會計團隊的前 3 名工作流管理軟件

簡化任務管理並為您的會計團隊創建更好的工作流程。

作為小企業主或會計經理，您可能會監督許多會計團隊成員，以確保每個人都在從事正確的任務並按時完成。 但是你還在手動做嗎？ 如果是，也許是時候讓軟件參與進來了。

借助工作流管理軟件，您可以消除手動流程並為每個會計流程或任務創建自動化工作流，將任務分配給團隊成員並跟踪他們的狀態，並確保有效的團隊溝通。

本文按字母順序重點介紹了前三種會計工作流管理軟件解決方案。 對於每個產品，我們都涵蓋了整體用戶評分以及評分最高的參數、行業專業人士的評論摘錄以及產品定價。 閱讀更多。

1.體式

以下是使用 Asana 進行工作流管理的會計專業人士的一些評論摘錄：

“Asana 是一款以敏捷方式管理軟件的入門級軟件，我認為它對需要跟踪任務的團隊很有用。桌面和移動設備的 UX 美觀且實用，因此使用起來非常簡單。”

“Asana 是一款非常適合帶團隊的企業的軟件。Asana 非常適合溝通並保持一切順利進行。只需要 Asana 內置時間跟踪功能，它將是無與倫比的。 ”

“Asana 幫助我把所有事情都安排得井井有條，這樣我就不會忘記任何項目。我喜歡這樣，我可以直接從電子郵件中創建任務，而且我可以按照我想要的任何順序安排我的待辦事項列表。”

在這裡閱讀所有 Asana 評論。

2.點擊向上

以下是使用 ClickUp 進行工作流管理的會計專業人士的一些評論摘錄：

“總的來說，我真的很喜歡使用 ClickUp。只需單擊一個按鈕，我就可以直接從我的電子郵件瀏覽器中保存電子郵件的副本。我可以使用 Google Chrome 的擴展程序創建提醒和任務，而無需在不同的環境中打開 ClickUp窗口。將任務分配給其他團隊成員、與其他團隊成員聊天、附加文件、查看不同的圖表等非常容易。我真的向任何希望更好地組織他們的任務/項目並且可能可能繼續說我多麼喜歡他們的軟件！”

“ClickUp 是一個非常好的管理工具選擇，因為它直觀且易於初學者使用。該工具具有出色的功能，可以執行不同類型的管理，例如項目管理、任務管理、團隊管理和時間管理。ClickUp 是一個非常通用和可定制的工具，因為它可以用於各種任務。 ”

“總的來說，我們喜歡使用 Click Up。使用它管理任務和文檔變得很容易。當你深入了解時，你會開始發現很多高級功能。”

在此處閱讀所有 ClickUp 評論。

3. 卡邦

以下是使用 Karbon 進行工作流管理的會計專業人士的一些評論摘錄：

“ Karbon 徹底改變了會計師的工作流程。真正將其提升到一個新的水平。它做的很多事情都非常好，除非你將它與其他類似軟件進行比較，否則很難不認為這些功能是理所當然的。這裡有一些特殊的功能，雖然並不完美, 電子郵件集成很棒創建和管理項目相對容易且無痛客戶任務管理非常好並且非常有用自動化是工作很棒團隊協作非常好尤其是在任務級別主要是屏幕空間的利用率很高。”

“最具影響力的功能是 Karbon 的凝聚力。我們需要一個地方讓我們的員工發送電子郵件、輸入他們的時間並跟踪他們的工作。我們使用了 3 種不同的應用程序來做到這一點，而 Karbon 為我們將所有這些應用程序結合在一起。客戶Karbon 提供的任務功能是我最喜歡的。你可以為你的客戶設置每月重複的請求，它會代表你發送提醒。”

“總的來說，我發現與 Karbon 一起工作很愉快，並且確實讓我作為實踐經理的生活變得更加簡單。它不斷變得更好，而且他們似乎聽取了用戶的意見並根據他們聽到的內容做出了改變，這對我來說是軟件公司可以做的最好的事情。期待為我們的實踐更多地優化 Karbon，並且鑑於我們旨在實現的增長，絕對將其視為關鍵軟件。 ”

在這裡閱讀所有 Karbon 評論。

工作流管理工具提供哪些功能？

工作流管理軟件的核心特點是：

• 業務流程自動化：通過建立要遵循的預定義工作流自動化模式來自動化流程、任務和程序。

• 任務管理：提供行動項目及其各自狀態的運行列表。

• 工作流程配置：為個人和團隊配置工作流程，並幫助定義任務和團隊成員的截止日期。

本報告中列出的所有產品都包含上述功能。

除了這些核心功能外，工作流管理工具通常還傾向於提供：

• 訪問控制/權限

• 審批自動化和過程控制

• 日曆管理

• 協作工具

• 合規跟踪

• 文檔管理

• 表單管理

• 圖形工作流編輯器

• 報告/分析

如何為您的企業選擇合適的會計工作流管理軟件

考慮到這些因素，您可以更輕鬆地使用正確的會計工作流程軟件：

• 評估軟件的用戶友好性。 工作流管理解決方案應該有一個直觀的界面，您的會計團隊和簿記員可以輕鬆瀏覽。 一定要在投資前檢查該軟件的用戶友好性。

• 檢查該軟件是否允許您創建依賴項。 會計流程和任務通常涉及多個利益相關者。 因此，選擇一個工作流管理工具，讓您可以創建任務依賴關係並設置工作流自動化，以確保每個利益相關者都對他們在流程中的部分負責。

• 選擇報告和分析功能。 一個理想的工作流管理解決方案應該讓您創建報告來展示整體項目完成率和最有效率的時間，以幫助您的會計師事務所了解什麼最適合他們。 在評估選項時，詢問供應商他們的軟件是否提供這樣的功能。

購買前詢問軟件供應商的常見問題

這些是您在評估會計工作流程軟件選項時可以問供應商的一些常見問題：