Os 3 principais softwares de gerenciamento de fluxo de trabalho para equipes de contabilidade

Simplifique o gerenciamento de tarefas e crie melhores fluxos de trabalho para sua equipe de contabilidade.

Como proprietário de uma pequena empresa ou gerente de contabilidade, você provavelmente supervisiona muitos membros da equipe de contabilidade para garantir que todos estejam trabalhando nas tarefas certas e concluindo-as no prazo. Mas você ainda está fazendo isso manualmente? Se sim, talvez seja hora de envolver o software.

Com o software de gerenciamento de fluxo de trabalho , você pode eliminar processos manuais e criar fluxos de trabalho automatizados para cada processo ou tarefa contábil, atribuir tarefas aos membros da equipe e acompanhar seu status e garantir uma comunicação eficaz da equipe.

Este artigo destaca, em ordem alfabética, as três principais soluções de software de gerenciamento de fluxo de trabalho contábil. Para cada produto, cobrimos as avaliações gerais do usuário junto com o parâmetro com a classificação mais alta, revisamos trechos de profissionais do setor e preços de produtos. Leia mais .

1. Ásana

Aqui estão alguns trechos de avaliações de profissionais de contabilidade que usaram a Asana para gerenciamento de fluxo de trabalho:

“O Asana é um software de nível básico para gerenciamento de software de maneira ágil e acho que é útil para equipes que precisam rastrear tarefas. A UX do desktop e do dispositivo móvel é bonita e útil, por isso é muito simples de usar.”

“O Asana é um software realmente bom para uma empresa com equipes. O Asana é ótimo para comunicação e mantém tudo funcionando. Basta o Asana ter o controle de tempo integrado e ele será imbatível. ”

“A Asana me ajuda a manter tudo em ordem para que eu nunca me esqueça de nenhum projeto.

Leia todas as análises da Asana aqui .

2. ClickUp

Aqui estão alguns trechos de revisão de profissionais de contabilidade que usaram o ClickUp para gerenciamento de fluxo de trabalho:

“No geral, gosto muito de usar o ClickUp. Posso salvar uma cópia de um e-mail diretamente do meu navegador de e-mail com apenas um clique de um botão. Posso criar lembretes e tarefas usando uma extensão para o Google Chrome sem precisar abrir o ClickUp em outro janela.É extremamente fácil atribuir tarefas a outros membros da equipe, conversar com outros membros da equipe, anexar arquivos, ver diferentes gráficos, etc.Eu realmente recomendo este produto para qualquer pessoa que esteja procurando organizar melhor suas tarefas/projetos e provavelmente poderia continue falando sobre o quanto eu amo o software deles!”

“O ClickUp é uma ótima opção de ferramenta de gestão, pois é intuitivo e fácil de usar para iniciantes. uma ferramenta muito versátil e personalizável, pois pode ser usada para todos os tipos de tarefas . ”

"No geral, adoramos usar o Click Up. Gerenciar tarefas e documentos ficou fácil com ele. Quando você se aprofunda, começa a descobrir muitos recursos avançados."

Leia todas as análises do ClickUp aqui .

3. Carbono

Aqui estão alguns trechos de revisão de profissionais de contabilidade que usaram o Karbon para gerenciamento de fluxo de trabalho:

“ Karbon revolucionou o fluxo de trabalho para contadores. Realmente o levou a um novo nível. Ele faz tantas coisas tão bem que é difícil não considerar esses recursos garantidos até compará-lo com outro software semelhante. Aqui estão alguns recursos excepcionais, embora não sejam perfeitos , a integração de e-mail é ótimaCriar e gerenciar projetos é relativamente fácil e indolorGerenciamento de tarefas do cliente é excelente e extremamente útilA automação é um ótimo trabalho, a colaboração da equipe é muito boa, especialmente no nível da tarefa.

“O recurso mais impactante é a coesão do Karbon.Precisávamos de um lugar para nossa equipe enviar e-mails, inserir seu horário e acompanhar seu trabalho.Usamos três aplicativos diferentes para fazer isso e o Karbon combinou todos eles para nós.O cliente O recurso de tarefas que Karbon oferece é o meu favorito. Você pode configurar solicitações mensais recorrentes para seus clientes e enviar lembretes em seu nome.”

“No geral, acho um prazer trabalhar com Karbon e definitivamente tornou minha vida como gerente de prática muito mais simples. Está melhorando continuamente e parece que eles ouvem seus usuários e fazem alterações no que ouvem, o que para mim é o melhor coisa que uma empresa de software pode fazer. Esperamos otimizar ainda mais o Karbon para nossa prática e, definitivamente, vê-lo como um software-chave em vista do crescimento que pretendemos alcançar. ”

Leia todas as análises de Karbon aqui .

Quais recursos as ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho oferecem?

Os principais recursos do software de gerenciamento de fluxo de trabalho são:

• Automação de processos de negócios : Automatiza processos, tarefas e procedimentos estabelecendo padrões predefinidos de automação de fluxo de trabalho a serem seguidos.

• Gerenciamento de tarefas: fornece uma lista contínua de itens de ação e seus respectivos status.

• Configuração do fluxo de trabalho: configura fluxos de trabalho para indivíduos e equipes e ajuda a definir prazos para tarefas e colegas de equipe.

Todos os produtos listados neste relatório incluem os recursos mencionados acima.

Além desses recursos principais, as ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho também tendem a oferecer:

• Controle de acesso/permissões

• Automação de aprovações e controle de processos

• gerenciamento de calendário

• Ferramentas de colaboração

• Rastreamento de conformidade

• Gerenciamento de documento

• Gerenciamento de formulários

• Editor de fluxo de trabalho gráfico

• Relatórios/análises

Como escolher o software de gerenciamento de fluxo de trabalho de contabilidade certo para o seu negócio

Colocar as mãos no software de fluxo de trabalho de contabilidade certo pode se tornar mais fácil com estas considerações em mente:

• Avalie a facilidade de uso do software. As soluções de gerenciamento de fluxo de trabalho devem ter uma interface intuitiva na qual sua equipe de contabilidade e contadores possam navegar facilmente. Certifique-se de verificar a facilidade de uso do software antes de investir.

• Verifique se o software permite criar dependências. Os processos e tarefas contábeis geralmente envolvem várias partes interessadas. Portanto, selecione uma ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho que permita criar dependências de tarefas e configurar a automação do fluxo de trabalho para garantir que cada parte interessada seja responsável por sua parte no processo.

• Opte pelo recurso de relatórios e análises. Uma solução ideal de gerenciamento de fluxo de trabalho deve permitir que você crie relatórios mostrando as taxas gerais de conclusão do projeto e as horas mais produtivas para ajudar sua empresa de contabilidade a entender o que funciona melhor para ela. Ao avaliar as opções, pergunte aos fornecedores se o software oferece esse recurso.

Perguntas comuns a serem feitas aos fornecedores de software antes da compra

Estas são algumas perguntas comuns que você pode fazer aos fornecedores ao avaliar as opções de software de fluxo de trabalho contábil: