Top 3 Workflow-Management-Software für Buchhaltungsteams

Vereinfachen Sie die Aufgabenverwaltung und schaffen Sie bessere Arbeitsabläufe für Ihr Buchhaltungsteam.

Als Kleinunternehmer oder Buchhaltungsleiter beaufsichtigen Sie wahrscheinlich viele Mitglieder des Buchhaltungsteams, um sicherzustellen, dass alle an den richtigen Aufgaben arbeiten und diese pünktlich erledigen. Aber machst du das immer noch manuell? Wenn ja, ist es vielleicht an der Zeit, Software einzubeziehen.

Mit Workflow-Management-Software können Sie manuelle Prozesse eliminieren und automatisierte Workflows für jeden Buchhaltungsprozess oder jede Aufgabe erstellen, Teammitgliedern Aufgaben zuweisen und deren Status verfolgen sowie eine effektive Teamkommunikation sicherstellen.

Dieser Artikel hebt in alphabetischer Reihenfolge die drei wichtigsten Softwarelösungen für das Management von Buchhaltungsabläufen hervor. Für jedes Produkt decken wir allgemeine Benutzerbewertungen zusammen mit den am höchsten bewerteten Parametern, Rezensionsauszügen von Branchenexperten und Produktpreisen ab. Lesen Sie mehr .

1. Asanas

Hier sind einige Bewertungsauszüge von Buchhaltungsexperten, die Asana für das Workflow-Management verwendet haben:

„Asana ist eine Einstiegssoftware für die agile Verwaltung von Software und meiner Meinung nach nützlich für Teams, die Aufgaben nachverfolgen müssen. Die UX von Desktop und Mobilgeräten ist schön und hilfreich, daher ist sie sehr einfach zu bedienen.“

„Asana ist eine wirklich gute Software für ein Unternehmen mit Teams. Asana ist großartig für die Kommunikation und hält alles am Laufen. Benötigen Sie nur eine integrierte Zeiterfassung in Asana, dann wäre es unschlagbar. ”

„Asana hilft mir dabei, alles in Ordnung zu halten, sodass ich nie wieder Projekte vergesse. Mir gefällt, dass ich eine Aufgabe direkt aus meiner E-Mail erstellen und meine Aufgabenliste in jeder beliebigen Reihenfolge anordnen kann.“

Lesen Sie hier alle Asana-Rezensionen .

2. Klicken Sie nach oben

Hier sind einige Bewertungsauszüge von Buchhaltungsexperten, die ClickUp für das Workflow-Management verwendet haben:

„Insgesamt genieße ich die Verwendung von ClickUp. Ich kann mit nur einem Klick eine Kopie einer E-Mail direkt aus meinem E-Mail-Browser speichern. Ich kann Erinnerungen und Aufgaben mit einer Erweiterung für Google Chrome erstellen, ohne ClickUp in einem anderen öffnen zu müssen Es ist extrem einfach, anderen Teammitgliedern Aufgaben zuzuweisen, mit anderen Teammitgliedern zu chatten, Dateien anzuhängen, verschiedene Diagramme anzusehen usw. Ich kann dieses Produkt wirklich jedem empfehlen, der seine Aufgaben/Projekte besser organisieren möchte und dies wahrscheinlich könnte Erzählen Sie immer wieder, wie sehr ich ihre Software liebe!“

„ClickUp ist eine sehr gute Wahl für ein Management-Tool, da es intuitiv und für Anfänger einfach zu bedienen ist. Das Tool verfügt über hervorragende Funktionen, um verschiedene Arten von Management durchzuführen, wie z. B. Projektmanagement, Aufgabenmanagement, Teammanagement und Zeitmanagement. ClickUp ist ein sehr vielseitiges und anpassbares Werkzeug, da es für alle Arten von Aufgaben verwendet werden kann . ”

„Insgesamt lieben wir die Verwendung von Click Up. Die Verwaltung von Aufgaben und Dokumenten ist damit einfach geworden. Wenn Sie tiefer gehen, entdecken Sie viele erweiterte Funktionen.“

Lesen Sie hier alle ClickUp-Rezensionen .

3. Karbon

Hier sind einige Rezensionsauszüge von Buchhaltungsexperten, die Karbon für das Workflow-Management verwendet haben:

„ Karbon hat den Workflow für Buchhalter revolutioniert. Es hat ihn wirklich auf eine neue Ebene gebracht. Es macht so viele Dinge so gut, dass es schwer ist, diese Funktionen nicht als selbstverständlich zu betrachten, bis man es mit anderer ähnlicher Software vergleicht. Hier sind einige außergewöhnliche Funktionen, die zwar nicht perfekt sind , die E-Mail-Integration ist großartig. Das Erstellen und Verwalten von Projekten ist relativ einfach und schmerzlos. Die Verwaltung von Kundenaufgaben ist ausgezeichnet und äußerst nützlich. Automatisierungen sind großartig. Die Zusammenarbeit im Team ist sehr gut, insbesondere auf Aufgabenebene.

„Das wirkungsvollste Merkmal ist der Zusammenhalt von Karbon. Wir brauchten einen Ort, an dem unsere Mitarbeiter E-Mails senden, ihre Zeit eingeben und ihre Arbeit verfolgen können. Wir haben dafür 3 verschiedene Apps verwendet und Karbon hat sie alle für uns kombiniert. Der Kunde Die Aufgabenfunktion, die Karbon anbietet, ist mein Favorit. Sie können wiederkehrende monatliche Anfragen für Ihre Kunden einrichten und Erinnerungen in Ihrem Namen senden.“

„Insgesamt macht es mir Spaß, mit Karbon zu arbeiten, und es hat mein Leben als Praxismanager definitiv viel einfacher gemacht. Es wird ständig besser und es scheint, dass sie auf ihre Benutzer hören und Änderungen an dem vornehmen, was sie hören, was für mich das Richtige ist Das Beste, was ein Softwareunternehmen tun kann. Freuen Sie sich darauf, Karbon für unsere Praxis weiter zu optimieren, und sehen Sie es definitiv als Schlüsselsoftware im Hinblick auf das angestrebte Wachstum. ”

Lesen Sie hier alle Karbon-Rezensionen .

Welche Funktionen bieten Workflow-Management-Tools?

Die Kernfunktionen einer Workflow-Management-Software sind:

• Automatisierung von Geschäftsprozessen : Automatisiert Prozesse, Aufgaben und Verfahren, indem vordefinierte Workflow-Automatisierungsmuster eingerichtet werden, die befolgt werden.

• Aufgabenverwaltung: Bietet eine fortlaufende Liste von Aktionselementen und deren jeweiligen Status.

• Workflow-Konfiguration : Konfiguriert Workflows für Einzelpersonen und Teams und hilft bei der Definition von Fristen für Aufgaben und Teamkollegen.

Alle in diesem Bericht aufgeführten Produkte enthalten die oben genannten Funktionen.

Neben diesen Kernfunktionen bieten Workflow-Management-Tools üblicherweise auch:

• Zugriffskontrolle/Berechtigungen

• Genehmigungsautomatisierung und Prozesskontrolle

• Kalenderverwaltung

• Werkzeuge zur Zusammenarbeit

• Compliance-Verfolgung

• Dokumenten-Management

• Formularverwaltung

• Grafischer Workflow-Editor

• Berichterstattung/Analyse

So wählen Sie die richtige Buchhaltungs-Workflow-Management-Software für Ihr Unternehmen aus

Wenn Sie die folgenden Überlegungen berücksichtigen, kann es einfacher werden, die richtige Buchhaltungs-Workflow-Software in die Hände zu bekommen:

• Beurteilen Sie die Benutzerfreundlichkeit der Software. Workflow-Management-Lösungen sollten über eine intuitive Benutzeroberfläche verfügen, auf der sich Ihr Buchhaltungsteam und Ihre Buchhalter leicht zurechtfinden. Prüfen Sie unbedingt, wie benutzerfreundlich die Software ist, bevor Sie investieren.

• Überprüfen Sie, ob die Software das Erstellen von Abhängigkeiten zulässt. An Rechnungslegungsprozessen und -aufgaben sind oft mehrere Interessengruppen beteiligt. Wählen Sie daher ein Workflow-Management-Tool, mit dem Sie Aufgabenabhängigkeiten erstellen und die Workflow-Automatisierung einrichten können, um sicherzustellen, dass jeder Stakeholder für seinen Teil des Prozesses verantwortlich ist.

• Entscheiden Sie sich für die Berichts- und Analysefunktion. Eine ideale Workflow-Management-Lösung sollte es Ihnen ermöglichen, Berichte zu erstellen, die die Gesamtprojektabschlussraten und die produktivsten Stunden darstellen, damit Ihre Wirtschaftsprüfungsgesellschaft versteht, was für sie am besten funktioniert. Fragen Sie bei der Bewertung von Optionen Anbieter, ob ihre Software eine solche Funktion bietet.

Häufige Fragen, die Softwareanbieter vor dem Kauf stellen sollten

Dies sind einige häufige Fragen, die Sie Anbietern stellen können, wenn Sie Optionen für Buchhaltungs-Workflow-Software bewerten: