I 3 migliori software di gestione del flusso di lavoro per i team contabili

Semplifica la gestione delle attività e crea flussi di lavoro migliori per il tuo team di contabilità.

In qualità di proprietario di una piccola impresa o responsabile della contabilità, probabilmente supervisioni molti membri del team di contabilità per assicurarti che tutti lavorino alle attività giuste e le completino in tempo. Ma lo fai ancora manualmente? Se sì, forse è il momento di coinvolgere il software.

Con il software di gestione del flusso di lavoro , puoi eliminare i processi manuali e creare flussi di lavoro automatizzati per ogni processo o attività contabile, assegnare attività ai membri del team e tenere traccia del loro stato e garantire un'efficace comunicazione del team.

Questo articolo evidenzia, in ordine alfabetico, le tre principali soluzioni software per la gestione del flusso di lavoro contabile. Per ogni prodotto, copriamo le valutazioni complessive degli utenti insieme al parametro con il punteggio più alto, estratti di recensioni di professionisti del settore e prezzi dei prodotti. Leggi di più .

1. Asana

Ecco alcuni estratti di recensioni di professionisti della contabilità che hanno utilizzato Asana per la gestione del flusso di lavoro:

"Asana è un software entry level per la gestione del software in modo agile e penso sia utile per i team che devono tenere traccia delle attività. L'esperienza utente di desktop e dispositivi mobili è bella e utile, quindi è molto semplice da usare."

"Asana è un ottimo software per un'azienda con team. Asana è ottimo per la comunicazione e fa funzionare tutto. Basta che Asana abbia il monitoraggio del tempo integrato e sarebbe imbattibile. "

"Asana mi aiuta a tenere tutto in ordine così non mi dimentico mai di nessun progetto. Mi piace poter creare un'attività direttamente dalla mia e-mail e poter organizzare la mia lista delle cose da fare nell'ordine che voglio."

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2. Fare clic su

Ecco alcuni estratti di recensioni di professionisti della contabilità che hanno utilizzato ClickUp per la gestione del flusso di lavoro:

"Nel complesso, mi piace molto usare ClickUp.Posso salvare una copia di un'e-mail direttamente dal mio browser di posta con un semplice clic di un pulsante.Posso creare promemoria e attività utilizzando un'estensione per Google Chrome senza dover aprire ClickUp in un'altra window.È estremamente facile assegnare compiti ad altri membri del team, chattare con altri membri del team, allegare file, guardare diversi grafici, ecc. Consiglio vivamente questo prodotto a chiunque stia cercando di organizzare meglio i propri compiti/progetti e potrebbe probabilmente vai avanti e avanti su quanto amo il loro software!

"ClickUp è un'ottima scelta di strumento di gestione, in quanto è intuitivo e facile da usare per i principianti. Lo strumento ha caratteristiche eccellenti per eseguire diversi tipi di gestione, come la gestione dei progetti, la gestione delle attività, la gestione del team e la gestione del tempo. ClickUp è uno strumento molto versatile e personalizzabile perché può essere utilizzato per tutti i tipi di attività . "

"Nel complesso, ci piace usare Click Up. Gestire attività e documenti è diventato facile con esso. Quando approfondisci, inizi a scoprire molte funzionalità avanzate."

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3. Carbonio

Ecco alcuni estratti di recensioni di professionisti della contabilità che hanno utilizzato Karbon per la gestione del flusso di lavoro:

" Karbon ha rivoluzionato il flusso di lavoro per i contabili. Lo ha davvero portato a un nuovo livello. Fa così tante cose così bene che è difficile non dare queste funzionalità per scontate fino a quando non le si confronta con altri software simili. Ecco alcune caratteristiche eccezionali Anche se non perfette , l'integrazione della posta elettronica è eccezionale La creazione e la gestione dei progetti è relativamente semplice e indolore La gestione delle attività del cliente è eccellente ed estremamente utile Le automazioni sono il lavoro è un'ottima collaborazione in team è molto buona soprattutto a livello di attività Principalmente un ottimo utilizzo dello spazio sullo schermo.

"La caratteristica più incisiva è la coesione di Karbon. Avevamo bisogno di un posto in cui il nostro personale potesse inviare e-mail, inserire il proprio tempo e tenere traccia del proprio lavoro. Abbiamo utilizzato 3 diverse app per farlo e Karbon le ha combinate tutte per noi. Il cliente La funzionalità delle attività che Karbon offre è la mia preferita. Puoi impostare richieste mensili ricorrenti per i tuoi clienti e invia promemoria per tuo conto.

"Nel complesso, trovo che sia un piacere lavorare con Karbon e ha decisamente reso la mia vita di manager dello studio molto più semplice. Sta migliorando continuamente e sembra che ascoltino i loro utenti e apportino modifiche a ciò che sentono, il che per me è il la cosa migliore che un'azienda di software possa fare. Non vedo l'ora di ottimizzare ulteriormente Karbon per la nostra pratica e lo considero sicuramente un software chiave in vista della crescita che puntiamo a raggiungere. "

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Quali funzionalità offrono gli strumenti di gestione del flusso di lavoro?

Le caratteristiche principali del software di gestione del flusso di lavoro sono:

• Automazione dei processi aziendali : automatizza processi, attività e procedure stabilendo modelli predefiniti di automazione del flusso di lavoro da seguire.

• Gestione delle attività: fornisce un elenco aggiornato degli elementi di azione e il rispettivo stato.

• Configurazione del flusso di lavoro: configura i flussi di lavoro per individui e team e aiuta a definire le scadenze per attività e compagni di squadra.

Tutti i prodotti elencati in questo rapporto includono le funzionalità sopra menzionate.

Oltre a queste funzionalità di base, gli strumenti di gestione del flusso di lavoro tendono anche a offrire:

• Controllo degli accessi/autorizzazioni

• Automazione delle approvazioni e controllo dei processi

• Gestione del calendario

• Strumenti di collaborazione

• Monitoraggio della conformità

• Gestione documenti

• Gestione dei moduli

• Editor grafico del flusso di lavoro

• Reportistica/analisi

Come scegliere il giusto software di gestione del flusso di lavoro contabile per la tua azienda

Mettere le mani sul giusto software per il flusso di lavoro contabile può diventare più facile tenendo presenti queste considerazioni:

• Valutare la facilità d'uso del software. Le soluzioni di gestione del flusso di lavoro dovrebbero avere un'interfaccia intuitiva che il tuo team di contabilità e contabili possano navigare facilmente. Assicurati di verificare quanto sia intuitivo il software prima di investire.

• Controlla se il software ti consente di creare dipendenze. I processi e le attività contabili spesso coinvolgono più parti interessate. Pertanto, seleziona uno strumento di gestione del flusso di lavoro che ti consenta di creare dipendenze tra attività e impostare l'automazione del flusso di lavoro per garantire che ogni parte interessata sia responsabile della propria parte del processo.

• Optare per la funzionalità di reportistica e analisi. Una soluzione ideale per la gestione del flusso di lavoro dovrebbe consentirti di creare report che mostrino i tassi complessivi di completamento del progetto e le ore più produttive per aiutare la tua società di contabilità a capire cosa funziona meglio per loro. Quando valuti le opzioni, chiedi ai fornitori se il loro software fornisce tale funzionalità.

Domande comuni da porre ai fornitori di software prima dell'acquisto

Queste sono alcune domande comuni che puoi porre ai fornitori quando valuti le opzioni del software del flusso di lavoro di contabilità: