Top 3 software de management al fluxului de lucru pentru echipele de contabilitate

Simplificați gestionarea sarcinilor și creați fluxuri de lucru mai bune pentru echipa dvs. de contabilitate.

În calitate de proprietar de afaceri mici sau de manager de contabilitate, probabil că supravegheați mulți membri ai echipei de contabilitate pentru a vă asigura că toată lumea lucrează la sarcinile potrivite și le finalizează la timp. Dar tot o faci manual? Dacă da, poate că este timpul să implicați software-ul.

Cu software-ul de gestionare a fluxului de lucru , puteți elimina procesele manuale și puteți crea fluxuri de lucru automate pentru fiecare proces sau sarcină contabilă, puteți atribui sarcini membrilor echipei și urmăriți starea acestora și asigurați o comunicare eficientă a echipei.

Acest articol evidențiază, în ordine alfabetică, primele trei soluții software de management al fluxului de lucru contabil. Pentru fiecare produs, acoperim evaluările generale ale utilizatorilor împreună cu parametrul cel mai bine evaluat, extrase de recenzii de la profesioniști din industrie și prețurile produselor. Citiți mai multe .

1. Asana

Iată câteva fragmente de recenzii de la profesioniștii contabili care au folosit Asana pentru gestionarea fluxului de lucru:

„Asana este un software entry level pentru gestionarea software-ului într-un mod agil și cred că este util pentru echipele care trebuie să urmărească sarcini. UX-ul desktop și mobil este frumos și util, așa că este foarte simplu de utilizat.”

„Asana este un software foarte bun pentru o afacere cu echipe. Asana este excelent pentru comunicare și menține totul în funcțiune. Trebuie doar ca Asana să aibă încorporată urmărirea timpului și ar fi imbatabil. ”

„Asana mă ajută să țin totul în ordine, astfel încât să nu uit vreodată de niciun proiect. Îmi place că pot crea o sarcină direct din e-mail și că îmi pot aranja lista de lucruri de făcut în orice ordine vreau.”

Citiți toate recenziile Asana aici .

2. ClickUp

Iată câteva fragmente de recenzii de la profesioniștii contabili care au folosit ClickUp pentru gestionarea fluxului de lucru:

„În general, îmi place foarte mult să folosesc ClickUp. Pot salva o copie a unui e-mail direct din browserul meu de e-mail cu doar un clic pe un buton. Pot crea mementouri și sarcini folosind o extensie pentru Google Chrome, fără a fi nevoie să deschid ClickUp într-un alt alt fereastră. Este extrem de ușor să atribui sarcini altor membri ai echipei, să discutați cu alți membri ai echipei, să atașați fișiere, să vă uitați la diferite diagrame etc. Recomand cu adevărat acest produs oricui caută să își organizeze mai bine sarcinile/proiectele și probabil ar putea continuă și continuă cât de mult îmi place software-ul lor!”

„ClickUp este o alegere foarte bună de instrument de management, deoarece este intuitiv și ușor de utilizat pentru începători. Instrumentul are caracteristici excelente pentru a efectua diferite tipuri de management, cum ar fi managementul proiectelor, managementul sarcinilor, managementul echipei și managementul timpului.ClickUp este un instrument foarte versatil și personalizabil deoarece poate fi folosit pentru tot felul de sarcini . ”

„În general, ne place să folosim Click Up. Gestionarea sarcinilor și a documentelor a devenit ușoară cu ea. Când mergi mai adânc, începi să descoperi o mulțime de funcții avansate.”

Citiți toate recenziile ClickUp aici .

3. Karbon

Iată câteva fragmente de recenzii de la profesioniștii contabili care au folosit Karbon pentru gestionarea fluxului de lucru:

„ Karbon a revoluționat Workflow pentru contabili. L-a dus cu adevărat la un nou nivel. Face atât de multe lucruri atât de bine încât este greu să nu iei acele caracteristici de la sine înțeles până nu le compari cu alte software similare. Iată câteva caracteristici excepționale, deși nu sunt perfecte. , integrarea e-mailului este excelentă. Crearea și gestionarea proiectelor este relativ ușoară și nedureroasă. Gestionarea sarcinilor clientului este excelentă și extrem de utilă. Automatizările este munca este excelentă. Colaborarea în echipă este foarte bună, mai ales la nivel de activitate.

„Cea mai de impact este coeziunea Karbon. Aveam nevoie de un singur loc pentru ca personalul nostru să trimită e-mailuri, să-și introducă timpul și să-și urmărească munca. Am folosit 3 aplicații diferite pentru a face acest lucru, iar Karbon le-a combinat pe toate pentru noi. Clientul Funcția de activitate oferită de Karbon este preferata mea. Puteți configura solicitări lunare recurente pentru clienții dvs. și trimite mementouri în numele dvs..”

„În general, mi se pare o plăcere să lucrez cu Karbon și cu siguranță mi-a făcut viața de manager de practică mult mai simplă. Este din ce în ce mai bine și se pare că își ascultă utilizatorii și fac schimbări în ceea ce aud, ceea ce pentru mine este cel mai bun lucru pe care îl poate face o companie de software. Așteptăm cu nerăbdare să optimizăm Karbon mai mult pentru practica noastră și cu siguranță îl vedem ca un software cheie, având în vedere creșterea pe care ne propunem să o realizăm. ”

Citiți toate recenziile Karbon aici .

Ce caracteristici oferă instrumentele de gestionare a fluxului de lucru?

Caracteristicile de bază ale software-ului de gestionare a fluxului de lucru sunt:

• Automatizarea proceselor de afaceri : automatizează procesele, sarcinile și procedurile prin stabilirea unor modele predefinite de automatizare a fluxului de lucru de urmat.

• Managementul sarcinilor: furnizează o listă în curs de desfășurare a elementelor de acțiune și starea lor respectivă.

• Configurare flux de lucru: Configura fluxurile de lucru pentru indivizi și echipe și ajută la definirea termenelor limită pentru sarcini și colegii de echipă.

Toate produsele enumerate în acest raport includ caracteristicile menționate mai sus.

Pe lângă aceste caracteristici de bază, instrumentele de gestionare a fluxului de lucru tind să ofere de obicei:

• Control acces/permisiuni

• Automatizare de aprobare și control al proceselor

• Gestionarea calendarului

• Instrumente de colaborare

• Urmărirea conformității

• Managementul documentelor

• Gestionarea formularelor

• Editor grafic de flux de lucru

• Raportare/analitică

Cum să alegeți software-ul potrivit de gestionare a fluxului de lucru contabil pentru afacerea dvs

A pune mâna pe software-ul potrivit pentru fluxul de lucru contabil poate deveni mai ușor ținând cont de aceste considerente:

• Evaluați ușurința de utilizare a software-ului. Soluțiile de gestionare a fluxului de lucru ar trebui să aibă o interfață intuitivă pe care echipa dvs. de contabilitate și contabilii o pot naviga cu ușurință. Asigurați-vă că verificați cât de ușor de utilizat este software-ul înainte de a investi.

• Verificați dacă software-ul vă permite să creați dependențe. Procesele și sarcinile contabile implică adesea mai multe părți interesate. Prin urmare, selectați un instrument de gestionare a fluxului de lucru care vă permite să creați dependențe de sarcini și să configurați automatizarea fluxului de lucru pentru a vă asigura că fiecare parte interesată este responsabilă pentru partea lor din proces.

• Optați pentru funcția de raportare și analiză. O soluție ideală de management al fluxului de lucru ar trebui să vă permită să creați rapoarte care să prezinte ratele generale de finalizare a proiectelor și cele mai productive ore pentru a vă ajuta firma de contabilitate să înțeleagă ce funcționează cel mai bine pentru ei. Când evaluați opțiunile, întrebați furnizorii dacă software-ul lor oferă o astfel de caracteristică.

Întrebări frecvente de adresat furnizorilor de software înainte de cumpărare

Acestea sunt câteva întrebări frecvente pe care le puteți adresa furnizorilor atunci când evaluați opțiunile software pentru fluxul de lucru de contabilitate: