Топ-3 программного обеспечения для управления рабочими процессами для бухгалтерских групп

Упростите управление задачами и оптимизируйте рабочие процессы для своей бухгалтерии.

Как владелец малого бизнеса или менеджер по бухгалтерскому учету, вы, вероятно, наблюдаете за многими членами бухгалтерской команды, чтобы гарантировать, что каждый работает над правильными задачами и выполняет их вовремя. Но вы все еще делаете это вручную? Если да, возможно, пришло время подключить программное обеспечение.

С помощью программного обеспечения для управления рабочими процессами вы можете отказаться от ручных процессов и создать автоматизированные рабочие процессы для каждого бухгалтерского процесса или задачи, назначать задачи членам команды и отслеживать их статус, а также обеспечивать эффективную командную коммуникацию.

В этой статье в алфавитном порядке представлены три лучших программных решения для управления бухгалтерскими документами. Для каждого продукта мы учитываем общие оценки пользователей, а также параметр с наивысшей оценкой, выдержки из обзоров от профессионалов отрасли и цены на продукты. Подробнее .

1. Асана

Вот несколько выдержек из отзывов специалистов по бухгалтерскому учету, которые использовали Asana для управления рабочим процессом:

«Asana — это программное обеспечение начального уровня для гибкого управления программным обеспечением, и я думаю, что оно полезно для команд, которым необходимо отслеживать задачи. UX настольных и мобильных устройств красив и удобен, поэтому его очень просто использовать».

«Asana — действительно хорошее программное обеспечение для бизнеса с командами. Asana отлично подходит для общения и поддерживает все это. Просто нужно, чтобы в Asana было встроенное отслеживание времени, и это было бы непревзойденным. ”

«Asana помогает мне держать все в порядке, поэтому я никогда не забываю ни о каких проектах. Мне нравится, что я могу создать задачу прямо из своей электронной почты и что я могу упорядочить свой список дел в любом порядке, который я хочу».

Все обзоры Asana читайте здесь .

2. Нажмите вверх

Вот несколько выдержек из отзывов специалистов по бухгалтерскому учету, которые использовали ClickUp для управления рабочим процессом:

«В целом, мне очень нравится использовать ClickUp. Я могу сохранить копию электронного письма прямо из своего почтового браузера одним нажатием кнопки. Я могу создавать напоминания и задачи с помощью расширения для Google Chrome без необходимости открывать ClickUp в другом window. Чрезвычайно легко назначать задачи другим членам команды, общаться с другими членами команды, прикреплять файлы, просматривать различные диаграммы и т. д. Я действительно рекомендую этот продукт всем, кто хочет лучше организовать свои задачи / проекты и, вероятно, может продолжать и говорить о том, как сильно я люблю их программное обеспечение!»

«ClickUp — очень хороший выбор инструмента управления, поскольку он интуитивно понятен и прост в использовании для начинающих. Инструмент имеет отличные функции для выполнения различных типов управления, таких как управление проектами, управление задачами, управление командой и управление временем. очень универсальный и настраиваемый инструмент, потому что его можно использовать для всех видов задач . ”

«В целом, нам нравится использовать Click Up. Управление задачами и документами стало проще с ним. Когда вы углубляетесь, вы начинаете открывать для себя множество дополнительных функций».

Все обзоры ClickUp читайте здесь .

3. Карбон

Вот несколько выдержек из отзывов специалистов по бухгалтерскому учету, которые использовали Karbon для управления рабочим процессом:

« Karbon произвел революцию в Workflow для бухгалтеров. Он действительно поднял его на новый уровень. Он делает так много вещей настолько хорошо, что трудно не принять эти функции как должное, пока вы не сравните его с другим подобным программным обеспечением. Вот некоторые исключительные функции, хотя и не идеальные , великолепная интеграция с электронной почтойСоздание проектов и управление ими относительно легко и безболезненноУправление задачами клиента превосходно и чрезвычайно полезноАвтоматизация — это отличная работа, совместная работа в команде очень хороша, особенно на уровне задач. В основном отличное использование пространства экрана».

«Наиболее важной особенностью является сплоченность Karbon. Нам нужно было одно место, где наши сотрудники могли бы отправлять электронные письма, вводить свое время и отслеживать свою работу. Для этого мы использовали 3 разных приложения, и Karbon объединил их все для нас. Клиент Мне больше всего нравится функция задач, которую предлагает Karbon. Вы можете настроить повторяющиеся ежемесячные запросы для своих клиентов, и он будет отправлять напоминания от вашего имени».

«В целом мне приятно работать с Karbon, и это определенно сделало мою жизнь в качестве менеджера практики намного проще. Она постоянно улучшается, и кажется, что они слушают своих пользователей и вносят изменения в то, что они слышат, что для меня Лучшее, что может сделать компания-разработчик программного обеспечения. Надеемся на дальнейшую оптимизацию Karbon для нашей практики и определенно рассматриваем его как ключевое программное обеспечение с учетом роста, которого мы стремимся достичь. ”

Все отзывы о Карбоне читайте здесь .

Какие функции предлагают инструменты управления рабочим процессом?

Основные функции программного обеспечения для управления рабочим процессом:

• Автоматизация бизнес-процессов : автоматизирует процессы, задачи и процедуры, устанавливая предопределенные шаблоны автоматизации рабочих процессов.

• Управление задачами: предоставляет текущий список элементов действий и их соответствующий статус.

• Конфигурация рабочего процесса : настраивает рабочие процессы для отдельных лиц и групп, а также помогает определять крайние сроки для задач и товарищей по команде.

Все продукты, перечисленные в этом отчете, включают функции, упомянутые выше.

Помимо этих основных функций, инструменты управления рабочим процессом также обычно предлагают:

• Контроль доступа/разрешения

• Автоматизация утверждения и управление процессами

• Управление календарем

• Инструменты для совместной работы

• Отслеживание соответствия

• Управление документами

• Управление формами

• Графический редактор рабочего процесса

• Отчетность/аналитика

Как правильно выбрать программное обеспечение для управления бухгалтерскими документами для вашего бизнеса

Приобретение подходящего программного обеспечения для бухгалтерского учета может стать проще с учетом следующих соображений:

• Оцените удобство использования программного обеспечения. Решения для управления рабочими процессами должны иметь интуитивно понятный интерфейс, в котором ваша команда бухгалтеров и бухгалтеры смогут легко ориентироваться. Обязательно проверьте, насколько удобно программное обеспечение, прежде чем инвестировать.

• Проверьте, позволяет ли программное обеспечение создавать зависимости. В процессах и задачах бухгалтерского учета часто участвуют несколько заинтересованных сторон. Поэтому выберите инструмент управления рабочим процессом, который позволит вам создавать зависимости задач и настраивать автоматизацию рабочего процесса, чтобы гарантировать, что каждый участник несет ответственность за свою часть процесса.

• Выберите функцию отчетности и аналитики. Идеальное решение для управления рабочими процессами должно позволять вам создавать отчеты, демонстрирующие общую скорость завершения проекта и наиболее продуктивные часы, чтобы помочь вашей бухгалтерской фирме понять, что лучше всего подходит для них. Оценивая варианты, спросите поставщиков, предоставляет ли их программное обеспечение такую ​​функцию.

Общие вопросы, которые следует задать поставщикам программного обеспечения перед покупкой

Вот некоторые общие вопросы, которые вы можете задать поставщикам при оценке вариантов программного обеспечения для бухгалтерского учета: