회계 팀을 위한 상위 3개 워크플로우 관리 소프트웨어

작업 관리를 단순화하고 회계 팀을 위한 더 나은 워크플로우를 만드십시오.

소기업 소유주 또는 회계 관리자는 많은 회계 팀원을 감독하여 모두가 올바른 작업을 수행하고 제 시간에 완료하는지 확인합니다. 근데 아직도 수동으로 하시나요? 그렇다면 소프트웨어를 도입해야 할 때입니다.

워크플로 관리 소프트웨어 를 사용하면 수동 프로세스를 제거하고 각 회계 프로세스 또는 작업에 대해 자동화된 워크플로를 생성하고, 팀 구성원에게 작업을 할당하고 상태를 추적하고, 효과적인 팀 커뮤니케이션을 보장할 수 있습니다.

이 기사에서는 상위 세 가지 회계 워크플로 관리 소프트웨어 솔루션을 알파벳순으로 강조합니다. 각 제품에 대해 가장 높은 등급의 매개 변수, 업계 전문가의 리뷰 발췌문 및 제품 가격과 함께 전체 사용자 등급을 다룹니다. 더 읽어보기 .

1. 아사나

다음은 워크플로 관리를 위해 Asana를 사용한 회계 전문가의 리뷰에서 발췌한 것입니다.

"Asana는 민첩한 방식으로 소프트웨어를 관리하기 위한 엔트리 레벨 소프트웨어이며 작업을 추적해야 하는 팀에 유용하다고 생각합니다. 데스크톱 및 모바일의 UX는 아름답고 유용하므로 사용이 매우 간단합니다."

“Asana는 팀과의 비즈니스에 정말 좋은 소프트웨어입니다. ”

"Asana는 모든 것을 정리하는 데 도움이 되므로 어떤 프로젝트도 잊지 않습니다. 이메일에서 바로 작업을 생성할 수 있고 원하는 순서대로 할 일 목록을 정리할 수 있다는 점이 마음에 듭니다."

여기에서 모든 Asana 리뷰를 읽으십시오 .

2. 클릭업

다음은 워크플로 관리를 위해 ClickUp을 사용한 회계 전문가의 리뷰 발췌본입니다.

"전반적으로 저는 ClickUp을 정말 좋아합니다. 버튼 클릭만으로 이메일 브라우저에서 직접 이메일 사본을 저장할 수 있습니다. 다른 브라우저에서 ClickUp을 열지 않고도 Google 크롬용 확장 프로그램을 사용하여 미리 알림과 작업을 생성할 수 있습니다. 다른 팀원에게 작업을 할당하고, 다른 팀원과 채팅하고, 파일을 첨부하고, 다른 차트를 보는 등의 작업을 매우 쉽게 수행할 수 있습니다. 작업/프로젝트를 더 잘 정리하고 싶은 사람에게 이 제품을 정말 추천합니다. 내가 그들의 소프트웨어를 얼마나 사랑하는지 계속해서 말하십시오!”

“ClickUp은 초보자가 직관적이고 사용하기 쉽기 때문에 매우 훌륭한 관리 도구입니다. 이 도구에는 프로젝트 관리, 작업 관리, 팀 관리 및 시간 관리와 같은 다양한 유형의 관리를 수행할 수 있는 뛰어난 기능이 있습니다. ClickUp은 모든 종류의 작업에 사용할 수 있기 때문에 매우 다양하고 사용자 정의 가능한 도구입니다 . ”

"전반적으로 우리는 Click Up을 사용하는 것을 좋아합니다. Click Up을 사용하면 작업 및 문서 관리가 쉬워집니다. 더 깊이 들어가면 많은 고급 기능을 발견할 수 있습니다."

여기에서 모든 ClickUp 리뷰를 읽으십시오 .

3. 카본

다음은 작업 흐름 관리를 위해 Karbon을 사용한 회계 전문가의 리뷰 발췌본입니다.

" Karbon은 회계사를 위한 작업 흐름에 혁명을 일으켰습니다. 진정으로 새로운 차원으로 끌어 올렸습니다. 다른 유사한 소프트웨어와 비교할 때까지 이러한 기능을 당연하게 여기지 않을 수 없을 정도로 많은 일을 잘 수행합니다. 완벽하지는 않지만 몇 가지 뛰어난 기능이 있습니다. , 이메일 통합이 훌륭합니다. 프로젝트 생성 및 관리가 상대적으로 쉽고 간편합니다. 클라이언트 작업 관리가 탁월하고 매우 유용합니다. 자동화 작업이 훌륭합니다. 팀 협업이 특히 작업 수준에서 매우 좋습니다. 대부분 화면 공간 활용도가 높습니다.”

