Automatizați-vă procesele de marketing pentru managementul averii

În ultimii ani, „Încredeți în procesul” a devenit un cântec de sirenă pentru sportivi, șefi de stat și giganții corporativi. În timp ce expresia poate însemna multe lucruri diferite pentru mulți oameni diferiți, am un dezgust deosebit față de ea. De cele mai multe ori, încrederea într-un proces este în mare parte asemănătoare cu speranța că o problemă se rezolvă prin magie, dar asta nu a împiedicat-o să afecteze echipele mici, departamentele mari, corporațiile masive și chiar industrii întregi.

Pentru mine, este simplu. Dacă un șir de proceduri vă împiedică să vă atingeți obiectivele, atunci la ce sunt bune acele protocoale în primul rând? Ar trebui să căutăm domenii în care putem îmbunătăți eficiența și reduce la minimum munca aglomerată și birocrația care ne ocupă atât de des timpul prețios. Nu ar trebui să „avem încredere în proces”. Ar trebui să simplificăm și să eficientizăm procesul. Nu ai încredere, dar nici nu-l arunca. Fă-l mai bun, mai ușor și mai eficient.

Marketingul este o profesie renumită pentru o cantitate copleșitoare de procese și proceduri, în special în spațiul de gestionare a averii - unde conformitatea joacă un rol atât de vital. Și, deși cred cu tărie că acest proces își are locul în marketing, sunt, de asemenea, suspect de proprietățile sale mai paralizante. Din fericire, lucrez pentru o companie de automatizare a marketingului și folosim propriul nostru software în fiecare zi - ceea ce înseamnă că sunt unul dintre acei profesioniști norocoși care a găsit o modalitate de a ne ajuta să ne îmbunătățim procesele și să le facă să funcționeze pentru mine și pentru întreaga noastră echipă. .

Bine, destulă stagnare... haideți să aflăm cum automatizarea de marketing îi ajută pe consilierii financiari și pe profesioniștii în marketing în managementul patrimoniului să-și eficientizeze și să-și simplifice procesele, reducând în același timp munca aglomerată și eliminând birocrația.

Urmăriți comportamentul pentru a obține informații despre investitori

Proces datat: rămâi cu instinctul tău și, ocazional, iei decizii pe baza datelor Google Analytics

Proces modern: Urmărirea comportamentului individual online pentru a oferi clienților experiențe personalizate și automatizate

Probabil că aveți o idee destul de bună despre interesele și provocările publicului țintă, dar această cunoaștere provine probabil din experiențele anterioare și din instinctele instinctive. Cu toate acestea, cu consilierea financiară și automatizarea marketingului pentru managementul averii, vă puteți valida sau infirma suspiciunile urmărind comportamentul utilizatorilor pe site-ul dvs. web, paginile de destinație și e-mailurile dvs. Odată ce înțelegeți cum interacționează oamenii cu conținutul dvs. digital, veți putea identifica unde se află în canalul de vânzări și veți putea crea călătorii mai personalizate ale clienților. Nu numai asta, dar veți putea transforma vizitatorii anonimi ai site-ului web în clienți potențiali cunoscuți.

Cea mai bună parte este că de fapt este destul de ușor de făcut odată ce ați implementat soluția de automatizare a marketingului. Pur și simplu creați și inserați o mică bucată de cod HTML sau JavaScript pe fiecare pagină pe care doriți să o urmăriți. Dacă utilizați un CMS precum WordPress sau Drupal, puteți lipi codul de urmărire într-o singură locație, iar sistemul îl va adăuga automat în fiecare pagină de pe site. După ce ați terminat, instalați Google Tag Manager și adăugați-l în bara de instrumente a browserului dvs. web pentru a vă asigura că toate etichetele funcționează corect în orice moment.

Probabil că vă întrebați cum este diferit acest lucru față de contul dvs. Google Analytics. Ei bine, GA este similar cu urmărirea digitală a comportamentului, în același mod în care un gardian de rezervă din echipa JV este similar cu Kobe Bryant. În timp ce Google Analytics le permite utilizatorilor să măsoare comportamentul utilizatorilor anonimi, urmărirea automatizării de marketing vă permite să înțelegeți exact cine ce face pe proprietățile dvs. digitale în orice moment și în timp real, astfel încât să puteți răspunde la aceste acțiuni cu mesaje și oferte personalizate. . Deci, dacă Jo Jo Siwa navighează pe site-ul tău pentru o pereche de șireturi cu imprimeu curcubeu, vei primi o notificare care te avertizează despre acest fapt. Apoi puteți urmări prin e-mail sau redirecționare pe rețelele sociale și Google cu recomandări suplimentare de produse.  

Automatizarea marketingului vă poate ajuta, de asemenea, să urmăriți modul în care potențialii dvs. investitori interacționează cu conținutul din rețelele sociale, mesajele prin e-mail și publicitatea digitală. Dintr-o dată, aveți o perspectivă completă și transparentă asupra indicatorilor cheie de performanță reali, care sunt unici pentru utilizatorul individual. Și puteți face lucrurile cu un pas mai departe prin implementarea punctajului potențial pe baza acestor comportamente, care vă va ajuta să înțelegeți mai bine cum să tratați și să comunicați cu clientul potențial pe măsură ce progresează (sau regresează) prin canalul de vânzări.

Păstrați clienții și creșteți-vă activele gestionate

Proces datat: oferindu-le clienților dvs. greutăți de vânzare prin telefon și trimiteți e-mailuri reci către potențiali neinteresați

Proces modern: segmentarea tuturor publicului pentru a oferi campanii de marketing personalizate care să conducă la creșterea managementului activelor

Acesta ți-a atras atenția, nu-i așa?

Orice consilier financiar care merită să știe că reținerea, vânzarea încrucișată și upselling este sosul secret pentru venituri serioase, așa că doriți să vă concentrați pe clienții existenți la fel de mult (dacă nu mai mult) decât potențialii investitori. Cu automatizarea marketingului pentru managementul patrimoniului și industria financiară, vă puteți mări în mod corespunzător lista de clienți și activele gestionate cu mai multă eficiență. Și cel mai bun mod de a face acest lucru este prin personalizarea conținutului și a mesajelor prin segmentare și campanii automate de e-mail.

Nu aveți timp să trimiteți sute de e-mailuri individuale fiecărui client potențial și client în fiecare zi. Chiar dacă ai face-o, nu ai putea să păstrezi totul corect și să nu trimiți niciodată la adresa greșită sau să atașezi linkul sau atașamentul greșit. Cu automatizarea marketingului pentru managementul patrimoniului și industria financiară, puteți grupa toate contactele dvs. în segmente specifice, pe baza datelor demografice, comportamentelor, obiectivelor financiare și intereselor acestora. Odată ce toată lumea este plasată în facțiunea potrivită, puteți transmite mesaje mai direcționate, care se potrivesc în mod unic cu caracteristicile și atributele lor personale. În acest fel, puteți deveni foarte specific despre diferitele oportunități de investiții, în funcție de cine vorbiți.

Acesta este o schimbare serioasă pentru managerii de avere și consilierii financiari, deoarece un studiu recent Salesforce a arătat că aproape 50% dintre investitori ar aprecia cu plăcere e-mailuri, texte și alte mesaje personalizate legate de obiectivele lor financiare. Și întrucât unul dintre cele mai comune motive pentru care investitorii își duc banii în altă parte este din cauza distanței lor geografice față de firma lor de gestionare a averii, trimiterea de mesaje și conținut regulat și relevant este o modalitate bună de a menține aceste relații apropiate - indiferent de proximitatea dvs. de client. .

Ajungeți la următoarea generație de investitori

Proces datat: vorbesc cu clientul despre crearea unei punți financiare între ei și rudele lor apropiate

Proces modern: Atragerea și cultivarea directă a generațiilor tinere pentru a îmbunătăți cunoștințele financiare și pentru a construi încrederea

Potrivit Forbes, aproximativ 30 de trilioane de dolari în active sunt pe cale să fie transferate de la Baby Boomers la generațiile mai tinere. (Doar că scriu acea propoziție mi-a dat o anxietate severă.) Sunt mulți bani pentru a trece de la un grup educat, de succes și cu experiență de investitori la un grup nedovedit și fără experiență de beneficiari parveniți.

Vestea bună, totuși, este că ceea ce le lipsește Millennials și Gen 'X's în alfabetizarea financiară, ei compensează mai mult cu inteligența lor digitală. Potrivit Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC), „Aproximativ 80% dintre Millennials își folosesc smartphone-ul în scopuri tranzacționale, cum ar fi plata facturilor și depunerea de cecuri, iar 90% își folosesc telefoanele pentru activități informaționale, cum ar fi urmărirea cheltuielilor. Cu toate acestea, raportul GFLEC continuă spunând că utilizarea smartphone-urilor pentru gestionarea serviciilor financiare nu se corelează cu persoanele care își îmbunătățesc practicile financiare. Prin urmare, revine firmelor de administrare a patrimoniului și consilierilor financiari să livreze conținutul potrivit pe mediul potrivit pentru a ajuta aceste generații mai tinere de potențiali investitori să-și înțeleagă mai bine responsabilitățile și oportunitățile.

Desigur, cel mai bun mod de a stabili și de a promova încrederea este prin educație. Cu mult înainte ca acești investitori verzi să moștenească averea părinților și bunicilor lor, tu și colegii tăi ar trebui să-i pregătiți pentru maturitate financiară prin educația pe termen lung. Și, deoarece acești tineri sunt atât de familiarizați cu peisajul digital, puteți crea călătorii interesante ale clienților care le captează atenția, le stimulează interesul și le îmbunătățesc cunoștințele și înțelegerea.

Iată un exemplu despre cum ar putea arăta una dintre acele călătorii.

1. Un tânăr profesionist primește o promovare la locul de muncă și începe să exploreze opțiuni de investiții financiare mai avansate
2. După ce a căutat „alfabetizare financiară pentru millennials”, ea dă clic pe site-ul tău web
3. Ea face câteva cercetări ușoare, dar nu solicită alte informații sau conținut
4. În următoarele 30 de zile, ea primește reclame de redirecționare în timp ce navighează online
5. Ea dă clic pe un anunț și este redirecționată către o pagină de destinație cu un activ închis intitulat „Îmbunătățiți-vă cunoștințele financiare în 5 pași simpli”.
6. Ea citește conținutul și începe să-și perfecționeze cunoștințele și abilitățile financiare
7. Între timp, acum că aveți informațiile ei de contact, o puteți plasa într-un segment personalizat și puteți începe să trimiteți campanii automate de e-mail
8. Urmărind comportamentele și interacțiunile ei, ești alertat când atinge un anumit scor de plumb
9. În acest moment, începeți o mai mare relație de vânzări directe și personale cu speranța de a o asigura ca client la începutul carierei ei.
10. Odată ce noul dvs. client și-a început călătoria investițională, continuați să oferiți conținut și mesaje relevante și regulate pentru potențialele oportunități de cross-sell și upsell.

Odată ce porniți toate comutatoarele, așteptați pur și simplu ca datele să apară și să testați A/B și să optimizați după cum este necesar. Totul este simplu, raționalizat și eficient. Și în loc să ai încredere în proces, ataci în mod proactiv procesul cu mai puțin efort și rezultate mai bune!

Explorați cum automatizarea de marketing îi ajută pe managerii de avere să treacă la goană!

Prin eficientizarea proceselor dvs. folosind automatizarea de marketing, dvs. și echipa dvs. veți avea timpul și resursele de care aveți nevoie pentru a dezvolta și distribui conținut mai personalizat, pentru a vă rafina mesajele de brand și comunicațiile externe și pentru a oferi suportul personalizat pe care și-l doresc clienții potențiali și investitorii actuali. și nevoie. Și, din moment ce majoritatea concurenților tăi încă se bâjbâie încercând să-și pună rațele la rând, cu cât începi mai devreme să combini strategii grozave cu tehnologii excelente, cu atât mai repede vei putea să te distanțezi de firmele rivale și să atragi publicul țintă.

Dacă sunteți gata să aflați mai multe despre soluția de automatizare a marketingului Act-On, vă rugăm să ne contactați astăzi pentru a programa o demonstrație gratuită cu unul dintre experții noștri în automatizare de marketing.

Dacă nu ați ajuns încă acolo, credem că ar trebui să descărcați cartea noastră electronică, „Cele 4 provocări principale cu care se confruntă consilierii financiari”. Este plin de statistici grozave de automatizare a marketingului, termeni cheie și informații despre cum să depășiți obstacolele majore cu care se confruntă industria de gestionare a averii cu acest software dinamic.