Automatice sus procesos de marketing de gestión patrimonial

En los últimos años, “Confía en el proceso” se ha convertido en un canto de sirena para atletas, jefes de estado y gigantes corporativos. Si bien la frase puede significar muchas cosas diferentes para muchas personas diferentes, tengo un disgusto particular por ella. La mayoría de las veces, confiar en un proceso es similar a esperar que un problema se resuelva mágicamente, pero eso no ha impedido que afecte a equipos pequeños, departamentos grandes, corporaciones masivas e incluso industrias enteras.

Para mí, es simple. Si una serie de procedimientos le impiden alcanzar sus objetivos, entonces, ¿de qué sirven esos protocolos en primer lugar? Debemos buscar áreas en las que podamos mejorar la eficiencia y minimizar el trabajo pesado y la burocracia que tan a menudo ocupan nuestro valioso tiempo. No debemos “confiar en el proceso”. Deberíamos simplificar y agilizar el proceso. No confíes en él, pero tampoco lo tires. Hágalo mejor, más fácil y más efectivo.

El marketing es una profesión que es notoria por una cantidad abrumadora de procesos y procedimientos, especialmente en el espacio de gestión de patrimonio, donde el cumplimiento juega un papel tan vital. Y aunque creo firmemente que ese proceso tiene su lugar en el marketing, también desconfío de sus propiedades más paralizantes. Afortunadamente, trabajo para una empresa de automatización de marketing y usamos nuestro propio software todos los días, lo que significa que soy uno de esos afortunados especialistas en marketing que ha encontrado una manera de ayudar a mejorar nuestros procesos y hacer que funcionen para mí y para todo nuestro equipo. .

De acuerdo, basta de divagaciones... Veamos cómo la automatización del marketing ayuda a los asesores financieros y a los profesionales del marketing de la gestión patrimonial a optimizar y simplificar sus procesos al mismo tiempo que minimizan el trabajo pesado y eliminan los trámites burocráticos.

Realice un seguimiento del comportamiento para obtener información de los inversores

Proceso anticuado: apegarse a su instinto y ocasionalmente tomar decisiones basadas en datos de Google Analytics

Proceso moderno: seguimiento del comportamiento individual en línea para ofrecer experiencias de cliente personalizadas y automatizadas

Probablemente tenga una idea bastante buena de los intereses y desafíos de su público objetivo, pero este conocimiento probablemente provenga de experiencias previas e instintos viscerales. Sin embargo, con la automatización del marketing de asesoramiento financiero y gestión patrimonial, puede validar o refutar sus sospechas mediante el seguimiento del comportamiento de los usuarios en su sitio web, páginas de destino y correos electrónicos. Una vez que comprenda cómo las personas interactúan con su contenido digital, podrá identificar dónde se encuentran en el embudo de ventas y crear recorridos de clientes más personalizados. No solo eso, sino que podrá convertir a los visitantes anónimos del sitio web en clientes potenciales conocidos.

La mejor parte es que en realidad es bastante fácil de hacer una vez que haya implementado su solución de automatización de marketing. Simplemente cree y pegue una pequeña pieza de código HTML o JavaScript en cada página que desee rastrear. Si está utilizando un CMS como WordPress o Drupal, puede pegar el código de seguimiento en una ubicación y el sistema lo agregará automáticamente a cada página del sitio. Una vez hecho esto, instale Google Tag Manager y agréguelo a la barra de herramientas de su navegador web para asegurarse de que todas sus etiquetas funcionen correctamente en todo momento.

Probablemente se esté preguntando en qué se diferencia esto de su cuenta de Google Analytics. Bueno, GA es similar al seguimiento del comportamiento digital de la misma manera que un base suplente en el equipo JV es similar a Kobe Bryant. Mientras que Google Analytics permite a los usuarios medir el comportamiento de los usuarios anónimos, el seguimiento de la automatización del marketing le permite comprender exactamente quién está haciendo qué en sus propiedades digitales en todo momento y en tiempo real para que pueda responder a estas acciones con mensajes y ofertas personalizados. . Entonces, si Jo Jo Siwa está navegando en su sitio en busca de un par de cordones con estampado de arcoíris, recibirá una notificación que lo alertará. Luego puede realizar un seguimiento por correo electrónico o retargeting en las redes sociales y Google con recomendaciones de productos adicionales.  

La automatización del marketing también puede ayudarlo a rastrear cómo sus inversores potenciales interactúan con su contenido de redes sociales, mensajes de correo electrónico y publicidad digital. De repente, tiene una visión completa y transparente de los indicadores clave de rendimiento reales que son únicos para el usuario individual. Y puede llevar las cosas un paso más allá al implementar la puntuación de clientes potenciales basada en estos comportamientos, lo que lo ayudará a comprender mejor cómo tratar y comunicarse con el cliente potencial a medida que avanza (o retrocede) a través del embudo de ventas.

Retenga clientes y haga crecer sus activos bajo gestión

Proceso anticuado: Dar a sus clientes la venta dura por teléfono y enviar correos electrónicos fríos a prospectos desinteresados

Proceso moderno: segmentación de todas sus audiencias para ofrecer campañas de marketing personalizadas que impulsen el crecimiento de la gestión de activos

Este te llamó la atención, ¿no?

Cualquier asesor financiero que se precie sabe que la retención, la venta cruzada y la venta adicional son el ingrediente secreto para obtener ingresos serios, por lo que desea centrarse en sus clientes existentes tanto (si no más) que en sus posibles inversores. Con la automatización de marketing para la industria financiera y de gestión patrimonial, puede escalar adecuadamente su lista de clientes y los activos bajo gestión con más eficiencia. Y la mejor manera de hacerlo es personalizando su contenido y mensajes a través de la segmentación y campañas automáticas de goteo de correo electrónico.

No tiene tiempo para enviar cientos de correos electrónicos individuales a todos y cada uno de los clientes potenciales y clientes todos los días. Incluso si lo hiciera, no hay forma de que pueda mantener todo en orden y nunca enviar a la dirección incorrecta o adjuntar el enlace o el archivo adjunto incorrecto. Con la automatización de marketing para la industria financiera y de gestión patrimonial, puede agrupar todos sus contactos en segmentos específicos en función de sus datos demográficos, comportamientos, objetivos financieros e intereses. Una vez que todos se ubican en su facción adecuada, puede enviar mensajes más específicos que se adapten de manera única a sus características y atributos personales. De esta manera, puede ser súper específico sobre las diferentes oportunidades de inversión dependiendo de con quién esté hablando.

Este es un gran cambio de juego para los administradores de patrimonio y los asesores financieros, ya que un estudio reciente de Salesforce reveló que casi el 50% de los inversores agradecerían correos electrónicos, mensajes de texto y otros mensajes personalizados relacionados con sus objetivos financieros. Y dado que una de las razones más comunes por las que los inversionistas toman su dinero en otra parte es debido a la distancia geográfica de su empresa de administración de patrimonio, enviar mensajes y contenido regulares y relevantes es una buena manera de mantener esas relaciones cercanas, independientemente de su proximidad al cliente. .

Llegue a la próxima generación de inversores

Proceso fechado: hablar con su cliente sobre la creación de un puente financiero entre ellos y sus familiares más cercanos

Proceso moderno: atraer y nutrir a las generaciones más jóvenes directamente para mejorar la educación financiera y generar confianza

Según Forbes, aproximadamente $30 billones en activos están a punto de pasar de los Baby Boomers a las generaciones más jóvenes. (Solo escribir esa oración me dio una gran ansiedad). Eso es mucho dinero para pasar de un grupo de inversionistas educados, exitosos y experimentados a un grupo de beneficiarios principiantes sin experiencia y sin experiencia.

La buena noticia, sin embargo, es que lo que les falta a los Millennials y Gen 'X' en educación financiera, lo compensan con creces con su conocimiento digital. Según el Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC), “Aproximadamente el 80 % de los Millennials usan su teléfono inteligente para realizar transacciones, como pagar facturas y depositar cheques, y el 90 % usa sus teléfonos para actividades informativas, como el seguimiento de sus gastos. Sin embargo, el informe GFLEC continúa diciendo que el uso de teléfonos inteligentes para la gestión de servicios financieros no se correlaciona con las personas que mejoran sus prácticas financieras. Por lo tanto, depende de las firmas de gestión patrimonial y los asesores financieros entregar el contenido adecuado al medio adecuado para ayudar a estas generaciones más jóvenes de inversores potenciales a comprender mejor sus responsabilidades y oportunidades.

Por supuesto, la mejor manera de establecer y fomentar la confianza es a través de la educación. Mucho antes de que estos inversionistas verdes hereden la riqueza de sus padres y abuelos, usted y sus colegas deberían prepararlos para la madurez financiera a través de la crianza de prospectos a largo plazo. Y dado que estos jóvenes están tan familiarizados con el panorama digital, puede crear emocionantes viajes de clientes que capten su atención, fomenten su interés y mejoren su conocimiento y comprensión.

Este es un ejemplo de cómo sería uno de esos viajes.

1. Un joven profesional recibe un ascenso en el trabajo y comienza a explorar opciones de inversión financiera más avanzadas
2. Después de buscar "alfabetización financiera para la generación del milenio", hace clic en su sitio web
3. Investiga un poco, pero no solicita más información o contenido.
4. Durante los próximos 30 días, recibe anuncios de retargeting mientras navega en línea.
5. Hace clic en un anuncio y se le redirige a una página de destino con un activo cerrado titulado "Mejore su educación financiera en 5 sencillos pasos".
6. Ella lee el contenido y comienza a mejorar sus conocimientos y habilidades financieras.
7. Mientras tanto, ahora que tiene su información de contacto, puede ubicarla en un segmento personalizado y comenzar a enviar campañas de correo electrónico automatizadas.
8. Al realizar un seguimiento de sus comportamientos e interacciones, recibe una alerta cuando alcanza una determinada puntuación de prospecto.
9. En este punto, comienza un alcance de ventas más directo y personal con la esperanza de asegurarla como cliente al principio de su carrera.
10. Una vez que su nuevo cliente haya comenzado su viaje de inversión, continúe brindando contenido y mensajes relevantes y regulares para posibles oportunidades de ventas cruzadas y adicionales.

Una vez que encienda todos los interruptores, simplemente espere a que los datos lleguen y realice pruebas A/B y optimice según sea necesario. Todo es simple, optimizado y eficiente. ¡Y en lugar de confiar en el proceso, está atacando proactivamente el proceso con menos esfuerzo y mejores resultados!

¡Explore cómo la automatización de marketing ayuda a los administradores de patrimonio a ir al grano!

Al optimizar sus procesos mediante la automatización de marketing, usted y su equipo tendrán el tiempo y los recursos que necesitan para desarrollar y distribuir contenido más personalizado, refinar los mensajes de su marca y las comunicaciones externas, y brindar el apoyo personalizado que sus clientes potenciales e inversores actuales desean desesperadamente. y necesidad. Y dado que la mayoría de sus competidores todavía están buscando a tientas tratando de poner sus patos en fila, cuanto antes comience a combinar grandes estrategias con grandes tecnologías, antes podrá distanciarse de las empresas rivales y atraer a su público objetivo.

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