会计团队的前 3 名工作流管理软件

简化任务管理并为您的会计团队创建更好的工作流程。

作为小企业主或会计经理，您可能会监督许多会计团队成员，以确保每个人都在从事正确的任务并按时完成。 但是你还在手动做吗？ 如果是，也许是时候让软件参与进来了。

借助工作流管理软件，您可以消除手动流程并为每个会计流程或任务创建自动化工作流，将任务分配给团队成员并跟踪他们的状态，并确保有效的团队沟通。

本文按字母顺序重点介绍了前三种会计工作流管理软件解决方案。 对于每个产品，我们都涵盖了整体用户评分以及评分最高的参数、行业专业人士的评论摘录以及产品定价。 阅读更多。

1.体式

以下是使用 Asana 进行工作流管理的会计专业人士的一些评论摘录：

“Asana 是一款以敏捷方式管理软件的入门级软件，我认为它对需要跟踪任务的团队很有用。桌面和移动设备的 UX 美观且实用，因此使用起来非常简单。”

“Asana 是一款非常适合带团队的企业的软件。Asana 非常适合沟通并保持一切顺利进行。只需要 Asana 内置时间跟踪功能，它将是无与伦比的。 ”

“Asana 帮助我把所有事情都安排得井井有条，这样我就不会忘记任何项目。我喜欢这样，我可以直接从电子邮件中创建任务，而且我可以按照我想要的任何顺序安排我的待办事项列表。”

在这里阅读所有 Asana 评论。

2.点击向上

以下是使用 ClickUp 进行工作流管理的会计专业人士的一些评论摘录：

“总的来说，我真的很喜欢使用 ClickUp。只需单击一个按钮，我就可以直接从我的电子邮件浏览器中保存电子邮件的副本。我可以使用 Google Chrome 的扩展程序创建提醒和任务，而无需在不同的环境中打开 ClickUp窗口。将任务分配给其他团队成员、与其他团队成员聊天、附加文件、查看不同的图表等非常容易。我真的向任何希望更好地组织他们的任务/项目并且可能可能继续说我多么喜欢他们的软件！”

“ClickUp 是一个非常好的管理工具选择，因为它直观且易于初学者使用。该工具具有出色的功能，可以执行不同类型的管理，例如项目管理、任务管理、团队管理和时间管理。ClickUp 是一个非常通用和可定制的工具，因为它可以用于各种任务。 ”

“总的来说，我们喜欢使用 Click Up。使用它管理任务和文档变得很容易。当你深入了解时，你会开始发现很多高级功能。”

在此处阅读所有 ClickUp 评论。

3. 卡邦

以下是使用 Karbon 进行工作流管理的会计专业人士的一些评论摘录：

“ Karbon 彻底改变了会计师的工作流程。真正将其提升到一个新的水平。它做的很多事情都非常好，除非你将它与其他类似软件进行比较，否则很难不认为这些功能是理所当然的。这里有一些特殊的功能，虽然并不完美, 电子邮件集成很棒创建和管理项目相对容易且无痛客户任务管理非常好并且非常有用自动化是工作很棒团队协作非常好尤其是在任务级别主要是屏幕空间的利用率很高。”

“最具影响力的功能是 Karbon 的凝聚力。我们需要一个地方让我们的员工发送电子邮件、输入他们的时间并跟踪他们的工作。我们使用了 3 种不同的应用程序来做到这一点，而 Karbon 为我们将所有这些应用程序结合在一起。客户Karbon 提供的任务功能是我最喜欢的。你可以为你的客户设置每月重复的请求，它会代表你发送提醒。”

“总的来说，我发现与 Karbon 一起工作很愉快，并且确实让我作为实践经理的生活变得更加简单。它不断变得更好，而且他们似乎听取了用户的意见并根据他们听到的内容做出了改变，这对我来说是软件公司可以做的最好的事情。期待为我们的实践更多地优化 Karbon，并且鉴于我们旨在实现的增长，绝对将其视为关键软件。 ”

在这里阅读所有 Karbon 评论。

工作流管理工具提供哪些功能？

工作流管理软件的核心特点是：

• 业务流程自动化：通过建立要遵循的预定义工作流自动化模式来自动化流程、任务和程序。

• 任务管理：提供行动项目及其各自状态的运行列表。

• 工作流程配置：为个人和团队配置工作流程，并帮助定义任务和团队成员的截止日期。

本报告中列出的所有产品都包含上述功能。

除了这些核心功能外，工作流管理工具通常还倾向于提供：

• 访问控制/权限

• 审批自动化和过程控制

• 日历管理

• 协作工具

• 合规跟踪

• 文档管理

• 表单管理

• 图形工作流编辑器

• 报告/分析

如何为您的企业选择合适的会计工作流程管理软件

考虑到这些因素，您可以更轻松地使用正确的会计工作流程软件：

• 评估软件的用户友好性。 工作流管理解决方案应该有一个直观的界面，您的会计团队和簿记员可以轻松浏览。 一定要在投资前检查该软件的用户友好性。

• 检查该软件是否允许您创建依赖项。 会计流程和任务通常涉及多个利益相关者。 因此，选择一个工作流管理工具，让您可以创建任务依赖关系并设置工作流自动化，以确保每个利益相关者都对他们在流程中的部分负责。

• 选择报告和分析功能。 一个理想的工作流管理解决方案应该让您创建报告来展示整体项目完成率和最有效率的时间，以帮助您的会计师事务所了解什么最适合他们。 在评估选项时，询问供应商他们的软件是否提供这样的功能。

购买前询问软件供应商的常见问题

这些是您在评估会计工作流程软件选项时可以问供应商的一些常见问题：