من جيل الألفية هواتفهم الذكية لأغراض المعاملات مثل دفع الفواتير وإيداع الشيكات ، ويستخدم 90 بالمائة هواتفهم في أنشطة إعلامية مثل تتبع إنفاقهم. ومع ذلك ، يمضي تقرير GFLEC ليقول إن استخدام الهاتف الذكي لإدارة الخدمات المالية لا يرتبط بتحسين الأفراد لممارساتهم المالية. لذلك ، فإن الأمر متروك لشركات إدارة الثروات والمستشارين الماليين لتقديم المحتوى المناسب إلى الوسيط المناسب لمساعدة هذه الأجيال الشابة من المستثمرين المحتملين على فهم مسؤولياتهم وفرصهم بشكل أفضل.

بالطبع ، أفضل طريقة لتأسيس الثقة وتعزيزها هي من خلال التعليم. قبل وقت طويل من أن يرث هؤلاء المستثمرون الأخضرون ثروة آبائهم وأجدادهم ، يجب أن تقوم أنت وزملاؤك بإعدادهم لتحقيق النضج المالي من خلال الرعاية الطويلة الأمد. ونظرًا لأن هؤلاء الشباب على دراية كبيرة بالمشهد الرقمي ، يمكنك إنشاء رحلات عملاء مثيرة تجذب انتباههم وتعزز اهتمامهم وتحسن معرفتهم وفهمهم.

فيما يلي مثال لما قد تبدو عليه إحدى هذه الرحلات.

1. يتلقى المحترف الشاب ترقية في العمل ويبدأ في استكشاف المزيد من خيارات الاستثمار المالي المتقدمة
2. بعد البحث عن "محو الأمية المالية لجيل الألفية" ، نقرت على موقع الويب الخاص بك
3. تقوم ببعض البحث الخفيف لكنها لا تطلب أي معلومات أو محتوى إضافي
4. على مدار الثلاثين يومًا التالية ، تتلقى إعلانات لإعادة التوجيه بينما تتصفح الإنترنت
5. تنقر على أحد الإعلانات وتتم إعادة توجيهها إلى صفحة مقصودة بها أصل مغلق بعنوان "تحسين محو أميتك المالية في 5 خطوات سهلة".
6. تقرأ المحتوى وتبدأ في صقل معارفها ومهاراتها المالية
7. في هذه الأثناء ، بعد أن حصلت على معلومات الاتصال الخاصة بها ، يمكنك وضعها في شريحة مخصصة والبدء في إرسال حملات بريد إلكتروني آلية
8. بتتبع سلوكياتها وتفاعلاتها ، يتم تنبيهك عندما تصل إلى نتيجة معينة
9. في هذه المرحلة ، تبدأ بمزيد من التواصل المباشر والشخصي في مجال المبيعات على أمل تأمينها كعميل في وقت مبكر من حياتها المهنية
10. بمجرد أن يبدأ عميلك الجديد رحلته الاستثمارية ، فإنك تستمر في تقديم محتوى ورسائل ذات صلة ومنتظمة للفرص المحتملة للبيع العابر وزيادة البيع

بمجرد تشغيل جميع المفاتيح ، ما عليك سوى الانتظار حتى يتم عرض البيانات واختبار A / B والتحسين حسب الضرورة. كل شيء بسيط ومبسط وفعال. وبدلاً من الوثوق بالعملية ، فأنت تهاجم العملية بشكل استباقي بجهد أقل ونتائج أفضل!

اكتشف كيف تساعد أتمتة التسويق مديري الثروات على التخلص من المطاردة!

من خلال تبسيط عملياتك باستخدام أتمتة التسويق ، سيكون لديك أنت وفريقك الوقت والموارد التي تحتاجها لتطوير وتوزيع محتوى أكثر تخصيصًا ، وتحسين رسائل علامتك التجارية والاتصالات الخارجية ، وتوفير الدعم المخصص لعملائك المحتملين والمستثمرين الحاليين الذين يحتاجون إليه بشدة والحاجة. ونظرًا لأن معظم منافسيك لا يزالون يتخبطون في محاولة الحصول على بطهم على التوالي ، فكلما بدأت في الجمع بين الاستراتيجيات الرائعة والتقنيات الرائعة ، كلما تمكنت سريعًا من إبعاد نفسك عن الشركات المنافسة وجذب جمهورك المستهدف.

إذا كنت مستعدًا لمعرفة المزيد عن حل أتمتة التسويق من Act-On ، فالرجاء الاتصال بنا اليوم لتحديد موعد عرض تجريبي مجاني مع أحد خبراء أتمتة التسويق لدينا.

إذا لم تكن هناك بعد ، فنحن نعتقد أنه يجب عليك تنزيل كتابنا الإلكتروني ، "التحديات الأربعة الرئيسية التي تواجه المستشارين الماليين". إنه مليء بإحصائيات أتمتة التسويق الرائعة ، والمصطلحات الأساسية ، ومعلومات حول كيفية التغلب على العقبات الرئيسية التي تواجه صناعة إدارة الثروات باستخدام هذا البرنامج الديناميكي.