Top 3 des logiciels de gestion de flux de travail pour les équipes comptables

Simplifiez la gestion des tâches et créez de meilleurs workflows pour votre équipe comptable.

En tant que propriétaire d'une petite entreprise ou directeur comptable, vous supervisez probablement de nombreux membres de l'équipe comptable pour vous assurer que chacun travaille sur les bonnes tâches et les termine à temps. Mais tu le fais toujours manuellement ? Si oui, il est peut-être temps d'impliquer un logiciel.

Avec un logiciel de gestion des flux de travail , vous pouvez éliminer les processus manuels et créer des flux de travail automatisés pour chaque processus ou tâche comptable, attribuer des tâches aux membres de l'équipe et suivre leur statut, et assurer une communication d'équipe efficace.

Cet article présente, par ordre alphabétique, les trois principales solutions logicielles de gestion des workflows comptables. Pour chaque produit, nous couvrons les notes globales des utilisateurs ainsi que le paramètre le mieux noté, des extraits d'examen de professionnels de l'industrie et les prix des produits. En savoir plus .

1. Asanas

Voici quelques extraits d'avis de professionnels de la comptabilité qui ont utilisé Asana pour la gestion des workflows :

"Asana est un logiciel d'entrée de gamme pour gérer les logiciels de manière agile, et je pense qu'il est utile pour les équipes qui ont besoin de suivre les tâches. L'UX du bureau et du mobile est belle et utile, donc c'est très simple à utiliser."

"Asana est un très bon logiciel pour une entreprise avec des équipes. Asana est idéal pour la communication et permet à tout cela de fonctionner. Il suffit qu'Asana intègre le suivi du temps et ce serait imbattable. ”

« Asana m'aide à tout garder en ordre afin que je n'oublie jamais aucun projet. J'aime le fait de pouvoir créer une tâche directement à partir de mon e-mail et de pouvoir organiser ma liste de tâches dans l'ordre de mon choix.

Lisez toutes les critiques d'Asana ici .

2. Cliquez sur Haut

Voici quelques extraits de critiques de professionnels de la comptabilité qui ont utilisé ClickUp pour la gestion des flux de travail :

"Dans l'ensemble, j'aime vraiment utiliser ClickUp. Je peux enregistrer une copie d'un e-mail directement depuis mon navigateur de messagerie d'un simple clic sur un bouton. Je peux créer des rappels et des tâches à l'aide d'une extension pour Google Chrome sans avoir à ouvrir ClickUp dans un autre Il est extrêmement facile d'assigner des tâches à d'autres membres de l'équipe, de discuter avec d'autres membres de l'équipe, de joindre des fichiers, de consulter différents graphiques, etc. Je recommande vraiment ce produit à tous ceux qui cherchent à mieux organiser leurs tâches/projets et pourraient probablement continuez à dire à quel point j'aime leur logiciel ! »

"ClickUp est un très bon choix d'outil de gestion, car il est intuitif et facile à utiliser pour les débutants. L'outil dispose d'excellentes fonctionnalités pour effectuer différents types de gestion, tels que la gestion de projet, la gestion des tâches, la gestion d'équipe et la gestion du temps. ClickUp est un outil très polyvalent et personnalisable car il peut être utilisé pour toutes sortes de tâches . ”

"Dans l'ensemble, nous aimons utiliser Click Up. La gestion des tâches et des documents est devenue facile avec lui. Lorsque vous approfondissez, vous commencez à découvrir de nombreuses fonctionnalités avancées."

Lisez toutes les critiques de ClickUp ici .

3. Carbone

Voici quelques extraits de critiques de professionnels de la comptabilité qui ont utilisé Karbon pour la gestion des flux de travail :

" Karbon a révolutionné le flux de travail pour les comptables. Il l'a vraiment amené à un nouveau niveau. Il fait tellement de choses si bien qu'il est difficile de ne pas tenir ces fonctionnalités pour acquises jusqu'à ce que vous le compariez à d'autres logiciels similaires. Voici quelques fonctionnalités exceptionnelles Bien qu'il ne soit pas parfait , l'intégration des e-mails est excellente. La création et la gestion de projets sont relativement simples et indolores. La gestion des tâches client est excellente et extrêmement utile.

"La fonctionnalité la plus percutante est la cohésion de Karbon. Nous avions besoin d'un endroit où notre personnel pouvait envoyer des e-mails, saisir son temps et suivre son travail. Nous avons utilisé 3 applications différentes pour ce faire et Karbon les a toutes combinées pour nous. Le client La fonctionnalité de tâche proposée par Karbon est ma préférée. Vous pouvez configurer des demandes mensuelles récurrentes pour vos clients et envoyer des rappels en votre nom. »

"Dans l'ensemble, je trouve que Karbon est un plaisir de travailler avec et a définitivement simplifié ma vie en tant que responsable de cabinet. Il s'améliore continuellement et il semble qu'ils écoutent leurs utilisateurs et apportent des modifications à ce qu'ils entendent, ce qui pour moi est le la meilleure chose qu'un éditeur de logiciels puisse faire. Attendez-vous à optimiser davantage Karbon pour notre pratique et considérez-le comme un logiciel clé compte tenu de la croissance que nous visons à atteindre. ”

Lisez toutes les critiques de Karbon ici .

Quelles fonctionnalités les outils de gestion de flux de travail offrent-ils ?

Les principales fonctionnalités d'un logiciel de gestion de flux de travail sont :

• Automatisation des processus métier : automatise les processus, les tâches et les procédures en établissant des modèles d'automatisation de flux de travail prédéfinis à suivre.

• Gestion des tâches : Fournit une liste courante des éléments d'action et leur statut respectif.

• Configuration du flux de travail : configure les flux de travail pour les individus et les équipes, et aide à définir les délais pour les tâches et les coéquipiers.

Tous les produits répertoriés dans ce rapport incluent les fonctionnalités mentionnées ci-dessus.

Outre ces fonctionnalités essentielles, les outils de gestion de flux de travail ont également tendance à offrir :

• Contrôle d'accès/autorisations

• Automatisation des approbations et contrôle des processus

• Gestion du calendrier

• Outils de collaboration

• Suivi de la conformité

• Gestion de documents

• Gestion des formulaires

• Éditeur graphique de flux de travail

• Rapports/analyses

Comment choisir le bon logiciel de gestion de workflow comptable pour votre entreprise

Mettre la main sur le bon logiciel de flux de travail comptable peut devenir plus facile avec ces considérations à l'esprit :

• Évaluer la convivialité du logiciel. Les solutions de gestion des flux de travail doivent avoir une interface intuitive dans laquelle votre équipe comptable et vos comptables peuvent facilement naviguer. Assurez-vous de vérifier la convivialité du logiciel avant d'investir.

• Vérifiez si le logiciel vous permet de créer des dépendances. Les processus et les tâches comptables impliquent souvent plusieurs parties prenantes. Par conséquent, sélectionnez un outil de gestion de flux de travail qui vous permet de créer des dépendances de tâches et de configurer l'automatisation du flux de travail pour vous assurer que chaque partie prenante est responsable de sa partie du processus.

• Optez pour la fonction de rapport et d'analyse. Une solution idéale de gestion des flux de travail devrait vous permettre de créer des rapports présentant les taux d'achèvement globaux des projets et les heures les plus productives pour aider votre cabinet comptable à comprendre ce qui lui convient le mieux. Lors de l'évaluation des options, demandez aux fournisseurs si leur logiciel offre une telle fonctionnalité.

Questions courantes à poser aux éditeurs de logiciels avant l'achat

Voici quelques questions courantes que vous pouvez poser aux fournisseurs lors de l'évaluation des options de logiciel de flux de travail comptable :