3 najlepsze oprogramowanie do zarządzania przepływem pracy dla zespołów księgowych

Uprość zarządzanie zadaniami i stwórz lepsze przepływy pracy dla swojego zespołu księgowego.

Jako właściciel małej firmy lub kierownik ds. księgowości prawdopodobnie nadzorujesz wielu członków zespołu księgowego, aby upewnić się, że wszyscy pracują nad właściwymi zadaniami i wykonują je na czas. Ale czy nadal robisz to ręcznie? Jeśli tak, być może nadszedł czas, aby zaangażować oprogramowanie.

Dzięki oprogramowaniu do zarządzania przepływem pracy można wyeliminować ręczne procesy i utworzyć zautomatyzowane przepływy pracy dla każdego procesu lub zadania księgowego, przydzielać zadania członkom zespołu i śledzić ich status oraz zapewnić efektywną komunikację w zespole.

W tym artykule wymieniono, w porządku alfabetycznym, trzy najlepsze rozwiązania oprogramowania do zarządzania przepływem pracy w księgowości. W przypadku każdego produktu uwzględniamy ogólne oceny użytkowników wraz z najwyżej ocenianym parametrem, fragmenty opinii profesjonalistów z branży oraz ceny produktów. Czytaj więcej .

1. Asany

Oto kilka fragmentów recenzji od specjalistów księgowych, którzy używali Asany do zarządzania przepływem pracy:

„Asana to podstawowe oprogramowanie do zarządzania oprogramowaniem w zwinny sposób i myślę, że jest przydatne dla zespołów, które muszą śledzić zadania. Interfejs użytkownika komputera i urządzenia mobilnego jest piękny i pomocny, więc jest bardzo prosty w użyciu”.

„Asana to naprawdę dobre oprogramowanie dla firm z zespołami. Asana świetnie nadaje się do komunikacji i utrzymuje wszystko w ruchu. Wystarczy, że Asana ma wbudowane śledzenie czasu i byłaby nie do pobicia. ”

„Asana pomaga mi utrzymać wszystko w porządku, dzięki czemu nigdy nie zapominam o żadnym projekcie. Podoba mi się to, że mogę utworzyć zadanie bezpośrednio z mojego e-maila i że mogę układać listę rzeczy do zrobienia w dowolnej kolejności.”

Przeczytaj wszystkie recenzje Asany tutaj .

2. Kliknij w górę

Oto kilka fragmentów opinii specjalistów ds. rachunkowości, którzy wykorzystali ClickUp do zarządzania przepływem pracy:

„Ogólnie rzecz biorąc, bardzo lubię używać ClickUp. Mogę zapisać kopię wiadomości e-mail bezpośrednio z mojej przeglądarki pocztowej za pomocą jednego kliknięcia. Mogę tworzyć przypomnienia i zadania za pomocą rozszerzenia dla Google Chrome bez konieczności otwierania ClickUp w innym okno. Niezwykle łatwo jest przydzielać zadania innym członkom zespołu, rozmawiać z innymi członkami zespołu, dołączać pliki, przeglądać różne wykresy itp. Naprawdę polecam ten produkt każdemu, kto chce lepiej zorganizować swoje zadania/projekty i prawdopodobnie mógłby mów i mów o tym, jak bardzo kocham ich oprogramowanie!”

„ClickUp to bardzo dobry wybór narzędzia do zarządzania, ponieważ jest intuicyjny i łatwy w obsłudze dla początkujących. Narzędzie posiada doskonałe funkcje do wykonywania różnych rodzajów zarządzania, takich jak zarządzanie projektami, zarządzanie zadaniami, zarządzanie zespołem i zarządzanie czasem. bardzo wszechstronne i konfigurowalne narzędzie, ponieważ może być używane do wszelkiego rodzaju zadań . ”

„Ogólnie rzecz biorąc, uwielbiamy używać Click Up. Zarządzanie zadaniami i dokumentami stało się dzięki niemu łatwe. Kiedy zagłębisz się, zaczniesz odkrywać wiele zaawansowanych funkcji”.

Przeczytaj wszystkie recenzje ClickUp tutaj .

3. Karbon

Oto kilka fragmentów recenzji od specjalistów księgowych, którzy wykorzystali Karbon do zarządzania przepływem pracy:

„ Karbon zrewolucjonizował Workflow dla księgowych. Naprawdę przeniósł go na nowy poziom. Robi tak wiele rzeczy tak dobrze, że trudno nie uznać tych funkcji za coś oczywistego, dopóki nie porównasz go z innym podobnym oprogramowaniem. Oto kilka wyjątkowych funkcji, które nie są doskonałe , integracja poczty e-mail jest świetnaTworzenie projektów i zarządzanie nimi jest stosunkowo łatwe i bezbolesne Zarządzanie zadaniami klienta jest doskonałe i niezwykle przydatneAutomatyzacja to praca jest świetna Współpraca zespołowa jest bardzo dobra, zwłaszcza na poziomie zadańPrzeważnie świetne wykorzystanie powierzchni ekranu”.

„Najbardziej wpływową cechą jest spójność Karbon. Potrzebowaliśmy jednego miejsca, w którym nasi pracownicy mogliby wysyłać e-maile, wprowadzać czas i śledzić ich pracę. Użyliśmy do tego 3 różnych aplikacji, a Karbon połączył je wszystkie dla nas. Klient Funkcja zadań, którą oferuje Karbon, jest moją ulubioną. Możesz ustawić powtarzające się comiesięczne żądania dla swoich klientów, a ona wysyła przypomnienia w Twoim imieniu.”

„Ogólnie rzecz biorąc uważam, że praca z Karbon to przyjemność i zdecydowanie znacznie ułatwiła mi życie jako kierownika praktyki. Stale się poprawia i wygląda na to, że słuchają swoich użytkowników i wprowadzają zmiany w tym, co słyszą, co dla mnie jest najlepsza rzecz, jaką może zrobić firma programistyczna. Czekamy na dalszą optymalizację Karbon dla naszej praktyki i zdecydowanie postrzegamy go jako kluczowe oprogramowanie z punktu widzenia wzrostu, który zamierzamy osiągnąć. ”

Przeczytaj wszystkie recenzje Karbona tutaj .

Jakie funkcje oferują narzędzia do zarządzania przepływem pracy?

Podstawowe funkcje oprogramowania do zarządzania przepływem pracy to:

• Automatyzacja procesów biznesowych : automatyzuje procesy, zadania i procedury, ustanawiając predefiniowane wzorce automatyzacji przepływu pracy, których należy przestrzegać.

• Zarządzanie zadaniami: udostępnia bieżącą listę elementów akcji i ich status.

• Konfiguracja przepływu pracy : konfiguruje przepływy pracy dla poszczególnych osób i zespołów oraz pomaga zdefiniować terminy zadań i członków zespołu.

Wszystkie produkty wymienione w tym raporcie obejmują wymienione powyżej funkcje.

Oprócz tych podstawowych funkcji, narzędzia do zarządzania przepływem pracy zwykle oferują również:

• Kontrola dostępu/uprawnienia

• Automatyzacja zatwierdzania i kontrola procesu

• Zarządzanie kalendarzem

• Narzędzia współpracy

• Śledzenie zgodności

• Zarządzanie dokumentami

• Zarządzanie formularzami

• Graficzny edytor workflow

• Raportowanie/analiza

Jak wybrać odpowiednie oprogramowanie do zarządzania przepływem pracy w księgowości dla swojej firmy

Zdobycie odpowiedniego oprogramowania do zarządzania przepływem pracy w księgowości może być łatwiejsze, jeśli weźmie się pod uwagę następujące kwestie:

• Oceń łatwość obsługi oprogramowania. Rozwiązania do zarządzania przepływem pracy powinny mieć intuicyjny interfejs, po którym zespół księgowy i księgowi mogą łatwo się poruszać. Przed dokonaniem inwestycji sprawdź, jak przyjazne dla użytkownika jest oprogramowanie.

• Sprawdź, czy oprogramowanie umożliwia tworzenie zależności. Procesy i zadania księgowe często angażują wielu interesariuszy. Dlatego wybierz narzędzie do zarządzania przepływem pracy, które umożliwia tworzenie zależności zadań i konfigurowanie automatyzacji przepływu pracy, aby zapewnić, że każdy interesariusz jest odpowiedzialny za swoją część procesu.

• Wybierz funkcję raportowania i analizowania. Idealne rozwiązanie do zarządzania przepływem pracy powinno umożliwiać tworzenie raportów przedstawiających ogólne wskaźniki ukończenia projektu i najbardziej produktywne godziny, aby pomóc Twojej firmie księgowej zrozumieć, co jest dla niej najlepsze. Oceniając opcje, zapytaj dostawców, czy ich oprogramowanie zapewnia taką funkcję.

Typowe pytania, które należy zadać sprzedawcom oprogramowania przed zakupem

Oto kilka typowych pytań, które można zadać dostawcom podczas oceny opcji oprogramowania do obsługi przepływu pracy w księgowości: