Automatizza i tuoi processi di marketing di gestione patrimoniale

Negli ultimi anni, "Trust the process" è diventato un canto di sirene per atleti, capi di stato e colossi aziendali. Mentre la frase può significare molte cose diverse per molte persone diverse, ho una particolare avversione per essa. Il più delle volte, fidarsi di un processo è per lo più simile a sperare che un problema si risolva magicamente da solo, ma ciò non gli ha impedito di affliggere piccoli team, grandi dipartimenti, grandi aziende e persino interi settori.

Per me è semplice. Se una serie di procedure ti impedisce di raggiungere i tuoi obiettivi, a cosa servono questi protocolli in primo luogo? Dovremmo cercare aree in cui possiamo migliorare l'efficienza e ridurre al minimo il lavoro intenso e la burocrazia che così spesso occupano il nostro tempo prezioso. Non dovremmo "fidarci del processo". Dovremmo semplificare e snellire il processo. Non fidarti, ma non buttarlo via. Rendilo migliore, più facile e più efficace.

Il marketing è una professione nota per un'enorme quantità di processi e procedure, specialmente nello spazio della gestione patrimoniale, dove la conformità gioca un ruolo così vitale. E mentre credo fermamente che il processo abbia il suo posto nel marketing, sono anche diffidente nei confronti delle sue proprietà più paralitiche. Fortunatamente, lavoro per un'azienda di automazione del marketing e utilizziamo il nostro software ogni singolo giorno, il che significa che sono uno di quei fortunati marketer che ha trovato un modo per migliorare i nostri processi e farli funzionare per me e il nostro intero team .

Va bene, basta stallo... impariamo come l'automazione del marketing aiuta i consulenti finanziari e i professionisti del marketing della gestione patrimoniale a snellire e semplificare i loro processi, riducendo al minimo il lavoro intenso e la burocrazia.

Tieni traccia del comportamento per ottenere informazioni dagli investitori

Processo datato: attenersi al proprio istinto e occasionalmente prendere decisioni sulla base dei dati di Google Analytics

Processo moderno: monitoraggio del comportamento individuale online per offrire esperienze cliente personalizzate e automatizzate

Probabilmente hai una buona idea degli interessi e delle sfide del tuo pubblico di destinazione, ma questa conoscenza probabilmente deriva da esperienze precedenti e istinti visceri. Con la consulenza finanziaria e l'automazione del marketing della gestione patrimoniale, tuttavia, puoi convalidare o smentire i tuoi sospetti monitorando il comportamento degli utenti sul tuo sito Web, sulle pagine di destinazione e sulle e-mail. Una volta compreso come le persone interagiscono con i tuoi contenuti digitali, sarai in grado di individuare dove si trovano nella canalizzazione di vendita e creare percorsi dei clienti più personalizzati. Non solo, sarai in grado di trasformare i visitatori anonimi del sito Web in lead noti.

La parte migliore è che in realtà è abbastanza facile da fare una volta implementata la soluzione di automazione del marketing. Crea e incolla semplicemente un piccolo pezzo di codice HTML o JavaScript su ogni pagina che desideri monitorare. Se stai utilizzando un CMS come WordPress o Drupal, puoi incollare il codice di monitoraggio in una posizione e il sistema lo aggiungerà automaticamente a ogni pagina del sito. Una volta fatto, installa Google Tag Manager e aggiungilo alla barra degli strumenti del tuo browser web per assicurarti che tutti i tuoi tag funzionino correttamente in ogni momento.

Probabilmente ti starai chiedendo in che modo questo sia diverso dal tuo account Google Analytics. Bene, GA è simile al monitoraggio del comportamento digitale nello stesso modo in cui un playmaker di riserva nella squadra JV è simile a Kobe Bryant. Mentre Google Analytics consente agli utenti di misurare il comportamento degli utenti anonimi, il monitoraggio dell'automazione del marketing ti consente di capire esattamente chi sta facendo cosa sulle tue proprietà digitali in ogni momento e in tempo reale in modo da poter rispondere a queste azioni con messaggi e offerte personalizzate . Quindi, se Jo Jo Siwa sta navigando nel tuo sito per un paio di lacci con stampa arcobaleno, riceverai una notifica che ti avverte di questo fatto. È quindi possibile eseguire il follow-up tramite e-mail o retargeting sui social media e su Google con ulteriori consigli sui prodotti.  

L'automazione del marketing può anche aiutarti a tenere traccia di come i tuoi potenziali investitori interagiscono con i tuoi contenuti sui social media, i messaggi di posta elettronica e la pubblicità digitale. Improvvisamente, hai una visione completa e trasparente degli indicatori chiave di prestazione effettivi che sono unici per il singolo utente. E puoi fare un ulteriore passo avanti implementando il punteggio dei lead basato su questi comportamenti, che ti aiuterà a capire meglio come trattare e comunicare con il lead mentre avanza (o regredisce) attraverso il funnel di vendita.

Mantieni i clienti e fai crescere le tue risorse in gestione

Processo datato: offrire ai tuoi clienti la vendita dura al telefono e inviare e-mail fredde a potenziali clienti disinteressati

Processo moderno: segmentazione di tutto il tuo pubblico per fornire campagne di marketing personalizzate che promuovono la crescita della gestione delle risorse

Questo ha attirato la tua attenzione, vero?

Qualsiasi consulente finanziario degno di questo nome sa che il mantenimento, il cross-selling e l'upselling sono la salsa segreta per entrate serie, quindi vuoi concentrarti sui tuoi clienti esistenti tanto (se non di più) rispetto ai tuoi potenziali investitori. Con l'automazione del marketing per la gestione patrimoniale e il settore finanziario, puoi ridimensionare correttamente l'elenco dei clienti e le risorse gestite con maggiore efficienza. E il modo migliore per farlo è personalizzare i tuoi contenuti e i tuoi messaggi tramite la segmentazione e le campagne automatiche di gocciolamento e-mail.

Non hai il tempo di inviare centinaia di e-mail individuali a ogni singolo potenziale cliente e cliente ogni singolo giorno. Anche se lo facessi, non saresti in grado di mantenere tutto chiaro e non inviare mai all'indirizzo sbagliato o allegare il collegamento o l'allegato sbagliato. Con l'automazione del marketing per la gestione patrimoniale e il settore finanziario, puoi raggruppare tutti i tuoi contatti in segmenti specifici in base a dati demografici, comportamenti, obiettivi finanziari e interessi. Una volta che tutti sono stati inseriti nella propria fazione, puoi quindi inviare messaggi più mirati che si adattano in modo univoco alle loro caratteristiche e attributi personali. In questo modo, puoi essere super specifico sulle diverse opportunità di investimento a seconda della persona con cui stai parlando.

Questo è un serio punto di svolta per gestori patrimoniali e consulenti finanziari, poiché un recente studio di Salesforce ha rivelato che quasi il 50% degli investitori accoglierebbe con favore e-mail, SMS e altri messaggi personalizzati relativi ai propri obiettivi finanziari. E poiché uno dei motivi più comuni per cui gli investitori portano i loro soldi altrove è a causa della loro distanza geografica dalla loro società di gestione patrimoniale, l'invio di messaggi e contenuti regolari e pertinenti è un buon modo per mantenere strette quelle relazioni, indipendentemente dalla tua vicinanza al cliente .

Raggiungi la prossima generazione di investitori

Processo datato: parlare con il tuo cliente della creazione di un ponte finanziario tra loro e i loro parenti più prossimi

Processo moderno: attrarre e nutrire direttamente le giovani generazioni al fine di migliorare l'alfabetizzazione finanziaria e creare fiducia

Secondo Forbes, circa 30 trilioni di dollari di asset stanno per essere trasferiti dai Baby Boomer alle generazioni più giovani. (Il solo fatto di scrivere quella frase mi ha dato una forte ansia.) Sono molti soldi per passare da un gruppo di investitori istruiti, di successo ed esperti a un gruppo non provato e inesperto di beneficiari emergenti.

La buona notizia, tuttavia, è che ciò che manca ai Millennial e alla Generazione X nell'alfabetizzazione finanziaria, è più che compensato dalla loro abilità digitale. Secondo il Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC), "Circa l'80% dei Millennial utilizza il proprio smartphone per scopi transazionali come il pagamento di bollette e il deposito di assegni e il 90% utilizza il telefono per attività informative come il monitoraggio delle proprie spese. Tuttavia, il rapporto GFLEC prosegue affermando che l'utilizzo degli smartphone per la gestione dei servizi finanziari non è correlato al miglioramento delle proprie pratiche finanziarie da parte degli individui. Pertanto, spetta alle società di gestione patrimoniale e ai consulenti finanziari fornire il contenuto giusto al mezzo giusto per aiutare queste giovani generazioni di potenziali investitori a comprendere meglio le proprie responsabilità e opportunità.

Naturalmente, il modo migliore per stabilire e promuovere la fiducia è attraverso l'istruzione. Molto prima che questi investitori ecologici ereditino la ricchezza dei loro genitori e nonni, tu e i tuoi colleghi dovreste prepararli alla maturità finanziaria attraverso il nutrimento di lead a lungo termine. E poiché questi giovani hanno così tanta familiarità con il panorama digitale, puoi creare emozionanti percorsi per i clienti che catturino la loro attenzione, promuovano il loro interesse e migliorino la loro conoscenza e comprensione.

Ecco un esempio di come potrebbe essere uno di quei viaggi.

1. Un giovane professionista riceve una promozione sul lavoro e inizia a esplorare opzioni di investimento finanziario più avanzate
2. Dopo aver cercato "alfabetizzazione finanziaria per i millennial", fa clic sul tuo sito web
3. Fa qualche ricerca leggera ma non richiede ulteriori informazioni o contenuti
4. Nei successivi 30 giorni, riceve annunci di retargeting mentre naviga online
5. Fa clic su un annuncio e viene reindirizzata a una pagina di destinazione con una risorsa controllata intitolata "Migliora la tua alfabetizzazione finanziaria in 5 semplici passaggi".
6. Legge il contenuto e inizia ad affinare le sue conoscenze e abilità finanziarie
7. Nel frattempo, ora che hai le sue informazioni di contatto, puoi inserirla in un segmento personalizzato e iniziare a inviare campagne e-mail automatizzate
8. Monitorando i suoi comportamenti e le sue interazioni, vieni avvisato quando raggiunge un determinato punteggio di vantaggio
9. A questo punto, inizi un'attività di vendita più diretta e personale con la speranza di assicurarla come cliente all'inizio della sua carriera
10. Una volta che il tuo nuovo cliente ha iniziato il suo percorso di investimento, continui a fornire contenuti e messaggi pertinenti e regolari per potenziali opportunità di cross-sell e upsell

Dopo aver attivato tutti gli interruttori, è sufficiente attendere che i dati arrivino e testare A/B e ottimizzare se necessario. Tutto è semplice, snello ed efficiente. E invece di fidarti del processo, stai attaccando in modo proattivo il processo con meno sforzo e risultati migliori!

Scopri in che modo l'automazione del marketing aiuta i gestori patrimoniali a correre all'inseguimento!

Semplificando i tuoi processi utilizzando l'automazione del marketing, tu e il tuo team avrete il tempo e le risorse di cui avete bisogno per sviluppare e distribuire contenuti più personalizzati, perfezionare la messaggistica del marchio e le comunicazioni esterne e fornire il supporto su misura che i vostri potenziali clienti e attuali investitori desiderano così disperatamente e bisogno. E poiché la maggior parte dei tuoi concorrenti sta ancora armeggiando cercando di mettere in fila le loro anatre, prima inizierai a combinare grandi strategie con grandi tecnologie, prima sarai in grado di prendere le distanze dalle aziende rivali e attirare il tuo pubblico di destinazione.

Se sei pronto per saperne di più sulla soluzione di automazione del marketing di Act-On, contattaci oggi stesso per programmare una demo gratuita con uno dei nostri esperti di automazione del marketing.

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