自动化您的财富管理营销流程

近年来，“相信过程”已成为运动员、国家元首和企业巨头的警钟。 虽然这句话对许多不同的人来说可能意味着许多不同的东西，但我特别讨厌它。 通常情况下，信任一个过程就像希望一个问题能神奇地自行解决，但这并没有阻止它困扰小团队、大部门、大公司，甚至整个行业。

对我来说，这很简单。 如果一系列程序阻止您实现目标，那么这些协议首先有什么好处？ 我们应该寻找可以提高效率的领域，并尽量减少经常占用我们宝贵时间的繁忙工作和繁文缛节。 我们不应该“相信这个过程”。 我们应该简化和简化流程。 不要相信它，但也不要扔掉它。 让它变得更好、更容易、更有效。

营销是一个以大量流程和程序而臭名昭著的职业，尤其是在财富管理领域——合规性在其中发挥着至关重要的作用。 虽然我坚信流程在营销中占有一席之地，但我也对其更加麻痹的特性持怀疑态度。 幸运的是，我在一家营销自动化公司工作，我们每天都使用自己的软件——这意味着我是那些幸运的营销人员之一，他们找到了一种方法来帮助改进我们的流程并让它们为我和我们的整个团队工作.

好的，拖延到此为止……让我们了解营销自动化如何帮助财务顾问和财富管理营销专业人士简化流程，同时最大限度地减少繁忙的工作并减少繁文缛节。

跟踪行为以获得投资者洞察力

过时的过程：坚持你的直觉，偶尔根据谷歌分析数据做出决定

现代流程：在线跟踪个人行为以提供个性化和自动化的客户体验

您可能对目标受众的兴趣和挑战有一个很好的了解，但这些知识可能来自以前的经验和直觉。 但是，借助财务咨询和财富管理营销自动化，您可以通过跟踪网站、登录页面和电子邮件上的用户行为来验证或反驳您的怀疑。 一旦您了解人们如何与您的数字内容互动，您就能够查明他们在销售漏斗中的位置，并制定更加个性化的客户旅程。 不仅如此，您还可以将匿名网站访问者转变为已知的潜在客户。

最好的部分是，一旦您实施了营销自动化解决方案，它实际上很容易做到。 只需在您要跟踪的每个页面上创建并粘贴一小段 HTML 或 JavaScript 代码。 如果您使用 WordPress 或 Drupal 等 CMS，您可以将跟踪代码粘贴到一个位置，系统会自动将其添加到网站上的每个页面。 完成后，安装 Google 跟踪代码管理器并将其添加到您的网络浏览器工具栏，以确保您的所有代码始终正常工作。

您可能会问自己，这与您的 Google Analytics（分析）帐户有何不同。 好吧，GA 类似于数字行为跟踪，就像合资队中的替补控球后卫类似于科比·布莱恩特一样。 虽然 Google Analytics 确实允许用户衡量匿名用户的行为，但营销自动化跟踪可让您始终实时准确地了解谁在您的数字资产上做什么，以便您可以通过个性化消息和优惠来响应这些操作. 因此，如果 Jo Jo Siwa 正在浏览您的网站以寻找一双彩虹印花鞋带，您将收到一条通知，提醒您这一事实。 然后，您可以通过电子邮件或在社交媒体和 Google 上重新定位并提供更多产品推荐来跟进。  

营销自动化还可以帮助您跟踪潜在投资者如何与您的社交媒体内容、电子邮件和数字广告互动。 突然之间，您对个人用户独有的实际关键绩效指标有了完整而透明的洞察力。 您可以通过基于这些行为实施潜在客户评分来更进一步，这将帮助您更好地了解如何在潜在客户通过销售渠道取得进展（或退步）时对待他们并与他们沟通。

留住客户并在管理下增加您的资产

过时的过程：通过电话向您的客户进行硬推销并向不感兴趣的潜在客户发送冷电子邮件

现代流程：细分您的所有受众，以提供推动资产管理增长的个性化营销活动

这个引起了你的注意，不是吗？

任何称职的财务顾问都知道，留住、交叉销售和追加销售是获得可观收入的秘诀，因此您希望与潜在投资者一样多（如果不是更多）关注现有客户。 借助财富管理和金融行业的营销自动化，您可以更高效地适当扩展您的客户名册和管理资产。 最好的方法是通过细分和自动电子邮件滴灌活动来个性化您的内容和消息传递。

您没有时间每天向每个潜在客户和客户发送数百封单独的电子邮件。 即使你这样做了，你也无法保持一切正常，并且永远不会发送到错误的地址或附加错误的链接或附件。 通过财富管理和金融行业的营销自动化，您可以根据他们的人口统计、行为、财务目标和兴趣将所有联系人分组到特定的部分。 一旦每个人都被分配到他们的正确派别中，您就可以提供更有针对性的消息，这些消息特别适合他们的个人特征和属性。 通过这种方式，您可以根据与谁交谈，获得关于不同投资机会的超级具体信息。

对于财富管理公司和财务顾问来说，这是一个重大的游戏规则改变者，因为最近 Salesforce 的一项研究显示，近 50% 的投资者会欢迎与他们的财务目标相关的个性化电子邮件、文本和其他消息。 而且由于投资者将资金转移到其他地方的最常见原因之一是因为他们与财富管理公司的地理距离较远，因此发送定期和相关的消息和内容是保持这些关系密切的好方法——无论您与客户的距离如何.

接触下一代投资者

过时的过程：与您的客户讨论在他们和他们的近亲之间建立财务桥梁

现代流程：直接吸引和培养年轻一代，以提高金融知识和建立信任

据福布斯报道，大约 30 万亿美元的资产即将从婴儿潮一代传给年轻一代。 （仅仅写下这句话就让我非常焦虑。）从一个受过教育、成功和经验丰富的投资者群体转移到一个未经证实和缺乏经验的新贵受益者群体，这是一大笔钱。

然而，好消息是，千禧一代和 X 一代缺乏金融知识，他们的数字化能力足以弥补这一不足。 根据全球金融知识卓越中心 (GFLEC) 的数据，“大约 80% 的千禧一代将智能手机用于支付账单和存入支票等交易目的，90% 的千禧一代将手机用于跟踪支出等信息活动。 然而，GFLEC 报告继续说，智能手机用于金融服务管理与个人改善财务实践无关。 因此，财富管理公司和财务顾问有责任向正确的媒体提供正确的内容，以帮助这些年轻一代的潜在投资者更好地了解他们的责任和机会。

当然，建立和培养信任的最佳方式是通过教育。 早在这些绿色投资者继承父母和祖父母的财富之前，您和您的同事就应该通过长期的潜在客户培育来培养他们的财务成熟度。 由于这些年轻人对数字环境如此熟悉，您可以创建令人兴奋的客户旅程，吸引他们的注意力、培养他们的兴趣并提高他们的知识和理解力。

这是其中一个旅程可能是什么样子的示例。

1. 一位年轻的专业人​​士在工作中获得晋升并开始探索更高级的金融投资选择
2. 在搜索“千禧一代的金融知识”后，她点击了您的网站
3. 她做了一些简单的研究，但不要求任何进一步的信息或内容
4. 在接下来的 30 天内，她在网上浏览时会收到重定向广告
5. 她点击了一个广告，然后被重定向到一个登录页面，其中包含一个名为“通过 5 个简单步骤提高您的金融知识”的封闭式资产。
6. 她阅读内容并开始提高她的财务知识和技能
7. 同时，现在您有了她的联系信息，您可以将她放置在自定义细分中并开始发送自动电子邮件活动
8. 跟踪她的行为和互动，当她达到某个领先分数时，您会收到警报
9. 此时，您开始更直接和个人的销售推广，希望在她职业生涯的早期确保她成为客户
10. 一旦您的新客户开始了她的投资之旅，您将继续为潜在的交叉销售和追加销售机会提供相关的常规内容和消息传递

打开所有开关后，您只需等待数据传入并根据需要进行 A/B 测试和优化。 一切都简单、精简、高效。 而不是信任这个过程，你正在主动攻击这个过程，用更少的努力和更好的结果！

探索营销自动化如何帮助财富管理人员切入正题！

通过使用营销自动化简化流程，您和您的团队将拥有所需的时间和资源来开发和分发更个性化的内容，完善您的品牌信息和外部沟通，并为您的潜在客户和当前投资者提供迫切需要的量身定制的支持和需要。 而且由于您的大多数竞争对手仍在摸索，试图让他们的鸭子排成一排，所以您越早开始将伟大的战略与伟大的技术相结合，您就越早能够与竞争对手公司保持距离并吸引您的目标受众。

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