Automatisieren Sie Ihre Wealth-Management-Marketingprozesse

„Vertraue dem Prozess“ ist in den letzten Jahren zu einem Sirenengesang für Sportler, Staatsoberhäupter und Konzerngiganten geworden. Während der Ausdruck für viele verschiedene Menschen viele verschiedene Dinge bedeuten kann, habe ich eine besondere Abneigung dagegen. In den meisten Fällen ist das Vertrauen in einen Prozess vergleichbar mit der Hoffnung, dass sich ein Problem auf magische Weise von selbst löst, aber das hat es nicht davon abgehalten, kleine Teams, große Abteilungen, riesige Unternehmen und sogar ganze Branchen zu plagen.

Für mich ist es einfach. Wenn eine Reihe von Verfahren Sie daran hindert, Ihre Ziele zu erreichen, wozu sind diese Protokolle dann überhaupt gut? Wir sollten nach Bereichen suchen, in denen wir die Effizienz verbessern und die anstrengende Arbeit und den bürokratischen Aufwand minimieren können, die so oft unsere kostbare Zeit beanspruchen. Wir sollten „dem Prozess nicht vertrauen“. Wir sollten den Prozess vereinfachen und rationalisieren. Vertrauen Sie ihm nicht, aber werfen Sie ihn auch nicht weg. Machen Sie es besser, einfacher und effektiver.

Marketing ist ein Beruf, der für eine überwältigende Menge an Prozessen und Verfahren bekannt ist, insbesondere im Bereich der Vermögensverwaltung – wo Compliance eine so wichtige Rolle spielt. Und obwohl ich fest davon überzeugt bin, dass der Prozess seinen Platz im Marketing hat, bin ich auch misstrauisch gegenüber seinen eher lähmenden Eigenschaften. Glücklicherweise arbeite ich für ein Unternehmen für Marketingautomatisierung und wir verwenden jeden Tag unsere eigene Software – was bedeutet, dass ich einer dieser glücklichen Vermarkter bin, die einen Weg gefunden haben, unsere Prozesse zu verbessern und sie für mich und unser gesamtes Team arbeiten zu lassen .

Okay, genug hingehalten… Lassen Sie uns lernen, wie Marketingautomatisierung Finanzberatern und Marketingfachleuten in der Vermögensverwaltung hilft, ihre Prozesse zu rationalisieren und zu vereinfachen, während sie gleichzeitig arbeitsintensive Aufgaben minimieren und Bürokratie abbauen.

Verfolgen Sie das Verhalten, um Investoreneinblicke zu gewinnen

Veralteter Prozess: Bleiben Sie bei Ihrem Bauchgefühl und treffen Sie gelegentlich Entscheidungen auf der Grundlage von Google Analytics-Daten

Moderner Prozess: Verfolgen Sie individuelles Verhalten online, um personalisierte und automatisierte Kundenerlebnisse bereitzustellen

Sie haben wahrscheinlich eine ziemlich gute Vorstellung von den Interessen und Herausforderungen Ihrer Zielgruppe, aber dieses Wissen stammt wahrscheinlich aus früheren Erfahrungen und Ihrem Bauchgefühl. Mit der Marketingautomatisierung für Finanzberatung und Vermögensverwaltung können Sie jedoch Ihren Verdacht bestätigen oder widerlegen, indem Sie das Benutzerverhalten auf Ihrer Website, Landing Pages und E-Mails verfolgen. Sobald Sie verstehen, wie Menschen mit Ihren digitalen Inhalten interagieren, können Sie genau bestimmen, wo sie sich im Verkaufstrichter befinden, und personalisiertere Kundenreisen gestalten. Nicht nur das, Sie können auch anonyme Website-Besucher in bekannte Leads verwandeln.

Das Beste daran ist, dass es eigentlich ziemlich einfach ist, sobald Sie Ihre Marketing-Automatisierungslösung implementiert haben. Erstellen Sie einfach ein kleines Stück HTML- oder JavaScript-Code und fügen Sie es auf jeder Seite ein, die Sie verfolgen möchten. Wenn Sie ein CMS wie WordPress oder Drupal verwenden, können Sie den Tracking-Code an einer Stelle einfügen, und das System fügt ihn automatisch zu jeder Seite der Website hinzu. Installieren Sie anschließend den Google Tag Manager und fügen Sie ihn der Symbolleiste Ihres Webbrowsers hinzu, um sicherzustellen, dass alle Ihre Tags jederzeit ordnungsgemäß funktionieren.

Sie fragen sich wahrscheinlich, inwiefern sich dies von Ihrem Google Analytics-Konto unterscheidet. Nun, GA ähnelt der digitalen Verhaltensverfolgung auf die gleiche Weise, wie ein Backup-Point Guard im JV-Kader Kobe Bryant ähnelt. Während Google Analytics es Benutzern ermöglicht, das Verhalten anonymer Benutzer zu messen, ermöglicht Ihnen das Marketing-Automatisierungs-Tracking, jederzeit und in Echtzeit genau zu verstehen, wer was auf Ihren digitalen Eigenschaften tut, sodass Sie auf diese Aktionen mit personalisierten Nachrichten und Angeboten reagieren können . Wenn also Jo Jo Siwa Ihre Website nach einem Paar Schnürsenkel mit Regenbogen-Print durchsucht, erhalten Sie eine Benachrichtigung, die Sie darauf hinweist. Sie können dann per E-Mail oder Retargeting auf Social Media und Google mit zusätzlichen Produktempfehlungen nachfassen.  

Marketing-Automatisierung kann Ihnen auch dabei helfen, zu verfolgen, wie Ihre potenziellen Investoren mit Ihren Social-Media-Inhalten, E-Mail-Nachrichten und digitaler Werbung interagieren. Plötzlich haben Sie einen vollständigen und transparenten Einblick in die tatsächlichen Leistungskennzahlen, die für den einzelnen Benutzer einzigartig sind. Und Sie können noch einen Schritt weiter gehen, indem Sie ein Lead-Scoring basierend auf diesen Verhaltensweisen implementieren, das Ihnen hilft, besser zu verstehen, wie Sie den Lead behandeln und mit ihm kommunizieren, während er sich durch den Verkaufstrichter bewegt (oder zurückgeht).

Halten Sie Kunden und steigern Sie Ihr verwaltetes Vermögen

Datierter Prozess: Geben Sie Ihren Kunden den harten Verkauf am Telefon und senden Sie kalte E-Mails an uninteressierte Interessenten

Moderner Prozess: Segmentieren Sie alle Ihre Zielgruppen, um personalisierte Marketingkampagnen bereitzustellen, die das Wachstum der Vermögensverwaltung vorantreiben

Dieser hat Ihre Aufmerksamkeit erregt, nicht wahr?

Jeder Finanzberater, der sein Geld wert ist, weiß, dass Bindung, Cross-Selling und Upselling die geheime Zutat für ernsthafte Einnahmen sind, also sollten Sie sich genauso (wenn nicht mehr) auf Ihre bestehenden Kunden konzentrieren wie auf Ihre potenziellen Investoren. Mit Marketingautomatisierung für die Vermögensverwaltungs- und Finanzbranche können Sie Ihre Kundenliste und Ihr verwaltetes Vermögen effizienter skalieren. Und der beste Weg, dies zu tun, ist die Personalisierung Ihrer Inhalte und Botschaften durch Segmentierung und automatisierte E-Mail-Tropfkampagnen.

Sie haben nicht die Zeit, jeden Tag Hunderte von einzelnen E-Mails an jeden einzelnen Interessenten und Kunden zu senden. Selbst wenn Sie dies tun würden, können Sie auf keinen Fall alles in Ordnung halten und niemals an die falsche Adresse senden oder den falschen Link oder Anhang anhängen. Mit der Marketingautomatisierung für die Vermögensverwaltungs- und Finanzbranche können Sie alle Ihre Kontakte basierend auf ihren demografischen Merkmalen, Verhaltensweisen, finanziellen Zielen und Interessen in bestimmte Segmente gruppieren. Sobald jeder in seiner richtigen Fraktion platziert ist, können Sie gezieltere Botschaften übermitteln, die auf seine persönlichen Eigenschaften und Eigenschaften zugeschnitten sind. Auf diese Weise können Sie, je nachdem, mit wem Sie sprechen, sehr genau über verschiedene Investitionsmöglichkeiten informiert werden.

Dies ist ein ernsthafter Wendepunkt für Vermögensverwalter und Finanzberater, da eine aktuelle Salesforce-Studie ergab, dass fast 50 % der Anleger personalisierte E-Mails, Texte und andere Nachrichten im Zusammenhang mit ihren finanziellen Zielen begrüßen würden. Und da einer der häufigsten Gründe, warum Anleger ihr Geld woanders anlegen, die geografische Entfernung von ihrer Vermögensverwaltungsfirma ist, ist das Versenden regelmäßiger und relevanter Nachrichten und Inhalte eine gute Möglichkeit, diese Beziehungen eng zu halten – unabhängig von Ihrer Nähe zum Kunden .

Erreichen Sie die nächste Generation von Investoren

Datierter Prozess: Sprechen Sie mit Ihrem Kunden über die Schaffung einer finanziellen Brücke zwischen ihm und seinen nächsten Angehörigen

Moderner Prozess: Direkte Gewinnung und Förderung jüngerer Generationen, um die Finanzkompetenz zu verbessern und Vertrauen aufzubauen

Laut Forbes sollen etwa 30 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten von den Babyboomern an jüngere Generationen weitergegeben werden. (Allein das Schreiben dieses Satzes hat mir große Angst gemacht.) Das ist eine Menge Geld, um von einer gebildeten, erfolgreichen und erfahrenen Gruppe von Investoren zu einer unerprobten und unerfahrenen Gruppe von aufstrebenden Nutznießern zu wechseln.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass das, was Millennials und Gen 'X'ers ​​an finanzieller Bildung fehlt, sie mit ihrer digitalen Kompetenz mehr als wettmachen. Laut dem Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC) „verwenden etwa 80 Prozent der Millennials ihr Smartphone für Transaktionszwecke wie das Bezahlen von Rechnungen und das Einreichen von Schecks, und 90 Prozent nutzen ihr Telefon für Informationszwecke wie das Verfolgen ihrer Ausgaben. Der GFLEC-Bericht sagt jedoch weiter, dass die Smartphone-Nutzung für das Finanzdienstleistungsmanagement nicht mit der Verbesserung ihrer Finanzpraktiken durch Einzelpersonen korreliert. Daher liegt es an Vermögensverwaltungsfirmen und Finanzberatern, die richtigen Inhalte an das richtige Medium zu liefern, um diesen jüngeren Generationen potenzieller Anleger zu helfen, ihre Verantwortlichkeiten und Möglichkeiten besser zu verstehen.

Natürlich ist der beste Weg, Vertrauen aufzubauen und zu fördern, Bildung. Lange bevor diese grünen Investoren das Vermögen ihrer Eltern und Großeltern erben, sollten Sie und Ihre Kollegen sie durch langfristiges Lead-Nurturing auf finanzielle Reife bringen. Und da diese Jugendlichen mit der digitalen Landschaft so vertraut sind, können Sie spannende Customer Journeys erstellen, die ihre Aufmerksamkeit erregen, ihr Interesse wecken und ihr Wissen und Verständnis verbessern.

Hier ist ein Beispiel dafür, wie eine dieser Reisen aussehen könnte.

1. Ein junger Berufstätiger wird bei der Arbeit befördert und beginnt, fortgeschrittenere Finanzanlageoptionen zu erkunden
2. Nachdem sie nach „Finanzielle Bildung für Millennials“ gesucht hat, klickt sie auf Ihre Website
3. Sie führt leichte Recherchen durch, fordert aber keine weiteren Informationen oder Inhalte an
4. In den nächsten 30 Tagen erhält sie beim Surfen im Internet Retargeting-Werbung
5. Sie klickt auf eine Anzeige und wird zu einer Zielseite mit einem geschlossenen Asset mit dem Titel „Verbessern Sie Ihre Finanzkompetenz in 5 einfachen Schritten“ weitergeleitet.
6. Sie liest den Inhalt und beginnt, ihre finanziellen Kenntnisse und Fähigkeiten zu schärfen
7. Da Sie jetzt ihre Kontaktinformationen haben, können Sie sie in einem benutzerdefinierten Segment platzieren und mit dem Versenden automatisierter E-Mail-Kampagnen beginnen
8. Wenn Sie ihr Verhalten und ihre Interaktionen verfolgen, werden Sie benachrichtigt, wenn sie eine bestimmte Lead-Punktzahl erreicht
9. An diesem Punkt beginnen Sie mit einer direkteren und persönlicheren Kontaktaufnahme mit der Hoffnung, sie schon früh in ihrer Karriere als Kunden zu gewinnen
10. Sobald Ihre neue Kundin ihre Investitionsreise begonnen hat, stellen Sie weiterhin relevante und regelmäßige Inhalte und Botschaften für potenzielle Cross-Selling- und Upselling-Möglichkeiten bereit

Sobald Sie alle Schalter eingeschaltet haben, warten Sie einfach, bis die Daten eintreffen, und führen A/B-Tests und Optimierungen durch, falls erforderlich. Alles ist einfach, geradlinig und effizient. Und anstatt dem Prozess zu vertrauen, greifen Sie den Prozess proaktiv mit weniger Aufwand und besseren Ergebnissen an!

Erfahren Sie, wie Marketing-Automatisierung Vermögensverwaltern hilft, auf den Punkt zu kommen!

Indem Sie Ihre Prozesse mithilfe von Marketingautomatisierung rationalisieren, haben Sie und Ihr Team die Zeit und die Ressourcen, die Sie benötigen, um personalisiertere Inhalte zu entwickeln und zu verbreiten, Ihre Markenbotschaft und externe Kommunikation zu verfeinern und Ihren potenziellen Kunden und aktuellen Investoren die maßgeschneiderte Unterstützung zu bieten, die sie sich so sehr wünschen und brauchen. Und da die meisten Ihrer Konkurrenten immer noch versuchen, ihre Enten in eine Reihe zu bringen, können Sie sich umso eher von Konkurrenzunternehmen absetzen und Ihre Zielgruppe ansprechen, je früher Sie damit beginnen, großartige Strategien mit großartigen Technologien zu kombinieren.

Wenn Sie bereit sind, mehr über die Marketingautomatisierungslösung von Act-On zu erfahren, kontaktieren Sie uns noch heute, um eine kostenlose Demo mit einem unserer Marketingautomatisierungsexperten zu vereinbaren.

Wenn Sie noch nicht ganz so weit sind, sollten Sie unser eBook „Die 4 wichtigsten Herausforderungen für Finanzberater“ herunterladen. Es ist voll von großartigen Statistiken zur Marketingautomatisierung, Schlüsselbegriffen und Informationen darüber, wie Sie mit dieser dynamischen Software die größten Hindernisse überwinden können, denen sich die Vermögensverwaltungsbranche gegenübersieht.