"가장 영향력 있는 기능은 Karbon의 응집력입니다. 직원이 이메일을 보내고, 시간을 입력하고, 작업을 추적할 수 있는 한 곳이 필요했습니다. 이를 위해 3개의 다른 앱을 사용했고 Karbon은 우리를 위해 모든 앱을 결합했습니다. 클라이언트 Karbon이 제공하는 작업 기능은 제가 가장 좋아하는 기능입니다. 고객을 위해 반복되는 월간 요청을 설정할 수 있으며 귀하를 대신하여 미리 알림을 보냅니다.”

"전반적으로 저는 Karbon과 함께 일하는 것이 즐겁고 연습 관리자로서의 제 삶을 확실히 훨씬 더 단순하게 만들었습니다. 지속적으로 개선되고 있으며 사용자의 말에 귀를 기울이고 사용자가 들은 내용을 변경하는 것 같습니다. 소프트웨어 회사가 할 수 있는 최선의 일입니다. 우리 업무에 Karbon을 더 많이 최적화하고 우리가 달성하고자 하는 성장의 관점에서 볼 때 Karbon을 핵심 소프트웨어로 확실히 볼 수 있기를 기대합니다. ”

여기에서 모든 Karbon 리뷰를 읽으십시오 .

워크플로우 관리 도구는 어떤 기능을 제공합니까?

워크플로 관리 소프트웨어의 핵심 기능은 다음과 같습니다.

• 비즈니스 프로세스 자동화 : 따라야 할 사전 정의된 워크플로 자동화 패턴을 설정하여 프로세스, 작업 및 절차를 자동화합니다.

• 작업 관리: 실행 중인 작업 항목 목록과 해당 상태를 제공합니다.

• 워크플로 구성 : 개인 및 팀의 워크플로를 구성하고 작업 및 팀원의 기한을 정의하는 데 도움이 됩니다.

이 보고서에 나열된 모든 제품에는 위에서 언급한 기능이 포함되어 있습니다.

이러한 핵심 기능 외에도 워크플로 관리 도구는 일반적으로 다음을 제공하는 경향이 있습니다.

• 액세스 제어/권한

• 승인 자동화 및 프로세스 제어

• 캘린더 관리

• 협업 도구

• 규정 준수 추적

• 문서 관리

• 양식 관리

• 그래픽 워크플로 편집기

• 보고/분석

비즈니스에 적합한 회계 워크플로 관리 소프트웨어를 선택하는 방법

다음 사항을 염두에 두고 올바른 회계 워크플로우 소프트웨어를 사용하는 것이 더 쉬워질 수 있습니다.

• 소프트웨어의 사용자 친화성을 평가합니다. 워크플로 관리 솔루션에는 회계 팀과 회계 담당자가 쉽게 탐색할 수 있는 직관적인 인터페이스가 있어야 합니다. 투자하기 전에 소프트웨어가 얼마나 사용자 친화적인지 확인하십시오.

• 소프트웨어에서 종속성을 생성할 수 있는지 확인하십시오. 회계 프로세스 및 작업에는 종종 여러 이해 관계자가 참여합니다. 따라서 모든 이해 관계자가 프로세스의 일부에 대해 책임을 지도록 작업 종속성을 생성하고 워크플로 자동화를 설정할 수 있는 워크플로 관리 도구를 선택하십시오.

• 보고 및 분석 기능을 선택하십시오. 이상적인 워크플로 관리 솔루션을 사용하면 회계 회사가 자신에게 가장 적합한 것이 무엇인지 이해할 수 있도록 전체 프로젝트 완료율과 가장 생산적인 시간을 보여주는 보고서를 만들 수 있어야 합니다. 옵션을 평가할 때 해당 소프트웨어가 그러한 기능을 제공하는지 공급업체에 문의하십시오.

구매하기 전에 소프트웨어 공급업체에 물어볼 일반적인 질문

다음은 회계 워크플로 소프트웨어 옵션을 평가할 때 벤더에게 물어볼 수 있는 몇 가지 일반적인 질문입니다.