Los 3 mejores software de gestión de flujo de trabajo para equipos de contabilidad

Simplifique la gestión de tareas y cree mejores flujos de trabajo para su equipo de contabilidad.

Como propietario de una pequeña empresa o gerente de contabilidad, probablemente supervise a muchos miembros del equipo de contabilidad para asegurarse de que todos trabajen en las tareas correctas y las completen a tiempo. ¿Pero lo sigues haciendo manualmente? Si es así, tal vez sea hora de involucrar al software.

Con el software de gestión de flujos de trabajo , puede eliminar los procesos manuales y crear flujos de trabajo automatizados para cada proceso o tarea de contabilidad, asignar tareas a los miembros del equipo y realizar un seguimiento de su estado, y garantizar una comunicación eficaz del equipo.

Este artículo destaca, en orden alfabético, las tres principales soluciones de software de gestión de flujo de trabajo contable. Para cada producto, cubrimos las calificaciones generales de los usuarios junto con el parámetro mejor calificado, extractos de reseñas de profesionales de la industria y precios de productos. Leer más

1. Asanas

Aquí hay algunos extractos de reseñas de profesionales de la contabilidad que han usado Asana para la gestión del flujo de trabajo:

“Asana es un software de nivel de entrada para administrar software de manera ágil, y creo que es útil para los equipos que necesitan realizar un seguimiento de las tareas. La UX de escritorio y móvil es hermosa y útil, por lo que es muy fácil de usar”.

“Asana es un software realmente bueno para una empresa con equipos. Asana es excelente para la comunicación y lo mantiene todo funcionando. Solo necesito que Asana tenga incorporado el seguimiento del tiempo y sería inmejorable. ”

“Asana me ayuda a mantener todo en orden para que nunca me olvide de ningún proyecto. Me gusta poder crear una tarea directamente desde mi correo electrónico y organizar mi lista de tareas en el orden que desee”.

Lea todas las reseñas de Asana aquí .

2. Hacer clic

Estos son algunos extractos de reseñas de profesionales de la contabilidad que han utilizado ClickUp para la gestión del flujo de trabajo:

“En general, disfruto mucho usando ClickUp. Puedo guardar una copia de un correo electrónico directamente desde mi navegador de correo electrónico con solo hacer clic en un botón. Puedo crear recordatorios y tareas usando una extensión para Google Chrome sin tener que abrir ClickUp en un lugar diferente. ventana. Es extremadamente fácil asignar tareas a otros miembros del equipo, chatear con otros miembros del equipo, adjuntar archivos, mirar diferentes gráficos, etc. Realmente recomiendo este producto a cualquiera que esté buscando organizar mejor sus tareas/proyectos y probablemente podría ¡Continúe hablando de lo mucho que amo su software!”

“ClickUp es una muy buena opción de herramienta de gestión, ya que es intuitiva y fácil de usar para los principiantes. La herramienta tiene excelentes funciones para realizar diferentes tipos de gestión, como la gestión de proyectos, la gestión de tareas, la gestión de equipos y la gestión del tiempo. una herramienta muy versátil y personalizable porque se puede utilizar para todo tipo de tareas . ”

"En general, nos encanta usar Click Up. Administrar tareas y documentos se ha vuelto fácil con él. Cuando profundizas, comienzas a descubrir muchas funciones avanzadas".

Lea todas las reseñas de ClickUp aquí .

3. carbono

Aquí hay algunos extractos de reseñas de profesionales de la contabilidad que han utilizado Karbon para la gestión del flujo de trabajo:

“ Karbon ha revolucionado Workflow para contadores. Realmente lo ha llevado a un nuevo nivel. Hace tantas cosas tan bien que es difícil no dar por sentadas esas características hasta que lo compara con otro software similar. Aquí hay algunas características excepcionales Aunque no perfectas , la integración del correo electrónico es excelente. La creación y administración de proyectos es relativamente fácil y sencilla. La administración de tareas del cliente es excelente y extremadamente útil.

“La característica más impactante es la cohesión de Karbon. Necesitábamos un lugar para que nuestro personal enviara correos electrónicos, ingresara su tiempo y realizara un seguimiento de su trabajo. Usamos 3 aplicaciones diferentes para hacer esto y Karbon las combinó todas para nosotros. El cliente La función de tareas que ofrece Karbon es mi favorita. Puede configurar solicitudes mensuales recurrentes para sus clientes y envía recordatorios en su nombre”.

“En general, es un placer trabajar con Karbon y definitivamente ha simplificado mucho mi vida como gerente de práctica. Está mejorando continuamente y parece que escuchan a sus usuarios y hacen cambios en lo que escuchan, lo que para mí es lo mejor. Lo mejor que puede hacer una empresa de software. Esperamos optimizar más Karbon para nuestra práctica y definitivamente lo vemos como un software clave en vista del crecimiento que pretendemos lograr. ”

Lea todas las reseñas de Karbon aquí .

¿Qué características ofrecen las herramientas de gestión de flujo de trabajo?

Las características principales del software de gestión de flujo de trabajo son:

• Automatización de procesos de negocios : Automatiza procesos, tareas y procedimientos al establecer patrones de automatización de flujo de trabajo predefinidos a seguir.

• Gestión de tareas: proporciona una lista actualizada de elementos de acción y su estado respectivo.

• Configuración del flujo de trabajo: configura flujos de trabajo para individuos y equipos, y ayuda a definir fechas límite para tareas y compañeros de equipo.

Todos los productos enumerados en este informe incluyen las características mencionadas anteriormente.

Además de estas funciones principales, las herramientas de gestión de flujos de trabajo también suelen ofrecer:

• Control de acceso/permisos

• Automatización de aprobación y control de procesos

• Gestión de calendario

• Herramientas de colaboración

• Seguimiento del cumplimiento

• Gestión de documentos

• Gestión de formularios

• Editor de flujo de trabajo gráfico

• Informes/análisis

Cómo elegir el software de gestión de flujo de trabajo de contabilidad adecuado para su empresa

Tener en sus manos el software de flujo de trabajo de contabilidad adecuado puede ser más fácil si tiene en cuenta estas consideraciones:

• Evaluar la facilidad de uso del software. Las soluciones de gestión del flujo de trabajo deben tener una interfaz intuitiva que su equipo de contabilidad y tenedores de libros puedan navegar fácilmente. Asegúrese de verificar qué tan fácil de usar es el software antes de invertir.

• Compruebe si el software le permite crear dependencias. Los procesos y tareas contables a menudo involucran a múltiples partes interesadas. Por lo tanto, seleccione una herramienta de administración de flujo de trabajo que le permita crear dependencias de tareas y configurar la automatización del flujo de trabajo para garantizar que cada parte interesada sea responsable de su parte del proceso.

• Opte por la función de informes y análisis. Una solución de administración de flujo de trabajo ideal debería permitirle crear informes que muestren las tasas generales de finalización del proyecto y las horas más productivas para ayudar a su empresa de contabilidad a comprender qué funciona mejor para ellos. Cuando evalúe las opciones, pregunte a los proveedores si su software ofrece esa función.

Preguntas comunes para hacer a los proveedores de software antes de la compra

Estas son algunas preguntas comunes que puede hacerles a los proveedores al evaluar las opciones de software de flujo de trabajo de contabilidad: