Автоматизируйте маркетинговые процессы управления капиталом

В последние годы «Доверяйте процессу» стало песней сирен для спортсменов, глав государств и корпоративных бегемотов. Хотя эта фраза может означать много разных вещей для разных людей, я испытываю к ней особое отвращение. Чаще всего доверие к процессу сродни надежде на то, что проблема волшебным образом разрешится сама собой, но это не помешало ему досаждать небольшим командам, крупным отделам, крупным корпорациям и даже целым отраслям.

Для меня это просто. Если цепочка процедур мешает вам достичь ваших целей, то какой вообще прок от этих протоколов? Мы должны искать области, в которых мы можем повысить эффективность и свести к минимуму рутинную работу и бюрократию, которые так часто занимают наше драгоценное время. Мы не должны «доверять процессу». Мы должны упростить и упорядочить этот процесс. Не доверяйте ему, но и не выбрасывайте. Сделайте его лучше, проще и эффективнее.

Маркетинг — это одна из профессий, печально известная огромным количеством процессов и процедур, особенно в области управления капиталом, где соблюдение требований играет такую ​​жизненно важную роль. И хотя я твердо верю, что этот процесс имеет свое место в маркетинге, я также с подозрением отношусь к его паралитическим свойствам. К счастью, я работаю в компании по автоматизации маркетинга, и мы используем собственное программное обеспечение каждый божий день, а это значит, что я один из тех удачливых маркетологов, которые нашли способ улучшить наши процессы и заставить их работать на меня и всю нашу команду. .

Ладно, хватит откладывать… Давайте узнаем, как автоматизация маркетинга помогает финансовым консультантам и специалистам по маркетингу в области управления активами оптимизировать и упростить свои процессы, а также свести к минимуму рутинную работу и сократить бюрократические препоны.

Отслеживайте поведение, чтобы получить представление об инвесторах

Устаревший процесс: придерживаться своей интуиции и время от времени принимать решения на основе данных Google Analytics.

Современный процесс: отслеживание индивидуального поведения в Интернете для предоставления персонализированного и автоматизированного обслуживания клиентов.

Вероятно, у вас есть довольно хорошее представление об интересах и проблемах вашей целевой аудитории, но это знание, скорее всего, исходит из предыдущего опыта и интуиции. Однако с помощью автоматизации маркетинга в области финансового консультирования и управления капиталом вы можете подтвердить или опровергнуть свои подозрения, отслеживая поведение пользователей на вашем веб-сайте, целевых страницах и электронных письмах. Как только вы поймете, как люди взаимодействуют с вашим цифровым контентом, вы сможете точно определить, где они находятся в воронке продаж, и разработать более персонализированный путь клиента. Кроме того, вы сможете превратить анонимных посетителей веб-сайта в известных лидов.

Самое приятное то, что на самом деле это довольно легко сделать после того, как вы внедрили свое решение для автоматизации маркетинга. Просто создайте и вставьте небольшой фрагмент кода HTML или JavaScript на каждую страницу, которую вы хотите отслеживать. Если вы используете CMS, например WordPress или Drupal, вы можете вставить код отслеживания в одно место, и система автоматически добавит его на каждую страницу сайта. После этого установите Диспетчер тегов Google и добавьте его на панель инструментов веб-браузера, чтобы убедиться, что все ваши теги всегда работают правильно.

Вы, вероятно, спрашиваете себя, чем это отличается от вашей учетной записи Google Analytics. Что ж, GA похож на цифровое отслеживание поведения так же, как резервный разыгрывающий в команде СП похож на Коби Брайанта. В то время как Google Analytics позволяет пользователям измерять поведение анонимных пользователей, отслеживание автоматизации маркетинга позволяет вам точно понимать, кто и что делает на ваших цифровых ресурсах в любое время и в режиме реального времени, чтобы вы могли реагировать на эти действия с помощью персонализированных сообщений и предложений. . Поэтому, если Джо Джо Сива просматривает ваш сайт в поисках пары шнурков с радужным принтом, вы получите уведомление об этом факте. Затем вы можете отправить дополнительные рекомендации по продукту по электронной почте или с помощью ретаргетинга в социальных сетях и Google.  

Автоматизация маркетинга также может помочь вам отслеживать, как ваши потенциальные инвесторы взаимодействуют с вашим контентом в социальных сетях, сообщениями электронной почты и цифровой рекламой. Внезапно вы получаете полное и прозрачное представление о фактических ключевых показателях эффективности, которые уникальны для отдельного пользователя. И вы можете сделать еще один шаг вперед, внедрив оценку потенциальных клиентов на основе этого поведения, что поможет вам лучше понять, как обращаться с потенциальными клиентами и общаться с ними по мере того, как они продвигаются (или регрессируют) по воронке продаж.

Удерживайте клиентов и увеличивайте свои активы под управлением

Датированный процесс: предлагайте своим клиентам жесткую продажу по телефону и отправляйте холодные электронные письма незаинтересованным потенциальным клиентам.

Современный процесс: сегментация всей вашей аудитории для проведения персонализированных маркетинговых кампаний, стимулирующих рост управления активами.

Это привлекло ваше внимание, не так ли?

Любой достойный финансовый консультант знает, что удержание, перекрестные продажи и дополнительные продажи являются секретным соусом к серьезному доходу, поэтому вы должны сосредоточиться на своих существующих клиентах не меньше (если не больше), чем на ваших потенциальных инвесторах. С помощью автоматизации маркетинга для управления активами и финансовой индустрии вы можете более эффективно масштабировать свой список клиентов и активы под управлением. И лучший способ сделать это — персонализировать свой контент и обмен сообщениями с помощью сегментации и автоматических кампаний по рассылке электронной почты.

У вас нет времени отправлять сотни отдельных электронных писем каждому потенциальному клиенту и клиенту каждый божий день. Даже если бы вы это сделали, у вас не было бы возможности сохранить все правильно и никогда не отправлять на неправильный адрес или прикреплять неправильную ссылку или вложение. С помощью автоматизации маркетинга для управления капиталом и финансовой индустрии вы можете сгруппировать все свои контакты в определенные сегменты на основе их демографических данных, поведения, финансовых целей и интересов. После того, как все будут помещены в свою фракцию, вы сможете отправлять более целенаправленные сообщения, которые однозначно соответствуют их личным характеристикам и атрибутам. Таким образом, вы можете получить очень конкретные сведения о различных инвестиционных возможностях в зависимости от того, с кем вы разговариваете.

Это серьезно меняет правила игры для управляющих активами и финансовых консультантов, так как недавнее исследование Salesforce показало, что почти 50% инвесторов приветствовали бы персонализированные электронные письма, текстовые сообщения и другие сообщения, связанные с их финансовыми целями. А поскольку одна из наиболее распространенных причин, по которой инвесторы берут свои деньги в другом месте, заключается в их географической удаленности от своей фирмы по управлению активами, отправка регулярных и релевантных сообщений и контента является хорошим способом поддерживать тесные отношения — независимо от вашей близости к клиенту. .

Обратитесь к следующему поколению инвесторов

Датированный процесс: разговор с вашим клиентом о создании финансового моста между ними и их ближайшими родственниками.

Современный процесс: непосредственное привлечение и воспитание молодого поколения с целью повышения финансовой грамотности и укрепления доверия

По данным Forbes, активы на сумму около 30 триллионов долларов вот-вот перейдут от бэби-бумеров к более молодому поколению. (Просто написание этого предложения вызвало у меня сильную тревогу.) Это большие деньги, чтобы перейти от группы образованных, успешных и опытных инвесторов к непроверенной и неопытной группе выскочек-бенефициаров.

Хорошая новость, однако, заключается в том, что то, чего не хватает миллениалам и представителям поколения X в финансовой грамотности, они более чем компенсируют своей цифровой смекалкой. По данным Глобального центра повышения финансовой грамотности (GFLEC), «примерно 80 процентов миллениалов используют свои смартфоны для транзакционных целей, таких как оплата счетов и депонирование чеков, а 90 процентов используют свои телефоны для информационных действий, таких как отслеживание своих расходов. Однако далее в отчете GFLEC говорится, что использование смартфонов для управления финансовыми услугами не коррелирует с улучшением финансовой практики отдельных лиц. Таким образом, фирмы по управлению активами и финансовые консультанты должны предоставить правильный контент в нужном носителе, чтобы помочь этому молодому поколению потенциальных инвесторов лучше понять свои обязанности и возможности.

Конечно, лучший способ установить и укрепить доверие — это образование. Задолго до того, как эти зеленые инвесторы унаследуют богатство своих родителей, бабушек и дедушек, вы и ваши коллеги должны подготовить их к финансовой зрелости путем долгосрочного взращивания лидов. А поскольку эти молодые люди так хорошо знакомы с цифровым ландшафтом, вы можете создавать увлекательные пути клиентов, которые привлекут их внимание, вызовут интерес и улучшат их знания и понимание.

Вот пример того, как может выглядеть одно из таких путешествий.

1. Молодой специалист получает повышение на работе и начинает изучать более продвинутые варианты финансовых вложений.
2. После поиска «финансовая грамотность для миллениалов» она нажимает на ваш сайт.
3. Она проводит небольшое исследование, но не запрашивает никакой дополнительной информации или контента.
4. В течение следующих 30 дней она получает ретаргетинговую рекламу, когда просматривает сайты в Интернете.
5. Она нажимает на объявление и перенаправляется на целевую страницу с закрытым активом под названием «Повысьте свою финансовую грамотность за 5 простых шагов».
6. Она читает содержание и начинает оттачивать свои финансовые знания и навыки.
7. Между тем, теперь, когда у вас есть ее контактная информация, вы можете поместить ее в пользовательский сегмент и начать рассылку автоматических кампаний по электронной почте.
8. Отслеживая ее поведение и взаимодействие, вы будете предупреждены, когда она наберет определенное количество лидов.
9. На этом этапе вы начинаете более прямые и личные продажи в надежде закрепить ее в качестве клиента в начале ее карьеры.
10. Как только ваш новый клиент начал свой инвестиционный путь, вы продолжаете предоставлять актуальный и регулярный контент и сообщения для потенциальных возможностей перекрестных продаж и дополнительных продаж.

После того, как вы включите все переключатели, вы просто ждете, пока данные поступят, а затем выполните A/B-тестирование и оптимизацию по мере необходимости. Все просто, понятно и эффективно. И вместо того, чтобы доверять процессу, вы активно атакуете процесс с меньшими усилиями и лучшими результатами!

Узнайте, как автоматизация маркетинга помогает менеджерам по управлению активами броситься в погоню!

Оптимизируя свои процессы с помощью автоматизации маркетинга, вы и ваша команда получите время и ресурсы, необходимые для разработки и распространения более персонализированного контента, улучшения сообщений вашего бренда и внешних коммуникаций, а также предоставления индивидуальной поддержки вашим потенциальным клиентам и текущим инвесторам, в которой они так отчаянно нуждаются. и нужно. А поскольку большинство ваших конкурентов все еще возятся, пытаясь собрать свои утки, чем раньше вы начнете сочетать отличные стратегии с отличными технологиями, тем быстрее вы сможете дистанцироваться от конкурирующих фирм и привлечь свою целевую аудиторию.

Если вы готовы узнать больше о решении Act-On для автоматизации маркетинга, свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать бесплатную демонстрацию с одним из наших экспертов по автоматизации маркетинга.

Если вы еще не совсем в этом, мы думаем, вам следует загрузить нашу электронную книгу «Четыре основные проблемы, с которыми сталкиваются финансовые консультанты». Он содержит отличную статистику по автоматизации маркетинга, ключевые термины и информацию о том, как с помощью этого динамичного программного обеспечения преодолеть основные препятствия, стоящие перед отраслью управления активами.